Kunshan Yaxiang perfume Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio dos resultados preliminares de colocação offline
Patrocinador (co-subscritor principal): Ping An Securities Co., Ltd
Subscritor principal: Gf Securities Co.Ltd(000776)
ponta quente
Kunshan Yaxiang especiarias Co., Ltd. (doravante referidas como “ações Yaxiang” ou “o emissor”) solicitou a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) (doravante referidas como “esta oferta”) e listagem no mercado de empresas em crescimento, que foi revisado e aprovado pelo comitê de listagem de mercado de empresas em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”) e registrado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2022] No. 892).
O patrocinador (subscritor principal conjunto) desta oferta é Ping An Securities Co., Ltd. (doravante referido como “Ping An Securities”, “patrocinador (subscritor principal conjunto)” ou “subscritor principal conjunto”), e o subscritor principal conjunto é Gf Securities Co.Ltd(000776) .
O emissor e os subscritores principais conjuntos negociaram e determinaram que o preço de emissão era de 35,98 yuan / ação. O preço de emissão desta oferta não deve exceder a mediana e a média ponderada das cotações dos investidores offline após exclusão das cotações mais elevadas, bem como o Fundo de Investimento em Valores Mobiliários (doravante denominado “fundo público”), o Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado “fundo de segurança social”), o fundo básico de seguro de velhice (doravante denominado “pensão”) estabelecido através da oferta pública após exclusão das cotações mais elevadas O fundo de anuidade empresarial (a seguir designado por “fundo de anuidade empresarial”) criado de acordo com as medidas de gestão do fundo de anuidade empresarial e o fundo de seguros (a seguir designado por “fundo de seguros”) de acordo com as disposições das medidas de gestão da utilização dos fundos de seguros e outras disposições, consoante o que for mais baixo, pelo que as filiais relevantes do patrocinador não precisam de participar no investimento de acompanhamento.
O número inicial de alocações estratégicas emitidas nesta oferta foi de 3030000 ações, representando 15,00% do total de ações emitidas. O objeto de colocação estratégica desta emissão é apenas o plano especial de gestão de ativos da direção sênior do emitente e dos funcionários principais. De acordo com o preço final de emissão determinado, o número de ações para a colocação estratégica final do plano especial de gestão de ativos da alta administração do emitente e funcionários principais foi de 1083935, representando 5,37% do número de ações emitidas desta vez. 1946065 ações da diferença entre a colocação estratégica final e a colocação estratégica inicial foram transferidas de volta para a emissão off-line.
Esta oferta é conduzida por uma combinação de colocação direcionada a investidores estratégicos (doravante referida como “colocação estratégica”), colocação de inquérito offline a investidores offline qualificados (doravante referida como “emissão offline”) e emissão de preços online para investidores públicos sociais que detenham ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado Shenzhen (doravante referida como “emissão online”).
Antes do lançamento do mecanismo de call back off-line online e após o call back de colocação estratégica, a emissão off-line inicial era de 1396565 ações, representando 73,05% da emissão após dedução da colocação estratégica final; A emissão online inicial foi de 5151000 ações, representando 26,95% do total de emissão após dedução da colocação estratégica final. O número total de emissões finais offline e online é de 19116065 ações, e o número final de emissão online e offline será determinado de acordo com o callback online e offline.
De acordo com o mecanismo de callback anunciado no anúncio sobre a oferta pública inicial da Kunshan Yaxiang flavor Co., Ltd. e sua listagem no mercado empresarial em crescimento, o emitente e os subscritores líderes conjuntos decidiram iniciar o mecanismo de callback porque o múltiplo de assinatura on-line efetivo inicial era 951168996 vezes, superior a 100 vezes, Após deduzir o valor final da colocação estratégica desta oferta, 20% do número de ações nesta oferta pública (arredondado para um múltiplo integral de 500 ações, ou seja, 3823500 ações) serão transferidos de volta online do offline. Após o call back, a emissão off-line final foi de 10141565 ações, representando 53,05% do total de emissão após dedução da colocação estratégica final; O valor final da emissão online foi de 8974500 ações, representando 46,95% do valor da emissão após dedução do valor final da colocação estratégica. Após a chamada de volta, a taxa vencedora desta oferta de preços online foi de 00183172818%, e o múltiplo efetivo de assinatura foi de 545932531 vezes.
Por favor, preste atenção ao processo de pagamento desta oferta e cumpra a obrigação de pagamento em 15 de junho de 2022 (t+2). Os pormenores são os seguintes:
1. Os investidores off-line devem, de acordo com o anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial de ações pela Kunshan Yaxiang especiarias Co., Ltd. e colocação offline inicial no mercado empresarial em crescimento, pagar na íntegra e oportunamente os fundos de subscrição de novas ações de acordo com o preço final de emissão e o valor da colocação inicial antes das 16:00 de 15 de junho de 2022 (t + 2).
Os fundos de subscrição serão pagos integralmente dentro do prazo especificado. Se os fundos de subscrição não forem pagos integralmente dentro do prazo especificado ou conforme necessário, todas as novas acções atribuídas ao objeto de colocação serão inválidas. No caso de qualquer uma das circunstâncias anteriores quando várias novas ações forem emitidas no mesmo dia, todas as novas ações alocadas ao objeto de colocação serão inválidas. Se diferentes objetos de colocação compartilharem contas bancárias, se os fundos de assinatura forem insuficientes, as novas ações alocadas aos objetos de colocação compartilhando contas bancárias serão inválidas. Investidores off-line recebem várias novas ações no mesmo dia. Por favor, pague por cada nova ação separadamente.
