Jiangsu Ruitai new energy materials Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio dos resultados da emissão
Patrocinador (subscritor principal): Citic Securities Company Limited(600030)
Jiangsu Ruitai new energy materials Co., Ltd. (doravante referida como “Ruitai novos materiais” ou “o emissor”) solicitou a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) (doravante referida como “esta oferta”) e a listagem na gema, que foi revisada e aprovada pelo comitê de listagem de gemas da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Shenzhen Stock Exchange”), Foi aprovado o registo pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”) (zjxk [2022] n.o 541). O patrocinador (subscritor principal) da oferta é Citic Securities Company Limited(600030) . As ações do emitente são abreviadas como “Ruitai Xincai” e o código das ações é “301238”.
Com base nos resultados do inquérito preliminar, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) negociaram e determinaram que o preço de emissão do banco emissor era de 19,18 yuan / ação e o número de ações emitidas era de 183333300 ações, levando em conta o múltiplo efetivo de subscrição, o nível de avaliação de empresas comparáveis do setor, a indústria do emitente, os fundamentos do emitente, as condições de mercado, a demanda por fundos levantados, riscos de subscrição e outros fatores.
O preço de emissão desta oferta não deve exceder a mediana e a média ponderada das cotações dos investidores offline após exclusão das cotações mais elevadas, bem como o Fundo de Investimento em Valores Mobiliários (doravante denominado “fundo público”), o Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado “fundo de segurança social”), o fundo básico de seguro de velhice (doravante denominado “pensão”) estabelecido através da oferta pública após exclusão das cotações mais elevadas O fundo de anuidade empresarial (a seguir designado por “fundo de anuidade empresarial”) criado de acordo com as medidas de administração do fundo de anuidade empresarial e o fundo de seguros (a seguir designado por “fundo de seguros”) de acordo com as disposições das medidas de administração da utilização dos fundos de seguros e outras disposições, consoante o que for mais baixo, pelo que as filiais relevantes do patrocinador não precisam de participar nesta colocação estratégica.
A colocação estratégica desta oferta é, em última análise, composta pelo plano especial de gestão de ativos estabelecido pela administração sênior do emitente e funcionários principais que participam nesta colocação estratégica e outros investidores estratégicos.
O número final de colocações estratégicas nesta oferta foi de 28760828 ações, representando cerca de 15,69% do total de ações nesta oferta. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final foi de 26239162 ações, que foram transferidas de volta para emissão off-line.
Esta oferta é conduzida por uma combinação de colocação direcionada a investidores estratégicos (doravante referida como “colocação estratégica”), colocação de inquéritos offline a investidores qualificados (doravante referida como “emissão offline”) e emissão de preços online a investidores públicos sociais que detenham ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante referida como “emissão online”).
Após o callback de colocação estratégica e antes do mecanismo de callback off-line online ter sido lançado, a emissão off-line inicial foi de 128905972 milhões de ações, representando cerca de 83,40% da emissão atual após dedução da colocação estratégica final; O valor inicial da emissão online foi de 25666500 ações, representando cerca de 16,60% do valor da emissão após deduzir o valor final da colocação estratégica. O número total de emissões finais offline e online é de 154572472 ações. O número final de emissões online e offline será determinado de acordo com o callback online e offline.
De acordo com o mecanismo de callback anunciado no anúncio de Jiangsu Ruitai novos materiais energéticos Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem no mercado empresarial em crescimento, uma vez que o múltiplo de assinatura on-line efetivo inicial é 557143220 vezes, mais de 100 vezes, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de callback, Após deduzir o valor final da colocação estratégica desta oferta, 20% do número de ações nesta oferta pública (arredondado para um múltiplo integral de 500 ações, ou seja, 30914500 ações) serão transferidos de volta online do offline. Após o call back, o número final de ações off-line emitidas foi de 97991472 milhões, representando 63,40% do total emitido após dedução da colocação estratégica final; O valor final da emissão online foi de 56581000 milhões de ações, representando 36,60% do valor da emissão após dedução do valor final da colocação estratégica. Após a chamada de volta, a taxa vencedora desta oferta on-line foi de 00395673640%, e o múltiplo de assinatura foi de 252733540 vezes.
O trabalho de assinatura e pagamento online e offline desta oferta foi concluído em 10 de junho de 2022 (t+2). 1,Estatísticas da nova subscrição de acções
De acordo com os dados fornecidos pela Shenzhen Stock Exchange e pela Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (doravante denominada “Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation”), o patrocinador (subscritor principal) fez estatísticas sobre a subscrição de novas ações emitidas online e offline nesta colocação estratégica, e os resultados são os seguintes:
I) Colocação estratégica
O preço de emissão não excede a média mediana e ponderada mais baixa das cotações dos investidores off-line após a exclusão da cotação mais alta e a média mediana e ponderada das cotações dos fundos públicos, fundos de pensões, fundos de segurança social, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais alta, pelo que as subsidiárias relevantes da instituição de recomendação não precisam participar nesta colocação estratégica.
