Haitong Securities Company Limited(600837) cerca China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co.Ltd(002542)
Pareceres de verificação sobre questões relacionadas com a recompra de obrigações de empresas convertíveis
Haitong Securities Company Limited(600837) (doravante referido como ” Haitong Securities Company Limited(600837) ” ou “agência de recomendação”) atua como uma agência de recomendação para a supervisão contínua da oferta pública de valores mobiliários de sociedades convertíveis por China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co.Ltd(002542) China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co.Ltd(002542) , De acordo com as medidas para a administração de negócios de recomendação de emissão de valores mobiliários e listagem, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão auto-regulatória de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 13 – negócio de recomendação, e as diretrizes para a supervisão auto-regulatória de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal (doravante referido como “operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal”) e outros regulamentos relevantes, cuidadosamente e prudentemente verificados os assuntos relacionados com a revenda de China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co.Ltd(002542)
1,Visão geral das condições de revenda
1. Razões da eficácia da cláusula de revenda
A 16ª reunião extraordinária do Quarto Conselho de Administração e a 13ª reunião extraordinária do Quarto Conselho de Supervisores realizada em 26 de maio de 2022, a primeira reunião de obrigacionistas de “obrigações conversíveis rock and soil” realizada em 13 de junho de 2022 e a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas realizada em 2022 consideraram e aprovaram a proposta de encerrar alguns projetos de investimento com recursos captados e complementar permanentemente o excedente arrecadado com capital de giro, É acordado encerrar o projeto de investimento “apoiar o projeto da indústria do aeroporto de aviação geral Zhejiang Anji” financiado pela emissão pública de obrigações corporativas conversíveis, e complementar permanentemente o capital de giro com o capital levantado restante de 926681 milhões de yuans (incluindo a renda de gestão de riqueza e renda de juros após deduzir a taxa de manuseio, e o valor real estará sujeito ao saldo da conta especial para capital levantado no dia em que é transferido para a conta de capital próprio). Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a rescisão de alguns projetos de investimento com recursos levantados e reabastecimento permanente de capital de giro com os fundos levantados restantes publicado em cninfo.com em 27 de maio de 2022.
De acordo com as disposições relevantes do prospecto da empresa, a cláusula adicional de recompra de “obrigações geotécnicas convertíveis” entra em vigor. 2. Condições adicionais de revenda
De acordo com as disposições do prospecto da empresa, as condições adicionais de revenda são as seguintes:
Se a implementação do projeto de investimento dos fundos angariados das obrigações convertíveis emitidas desta vez for diferente da explicação da empresa sobre a finalidade dos fundos angariados ou for reconhecida pela CSRC como alteração da finalidade dos fundos angariados, os titulares das obrigações convertíveis terão o direito de revender de uma só vez. Os titulares de obrigações convertíveis têm o direito de revender a totalidade ou parte das obrigações convertíveis por eles detidas à sociedade pelo valor nominal das obrigações acrescidas dos juros corridos para o período em curso. Após o cumprimento das condições adicionais de revenda, o titular pode proceder à revenda dentro do período adicional de relatório de revenda após o anúncio da empresa. Se a revenda não for realizada dentro do período adicional de relatório de revenda, o titular não exercerá o direito de revenda adicional.
3. Preço de revenda
De acordo com as disposições do prospecto, a fórmula de cálculo dos juros corridos atuais da cláusula de revenda adicional é: ia = b × i × t/365
Ia: juros corridos para o período em curso;
B: Refere-se ao valor nominal total das obrigações convertíveis detidas pelos titulares das obrigações convertíveis emitidas desta vez;
i: Refere-se à taxa de cupão da obrigação convertível no ano corrente;
t: Refere-se aos dias de vencimento de juros, ou seja, os dias de calendário reais desde a última data de pagamento de juros até a data de resgate do ano de vencimento de juros em curso (o início não conta o fim).
Em que, i=1,8% (porque “obrigações geotécnicas convertíveis” é agora o quinto ano de juros, ou seja, a taxa de cupão de 15 de março de 2022 a 14 de março de 2023);
T=97 (de 15 de março de 2022 a 20 de junho de 2022)
Calculado: ia=100 × 1.8% × 97/365=0,478 yuan / peça
O preço de revenda de “títulos conversíveis geotécnicos” obtidos a partir do acima é de 100478 yuan / peça (incluindo juros e impostos).
