Guangzhou Xinbang Intelligent Equipment Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio especial sobre o risco de investimento
Patrocinador (subscritor principal): Citic Securities Company Limited(600030)
A aplicação da Guangzhou Xinbang Intelligent Equipment Co., Ltd. (doravante referida como “Xinbang inteligente”, “emissor” ou “empresa”) para a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) (doravante referida como “esta oferta”) e listagem na gema foi examinada e aprovada pelos membros do Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”), Foi aprovado o registo pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) (zjxk [2022] No. 652).
Após negociação entre o emitente e o patrocinador (subscritor principal) desta oferta, Citic Securities Company Limited(600030) doravante referido como ” Citic Securities Company Limited(600030) ou” patrocinador (subscritor principal) “, determina-se que o número de ações emitidas desta vez é de 27566650, todas elas novas ofertas públicas, e os acionistas do emitente não transferirão suas ações antigas. As ações emitidas desta vez estão planejadas para ser listadas no mercado empresarial de crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen.
O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) chamam especialmente a atenção dos investidores para os seguintes conteúdos:
1. Esta oferta é conduzida por uma combinação de colocação direcionada a investidores estratégicos (doravante referida como “colocação estratégica”), colocação de inquérito offline a investidores qualificados (doravante referida como “emissão offline”) e emissão de preços online a investidores públicos sociais que detenham ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante referida como “emissão online”).
A colocação estratégica, o inquérito preliminar e a emissão online offline desta oferta serão organizados e implementados pelo patrocinador (subscritor principal). A colocação estratégica é conduzida no patrocinador (subscritor principal), e o inquérito preliminar e a emissão off-line são conduzidos através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (Shenzhen Stock Exchange) https://eipo.szse.cn. ) E a plataforma de registro e liquidação da China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch (doravante referida como “CSDCC Shenzhen Branch”); Esta emissão on-line foi realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen.
2. Após o inquérito preliminar, o emitente e o patrocinador (o subscritor principal) devem, de acordo com as regras de eliminação estipuladas no anúncio sobre inquérito preliminar e promoção da oferta pública inicial de ações pela Guangzhou simbond Intelligent Equipment Co., Ltd. e listagem no mercado da empresa em crescimento (doravante referido como o “anúncio sobre inquérito preliminar e promoção”), após eliminar as cotações de investidores que não atendem aos requisitos, Por consenso, todos os objetos de colocação cujo preço de assinatura proposto é superior a 31,09 yuan / ação (excluindo 31,09 yuan / ação) serão eliminados; Todos os objetos de alocação com um preço de assinatura proposto de 31,09 yuan / ação e um montante de assinatura proposto de menos de 9 milhões de ações (excluindo 9 milhões de ações) são eliminados; Entre os objetos de colocação cujo preço de subscrição proposto é 31,09 yuan / ação, o número de ações subscritas é igual a 9 milhões de ações, e o tempo de subscrição é 14:48:21:596 em 10 de junho de 2022, 26 objetos de colocação são excluídos da parte de trás para a frente de acordo com a ordem de colocação de objetos gerados automaticamente pela plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen. Foram excluídos 79 objetos de colocação no processo acima, sendo que o número total de propostas de subscrição excluídas foi de 569,1 milhões de ações, representando 1,0010% do total de propostas de subscrição após exclusão da cotação de investidores não qualificados nesta investigação preliminar. A parte excluída não participará de assinaturas offline e online.
3. Com base nos resultados do inquérito preliminar, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) negociaram e determinaram que o preço de oferta é de 27,53 yuan / ação, levando em conta os fundamentos do emitente, indústria, nível de avaliação de empresas comparáveis, condições de mercado, demanda por fundos levantados, riscos de subscrição e outros fatores. Os investidores são solicitados a fazer assinatura online e offline a este preço em 16 de junho de 2022 (t dia), sem pagar o fundo de assinatura. A data de emissão e assinatura offline e a data de assinatura online são as mesmas de 16 de junho de 2022 (t dia), em que o horário de assinatura offline é das 09:30 às 15:00 e o horário de assinatura online é das 09:15 às 11:30, das 13:00 às 15:00.
4. O preço desta oferta não deve exceder a mediana e a média ponderada das cotações de investidores offline após exclusão da cotação mais alta, bem como o Fundo de Investimento em Valores Mobiliários (doravante denominado “fundo público”), o Fundo Nacional da Segurança Social (doravante denominado “fundo de segurança social”), o fundo básico de seguro de velhice (doravante denominado “pensão”) estabelecido através da oferta pública após exclusão da cotação mais alta O valor inferior da cotação mediana e da média ponderada do fundo de anuidade da empresa (a seguir designado “fundo de anuidade da empresa”) estabelecido em conformidade com as medidas de gestão do fundo de anuidade da empresa e do fundo de seguros (a seguir designado “fundo de seguros”) em conformidade com as disposições das medidas de gestão da utilização dos fundos de seguros, pelo que as filiais relevantes do patrocinador não precisam de participar no investimento de acompanhamento, 1378332 ações de subsidiárias relevantes do patrocinador que participaram inicialmente no investimento de acompanhamento serão integralmente transferidas de volta para a emissão off-line.
