AVIC (Chengdu) UAV System Co., Ltd.
Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Inovação em Ciência e Tecnologia
Anúncio de emissão
Co-patrocinador (co-subscritor principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Co patrocinador (co principal subscritor): AVIC Securities Co., Ltd
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ponta quente
AVIC (Chengdu) UAV System Co., Ltd. (doravante referida como “AVIC”, “o emissor” ou “a empresa”) de acordo com os pareceres de implementação sobre o estabelecimento de um conselho de ciência e inovação e sistema piloto de registro na Bolsa de Valores de Xangai (anúncio CSRC [2019] n.º 2) emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”) As medidas de gestão da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.o 144]) (a seguir designadas “medidas”), as medidas de gestão do registo das ofertas públicas iniciais no Conselho de Ciência e Inovação (para implementação experimental) (ordem CSRC [n.o 174]), As medidas para a implementação da emissão e subscrição de ações no Conselho de Inovação Científica da Bolsa de Valores de Xangai (SZF [2021] n.º 76) (doravante denominadas “medidas de implementação”) e as orientações para a aplicação das regras de emissão e subscrição do Conselho de Inovação Científica da Bolsa de Valores de Xangai n.º 1 – oferta pública inicial de ações (SZF [2021] n.º 77) (doravante denominadas “orientações de subscrição”) promulgadas pela Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”) Regras detalhadas para a implementação da emissão on-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Xangai (SZF [2018] n.o 40) (a seguir designadas “regras detalhadas para a implementação da emissão on-line”) e regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Xangai (SZF [2018] n.o 41) (a seguir designadas “regras detalhadas para a implementação da emissão off-line”), As regras de subscrição para ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zsxf [2021] No. 213) emitidas pela Associação de Valores Mobiliários da China As regras pormenorizadas para a administração de investidores offline em ofertas públicas iniciais (zsxf [2018] n.o 142) (a seguir designadas “regras pormenorizadas para investidores offline”), as regras para a administração de investidores offline em ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo e as orientações para a classificação, avaliação e gestão de investidores offline em ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zsxf [2021] n.o 212) e outras disposições pertinentes, E as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Xangai, tais como as regras relevantes de emissão e listagem de ações e as diretrizes operacionais mais recentes, para ofertas públicas iniciais e listagem no conselho de ciência e inovação.
China Securities Co.Ltd(601066) securities (doravante referidos como ” China Securities Co.Ltd(601066) securities”) e AVIC Securities Co., Ltd. (doravante referidos como “títulos AVIC”) servem como patrocinador conjunto (subscritor principal conjunto) desta oferta ( China Securities Co.Ltd(601066) subscritor principal conjunto “ou” subscritor principal conjunto “de títulos AVIC”).
Esta oferta é conduzida por uma combinação de colocação direcionada a investidores estratégicos (doravante referida como “colocação estratégica”), colocação de inquéritos offline a investidores qualificados (doravante referida como “emissão offline”) e emissão de preços online a investidores públicos sociais que detenham ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Xangai (doravante referida como “emissão online”). A colocação estratégica, inquérito preliminar, emissão online e offline desta oferta serão organizadas e implementadas pelos patrocinadores conjuntos (subscritores principais conjuntos). A colocação estratégica desta oferta é realizada junto dos patrocinadores conjuntos (subscritores principais conjuntos). A consulta preliminar e a subscrição offline são realizadas através da plataforma eletrónica de subscrição offline da OPI da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “plataforma de subscrição offline”), e a oferta online é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai. Solicita-se aos investidores que leiam atentamente este anúncio. Para mais detalhes de inquérito preliminar e emissão eletrônica off-line, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) As regras pormenorizadas para a aplicação da emissão off-line e outras disposições pertinentes.
Os investidores podem visitar o seguinte site ( http://www.sse.com.cn./disclosure/listedinfo/listing/ 、 http://www.sse.com.cn./ipo/home/ ) Verifique o texto completo do anúncio.
Informação de base do emitente
Nome completo da empresa AVIC (Chengdu) UAV securities
System Co., Ltd.
Código de títulos / agente de subscrição offline 688297 código de subscrição online 787297
código
Offline subscription abbreviation: China UAV online subscription abbreviation: China UAV subscription
Informações básicas sobre esta oferta
Confirmação directa do inquérito preliminar off-line
O método de precificação determina o preço de emissão e o número de ações offline não emitidas desta vez (10000 ações) é de 1350000
Em seguida, realizar um inquérito cumulativo sobre as propostas
Capital social total após a emissão (RMB 6750000 yuan) o número de ações emitidas desta vez representa 20,00 yuan após a emissão
Percentagem do capital social total (%)
Alta taxa de rejeição de preço (%) 1,0017 o menor dos quatro números (yuan / ação) 323561
O preço de emissão (yuan / se o preço de emissão excede
Ações) 32,35, o que for menor, e se excede
Intervalo (%)
Relação P/E (EPS)
De acordo com outros indicadores de avaliação auditados em 2021 (se aplicável)
Dedução de perdas não recorrentes (usada para 75,62) não aplicável
Lucro líquido atribuível aos accionistas da empresa-mãe, consoante o valor que for inferior, excluindo
Calculado pelo capital social total após a emissão)
Ferroviário, navio, aviação
Nome da indústria e dia da indústria e outros equipamentos de transporte da indústria T-3 dia linha estática 39.42
Fabricação de códigos (código de classificação: relação P / E
C37)
Compromissos determinados de acordo com o preço de emissão
O compromisso total de subscrever a colocação estratégica é de 6182380, e o compromisso total de subscrever a colocação estratégica é de 4,58%
Volume (10000 acções) rácio do número de acções emitidas desta vez (%)
104517620 offline após callback de colocação estratégica 24300000 online após callback de colocação estratégica
Número de acções emitidas (10000 acções) número de linhas (10000 acções)
Quantidade de cada assinatura offline proposta
Limite superior (10000 acções) (montante da subscrição: 50000000; montante de cada subscrição proposta offline: 1000000
O número é de 100000 acções (10000 acções)
Número de assinaturas em linha propostas
Limite superior (10000 acções) (subscrição de 24000 novas acções taxa de comissão de corretagem de colocação de acções 0,50
O número deve ser um número inteiro de 500 ações (%)
Tempos) calculados de acordo com o preço de emissão
O total estimado de capital captado é 43672500, e o saldo do método de subscrição é subscrição
Montante (dez mil yuans)
Data importante desta emissão
15 de junho de 2022 Assinatura offline Data e hora de início e fim 15 de junho de 2022 (t data de assinatura online e hora de início e fim (t dia)
9:30-15:00 9:30-11:30
13:00-15:00
Data e prazo de pagamento off-line 17 de junho de 2022 (t+2) data e prazo de pagamento on-line (t+2) final de 17 de junho de 2022
16:00
Observações: 1 “O menor dos quatro números” refere-se ao menor da mediana e média ponderada das restantes cotações de investidores offline após exclusão da cotação mais alta, e à mediana e média ponderada das restantes cotações de produtos de oferta pública, fundos de previdência social e pensões.
