Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) securities undewriting and recommendation Co., Ltd
Sobre a oferta pública inicial e listagem no mercado empresarial de crescimento de Guangxi Tianshan Electronics Co., Ltd
de
Carta de recomendação de emissão
Patrocinador
Maio de 2002
Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) securities undewriting and recommendation Co., Ltd
Sobre Guangxi Tianshan Electronics Co., Ltd
Oferta pública inicial e listagem na gema
Carta de recomendação de emissão
Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) securities underwriting recommendation Co., Ltd. (doravante referida como “a agência de recomendação” ” Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) underwriting recommendation”) aceitou a atribuição da Guangxi Tianshan Electronics Co., Ltd. (doravante referida como “o emissor” “a empresa” “Tianshan Electronics”) para atuar como a agência de recomendação para sua oferta pública inicial de ações e listagem no mercado de empresas em crescimento (doravante referida como “esta oferta”).
A instituição de recomendação e os representantes relevantes da recomendação têm, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante denominado “direito das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante denominada “Lei dos Valores Mobiliários”), as medidas para a administração de negócios de recomendação de emissão e listagem de valores mobiliários e as medidas para a administração do registro de ofertas públicas iniciais na gema (para implementação experimental) (doravante denominadas “medidas de registro”) As normas de trabalho para due diligence dos patrocinadores, as diretrizes sobre divulgação de informações financeiras importantes e informações de status operacional após o prazo de auditoria do relatório financeiro do prospecto de oferta pública inicial e empresas cotadas e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições relevantes da CSRC, são honestas, confiáveis, diligentes e responsáveis, e emitem a recomendação de emissão em estrita conformidade com as regras de negócios, normas de prática do setor e padrões éticos formulados de acordo com a lei, E garantir a autenticidade, exatidão e integridade dos documentos emitidos.
Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos
1,O representante patrocinador especificamente responsável pela recomendação desta vez
Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) securities underwriting and recommendation Co., Ltd., como a agência de recomendação de Guangxi Tianshan Electronics Co., Ltd. para sua oferta pública inicial e listagem no mercado empresarial em crescimento, designou sunyongbo e huangzijun como os representantes específicos da recomendação.
A prática do negócio de recomendação do representante de recomendação sunyongbo:
Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) underwriting recommendation director de negócios, mestre em direito, representante de recomendação. Em 2009, começou a trabalhar na banca de investimento, tendo participado sucessivamente no Beijing Sanju Environmental Protection & New Materials Co.Ltd(300072) 2 (código de títulos: Beijing Sanju Environmental Protection & New Materials Co.Ltd(300072) ) projeto IPO, Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) n (código de títulos: Ningbo David Medical Device Co.Ltd(300314) ) projeto IPO, China Dive Company Limited(300526) n (código de títulos: China Dive Company Limited(300526) ) projeto IPO Projetos de M & A de China Dive Company Limited(300526) China Dive Company Limited(300526) (código de títulos: China Dive Company Limited(300526) ), projetos de M & A de Jiangzhong Pharmaceutical Co.Ltd(600750) Jiangzhong Pharmaceutical Co.Ltd(600750) (código de títulos: Jiangzhong Pharmaceutical Co.Ltd(600750) ), etc., com rica experiência de trabalho em banco de investimento.
A prática do negócio de recomendação do representante de recomendação huangzijun:
Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) underwriting executive general manager, master of economics, sponsor representative. Presidiu sucessivamente Guangzhou Improve Medical Instruments Co.Ltd(300030) (código de títulos: Guangzhou Improve Medical Instruments Co.Ltd(300030) ) projecto IPO, Shenzhen Changhong Technology Co.Ltd(300151) ipo, Shenzhen Invt Electric Co.Ltd(002334) Shenzhen Invt Electric Co.Ltd(002334) projecto IPO, Saimo Technology Co.Ltd(300466) Saimo Technology Co.Ltd(300466) 526) projecto IPO, Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) (código de títulos: Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) ) projecto IPO, Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) (código de títulos: Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) ) oferta não pública A indústria Hongxing (código de títulos: Guangdong Hongxing Industrial Co.Ltd(001209) ) tem uma rica experiência em bancos de investimento. 2,Co-patrocinadores deste projeto de emissão de títulos e outros membros da equipe do projeto
(I) Organizador do Projecto
O co-organizador deste projeto de emissão de valores mobiliários é Luo Fei.
