Código dos títulos: Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) abreviatura dos títulos: Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) anúncio n.o: 2022058 Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676)
Anúncio sobre diluição do retorno imediato, medidas de preenchimento e compromissos relevantes através da emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados (segunda revisão)
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei.
Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) . De acordo com os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre Reforço da Proteção dos Direitos e Interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) A fim de proteger o direito de conhecer e salvaguardar os interesses dos pequenos e médios investidores, as disposições de vários pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17) e os pareceres orientadores da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e retorno imediato diluído da reestruturação importante de ativos (anúncio CSRC [2015] n.º 31) e outros documentos relevantes, A empresa analisou cuidadosamente o impacto do retorno imediato diluído da emissão de obrigações convertíveis a objetos não especificados sobre os principais indicadores financeiros da empresa, e propôs medidas específicas para preencher o retorno. As entidades relevantes assumiram compromissos com a implementação prática das medidas a serem tomadas pela empresa para preencher o retorno. As circunstâncias específicas são as seguintes: I. O impacto do retorno imediato diluído da emissão sobre os principais indicadores financeiros da empresa (I) principais pressupostos e pré-condições
1. Assume-se que não há grandes mudanças no ambiente macroeconômico, nas políticas industriais, no desenvolvimento da indústria, no mercado de produtos, etc. Não será considerado o impacto na produção, operação e situação financeira da empresa (incluindo despesas financeiras, receitas de investimento, etc.) após a recepção dos fundos obtidos com esta oferta.
2. Assume-se que a empresa conclua essa emissão até o final de agosto de 2022, e assume-se que todas as ações serão convertidas até o final de fevereiro de 2023 e que todas as ações não serão convertidas até o final de dezembro de 2023. (o tempo de conclusão é usado apenas para calcular o impacto desta emissão no retorno imediato, e não constitui um compromisso com o tempo real de conclusão. Os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nisso. Se os investidores tomam decisões de investimento com base nisso, e causam perdas, a empresa não será responsável por compensação. Finalmente, o tempo real de conclusão após a emissão e listagem da Bolsa de Valores de Xangai e a aprovação e registro da CSRC e a conclusão real da conversão de ações pelos detentores de obrigações conversíveis Entre).
3. Assumindo que o montante total de fundos levantados nesta emissão é de 976702600 yuan (incluindo este montante), o impacto das despesas de emissão não será considerado temporariamente. O montante real dos fundos captados com a emissão de obrigações convertíveis será finalmente determinado de acordo com a revisão e registo das autoridades reguladoras, a emissão e subscrição e as taxas de emissão.
4. Supõe-se que o preço de conversão dos títulos convertíveis emitidos desta vez é o mais alto do preço médio de negociação A-ação da empresa nos 20 dias de negociação antes da data da 26ª reunião do segundo conselho de administração (ou seja, 13 de junho de 2022) e o preço médio de negociação A-ação da empresa no dia de negociação anterior, ou seja, 19,93 yuan / ação. (o preço de conversão das ações é utilizado apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído da emissão de obrigações convertíveis nos principais indicadores financeiros. O preço de conversão real das ações é determinado com base no preço médio dos vinte dias de negociação anteriores à data de anúncio do prospecto da empresa e no preço médio do dia de negociação anterior. Posteriormente, se as autoridades reguladoras competentes emitirem orientações políticas pertinentes sobre o método de fixação de preços de emissão de obrigações convertíveis das empresas para objetos não especificados, as respectivas disposições prevalecerão.)
5. O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2021 foi de 234617400 yuan, e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após deduzir lucros e perdas não recorrentes foi de 201969900 yuan; Assume-se que a taxa de crescimento anual correspondente ao lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2022 e 2023 e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes: (1) 0%; （2）10%； （3）20%。 (a taxa de crescimento acima não representa a previsão de lucro da empresa para lucros futuros, mas é usada apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído desta oferta sobre os principais indicadores financeiros. Os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nessa base. Se os investidores tomam decisões de investimento com base nessa base e causam perdas, a empresa não será responsável por compensação).
6. Assume-se que o impacto da receita bancária de juros gerada antes da utilização dos fundos levantados e a despesa com juros deste título convertível não será considerada.
