Após a emissão, as ações estão previstas para serem listadas no mercado empresarial em crescimento, que apresenta alto risco de investimento. As empresas GEM apresentam as características de grande investimento em inovação, incerteza sobre o sucesso da integração de indústrias novas e antigas, ainda em período de crescimento, alto risco operacional, desempenho instável, alto risco de exclusão, e os investidores estão enfrentando maiores riscos de mercado. Os investidores devem compreender plenamente os riscos de investimento da gema e os fatores de risco divulgados pela empresa, e tomar decisões de investimento com prudência. Jiangsu Ruitai new energy materials Co., Ltd.
(sala 2162635, mercado de matérias-primas têxteis, zona de comércio livre de Zhangjiagang)
Prospecto para oferta pública inicial e listagem na GEM
Patrocinador (subscritor principal)
Endereço de Companhia: No. 8, Zhongxin Third Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong
Visão geral desta oferta
Tipo de acções emitidas acções ordinárias do RMB (acções A)
O número de ações a serem emitidas desta vez é de 183333300, representando 25% do capital social total após a emissão
Esta emissão é toda de ações novas, e os acionistas originais não oferecerão ações ao público
Par valor por ação: RMB 1,00
Preço de emissão por ação: RMB 19,18
Data de emissão: 8 de junho de 2022
Bolsa a ser cotada Bolsa de Valores de Shenzhen
Gema a listar
Capital social total após emissão: 7333300 ações
Patrocinador e subscritor principal Citic Securities Company Limited(600030)
Data de assinatura do prospecto: 14 de junho de 2022
Declaração importante
Qualquer decisão ou parecer da CSRC e da troca sobre esta oferta não indica que tenham garantido a autenticidade, exatidão e integridade dos documentos do pedido de registo e das informações divulgadas, nem que tenham feito julgamentos ou garantias substanciais sobre a rentabilidade, o valor do investimento do emitente ou os rendimentos dos investidores. Qualquer declaração em contrário é uma declaração falsa.
De acordo com o disposto na lei dos valores mobiliários, o emitente será responsável pelas alterações no funcionamento e nos rendimentos do emitente após a emissão das ações nos termos da lei; Os investidores devem julgar independentemente o valor de investimento do emitente, tomar decisões de investimento e suportar os riscos de investimento causados pelas mudanças no funcionamento e nos rendimentos do emitente ou pelas mudanças no preço das ações após a emissão das ações de acordo com a lei. O emitente e todos os diretores, supervisores e gerentes superiores prometem que o prospecto e outros materiais de divulgação de informações não contêm registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais correspondentes.
O accionista controlador e o responsável pelo controlo efectivo do emitente prometem que este prospecto não contém registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes e que assume responsabilidades legais correspondentes.
O responsável pela sociedade, o responsável pela contabilidade e o responsável pela agência contabilística devem assegurar que as informações financeiras e contabilísticas constantes do prospecto são verdadeiras e completas.
O emitente e todos os diretores, supervisores, gerentes seniores, acionistas controladores, controladores reais, patrocinadores e empresas de subscrição de valores mobiliários prometem compensar os investidores por perdas na emissão e negociação de valores mobiliários devido a registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no prospecto do emitente e outros materiais de divulgação de informações.
O patrocinador e a instituição de serviços de valores mobiliários prometem compensar os investidores pelas perdas causadas aos investidores devido a registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes nos documentos que elaboraram e emitiram para a oferta pública do emitente.
Dicas sobre questões importantes
A empresa lembra especialmente aos investidores que antes de tomar decisões de investimento, eles devem ler cuidadosamente o texto deste prospecto e prestar especial atenção aos seguintes assuntos. 1,Acordo de distribuição dos lucros acumulados antes desta oferta
Após essa oferta pública e listagem no mercado empresarial em crescimento, os lucros acumulados gerados antes da conclusão da oferta pública inicial da empresa serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas após a conclusão da emissão de ações de acordo com o rácio acionário. Para a política de distribuição de dividendos após a emissão e cotação da empresa, consulte “II. Política de distribuição de dividendos” na seção 10 proteção ao investidor” deste prospecto. 2,Principais condições operacionais após o prazo de auditoria do relatório financeiro
Entre a data-base de auditoria do relatório financeiro e a data de assinatura do prospecto, a operação da empresa estava em bom estado. Não houve grandes mudanças nas políticas industriais, políticas fiscais, ambiente do mercado industrial, aquisição de matérias-primas principais, prestação de serviços principais, produção e venda de produtos principais, principais clientes e fornecedores e modelo de negócios da empresa. Não houve grandes mudanças nos diretores, supervisores, altos executivos e outros funcionários principais, além de não haver grandes mudanças nos setores de administração, supervisão, administração e outros funcionários principais. Não há outros eventos importantes que possam afetar o julgamento dos investidores.