A prática do negócio de recomendação de Luo Fei, co-organizador do projeto:
Luo Fei, mestre de finanças, juntou-se securities underwriting and recommendation Co., Ltd. em 2018 para se envolver em bancos de investimento, e participou sucessivamente em China Dive Company Limited(300526) projetos de emissão de ações e gerenciamento de projetos de compra de objetos específicos, Ele tem se envolvido na reestruturação e aconselhamento de muitas empresas, e tem sólida base financeira e rica experiência em bancos de investimento.
(II) Outros membros da equipa de projecto
Outros membros da equipe do projeto de emissão de títulos são: liuxiangwei, raozhiyan, Huang Shengdong, Liu Lei e Yang Jiao. 3,Informação do emitente
Nome do emissor: Guangxi Tianshan Electronics Co., Ltd
Endereço Registrado: wulidong, cidade de Tanwei, condado de Lingshan, cidade de Qinzhou, Guangxi
Data de criação da sociedade anónima: 26 de Agosto de 2005
Data de constituição da sociedade anónima: 15 de novembro de 2016
Contacto: yexiaocui
Tel.: 07775186122
Fax: 07775160768
Negócio principal: R & D, projeto, produção e vendas de módulos personalizados do LCD e do LCD no campo profissional da exposição
Principais produtos: LCD monocromático, módulo LCD monocromático e módulo LCD colorido
Tipo de emissão de títulos: oferta pública inicial (uma ação) e cotação no mercado de empresas em crescimento
4,Descrição dos interesses e principais transacções comerciais entre a instituição de recomendação e as suas partes coligadas e o emitente e as suas partes coligadas
Não existem as seguintes situações entre o emitente e a instituição de recomendação:
1. A detenção de ações do emitente ou dos seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes pelo patrocinador ou seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes;
2. As ações detidas pelo emitente ou seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes na instituição de recomendação ou seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes;
3. O representante patrocinador e seu cônjuge, diretores, supervisores e gerentes seniores da instituição de recomendação têm os direitos e interesses do emitente e detêm posições no emitente;
4. A garantia ou financiamento fornecido pelo acionista controlador, controlador efetivo e parte relacionada importante da instituição de recomendação e pelo acionista controlador, controlador efetivo e parte relacionada importante do emitente;
5. Outras relações relacionadas e transações comerciais importantes entre a instituição de recomendação e as suas partes coligadas e o emitente e as suas partes coligadas.
5,Procedimentos de auditoria interna e pareceres fundamentais da instituição de recomendação
I) Procedimento de auditoria interna
1. Em 29 de janeiro de 2021, o comitê de avaliação da qualidade do projeto bancário de investimento da empresa (doravante referido como o “comitê de avaliação da qualidade”) realizou uma reunião para considerar e aprovar o pedido para o estabelecimento do projeto de IPO eletrônico Tianshan; Em 21 de fevereiro de 2021, o pedido de iniciação do projeto foi aprovado pelo líder responsável pelos negócios e líder responsável pelo controle de qualidade, e o procedimento de iniciação do projeto foi concluído.
2. De march8,2021 a march122021, o departamento de controle de qualidade enviou auditores para conduzir verificação no local do projeto IPO eletrônico Tianshan.
3. No dia 9 de abril de 2021, a equipe do projeto submeterá os documentos de inscrição preenchidos ao departamento de controle de qualidade para revisão. Os auditores do departamento de controlo da qualidade examinarão os documentos do pedido em conformidade com as disposições pertinentes da CSRC e da bolsa de valores. Com a aprovação do diretor do comitê de avaliação da qualidade, o projeto é aprovado para ser submetido ao departamento de gestão de riscos.
4. No dia 14 de abril de 2021, o departamento de gestão de riscos realizou o procedimento de auditoria do projeto.
5. Em 15 de abril de 2021, o Comitê Nuclear realizou uma reunião com 7 membros do comitê nuclear. A reunião votou a favor da recomendação e emitiu os principais pareceres.