5. A relação preço / lucro correspondente ao preço de emissão de 27,53 yuan / ação é:
(1) 28,22 vezes (o lucro por ação será calculado dividindo o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe antes da dedução dos lucros e perdas não recorrentes auditados por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis chinesas em 2021 pelo capital social total antes da emissão);
(2) 30,74 vezes (o lucro por ação será calculado dividindo o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2021 após dedução dos lucros e perdas não recorrentes auditados por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis chinesas pelo capital social total antes da emissão);
(3) 37,63 vezes (o lucro por ação será calculado dividindo o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe antes de deduzir os lucros e perdas não recorrentes auditados por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis chinesas em 2021 pelo capital social total após a emissão);
(4) 40,99 vezes (o lucro por ação será calculado dividindo o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2021 após dedução dos lucros e perdas não recorrentes auditados por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis chinesas pelo capital social total após a emissão).
6. O preço de emissão é de 27,53 yuan / ação. Os investidores são convidados a julgar a racionalidade do preço de emissão de acordo com as seguintes condições.
(1) De acordo com as diretrizes de classificação da indústria para empresas listadas (revisadas em 2012) emitidas pelo CSRC, a indústria da empresa é “C35 indústria de fabricação de equipamentos especiais”. A partir de 10 de junho de 2022 (T-4), a relação P / E estática média de “C35 indústria de fabricação de equipamentos especiais” publicada pelo Índice de Valores Mobiliários da China no último mês foi de 30,31 vezes.
A partir de 10 de junho de 2022 (T-4), os rácios P/E das empresas listadas cujos principais negócios são semelhantes aos do emissor são os seguintes:
Em 2021, deduza a Cidade estática correspondente à Cidade estática correspondente ao estoque do dia T-4 em 2021 Código dos títulos: Abreviatura de títulos: non front EPS non back EPS rácio de ganhos de preço de fechamento – dedução da razão de ganhos não front – dedução de não back (yuan / ação) (yuan / ação) (yuan / ação) (2021) (2021)
Guangzhou Risong Intelligent Technology Holding Co.Ltd(688090) .SH Guangzhou Risong Intelligent Technology Holding Co.Ltd(688090) 0,4120 0,279727,88 67,67 99,67
Jiangsu Beiren Smart Manufacturing Technology Co.Ltd(688218) .SH Jiangsu Beiren Smart Manufacturing Technology Co.Ltd(688218) 0,1849 0,137613,25 71,64 96,29
Sanfeng Intelligent Equipment Group Co.Ltd(300276) .SZ 3 Anhui Fengxing Wear Resistant Materials Co.Ltd(002760) ,0705 0,0535 3,64 51,64 68,10
Shanghai Kelai Mechatronics Engineering Co.Ltd(603960) .SH Shanghai Kelai Mechatronics Engineering Co.Ltd(603960) 0,1909 0,170117,26 90,41 101,45
Huachangda Intelligent Equipment Group Co.Ltd(300278) .sz huachangda 0.0241 -0.3172 4.78 198.01-
Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) .SZ Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) -0,3628 -0,4948 8,20
Estun Automation Co.Ltd(002747) .SZ Estun Automation Co.Ltd(002747) 0,1404 0,077317,78 126,66 229,99
Média aritmética (excluindo valor extremo e valor negativo) 70,34 91,38
Fonte de dados: informação eólica, dados a partir de 10 de junho de 2022
Nota 1: pode haver uma diferença mantissa no cálculo da relação P/E, que é causada pelo arredondamento.
Nota 2: EPS antes/após dedução dos lucros e prejuízos não recorrentes em 2021 = lucro líquido atribuível à empresa-mãe antes/após dedução dos lucros e prejuízos não recorrentes em 2021/capital social total no dia T-4.
Nota 3: valor negativo huachangda, Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) e valor extremo Estun Automation Co.Ltd(002747) .
O preço de emissão de 27,53 yuan / ação corresponde à relação P / E estática diluída do emitente em 2021, que é 40,99 vezes menor do que a relação P / E estática média de empresas comparáveis em 2021 e maior do que a relação P / E estática média da indústria no último mês publicado pela China Securities Index Co., Ltd. pode haver um risco de que o declínio do preço da ação do emitente traga perdas para os investidores no futuro. O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) lembram aos investidores que prestem atenção aos riscos de investimento, estudem e julguem cuidadosamente a racionalidade do preço de emissão e tomem decisões racionais de investimento.
(2) Após a determinação do preço desta oferta, 207 investidores submeteram cotações válidas para esta oferta offline e 5072 objetos de colocação foram gerenciados, representando 71,80% do número total de todos os objetos de colocação após exclusão de cotações inválidas; O número total de assinaturas efetivas planejadas é de 396613 milhões de ações, representando 69,76% do número total de assinaturas após exclusão de cotações inválidas, que é 219931 vezes a escala inicial de emissão offline antes de callback online e offline após colocação estratégica.