(I) principais dados financeiros revisados de janeiro a março de 2022
De acordo com as orientações sobre a divulgação de informações financeiras importantes e informações sobre o estado operacional após o prazo de auditoria do relatório financeiro do prospecto da oferta pública inicial e das empresas cotadas (anúncio CSRC [2020] n.º 43), as opiniões dos contadores do emitente sobre o balanço consolidado e da empresa-mãe a partir de 31 de março de 2022, a demonstração de resultados consolidada e da empresa-mãe, consolidada e demonstração de fluxo de caixa da empresa-mãe para os três meses encerrados 31 de março de 2022 Demonstração consolidada e da empresa-mãe sobre alterações no capital próprio do proprietário e notas às demonstrações financeiras, e emitiu um relatório de revisão. De acordo com o relatório de revisão xksbz [2022] No. za12505, os principais dados financeiros do emitente revisados de janeiro a março de 2022 são os seguintes: 1. Dados principais do balanço consolidado
Unidade: 10000 yuan
Taxa de variação do projeto de 31 de março de 2022 a 31 de dezembro de 2021
Total do activo 6715827855887442 20,17%
Total do passivo 3630355928115464 29,12%
Total do capital próprio 3085471927771978 11,10%
Taxa de variação do projeto de 31 de março de 2022 a 31 de dezembro de 2021
Total do capital próprio atribuível à empresa-mãe 2837021225541830 11,07%
2. Principais dados da demonstração de resultados consolidada
Unidade: 10000 yuan
Projeto de janeiro a março de 2022 taxa de mudança de janeiro a março de 2021
Resultado operacional 200780118004321 150,84%
Lucro operacional 38969231065845 265,62%
Lucro total 38946661065751 265,44%
Lucro líquido 3185433919087 246,59%
Lucro líquido imputável aos acionistas da empresa-mãe 2877680811376 254,67%
Lucro líquido atribuível a 250,06% dos acionistas da empresa-mãe 2797770799217 após dedução dos lucros e perdas não recorrentes
3. Principais dados da demonstração consolidada dos fluxos de caixa
Unidade: 10000 yuan
Projeto de janeiro a março de 2022 rácio de mudança de janeiro a março de 2021
Fluxo de caixa líquido das actividades operacionais 1618189117139128143%
Fluxo de caixa líquido das actividades de investimento -1790687 -170043 953,08%
Fluxo de caixa líquido das actividades de financiamento 1747107 -50,983437218%
Para uma análise pormenorizada das alterações, consulte “XIV. Principais condições operacionais após o prazo de auditoria dos relatórios financeiros” na secção VIII Informação contabilística financeira e análise da gestão” do presente prospecto.
(II) desempenho esperado de janeiro a junho de 2022
Unidade: 10000 yuan
Variação anual de janeiro a junho de 2022 (estimada) (estimada)
Resultado operacional 35 China International Marine Containers (Group) Co.Ltd(000039) Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 776971 96,88%-119,38%
Lucro líquido imputável aos acionistas da empresa-mãe 54 Tus- Pharmaceutical Group Co.Ltd(000590) 00 1710698 215,66%-244,89%
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe 5 Bluefocus Intelligent Communications Group Co.Ltd(300058) 000 1681205 215,25%-244,99% após dedução da nota de resultados não recorrentes: os dados estimados acima não foram auditados ou revisados
Com base nas condições operacionais atuais da empresa e no ambiente de mercado, a empresa espera alcançar uma receita operacional de 35000390000000 yuan de janeiro a junho de 2022, um aumento anual de 96,88%-119,38%; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe foi 540590 milhões de yuans, um aumento anual de 215,66%-244,89%; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após dedução de lucros e perdas não recorrentes foi de 530 milhões de RMB-580 milhões, com um aumento homólogo de 215,25%-244,99%.
A empresa espera que o desempenho de janeiro a junho de 2022 mude positivamente ano a ano. As principais razões incluem: (1) a demanda do mercado downstream continua crescendo. Principais clientes downstream, como LG Chemical e Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) ; (2) Com a melhoria geral da cadeia da indústria de baterias de íons de lítio, a cooperação entre os principais clientes de produtos aditivos e a empresa foi aprofundada ainda mais.
Os dados acima são os resultados da estimativa preliminar da empresa, não foram auditados ou revistos e não constituem uma previsão de lucro. 3、 Jiangsu Guotai International Group Co.Ltd(002091) . Os pormenores são os seguintes:
(I) Jiangsu Guotai International Group Co.Ltd(002091) stock foi listado na China por 3 anos
Jiangsu Guotai International Group Co.Ltd(002091) 2006 foi listado no conselho de pequeno e médio porte da Bolsa de Valores de Shenzhen em 8 de dezembro de 2006. Tem sido 3 anos desde que foi listado, atendendo às condições acima.
(II) Jiangsu Guotai International Group Co.Ltd(002091)
Jiangsu Guotai International Group Co.Ltd(002091) 2019, 2020 e 2021 lucros líquidos atribuíveis aos Jiangsu Guotai International Group Co.Ltd(002091) acionistas (antes e depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes, o que for menor) foram 840 milhões de yuans, 844 milhões de yuans e 1202 milhões de yuans respectivamente, em linha com as disposições de “lucros contínuos nos últimos três anos fiscais”; Em 2019, 2020 e 2021, a Ruitai new material obteve lucros líquidos imputáveis aos acionistas da empresa-mãe (valor inferior antes e após dedução dos lucros e perdas não recorrentes) de 170milhões de RMB, 246 milhões de RMB e 593 milhões de RMB, respetivamente, após dedução dos lucros líquidos do Ruitai new material (valor inferior antes e após dedução dos lucros e perdas não recorrentes) de que goza o capital próprio nos últimos três exercícios fiscais, O lucro líquido atribuível aos acionistas Jiangsu Guotai International Group Co.Ltd(002091) n (valor inferior antes e depois da dedução de lucros e perdas não recorrentes) acumulou-se para RMB 1,922 bilhões, não menos que RMB 600milhões, atendendo às condições acima.