7. Assume-se que outros comportamentos que possam afetar ou potencialmente afetar o capital social total da empresa não serão considerados exceto para essa emissão.
Os pressupostos acima são utilizados apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído desta oferta sobre os principais indicadores financeiros da empresa, e não representam o compromisso da empresa com a rentabilidade e dividendos de caixa em 2022 e 2023, nem representam o julgamento da empresa sobre as condições e tendências operacionais em 2022 e 2023. (II) impacto nos principais indicadores financeiros da empresa
Com base nos pressupostos acima, o impacto da emissão de obrigações convertíveis a objetos não especificados nos principais indicadores financeiros da empresa é o seguinte:
Ano do projeto 2021 ano 2022 ano 2023 ano
Todas as acções não convertidas todas as acções convertidas
Capital social total no final do período (10000 ações) 4257 Xcmg Construction Machinery Co.Ltd(000425) 7 Xcmg Construction Machinery Co.Ltd(000425) 70004747067
Presunção 1: a taxa de crescimento anual correspondente do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe e do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes realizados pela empresa em 2022 e 2023 é de 0%.
Lucro líquido imputável aos acionistas da empresa-mãe (RMB 2346174, 2346174, 2346174, 2346174)
Lucro líquido imputável aos accionistas da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes (10000 RMB)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,57 0,55 0,55 0,50
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,57 0,53 0,49 0,49
Após deduzir lucros e perdas não recorrentes, o rendimento básico por 0,49 0,47 0,47 0,43 ações (yuan / ação)
Ganhos diluídos por 0,49 0,46 0,43 0,43 ações (yuan / ação) após dedução de lucros e perdas não recorrentes assunção 2: a taxa de crescimento anual correspondente dos lucros líquidos da empresa atribuíveis aos acionistas da empresa-mãe em 2022 e 2023 e os lucros líquidos atribuíveis aos acionistas da empresa-mãe após dedução de lucros e perdas não recorrentes é de 10%.
Lucro líquido imputável aos acionistas da empresa-mãe (RMB 2346174, 2580791, 2838870, 2838870)
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe 2039380224331824676502467650 após dedução dos lucros e perdas não recorrentes (RMB 10000)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,57 0,61 0,67 0,61
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,57 0,58 0,60 0,60
Após deduzir lucros e perdas não recorrentes, o rendimento básico por 0,49 0,53 0,58 0,53 ações (yuan / ação)
Lucros diluídos por 0,49 0,51 0,52 0,52 ações (yuan / ação) após dedução de lucros e perdas não recorrentes assunção 3: a taxa de crescimento anual correspondente dos lucros líquidos da empresa atribuíveis aos acionistas da empresa-mãe em 2022 e 2023 e os lucros líquidos atribuíveis aos acionistas da empresa-mãe após dedução de lucros e perdas não recorrentes é de 20%.
Lucro líquido imputável aos acionistas da empresa-mãe (RMB 2346174, 2815409, 3378491, 3378491)
Lucro líquido imputável aos accionistas da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes (10000 RMB)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,57 0,66 0,79 0,72
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,57 0,64 0,71 0,71
Após deduzir lucros e perdas não recorrentes, o rendimento básico por 0,49 0,57 0,69 0,63 ações (yuan / ação)
Resultados diluídos por 0,49 0,55 0,62 0,62 ações após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação)
Nota: o lucro básico por ação e o lucro diluído por ação serão calculados de acordo com o disposto nas regras de preparação da divulgação de informações das sociedades que oferecem valores mobiliários ao público nº 9 – Cálculo e divulgação do retorno do ativo líquido e do lucro por ação (revisado em 2010).
2,Dicas de risco para o retorno imediato diluído desta oferta
O projeto de investimento proposto dos recursos levantados a partir da emissão de títulos convertíveis para objetos não especificados trará gradualmente benefícios econômicos para a empresa dentro da duração dos títulos convertíveis, mas há o risco de que o rendimento esperado não seja realizado.