6. A equipe do projeto complementou, modificou e melhorou os documentos de aplicação de acordo com as opiniões do kernel, que foram confirmadas pelo chefe do kernel.
7. em 16 de maio de 2021, depois que os documentos de candidatura da Guangxi Tianshan Electronics Co., Ltd. para a oferta pública inicial e listagem na gema foram revisados pelo departamento de controle de qualidade e as instituições principais, foi acordado que a equipe do projeto apresentaria os documentos de candidatura à Bolsa de Valores de Shenzhen depois de modificar e melhorar os documentos de candidatura.
8. em 21 de outubro de 2021, Guangxi Tianshan Electronics Co., Ltd. fez uma oferta pública inicial e foi listada no mercado empresarial de crescimento. Depois que os documentos de inscrição relevantes foram revisados pelo departamento de controle de qualidade e as instituições principais, foi acordado que a equipe do projeto deve reportar à Bolsa de Valores de Shenzhen após modificar e melhorar os documentos de inscrição.
9. em 30 de dezembro de 2021, Guangxi Tianshan Electronics Co., Ltd. fez uma oferta pública inicial e foi listada no mercado empresarial de crescimento. Depois que os documentos de candidatura relevantes foram revisados pelo departamento de controle de qualidade e as instituições principais, foi acordado que a equipe do projeto deve reportar à Bolsa de Valores de Shenzhen após modificar e melhorar os documentos de candidatura.
10. em 14 de março de 2022, Guangxi Tianshan Electronics Co., Ltd. fez uma oferta pública inicial de ações e foi listada no mercado empresarial de crescimento. Depois de revisar os documentos de inscrição relevantes, o departamento de controle de qualidade e as instituições principais concordaram que a equipe do projeto iria submetê-los à Bolsa de Valores de Shenzhen depois de modificar e melhorar os documentos de inscrição.
11. em 13 de abril de 2022, o centro de auditoria de Guangxi Tianshan Electronics Co., Ltd. fez uma oferta pública inicial de ações e listada na gema respondeu aos documentos de candidatura relevantes. Depois de ter sido revisado pelo departamento de controle de qualidade e as instituições principais, a equipe do projeto concordou em enviar os documentos de candidatura para a Bolsa de Valores de Shenzhen depois de modificar e melhorar os documentos de candidatura.
12. Em 12 de maio de 2022, o Comitê de Listagem de Guangxi Tianshan Electronics Co., Ltd. fez uma oferta pública inicial de ações e listadas na gema respondeu aos documentos de candidatura relevantes. Depois que o departamento de controle de qualidade e as instituições principais revisaram os documentos de candidatura, eles concordaram que a equipe do projeto iria submetê-los à Bolsa de Valores de Shenzhen depois de modificar e melhorar os documentos de candidatura.
II) Conclusões fundamentais
Após a auditoria, a instituição principal concorda que a equipe do projeto implementará os principais pareceres de auditoria, modificará e melhorará os documentos de candidatura e, em seguida, enviará os documentos de candidatura de emissão à Bolsa de Valores de Shenzhen.
III) Processo principal de complemento dos dados financeiros
No dia 29 de setembro de 2021, a equipe do projeto submeterá os documentos complementares completos do relatório semestral 2021 do emissor ao departamento de controle de qualidade e à autoridade nuclear para revisão. Após a revisão, o departamento de controle de qualidade e a organização central concordam que a equipe do projeto deve enviar os documentos de candidatura à Bolsa de Valores de Shenzhen após modificá-los e melhorá-los.
No dia 14 de março de 2022, a equipe do projeto enviará os documentos complementares completos do relatório anual 2021 do emissor ao departamento de controle de qualidade e à instituição central para revisão. Após a revisão, o departamento de controle de qualidade e a organização central concordam que a equipe do projeto deve enviar os documentos de candidatura à Bolsa de Valores de Shenzhen após modificá-los e melhorá-los.
Secção II Compromissos da instituição de recomendação
1,De acordo com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, a instituição de recomendação realizou a devida diligência e a verificação prudente do emitente, dos seus accionistas controladores e dos controladores efectivos, concordou em recomendar o emitente para esta emissão e cotação de valores mobiliários e emitiu a presente carta de recomendação de emissão em conformidade.