A colocação estratégica desta oferta é, em última análise, composta pelo plano especial de gestão de ativos estabelecido pela administração sênior do emitente e funcionários principais que participam nesta colocação estratégica e outros investidores estratégicos.
O número final de colocações estratégicas nesta oferta foi de 28760828 ações, representando cerca de 15,69% do total de ações nesta oferta. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final foi de 26239162 ações, que foram transferidas de volta para emissão off-line.
A partir de 1º de junho de 2022 (T-4), investidores estratégicos pagaram seus fundos de assinatura na íntegra e no prazo. Os resultados finais de colocação estratégica desta oferta são os seguintes:
Nome da sequência do investidor estratégico número de ações alocadas (ações) quantidade alocada (yuan) período restrito de vendas No
1 Citic Securities Company Limited(600030) ruitai novos funcionários materiais participaram da batalha de gemas 18333 Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.Ltd(300351) 63269400 12 meses de ligeira colocação do plano de gestão coletiva de ativos
2 Ningde New Energy Technology Co., Ltd. 5213764999999352 12 meses
3. tecnologia nova da energia de Aerji (Nanjing) Co., Ltd. 5213764999999352 12 meses
Total 2876082855163268104
Nota: o período restrito de venda será calculado a partir da data em que as ações desta oferta pública são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
II) Assinatura online de novas acções
1. Número de ações subscritas por investidores online (ações): 56383346
2. Valor da assinatura pago por investidores on-line (yuan): 108143257628
3. Número de investidores online que desistem da subscrição (acções): 197654
4. Valor da assinatura dispensado por investidores on-line (yuan): 379100372
III) Assinatura offline de novas acções
1. Número de ações subscritas por investidores offline (ações): 97991472
2. Valor pago e subscrito por investidores offline (yuan): 187947643296
3. Número de investidores off-line desistindo da subscrição (ações): 0
4. Valor da assinatura dispensado por investidores off-line (yuan): 0,00
2,Restrição proporcional off-line
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% de suas ações alocadas (arredondadas para cima) é de 6 meses a partir da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, 90% das ações alocadas a cada objeto de colocação são vendidas indefinidamente, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas neste momento são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período restrito de venda de 10% das ações é de 6 meses, e o período restrito de venda começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e assinatura off-line, eles não precisam preencher o acordo de período restrito de vendas para os objetos de colocação sob sua gestão. Uma vez feita a cotação, eles serão considerados como tendo aceitado o acordo de período restrito de vendas on-line divulgado neste anúncio.
Nesta oferta, o número de ações restritas a vendas off-line por 6 meses foi de 9801419, representando cerca de
100023% do total, representando cerca de 5,35% do total de ações emitidas ao público. 3,Subscrição da instituição de recomendação (subscritor principal)
O número de ações abandonadas por investidores online e offline é subscrito pelo patrocinador (subscritor principal). O número de ações subscritas pelo patrocinador (subscritor principal) desta vez é de 197654, com um montante subscrito de 379100372 yuan. O número de ações subscritas representa 0,1078% do total de ações emitidas.
Em 14 de junho de 2022 (t+4), o patrocinador (subscritor principal) irá subscrever o capital e investimento estratégico
Após deduzir as taxas de recomendação e subscrição, os fundos subscritos pagos pelos investidores online e offline serão transferidos para o emitente. O emitente apresentará um pedido de registo de acções à CSDCC Shenzhen Branch e registará as acções subscritas na conta de valores mobiliários designada pela instituição de recomendação (subscritor principal). 4,Informações de contato do patrocinador (subscritor principal)
Se investidores online e offline tiverem alguma dúvida sobre os resultados de emissão anunciados neste anúncio, entre em contato com o patrocinador (subscritor principal) desta emissão. Os dados de contacto são os seguintes:
Patrocinador (subscritor principal): Citic Securities Company Limited(600030)
Contacto: departamento de mercado de capitais
Tel.: 01060837386
Endereço de correio electrónico: [email protected].
Emissor: patrocinador (subscritor principal) da Jiangsu Ruitai new energy materials Co., Ltd.: Citic Securities Company Limited(600030) 202214 de junho (esta página não tem texto, e é a página de selo do anúncio sobre os resultados da Jiangsu Ruitai new energy materials Co., Ltd. oferta pública inicial e listagem no GEM)
Emissor: Jiangsu Ruitai new energy materials Co., Ltd. (esta página não tem texto e é a página de selo do anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial e listagem da Jiangsu Ruitai new energy materials Co., Ltd.)
Patrocinador (subscritor principal): Citic Securities Company Limited(600030)