Após essa emissão, o capital social total e os ativos líquidos da empresa aumentarão em certa medida após a conversão de algumas ou todas as obrigações convertíveis detidas pelos investidores em ações, o que terá um certo efeito de diluição sobre o rácio acionário dos acionistas originais, o retorno sobre os ativos líquidos e o lucro por ação da empresa.
Portanto, existe o risco de que o retorno imediato da empresa após a emissão de títulos conversíveis para objetos não especificados seja diluído. Por favor, preste atenção à maioria dos investidores e preste atenção ao risco de investimento. 3,Necessidade e racionalidade da emissão de obrigações convertíveis a objectos não especificados
O projeto de captação de recursos para investimento através da emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados (doravante denominado “projeto de investimento levantado”) foi cuidadosamente demonstrado pela empresa e sua implementação é necessária e viável, melhorando ainda mais o layout estratégico da empresa, otimizando a estrutura do produto, aumentando a capacidade de produção de produtos de médio e alto nível, ampliando a escala de negócios e aumentando a competitividade e rentabilidade da empresa. Ver o relatório de análise de viabilidade sobre a utilização dos fundos angariados por Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) . 4,A relação entre o projeto de investimento levantado e o negócio existente da empresa
A empresa está envolvida principalmente na P & D, produção e vendas de produtos de equipamentos de transmissão e distribuição e controle aplicados em energia nova, equipamentos high-end, eficiência energética e outros campos. Seus principais produtos incluem transformador tipo seco, reator tipo seco, comutador de média e baixa tensão, subestação tipo caixa, inversor integrado e dispositivo de rede, SVG, etc. nos últimos anos, a receita do produto aplicada em nova geração de energia, suporte ao armazenamento de energia, armazenamento bombeado e outros campos continuou a crescer rapidamente.
A empresa começou a pesquisar e desenvolver tecnologias e produtos relacionados ao armazenamento de energia em 2016 e construiu um dispositivo integrado de conversor inteligente de armazenamento de energia que suporta centrais fotovoltaicas distribuídas na base de produção de Haikou em 2018. O dispositivo tem operado de forma estável até agora, servindo como uma plataforma de pesquisa e verificação para tecnologias e produtos relacionados ao armazenamento de energia da empresa. A fim de implementar ainda mais o layout estratégico de P & D e produção em massa de produtos de armazenamento de energia, a empresa estabeleceu uma subsidiária integral Hainan Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) energy Storage Technology Co., Ltd. em julho de 2021, e criou uma equipe de P & D em tempo integral de tecnologias e produtos relacionados ao armazenamento de energia.
O sistema de armazenamento de energia eletroquímica é composto principalmente de módulo de bateria, conversor de armazenamento de energia (PCS), sistema de gerenciamento de bateria (BMS), sistema de gerenciamento de energia (EMS), equipamentos elétricos (incluindo transformador, armário de comutação, transformador de caixa, etc.) e outros equipamentos auxiliares, dos quais o equipamento elétrico (incluindo transformador, armário de comutação, transformador de caixa, etc.) é o principal produto existente da empresa; O conversor de armazenamento de energia (PCS) tem a mesma tecnologia que o equipamento eletrônico de potência do produto existente da empresa, e o equipamento de produção é interconectado. Atualmente, a empresa tem a tecnologia e capacidade de fabricação relacionados ao conversor de armazenamento de energia (PCS); O sistema de gestão de energia (EMS) é semelhante à arquitetura de software e hardware da plataforma de gestão de energia de operação e manutenção de equipamentos de energia digital existente da empresa.A empresa concluiu o desenvolvimento do sistema de gestão de energia (EMS) usando a plataforma acima.
O “projeto de construção da planta química digital para produtos da série de armazenamento de energia (Guilin)” e “projeto de fabricação de equipamentos inteligentes – projeto de construção da planta química digital para produtos da série de armazenamento de energia (Wuhan)” dos projetos de investimento levantados da empresa são realizar a produção em massa de produtos da série de armazenamento de energia com base em tecnologias relacionadas ao armazenamento de energia existentes e realizações de P & D do produto.
O “projeto de fabricação inteligente de equipamentos de transmissão e distribuição de economia de energia e proteção ambiental” do projeto de investimento aumentado da empresa melhorará ainda mais o médio e alto da empresa
