Código dos títulos: Beijing Sojo Electric Co.Ltd(300444) abreviatura dos títulos: Beijing Sojo Electric Co.Ltd(300444) anúncio n.o: 2022056 Beijing Sojo Electric Co.Ltd(300444)
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Panorama das transacções
A empresa planeja assinar o patrimônio e os direitos do credor da Tianjin Donggao Membrane Technology Co., Ltd. para ações adicionais emitidas pela Hebei Jinli New Energy Technology Co., Ltd. Tianjin Donggao Membrane Technology Co., Ltd. tornou-se uma subsidiária holding da Hebei Jinli New Energy Technology Co., Ltd. Após a conclusão da transação, a empresa não consolidará as demonstrações financeiras preparadas pela Tianjin Donggao Membrane Technology Co., Ltd.
Em combinação com o plano de listagem da Hebei Jinli New Energy Technology Co., Ltd., de acordo com os acordos de todas as partes, para as ações subscritas pelos direitos do credor após esta transação, o preço e os juros correspondentes dos direitos do credor transferidos serão pagos ao credor original da Tianjin Donggao Membrane Technology Co., Ltd. no futuro com os dividendos e receitas de venda das ações da Hebei Jinli New Energy Technology Co., Ltd., e os lucros restantes serão distribuídos da maneira acordada no acordo de parceria. Entre eles, a empresa participou da distribuição dos direitos do credor de 476 milhões de yuans, representando 96,18% do total dos direitos do credor.
2. Esta transacção não constitui uma transacção conexa nem constitui uma reestruturação importante dos activos.
3. se a transação for concluída com sucesso, o patrimônio da empresa e os direitos do credor em Tianjin Donggao Membrane Technology Co., Ltd. serão convertidos em investimento em Hebei Jinli New Energy Technology Co., Ltd., que ajudará a empresa a integrar ativos, proteger os interesses da empresa e acionistas, e promover o desenvolvimento a longo prazo da empresa.
4. esta transação ainda precisa atender às condições efetivas em cada acordo de transação, e há incerteza. Por favor, preste atenção ao risco de investimento.
interpretação
A empresa e Beijing Sojo Electric Co.Ltd(300444) significa Beijing Sojo Electric Co.Ltd(300444)
A membrana de Donggao e a empresa alvo referem-se a Tianjin Donggao Membrane Technology Co., Ltd
A empresa Jinli e a contraparte referem-se à Hebei Jinli New Energy Technology Co., Ltd.
Jiexinyuan refere-se a Beijing jiexinyuan Enterprise Management Development Center (parceria limitada)
Dongjinyuan refere-se ao centro de gestão empresarial dongjinyuan do distrito de Tianjin Baodi (parceria limitada)
1,Panorama das operações
I) Antecedentes das operações
Jinli empresa é uma empresa nacional de alta tecnologia que integra P & D, produção, vendas e serviço de separador molhado e separador de revestimento para baterias de lítio.Seus principais clientes incluem Byd Company Limited(002594) catl, Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) ruipu energia, Eve Energy Co.Ltd(300014) . Jinli empresa realizou sucessivamente dois projetos nacionais de separador de bateria. É a unidade de elaboração do separador de poliolefina padrão nacional para baterias de íon de lítio, uma empresa nacional especializada e nova “pequena gigante” e uma única empresa campeã na indústria de fabricação da província de Hebei. Sob o pano de fundo do rápido desenvolvimento da nova indústria de energia, a empresa Jinli tem grande potencial de acompanhamento. Quando a membrana Donggao parou a produção em janeiro de 2020, estava insolvente e sofreu perdas contínuas.Como acionista controlador e principal credor da membrana Donggao, a empresa acumulou correspondente imparidade de ativos.
A fim de revitalizar os ativos correspondentes e proteger os interesses da empresa e acionistas, a empresa planeja subscrever o patrimônio líquido de sua subsidiária holding Donggao membrana e os direitos do credor detidos pela Donggao membrana para as ações adicionais emitidas pela empresa Jinli, e assinou o acordo-quadro de cooperação sobre a aquisição da Donggao Membrane Technology Co., Ltd. com a membrana Donggao e Jinli empresa em 3 de dezembro de 2021. Veja o anúncio relevante divulgado pela empresa em cninfo.com em 6 de dezembro de 2021 para detalhes.