O emissor e o patrocinador conjunto (o subscritor principal conjunto) lembram solenemente os investidores de prestar atenção aos riscos de investimento e investir racionalmente. Eles leram atentamente este anúncio e publicaram-no no Shanghai Securities Journal, China Securities Journal e securities times em 14 de junho de 2022 (t-1) Anúncio especial sobre o risco de investimento da AVIC (Chengdu) UAV System Co., Ltd. em sua oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como “anúncio especial sobre risco de investimento”) no Securities Daily e no site de referência econômica.
Este anúncio dá apenas uma breve descrição da emissão de ações e não constitui consultoria de investimento. Investidores que desejam saber mais sobre esta oferta, por favor leia atentamente os detalhes publicados no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) em 7 de junho de 2022 AVIC (Chengdu) UAV System Co., Ltd. oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como o “prospecto”). O emitente e os co-patrocinadores (co-subscritores principais) recordam aos investidores que prestem especial atenção às “dicas sobre emissões importantes” e “fatores de risco” no prospecto, compreendam plenamente os fatores de risco do emitente, julguem por si mesmos as suas condições operacionais e o seu valor de investimento e tomem decisões de investimento prudentes. Devido à influência dos níveis de política, economia, indústria e gestão operacional, as condições operacionais do emitente podem mudar, e os riscos de investimento que daí possam resultar serão suportados pelos próprios investidores.
A listagem das ações será anunciada separadamente. 1,Resultados preliminares do inquérito e preços
A aplicação da AVIC (Chengdu) UAV System Co., Ltd. para a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referida como “esta oferta”) foi revisada e aprovada pelo comitê de listagem de ações do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, e foi aprovada para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2022] No. 825). A ação do emitente é chamada de “AVIC UAV” para abreviar, e a ação expandida é referida como “AVIC UAV” para abreviar. O código de ação é “688297”, que também é usado para a consulta preliminar e assinatura off-line desta oferta. O código de assinatura on-line desta oferta é “787297”.
A emissão é realizada em uma combinação de colocação estratégica, emissão off-line e emissão on-line. 1,Resultados preliminares do inquérito e preços
I) Inquérito preliminar
1. Declaração global
O período inicial de inquérito desta oferta é 10 de Junho de 2022 (T-3). Durante o período inicial de inquérito, os subscritores principais conjuntos receberam um total de 8711 objetos de colocação geridos por 361 investidores offline através da plataforma de subscrição offline da Bolsa de Valores de Xangai. O intervalo de cotação é de 13,14 yuan / ação -75,08 yuan / ação, e o número total de subscrições propostas é de 1938911 milhões de ações. Por favor, consulte a “tabela anexa: tabela estatística de informações de cotação dos investidores” deste anúncio para a cotação específica do objeto de colocação.
2. Verificação do investidor
De acordo com as condições para investidores off-line que participam no inquérito preliminar publicado no anúncio sobre o acordo de emissão e inquérito preliminar da AVIC (Chengdu) UAV System Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como o “acordo de emissão e anúncio preliminar de inquérito”) publicado em 7 de junho de 2022, após verificação pelos subscritores principais conjuntos, Quatro investidores off-line gerenciaram 16 objetos de colocação que não forneceram materiais de revisão conforme necessário ou forneceram materiais, mas não passaram na revisão de qualificação de patrocinadores conjuntos (subscritores principais conjuntos); Os 111 objetos de colocação geridos por 21 investidores offline enquadram-se no âmbito da colocação proibida; Dois objetos de colocação gerenciados por um investidor offline não apresentaram a base de preços e o preço sugerido ou faixa de preço antes do inquérito; O valor proposto de subscrição de dois objetos de colocação geridos por dois investidores offline excedeu a escala de ativos ou escala de capital nos materiais de arquivamento apresentados por eles. As cotações de 131 objetos de colocação gerenciados pelos 27 investidores off-line acima foram consideradas inválidas e eliminadas. O número total de ações a serem adquiridas é de 1873,7 milhões. Para mais detalhes, consulte a parte marcada como “cotação inválida” em “tabela anexa: tabela estatística de informações de cotação do investidor”.
Excluindo as cotações inválidas acima, os 8580 restantes geridos por 358 investidores offline
