Código dos títulos: Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) abreviatura dos títulos: Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) anúncio n.o: 2022033 Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800)
Anúncio sobre a proposta de aquisição de 51% do patrimônio líquido da Hongtian Technology Co., Ltd
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Dicas de conteúdo importantes:
Conteúdo da transação: Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) doravante referida como "a empresa" ou "parte a") pretende comprar 51% do patrimônio líquido da Hongtian Technology Co., Ltd. (doravante referida como "tecnologia Hongtian" ou "a empresa alvo") detido conjuntamente pelo Shenzhen Shoutai Information Industry Center (sociedade limitada) (doravante referida como "Parte B 1") e Shenzhen tengxi empresa de informação (sociedade limitada) (doravante referida como "Parte B 2") em dinheiro, A consideração total da transação é de 425 milhões de yuans.
Esta transacção não constitui uma transacção conexa, não constitui uma reestruturação importante dos activos e não existem obstáculos jurídicos importantes à execução da transacção.
Esta transação foi deliberada e aprovada na segunda reunião do 5º Conselho de Administração da empresa, e precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação antes da implementação.
Dicas de risco:
1. Risco de imparidade do goodwill: o custo a ser adquirido desta vez é superior ao justo valor dos ativos líquidos identificáveis das ações correspondentes da empresa alvo, que se espera formar uma certa quantidade de goodwill. Se o desempenho futuro dos negócios da empresa alvo não atender às expectativas devido às condições da indústria ou seu próprio desenvolvimento de negócios, a empresa tem um risco de imparidade do goodwill, que pode ter um impacto adverso nos lucros e perdas correntes da empresa no futuro. 2. Riscos operacionais e de desempenho da empresa alvo: assuntos específicos como aquisição de capital próprio, aquisição, transferência e execução de equipe levarão algum tempo. O processo real de operação e gestão da empresa alvo está sujeito a riscos como políticas nacionais e industriais, macroeconomia, mercado industrial, operação e gestão e falha do mercado para atender às expectativas. Existe um risco de incerteza no desempenho operacional.
3. Risco de operação de mercado: na sociedade moderna, com rápida mudança de informação, mudanças nas políticas nacionais, ambiente industrial e outros fatores aumentaram a incerteza do mercado. Existe o risco de que possamos entender o pulso do mercado, aproveitar a oportunidade de mercado e ocupar a quota de mercado como programado.
4. A aquisição envolve uma grande quantidade de fundos. Até o final do primeiro trimestre de 2022, o capital monetário da empresa era 3699milhões de yuans, e a diferença de capital necessária para a aquisição é pequena. Atualmente, a empresa está ativamente levantando fundos, e pode haver um risco de que a lacuna de capital de aquisição não possa estar no lugar a tempo.
5. Esta transação ainda precisa ser deliberada pela assembleia geral de acionistas da sociedade, e há alguma incerteza se a assembleia geral de acionistas pode aprovar a deliberação. Preste atenção aos riscos de investimento.
1,Panorama das operações
I) Informações básicas sobre esta operação
Em 13 de junho de 2022, a empresa assinou um contrato de compra com a Parte B 1 e a Parte B 2. Todas as partes concordaram em tomar 31 de dezembro de 2021 como a data base da transação e tomar o valor avaliado de todos os acionistas da empresa em questão de RMB 832,5 milhões como base de cálculo, conforme confirmado no relatório de avaliação de ativos numerado Wanlong pingbao Zi (2022) No. 10307 emitido pela Wanlong (Shanghai) Asset Appraisal Co., Ltd.
A empresa planeja transferir 51% do patrimônio líquido da empresa-alvo detido conjuntamente pelo Partido B 1 e pelo Partido B 2 com fundos próprios ou auto-levantados de 425 milhões de yuans, dos quais o Partido B 1 planeja transferir 31% do patrimônio líquido de 50% da empresa-alvo, e o preço da contrapartida da transação é 258,33 milhões de yuans; O transferido 2 detém 20% do patrimônio líquido da empresa-alvo e o preço da contrapartida da transação é de 166,67 milhões de yuans.
De acordo com a data de referência de 31 de dezembro de 2021, o valor avaliado de todo o patrimônio líquido da empresa em questão é de RMB 832,5 milhões, com uma taxa de valor agregado de 346,95%.