Após a negociação repetida entre a empresa, outros acionistas, credores e a empresa Jinli participantes da transação, os acionistas da membrana Donggao que não a jixuewen e a Xi’an dinas Technology Co., Ltd. participaram da transação, e a empresa foi responsável por classificar e resolver os direitos do credor da membrana Donggao e ajustar a estrutura patrimonial para promover a transação. II) Regime comercial
1. Gráfico de estrutura deste esquema de transacção
2. Este regime de transacções
O plano geral desta transação é o seguinte: a empresa e alguns acionistas da membrana Donggao subscrevem 21974507 ações adicionais emitidas pela empresa Jinli com 987253% de capital próprio da membrana Donggao detidas por eles, ou seja, 139673275 yuan de capital social e 250000000 yuan dos direitos do credor da membrana Donggao (jiexinyuan). No futuro, jiexinyuan pagará o preço dos direitos do credor transferido e os juros correspondentes ao credor original da membrana Donggao com os dividendos e receitas de venda das ações da empresa Jinli, e os rendimentos restantes serão distribuídos da maneira acordada no acordo de parceria. Entre eles, a empresa participou da distribuição dos direitos do credor de 476 milhões de yuans, representando 96,18% do total dos direitos do credor.
2.1 Transação de capital próprio
Alguns acionistas da membrana Donggao planejam subscrever um total de 1974507 ações adicionais emitidas pela empresa Jinli com 987253% do patrimônio total da membrana Donggao detido por eles, ou seja, o capital social de 139673275 yuan. Entre eles, a empresa detém diretamente 547569% do patrimônio líquido da membrana Donggao e planeja subscrever 1095138 ações adicionais emitidas pela empresa Jinli.
Outros acionistas da membrana Donggao detinham 1,2747% do patrimônio total e não participaram desta transação.
2.2 Operações de crédito
O credor da membrana Donggao (Jiexin Park) planeja subscrever 20 milhões de ações adicionais emitidas pela empresa Jinli para a dívida de 250000000 yuans da membrana Donggao.
2.2.1 credores
A fim de promover esta transação de dívida, a empresa designou Beijing Beijie Jinyuan fotovoltaic Development Co., Ltd., uma holding de propriedade integral, como o sócio geral para estabelecer conjuntamente o parque Jiexin com os acionistas originais da membrana Donggao que participaram desta transação, na qual a empresa desfrutava de uma participação total de 55,46% da renda do Parque Jiexin. O parque Jiexin é usado para realizar todos os direitos do credor da membrana Donggao, incluindo a empresa; Jiexinyuan subscreve ações adicionais emitidas pela empresa Jinli com parte dos direitos de seu credor; No futuro, o parque Jiexin pagará ao credor original da membrana Donggao o preço dos direitos do credor transferido e os juros correspondentes com os dividendos e receitas de venda das ações subscritas, e os rendimentos restantes serão distribuídos aos sócios.
2.2.2 Formação dos direitos do credor
Jiexinyuan assinou um acordo sobre a transferência dos direitos do credor com a empresa e outros credores da membrana Donggao, e transferiu todos os direitos do credor de 49541678437 yuan para a membrana Donggao a partir de 31 de maio de 2022, dos quais a empresa (incluindo subsidiárias) detinha 47649038384 yuan dos direitos do credor da membrana Donggao, representando 96,18% dos direitos totais da dívida.
Após várias rodadas de negociação, com base na avaliação abrangente dos ativos e passivos da membrana Donggao e do valor patrimonial da empresa Jinli, o Jiexin Park isentou condicionalmente os direitos do credor de 245416800 yuans contra a membrana Donggao, e os direitos do credor remanescente de 250 milhões de yuans foram usados como contrapartida para subscrever as ações da empresa Jinli, e assinou o acordo de isenção de dívida com condições efetivas, que concordou que a isenção de direitos do credor entraria em vigor após a Jiexin Park obter as ações emitidas pela empresa Jinli.
Após a isenção da dívida, o parque Jiexin ainda executou a obrigação de pagamento a todos os credores originais da membrana Donggao de acordo com o montante total da dívida de 49541678437 yuan, e pagou a contrapartida transferida aos credores originais de acordo com 6% dos juros simples anualizados.
2.2.3 Assinatura de dívidas Ações da empresa Jinli
Jiexin Park planeja assinar 20 milhões de ações adicionais emitidas pela empresa Jinli para a dívida de 250000000 yuans da membrana Donggao. De acordo com o acordo de todos os sócios, a empresa goza de 55,46% das ações acima mencionadas.
2.3 Acordos subsequentes para a conclusão desta operação
A empresa detém diretamente 1095138 ações da empresa Jinli através da substituição do capital próprio acima mencionado, direitos do credor e ações adicionais da empresa Jinli; Jiexinyuan subscreveu um total de 20093148 ações da empresa Jinli com capital próprio e direitos de credor, e a empresa beneficiou de 55,46% das ações acima.
No futuro, o parque Jiexin pagará ao credor original da membrana Donggao o preço dos direitos do credor transferido de RMB 49541678437 com os dividendos e receitas de venda das ações da empresa Jinli, e os juros serão calculados em 6% dos juros simples anualizados, e os rendimentos restantes serão distribuídos da maneira acordada no acordo de parceria. Entre eles, a empresa participou da distribuição dos direitos do credor de 476 milhões de yuans, representando 96,18% do total dos direitos do credor. (III) esta transacção não constitui transacções com partes coligadas nem grandes reestruturações de activos
Esta transacção não constitui uma transacção conexa, nem constitui uma reestruturação importante de activos, tal como estipulado nas medidas administrativas para uma reestruturação importante de activos das sociedades cotadas, nem envolve compromissos de realização de resultados e acordos de compensação de activos conexos.