2,A instituição de recomendação assume compromissos sobre as seguintes questões:
I) Existem razões suficientes para crer que o emitente cumpre as leis e regulamentos e as disposições pertinentes da CSRC relativas à emissão e cotação de valores mobiliários;
(II) Existem razões suficientes para crer que não existem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes nos documentos de candidatura e materiais de divulgação de informações do emitente;
(III) Existem razões suficientes para crer que a base para as opiniões expressas pelo emitente e pelos seus directores nos documentos de candidatura e nos materiais de divulgação de informações é suficiente e razoável;
IV) Existem razões suficientes para crer que não existe diferença substancial entre os documentos de candidatura e os materiais de divulgação de informações e os pareceres emitidos pela instituição de serviços de valores mobiliários;
V) Garantir que o representante de recomendação designado e o pessoal relevante da instituição de recomendação foram diligentes e conscienciosos e realizaram a devida diligência e a verificação prudente dos documentos de candidatura do emitente e dos materiais de divulgação de informações;
VI) Garantir que a carta de recomendação e outros documentos relacionados com o desempenho das funções de recomendação não contenham registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes;
(VII) Assegurar que os serviços profissionais prestados ao emitente e os pareceres profissionais emitidos cumprem as leis, regulamentos administrativos, as disposições da CSRC e as normas do setor;
VIII) Aceitar voluntariamente as medidas regulamentares tomadas pela CSRC em conformidade com as medidas de gestão das actividades de emissão de valores mobiliários e de recomendação de cotação;
(IX) Se os documentos elaborados e emitidos pelo emitente para a oferta pública inicial contiverem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes que causem prejuízos aos investidores, o emitente compensará os investidores pelas perdas nos termos da lei.
Recomendação da Secção III sobre esta oferta de valores mobiliários
1,Conclusão da recomendação
Após a devida diligência abrangente e verificação cuidadosa, a instituição de recomendação acredita que as razões de aplicação do emitente são suficientes, o esquema de emissão é razoável, a direção de investimento dos fundos levantados é viável, a empresa tem boas perspectivas de desenvolvimento e atende às condições de emissão e listagem especificadas na lei das sociedades, na lei dos valores mobiliários, nas medidas de registro e outros documentos regulamentares. Por esta razão, o patrocinador concorda em recomendar Guangxi Tianshan Electronics Co., Ltd. para a oferta pública inicial e listagem na gema. 2,O direito das sociedades, o direito dos valores mobiliários, as medidas de registo e os procedimentos de tomada de decisão estipulados pela CSRC implementados pelo emitente em relação a esta emissão de valores mobiliários
Após verificação, o emitente cumpriu os procedimentos de tomada de decisão previstos no direito das sociedades, na lei dos valores mobiliários, nas medidas de registo e na CSRC relativamente a esta emissão de valores mobiliários, como se segue:
(I) em 15 de março de 2021, o emissor realizou a terceira reunião do segundo conselho de administração, deliberando e adotando a proposta de oferta pública inicial da companhia de ações ordinárias do RMB (ações A) e listagem na gema. Em 15 de março de 2022, o emissor realizou a 8ª reunião do segundo conselho de administração, deliberau e aprovou a proposta de prorrogação da validade da deliberação da Assembleia Geral de acionistas sobre a oferta pública inicial de ações ordinárias do RMB (ações A) e listagem na gema e outras propostas relacionadas a essa oferta e listagem.
(II) em 31 de março de 2021, o emissor realizou a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, deliberau e aprovou a proposta de oferta pública inicial da companhia de ações ordinárias do RMB (ações A) e de listagem na gema. Em 30 de março de 2022, o emissor realizou a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, deliberau e aprovou a proposta de prorrogação da validade da resolução da Assembleia Geral de acionistas sobre a oferta pública inicial de ações ordinárias do RMB (ações A) e listagem na gema e outras propostas relacionadas a essa oferta e listagem. 3,Notas sobre o cumprimento desta emissão de valores mobiliários com as condições de emissão estipuladas na Lei dos Valores Mobiliários
