Lingyunguang Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Inovação em Ciência e Tecnologia
Acordo de emissão e anúncio preliminar do inquérito
Patrocinador (subscritor principal): China International Capital Corporation Limited(601995)
Digitalize o código QR para ver o texto completo do anúncio
Dicas importantes
Lingyunguang Technology Co., Ltd. (doravante referida como “lingyunguang”, “o emissor” ou “a empresa”) de acordo com os pareceres de implementação sobre o estabelecimento de um conselho de ciência e inovação e sistema piloto de registro na Bolsa de Valores de Xangai (anúncio CSRC [2019] n.º 2) emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC” e “CSRC”) As medidas de gestão da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.o 144]) (a seguir designadas “medidas”), as medidas de gestão do registo das ofertas públicas iniciais no Conselho de Ciência e Inovação (para implementação experimental) (ordem CSRC [n.o 174]), As medidas para a implementação da emissão e subscrição de ações no Conselho de Inovação Científica da Bolsa de Valores de Xangai (SZF [2021] n.º 76) (doravante denominadas “medidas de implementação”) e as orientações para a aplicação das regras de emissão e subscrição do Conselho de Inovação Científica da Bolsa de Valores de Xangai n.º 1 – oferta pública inicial de ações (SZF [2021] n.º 77) (doravante denominadas “orientações de subscrição”) promulgadas pela Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”) Regras detalhadas para a implementação da emissão on-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Xangai (SZF [2018] n.o 40) (a seguir designadas “regras detalhadas para a implementação da emissão on-line”) e regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Xangai (SZF [2018] n.o 41) (a seguir designadas “regras detalhadas para a implementação da emissão off-line”), As regras de subscrição para ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zsxf [2021] No. 213) (doravante referidas como as “regras de subscrição”) emitidas pela Associação de Valores Mobiliários da China As regras pormenorizadas para a administração de investidores offline em ofertas públicas iniciais (zsxf [2018] n.º 142), as regras para a administração de investidores offline em ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zsxf [2021] n.º 212) e as orientações para a classificação, avaliação e gestão de investidores offline em ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zsxf [2021] n.º 212) e outras disposições pertinentes, E as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Xangai, tais como as regras relevantes de emissão e listagem de ações e as diretrizes operacionais mais recentes, para ofertas públicas iniciais e listagem no conselho de ciência e inovação.
China International Capital Corporation Limited(601995) doravante referido como ” China International Capital Corporation Limited(601995) sponsor (subscritor principal)”) serve como patrocinador (subscritor principal) desta oferta.
Esta oferta é conduzida por uma combinação de colocação direcionada a investidores estratégicos (doravante denominada “colocação estratégica”), colocação offline de inquéritos a investidores offline qualificados (doravante denominada “emissão offline”) e emissão online de preços a investidores públicos sociais que detenham acções não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Xangai (doravante denominada “emissão online”). A colocação estratégica, inquérito preliminar, emissão online e offline desta oferta serão organizadas e implementadas pelo patrocinador (subscritor principal). A colocação estratégica desta oferta é realizada no patrocinador (subscritor principal). A consulta preliminar e a subscrição offline são realizadas através da plataforma eletrónica de subscrição offline da Bolsa de Valores de Xangai IPO (doravante denominada “plataforma de subscrição offline”), e a oferta online é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai. Os investidores são obrigados a ler atentamente este anúncio. Para mais detalhes de inquérito preliminar e emissão eletrônica off-line, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) As regras pormenorizadas para a aplicação da emissão off-line e outras disposições pertinentes.
Os investidores podem visitar o seguinte site ( http://www.sse.com.cn./disclosure/listedinfo/listing/ 、 http://www.sse.com.cn./ipo/home/ ) Verifique o texto completo do anúncio.
Informação de base do emitente
Nome completo da empresa lingyunguang Technology Co., Ltd. securities abbreviation lingyunguang
empresa
Código de títulos / subscrição offline 688400 código de subscrição online 787400
código
Assinatura off-line referida como assinatura on-line óptica Lingyun referida como assinatura Lingyun
Nome da indústria de equipamentos especiais indústria de fabricação código da indústria C35
Informações básicas sobre esta oferta
Esta oferta adota colocação direcionada a investidores estratégicos (doravante denominada “colocação estratégica”) Sob o modo de emissão on-line, a colocação de inquérito a investidores qualificados (doravante denominada “emissão off-line”) é realizada em combinação com a emissão de preços on-line a investidores públicos sociais detentores de ações não restritas e de recibos de depositário não restritos no mercado de Xangai (doravante denominada “emissão on-line”).