Antes e após a aquisição, as mudanças na estrutura patrimonial da empresa alvo são as seguintes:
S / N nome do accionista antes da aquisição após a aquisição Proporção (%)
1 Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) 0 51.00
2 Shenzhen Shoutai Information Industry Center (sociedade limitada) 50.00 19.00
3 Shenzhen tengxi empresa de informação (sociedade limitada) 20.00
4 Dongfang Huishan (Zhuhai) Investment Management Center (sociedade limitada) 17.65 17.65
5 Shenzhen Guangyi Information Industry Center (parceria limitada) 12.35 12.35
Total 100100
II) Objectivo e motivo da operação
Nos últimos dois anos, sob a influência combinada de disputas comerciais sino-americanas e epidemia de covid-19, as principais ordens de mercado internacionais do principal negócio da empresa encolheram significativamente, a margem de lucro bruto caiu drasticamente e o lucro líquido da empresa em 2021 sofreu uma perda. No entanto, alguns fabricantes de automóveis bem conhecidos no mundo anunciaram que iriam retirar-se regularmente da fabricação de veículos a combustível e distribuir de forma abrangente o novo mercado de veículos de energia, que é obrigado a ter um certo impacto na indústria tradicional de energia petrolífera e transmitir ainda mais para o upstream, afetando assim o negócio existente de fabricação de equipamentos petrolíferos da empresa.
A empresa tem as vantagens da fabricação e gestão de equipamentos, e tem a base para realizar a transformação estratégica de um fabricante tradicional de equipamentos de energia petrolífera para um novo fabricante de equipamentos inteligentes de energia.Através da empresa-alvo holding, pode rapidamente entrar na nova indústria de fabricação de equipamentos inteligentes de energia com boas perspectivas da indústria, rapidamente realizar a transformação estratégica e atender às necessidades futuras de desenvolvimento sustentável da empresa.
Com a aceleração da taxa de penetração de novos veículos de energia, algumas empresas de automóveis bem conhecidas no mundo transformaram-se em novos veículos de energia, e começaram a otimizar seu próprio layout industrial e construir novas plantas de produção de baterias de energia de veículos. O núcleo do desenvolvimento de novos veículos de energia está na tecnologia da bateria, o núcleo da tecnologia da bateria está em materiais básicos, e a folha de cobre da bateria de lítio é um dos materiais indispensáveis e importantes neste processo. Atualmente, a demanda global por folha de cobre está aumentando rapidamente, e o preço do produto continua a subir.As principais empresas são limitadas pela falta de capacidade de produção de folha de cobre, resultando na oferta e demanda apertadas de folha de cobre fora da China, o que restringe seriamente a saída de baterias de energia.
Os fabricantes de folha de cobre da China estão agora acelerando a expansão da produção, mas o que restringe a construção de fábricas de folha de cobre não é apenas seu investimento pesado em ativos, mas também a escassez global de equipamentos de produção de folha de cobre.
Devido à epidemia de covid-19 e à operação conservadora dos fabricantes de equipamentos japoneses e coreanos, a capacidade de produção não pode atender o mercado a tempo, resultando no equipamento de produção de folha de cobre se tornando o maior "tropeço" para a liberação da capacidade de produção de folha de cobre. Atualmente, o equipamento de produção de folha de cobre da China quebrou o monopólio da tecnologia estrangeira, e o equipamento doméstico foi gradualmente aplicado e verificado. Além disso, o fornecimento global de equipamentos de produção de folha de cobre é seriamente insuficiente, e há um enorme espaço para equipamentos domésticos para substituir as importações. Portanto, o layout da holding está em linha com as necessidades de desenvolvimento da empresa, e é de grande importância para melhorar a capacidade de operação sustentável da empresa e competitividade da indústria.