(3) Os investidores são lembrados a prestar atenção à diferença entre o preço de emissão e a cotação de investidores off-line.Para detalhes da cotação de investidores off-line, consulte o mesmo dia publicado no China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e cninfo (www.cn.info.com.cn.) Anúncio sobre oferta pública inicial e listagem no mercado empresarial em crescimento da Guangzhou Xinbang Intelligent Equipment Co., Ltd. (doravante referido como o “anúncio de emissão”). (4) A quantidade necessária de fundos levantados divulgada na carta de intenção para a oferta pública inicial de ações e listagem no mercado empresarial em crescimento da Guangzhou Xinbang Intelligent Equipment Co., Ltd. (doravante referida como a “carta de intenção”) é 685994300 yuan, e a escala de financiamento correspondente deste preço de oferta de 27,53 yuan / ação é de cerca de 758909900 yuan, que é maior do que a quantidade exigida acima mencionada de fundos levantados.
(5) O preço desta oferta segue o princípio do preço orientado para o mercado. Na fase preliminar do inquérito, os investidores offline irão cotar com base na intenção real de subscrição. O emitente e o patrocinador (subscritor principal) negociarão e determinarão o preço de oferta de acordo com os resultados do inquérito preliminar, tendo em conta os fundamentos do emitente, a indústria, o nível de avaliação de empresas comparáveis, as condições de mercado, a procura de fundos angariados, os riscos de subscrição e outros factores. O preço de oferta não excede o menor da média mediana e ponderada das cotações dos investidores offline após a exclusão da cotação mais alta e a mediana e média ponderada das cotações dos fundos públicos, fundos de segurança social, fundos de pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais alta. Se algum investidor participar na subscrição, considera-se que aceitou o preço de emissão. Se houver alguma objeção ao método de precificação de emissão e ao preço de emissão, sugere-se não participar na emissão.
(6) Esta oferta pode ter o risco de cair abaixo do preço de oferta após a listagem. Os investidores devem prestar total atenção aos fatores de risco contidos na comercialização de preços, entender que as ações podem cair abaixo do preço de emissão após a listagem, praticamente melhorar a consciência de risco, fortalecer o conceito de investimento de valor e evitar especulação cega. Reguladores, emissores e patrocinadores (subscritores principais) não podem garantir que as ações não cairão abaixo do preço de emissão após a listagem.
Com base no preço de emissão de 27,53 yuan / ação e 27566650 ações, se a emissão for bem sucedida, o montante total de fundos levantados é esperado para ser 7589099 milhões de yuan. Após deduzir o custo de emissão de 79,99 milhões de yuan (excluindo imposto sobre o valor acrescentado), o montante líquido de fundos levantados é esperado para ser 6789199 milhões de yuan (se houver qualquer diferença mantissa, é causado pelo arredondamento).
Existe o risco desta oferta de que o aumento substancial dos activos líquidos devido à aquisição de fundos angariados tenha um impacto importante no modo de produção e operação do emitente, na gestão da operação e na capacidade de controlo de riscos, no estado financeiro, na rentabilidade e nos interesses a longo prazo dos accionistas.
8. As ações emitidas on-line desta vez são livres de restrições de circulação e acordos restritos do período de vendas, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas publicamente são listadas no mercado empresarial de crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% de suas ações alocadas (arredondadas para cima) é de 6 meses a partir da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, 90% das ações alocadas a cada objeto de colocação são vendidas indefinidamente, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas neste momento são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período restrito de venda de 10% das ações é de 6 meses, e o período restrito de venda começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e assinatura off-line, eles não precisam preencher o acordo de período restrito de vendas para os objetos de colocação sob sua gestão. Uma vez feita a cotação, eles serão considerados como tendo aceitado o acordo de período restrito de vendas on-line divulgado neste anúncio.
Em termos de colocação estratégica, o período restrito para as ações alocadas à direção sênior do emitente e funcionários principais sob o plano especial de gestão de ativos é de 12 meses, calculados a partir da data de listagem das ações nesta oferta pública na Bolsa de Valores de Shenzhen.
9. O investidor em linha deve expressar independentemente a sua intenção de comprar novas ações e não confiar plenamente a uma sociedade de valores mobiliários a compra de novas ações em seu nome.
10. Os investidores off-line devem, de acordo com o anúncio sobre os resultados de oferta pública inicial e colocação inicial de emissão off-line de ações pela Guangzhou Xinbang Intelligent Equipment Co., Ltd. no mercado empresarial em crescimento, pagar o capital de subscrição na íntegra e no tempo de acordo com o preço final de emissão e o valor alocado antes das 16:00 em 20 de junho de 2022 (t + 2).
Os fundos de subscrição serão pagos integralmente dentro do prazo especificado. Se os fundos de subscrição não forem pagos integralmente dentro do prazo especificado ou conforme necessário, o objeto de colocação será atribuído recentemente