A consulta preliminar offline determina diretamente o preço da emissão e a consulta de lances cumulativos offline não é mais realizada
Capital social total antes da emissão (10000 acções)
Ações) 3 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00 (sobre a linha de opção de colocação 90000000
Faz frente)
Número estimado de novas ações emitidas Número estimado de ações antigas transferidas
(10000 acções) (sobre a colocação de 90000000 (10000 acções) 0000
Antes do exercício da opção)
Capital social total após emissão (RMB 4500000 milhões, o número a ser emitido representa 20,00% após emissão
Parte) (proporção do capital social total da opção de colocação excedentária (%)
Pré exercício) (sobre a linha de opção de colocação
Faz frente)
Se existe uma opção sobre colocação é a opção sobre colocação Ações 13500000
Número de opções (10000 acções)
Capital social total após a emissão (10000 ações do montante total a emitir após a emissão
Participação) (a proporção (%) de 463500000 capital social total da opção sobre colocação é de 22.33
Após o pleno exercício da opção de sobrecolocação
Montante após exercício)
Emissão inicial em linha: 14400000 emissão inicial offline: 57 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
(10000 acções) (10000 acções)
Número de assinaturas offline propostas 2900 número de assinaturas offline propostas 200
Limite superior (10000 acções) Limite inferior (10000 acções)
O número de colocações estratégicas iniciais é de 18000000, e as colocações estratégicas iniciais representam 20,00 da emissão proposta
Proporção de número de linhas (10000 partes) (%)
Fundo especial para altos executivos e funcionários principais das subsidiárias relevantes da instituição de recomendação: 900000
Ações iniciais de acompanhamento da empresa (4,5 milhões de ações / fundo / 93 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) (incluindo novas ações) limite superior (10000 ações / 10000 yuan) comissão de corretagem de colocação de ações)
Existe alguma outra alocação estratégica, ou seja, a taxa de corretagem para colocação de novas ações é de 0,50
Taxa de acordo de vendas (%)
Data importante desta emissão
Data de consulta preliminar e início e término 20 de junho de 2022 data de publicação 22 de junho de 2022 hora 09:30 – 15:00
Data e início e fim de junho232022 data e início e fim de junho232022 hora 09:30 – 15:00 09:30 – 11:30
13:00 – 15:00
Data e prazo de pagamento offline: 27 de junho de 2022 Data e prazo de pagamento online: 27 de junho de 2022 às 16:00
Nota: o emitente concede China International Capital Corporation Limited(601995) 15,00% sobre a opção de colocação que não exceda o número de acções inicialmente emitidas. Se a opção de colocação sobre a colocação for plenamente exercida, o número total de acções emitidas será aumentado para 103500000 acções
Por favor, preste atenção aos seguintes conteúdos chave:
1. Verificação da qualificação do inquérito de investidores off-line: para efeitos deste anúncio, “investidores off-line” referem-se a investidores institucionais que participam em emissão off-line, e “objetos de colocação” referem-se a investidores off-line ou produtos de investimento de valores mobiliários por eles geridos.
Os investidores off-line devem completar o registro dos objetos de colocação na Associação de Valores Mobiliários da China antes das 12:00 horas de 17 de junho de 2022 (T-4), e fazer um IPO off-line sistema de gestão de investidores através do China International Capital Corporation Limited(601995) http://zczipo.cicc.com.cn./ ) Envie a carta de compromisso e materiais de verificação relevantes on-line.
A instituição de recomendação (subscritor principal) formulou os padrões para investidores off-line de acordo com sistemas e regras relevantes. Ver “III. (I) Condições de participação e requisitos de cotação de investidores off-line” neste anúncio para normas e acordos específicos. Apenas investidores que cumpram os requisitos padrão de investidores offline determinados pelo emitente e pelo patrocinador (subscritor principal) podem participar no inquérito preliminar desta oferta. Aqueles que não cumprirem os padrões relevantes e participarem na consulta inicial desta oferta devem suportar todas as consequências causadas por esse comportamento. O patrocinador (subscritor principal) definirá sua cotação como inválida na plataforma de assinatura offline e divulgará as informações relevantes no anúncio sobre a oferta pública inicial da lingyunguang Technology Co., Ltd. e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como o “anúncio de emissão”).
2. Os investidores off-line devem enviar a base de preços e os requisitos recomendados de preço ou faixa de preço: os investidores off-line devem enviar os requisitos de preço ou faixa de preço às 13:00-14:30 e 15:00 no dia de negociação (17 de junho de 2022, T-4) antes do dia da consulta preliminar-
22:00 ou 6:00-9:30 na data preliminar do inquérito (20 de junho de 2022, T-3), através do site da Bolsa de Valores de Xangai
A próxima plataforma de assinatura apresenta a base de preços e o preço sugerido ou faixa de preços fornecidos no relatório de pesquisa interna. Os investidores off-line devem cotar de acordo com o preço recomendado ou faixa de preços indicados no relatório interno de pesquisa e, em princípio, não devem exceder a faixa de preços recomendada no relatório de pesquisa. Os investidores off-line que não tenham apresentado a base de preços e o preço sugerido ou intervalo de preços antes do inquérito não participarão no inquérito. Se o investidor offline não apresentar a base de preços e o preço sugerido ou faixa de preço, a instituição de recomendação (subscritor principal) considerará inválida a cotação do investidor offline.
3. Requisitos de verificação para a escala de ativos dos investidores off-line: o montante dos fundos próprios do investidor ou de cada produto gerenciado pelo investidor participante no inquérito off-line não deve exceder a escala de ativos ou a escala de capital especificada no certificado de ativos da escala de ativos (ativos totais) ou escala de capital fornecida ao patrocinador (subscritor principal): entre eles, fundos públicos, contas de fundos, planos de gestão de ativos Os fundos de private equity (incluindo planos de gestão de ativos de empresas de futuros e suas subsidiárias de gestão de ativos) e outros produtos devem fornecer materiais de certificação válidos para o total de ativos dos produtos no quinto dia de negociação (13 de junho de 2022, T-8) antes da data de consulta preliminar; A conta de investimento proprietário deve fornecer os materiais explicativos da escala de capital da conta própria emitida pela empresa (a escala de capital é até 13 de junho de 2022, T-8). Os materiais comprovativos acima mencionados de escala de ativos ou escala de capital devem ser carimbados com o selo oficial da empresa ou o selo oficial de uma agência de certificação externa.
Em particular, os investidores off-line são lembrados de que, a fim de promover a cotação prudente de investidores off-line e facilitar a verificação da escala de ativos de investidores off-line no conselho de ciência e inovação, a bolsa de valores de Xangai exige que os investidores off-line realizem a escala de ativos na plataforma de assinatura off-line