(III) a transação foi revisada e aprovada na segunda reunião do 5º Conselho de Administração, em 13 de junho de 2022, com 7 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
(IV) esta transação ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. 2,A informação sobre a contraparte sobre a contraparte é a seguinte:
I) Informações básicas do cedente I (Parte B 1):
Nome da empresa: Shenzhen Shoutai Information Industry Center (parceria limitada)
Código de crédito social unificado 91360725ma398jcr30
Data de estabelecimento: 11 de junho de 2020
Endereço registrado: xinhuabao, No. 171, estrada mintian, comunidade Fu'an, rua Futian, distrito de Futian, Shenzhen
Edifício de seguros 1118-h31
Parceiro executivo Shenzhen Tengyu Industrial Co., Ltd
Capital social: 50 milhões de yuans
Principais negócios: serviços técnicos, promoção de tecnologia, atacado de componentes eletrônicos, vendas de produtos eletrônicos
O Sr. chenjunzhong, o principal acionista e controlador real, controla a Parte B 1 como o único contribuinte e beneficiário e é o controlador real através da China Railway trust - Hongtian No. 1 direito de propriedade trust propriedade trust contrato trust.
Os principais dados financeiros da Parte B 1 no último ano e período são os seguintes (não auditados):
Unidade: Yuan
30 de abril de 202231 de dezembro de 2021
Total do activo 50 Fujian Ideal Jewellery Industrial Co.Ltd(002740) 092501115261
Activos líquidos 5000074009250075261
Janeiro Abril 2022 ano 2021
Resultado operacional 0
Lucro líquido -12,52 750,19
II) Informações básicas sobre o cedente II (Parte B 2):
Nome da empresa: Shenzhen tengxi empresa da informação (sociedade limitada)
Código de crédito social unificado 91360725ma398j9110
Data de estabelecimento: 11 de junho de 2020
Endereço registrado: a2901191, shenfang square, No. 3005, Renmin South Road, Jiabei community, Nanhu street, Luohu District, Shenzhen
Parceiro executivo Shenzhen Liwei novos materiais Co., Ltd
Capital social: 20 milhões de yuans
Desenvolvimento de software de negócios principais, serviços técnicos, atacado de componentes eletrônicos
A Sra. guodanhong, a principal acionista e controladora real, controla a Parte B 2 como o único contribuinte e beneficiário e é a controladora real através da China Railway trust - Hongtian No. 2 direito de propriedade trust propriedade trust contrato trust.
Os principais dados financeiros da Parte B 2 no último ano e período são os seguintes (não auditados):
Unidade: Yuan
30 de abril de 202231 de dezembro de 2021
Total do activo 20000000
Activos líquidos 20000000
Janeiro Abril 2022 ano 2021
Resultado operacional 0
Lucro líquido 0
A empresa não tem outra relação com cada contraparte em termos de direitos de propriedade, negócios, ativos, direitos e passivos do credor, pessoal, etc. O cedente não detém as ações da empresa, não há plano de aumento das ações da empresa e não há outros interesses relacionados. III. Informações básicas do objeto da transação
Fundada em 25 de abril de 2012 com um capital social de RMB 100 milhões, a tecnologia Hongtian é um novo fabricante de equipamentos inteligentes de energia bem conhecido na China e uma empresa bem conhecida no campo de equipamentos de folha de cobre de bateria de lítio na China. Centra-se em fornecer soluções de planejamento e design one-stop, equipamentos inteligentes eletromecânicos, sistemas de software e hardware e serviços de personalização de equipamentos de automação para empresas de folha de cobre eletrolítica. Atualmente, seus vários produtos de equipamentos tornaram-se referências da indústria.
A empresa alvo é uma empresa nacional de alta tecnologia. estabeleceu sucessivamente centros de P & D na China e no Japão. Com a equipe técnica principal liderada pelo Sr. Matsuda, Nagoya, Japão, realizou a localização e substituição de equipamentos eletrolíticos de alta precisão da folha de cobre, quebrando o monopólio de equipamentos importados no mercado de folha de cobre eletrolítico high-end da China. Atualmente, desenvolvemos com sucesso um rolo catódico eletrolítico de folha de cobre em grande escala com um diâmetro de 3 metros e uma largura de 1,82 metros, uma máquina de folha verde e equipamento de apoio; Pode produzir de forma estável produtos high-end ultra-finos da folha de cobre da bateria de lítio 3.5um e 9um ultra-fina folha de cobre padrão para produtos de informação eletrônica de alta frequência e alta velocidade 5g.A inovação e o avanço desta tecnologia estabeleceram um novo recorde na indústria global do equipamento eletrolítico da folha de cobre.
O produto principal da empresa alvo atual é o cátodo eletrolítico da folha de cobre