De acordo com as disposições relevantes das leis e regulamentos fiscais relevantes, para investidores individuais e detentores de obrigações de fundos de investimento de títulos que detêm “títulos conversíveis de solo rochoso”, o imposto de renda de juros deve ser retido e remitido pelas empresas de valores mobiliários e outras agências de pagamento e distribuição à taxa de imposto de 20%. A empresa não reter e remitir o imposto de renda, e o valor real de 100382 yuan / peça pode ser obtido da revenda; Para investidores estrangeiros qualificados (QFII e rqfii) que detêm “títulos conversíveis de rocha e solo”, o imposto de renda será isento, e o valor real de revenda será de 100478 yuan / peça; Para outros detentores de obrigações que detêm “títulos conversíveis de rocha e solo”, a empresa não reterá e pagará imposto de renda sobre os juros conversíveis atuais, e a renda real da revenda é de 100478 yuans / peça, e pagará o imposto de renda de juros do bônus por si só.
4. Os detentores de “obrigações convertíveis de rocha e solo” podem revender parte ou a totalidade das “obrigações convertíveis de rocha e solo” que não tenham sido convertidas em acções. Os titulares de “obrigações geotécnicas convertíveis” têm o direito de escolher se devem realizar a revenda, não sendo esta revenda obrigatória.
Se as obrigações societárias conversíveis declaradas para revenda estiverem sujeitas a congelamento judicial ou dedução antes da data de chegada dos fundos de revenda, a atividade da declaração de revenda do titular da obrigação será inválida.
2,Procedimento de revenda e método de pagamento
1. Período de publicidade da revenda
De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições relevantes, se a alteração do projeto de investimento de fundos levantados for aprovada pela assembleia geral de acionistas, a empresa deve, no prazo de 20 dias de negociação após a aprovação da assembleia geral de acionistas, dar aos detentores de obrigações de empresas conversíveis o direito de vender de volta uma vez, e os anúncios de venda de volta relevantes devem ser emitidos pelo menos três vezes. Entre eles, deve ser emitido pelo menos uma vez antes da realização da revenda e no prazo de cinco dias úteis após o anúncio da deliberação da assembleia geral de acionistas, e pelo menos uma vez durante a realização da revenda, devendo ser determinado o prazo de emissão dos restantes anúncios de revenda, conforme necessário. A empresa publicará o anúncio acima sobre revenda nos meios de divulgação de informações designados tempos de títulos e cninfo.com.
2. Período de referência da revenda
O titular da obrigação que exerce o direito de call back deve fazer uma declaração de call back através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen durante o período de declaração de call back de 20 de junho de 2022 a 24 de junho de 2022, e a ordem pode ser cancelada no dia da declaração de call back. Uma vez confirmada a declaração de revenda, não pode ser revogada. Se a declaração não for bem sucedida no dia da declaração, a declaração pode ser continuada no dia seguinte (dentro do prazo de declaração).
Se o titular da obrigação não fizer uma declaração de call back dentro do período de declaração de call back, considera-se que essa declaração constitui uma renúncia incondicional ao direito de call back.
3. Método de pagamento
A empresa revenderá as “obrigações conversíveis de rocha e solo” ao preço de revenda acima especificado. A empresa confia a China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch para realizar compensação e liquidação através de seu sistema de compensação de capital. De acordo com as regras de negócios relevantes da China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch, a data de recebimento dos fundos do emitente é 29 de junho de 2022, a data de transferência dos fundos de revenda é 30 de junho de 2022 e a data de recebimento dos fundos de revenda dos investidores é 1 de julho de 2022. Após o término do período de revenda, a empresa anunciará os resultados dessa revenda e o impacto dessa revenda na empresa.
3,Operações durante a revenda
Se o titular de “obrigações conversíveis rock and soil” enviar dois ou mais pedidos de oferta para negociação, transferência de custódia, conversão de ações, revenda, etc., no mesmo dia de negociação, o pedido será processado na seguinte ordem: negociação, revenda, conversão de ações, transferência de custódia.
4,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, o patrocinador acredita que a revenda de “rock and earth conversible bonds” desta vez está em conformidade com as medidas administrativas para o negócio de recomendação de emissão de títulos e listagem, as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen Disposições relevantes de leis e regulamentos, tais como diretrizes de auto-regulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e disposições relevantes do prospecto. Ao mesmo tempo, a empresa cumpriu os procedimentos de aprovação necessários para a recompra de obrigações societárias convertíveis. Em conclusão, a instituição de recomendação não se opõe à revenda de “obrigações geotécnicas convertíveis”.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura e selo de Haitong Securities Company Limited(600837)
Lijia cenpingyi