(IV) impacto desta operação na empresa
A membrana Donggao é difícil de produzir e operar. Esteve em um estado de perda desde que sua produção foi interrompida. Criou uma empresa nacional integrada de alta tecnologia para o funcionamento normal da empresa. Esteve profundamente envolvida na indústria de diafragma de bateria de lítio por muitos anos, tem rica experiência em P & D e produção, e está na vanguarda do mercado da indústria de diafragma.
Através desta transação, por um lado, a qualidade dos ativos da empresa será significativamente melhorada, e vários recursos podem ser concentrados para desenvolver o principal negócio de transmissão e distribuição de energia e novos negócios de energia, como fotovoltaica, pilha de carregamento e troca de energia de caminhões pesados, efetivamente melhorar o desempenho da empresa e aumentar a competitividade abrangente da empresa, o que terá um impacto positivo na empresa no futuro; Por outro lado, com a ajuda da rica experiência na indústria de Jinli, a membrana Donggao integrou seus equipamentos e capacidade de produção, revitalizou seus ativos e realizou vantagens complementares, o que está em linha com a nova política nacional de desenvolvimento de energia e os requisitos de desenvolvimento estratégico da empresa, membrana Donggao e Jinli.
Em 31 de maio de 2022, o investimento acionário da empresa e os direitos do credor (capital e juros) na membrana Donggao totalizaram 9178625 milhões de yuans (incluindo 4413721 milhões de yuans de capital e 4764904 milhões de yuans de capital e juros dos direitos do credor). O justo valor do patrimônio líquido da empresa e dos direitos do credor na membrana Donggao em troca do patrimônio líquido da empresa Jinli é de 254 Ue Furniture Co.Ltd(603600) yuan. Após a conclusão desta transação, a membrana Donggao não será mais incluída no escopo das demonstrações consolidadas da empresa, afetando o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe de cerca de -30 milhões de yuan. Os dados específicos serão sujeitos aos dados finais de auditoria.
2,Informação de base da contraparte
Jinli empresa foi criada em 5 de fevereiro de 2010 com um capital social de 409 milhões de yuan. É uma empresa nacional de alta tecnologia que integra a pesquisa, desenvolvimento, produção, vendas e serviço de diafragma molhado da bateria de lítio e diafragma do revestimento. Seus principais clientes incluem Byd Company Limited(002594) catl, Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) ruipu energia, Eve Energy Co.Ltd(300014) . Jinli empresa empreendeu sucessivamente dois projetos nacionais de separador de bateria. é a unidade de elaboração do separador de poliolefina padrão nacional para baterias de íon de lítio, a empresa nacional especializada e nova “pequena gigante” e a empresa campeã única na indústria de fabricação da província de Hebei.
1. Informação de base
Nome da empresa: Hebei Jinli New Energy Technology Co., Ltd
Código de crédito social unificado 9113040055049333e
Representante legal: yuanhaichao
Tipo de empresa outras sociedades anónimas (não cotadas)
Data de estabelecimento: 5 de fevereiro de 2010
Capital social: 409564632 yuan
Endereço registrado: No. 6, estrada de Jianshe, área de fabricação de equipamentos, parque industrial de Yongnian, cidade de Handan, província de Hebei
P & D, produção e vendas de materiais catódicos de bateria, diafragmas de bateria, baterias acabadas, supercapacitores e outros materiais dentro do escopo de negócios de baterias de energia; I & D, produção e vendas de tecidos não tecidos high-end e polipropileno modificado; Comércio de importação e exportação. (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
2. Principais acionistas da empresa Jinli
Número dos principais accionistas número de acções (acções) rácio de participação (%)
1 Beijing Huahao Century Investment Co., Ltd. 87425332213459
2 Hainan haizhirun Investment Co., Ltd. 394 China Baoan Group Co.Ltd(000009) .6200
3 Shandong Haike Holding Co., Ltd. 300 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) .3249
Yuanhaichao detém 51% do capital da Beijing Huahao Century Investment Co., Ltd. e 213459% do capital da empresa Jinli. Yuanhaichao é o controlador real da empresa Jinli.
3. dados financeiros da empresa Jinli no último ano
Os dados financeiros da empresa Jinli no último ano são os seguintes (não auditado):
Unidade: 10000 yuan
Projeto dezembro 312021 /2021
Total do activo 32230940
Total do passivo 7338428
Activos líquidos 24892513
Resultado operacional 6976536
Lucro líquido