As ações que investidores offline e online desistem para subscrever são subscritas pelo patrocinador (co-subscritor principal). 2. Entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line são livres de restrições de circulação e acordos de período de venda restrito. As ações emitidas desta vez podem ser circuladas a partir da data de listagem na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% de suas ações alocadas (arredondadas para cima) é de 6 meses a partir da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, 90% das ações alocadas a cada objeto de colocação são vendidas indefinidamente, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas neste momento são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período restrito de venda de 10% das ações é de 6 meses, e o período restrito de venda começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e assinatura off-line, eles não precisam preencher o acordo de período restrito de vendas para os objetos de colocação sob sua gestão. Uma vez feita a cotação, eles serão considerados como tendo aceitado o acordo de período restrito de vendas on-line divulgado neste anúncio.
Em termos de colocação estratégica, o plano especial de gestão de ativos estabelecido pela gerência sênior do emitente e funcionários principais que participam nesta colocação estratégica é o plano de gestão coletiva de ativos para colocação estratégica das ações nº 1 da Yaxiang no mercado empresarial em crescimento de títulos Guodu, e o período de venda restrito das ações alocadas é de 12 meses. O período restrito de venda será calculado a partir da data em que as ações desta oferta pública são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen. Após a expiração do período de venda restrito, a redução dos investidores estratégicos das ações alocadas estará sujeita às disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre redução de ações.
3. Quando o número total de ações subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número desta oferta pública após dedução da colocação estratégica final, o emitente e os subscritores principais conjuntas suspenderão esta nova oferta de ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Se um investidor off-line que forneça uma cotação válida não participar da subscrição ou deixar de subscrever na íntegra, ou o investidor off-line que obteve a colocação preliminar não pagar o capital de subscrição na íntegra e atempadamente de acordo com o preço de emissão finalmente determinado e a quantidade alocada, será considerado como uma violação do contrato e assumirá a responsabilidade por violação do contrato. Os subscritores principais comuns devem relatar a violação do contrato à Associação de Valores Mobiliários da China para apresentação. O número de violações da colocação de objetos nos mercados de ações de Shenzhen Stock Exchange, Beijing Stock Exchange (doravante denominada “Beijing Stock Exchange”) e Shanghai Stock Exchange (doravante denominada “Shanghai Stock Exchange”) será calculado coletivamente. Durante o período de ser listado na lista restrita, os objetos de colocação relevantes não participarão no inquérito offline e colocação de projetos relevantes nos mercados de ações de Shenzhen Stock Exchange, Shanghai Stock Exchange e Beijing Stock Exchange.
5. Uma vez publicado este anúncio, considera-se que o mesmo tenha servido o aviso de pagamento alocado aos investidores off-line participantes da assinatura off-line.
1,Resultado final da colocação estratégica
O preço de emissão desta oferta não excede o valor inferior da mediana e média ponderada das cotações dos investidores offline após a exclusão da cotação mais elevada e a mediana e média ponderada das cotações dos fundos públicos, fundos de pensões, fundos de segurança social, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais elevada, pelo que as filiais relevantes do patrocinador não precisam de participar no investimento de acompanhamento. O número inicial de alocações estratégicas emitidas nesta oferta foi de 3030000 ações, representando 15,00% do total de ações emitidas. O objeto de colocação estratégica desta emissão é apenas o plano especial de gestão de ativos da direção sênior do emitente e dos funcionários principais. De acordo com o preço final de emissão determinado, o número de ações para a colocação estratégica final do plano especial de gestão de ativos da alta administração do emitente e funcionários principais foi de 1083935, representando 5,37% do número de ações emitidas desta vez. 1946065 ações da diferença entre a colocação estratégica final e a colocação estratégica inicial foram transferidas de volta para a emissão off-line.
A partir de 7 de junho de 2022 (T-4), investidores estratégicos pagaram seus fundos de assinatura na íntegra e no prazo. De acordo com os acordos relevantes no acordo de subscrição estratégica do investidor assinado entre o emitente e o investidor estratégico, os resultados de colocação estratégica desta oferta são determinados da seguinte forma:
Número do nome do investidor estratégico Número de ações alocadas (ações) quantidade alocada (yuan) período restrito
1 Gema de títulos Guodu Yaxiang Stock No. 110839353899998130 12 meses
Plano de gestão coletiva de ativos de colocação estratégica
Total 10839353899998130
A alta administração e os principais funcionários do emitente participaram no plano especial de gestão de ativos estabelecido pela colocação estratégica e comprometeram-se a que o período restrito das ações alocadas fosse de 12 meses. O período restrito de venda será calculado a partir da data em que as ações desta oferta pública são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen. Após a expiração do período de venda restrito, a redução dos investidores estratégicos das ações alocadas estará sujeita às disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre redução de ações.
2,Emissão off-line e assinatura e resultados preliminares de colocação
I) Emissão offline e subscrição
De acordo com as medidas para a administração da emissão e subscrição de títulos (ordem CSRC [n.º 144]), as disposições especiais sobre a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais no mercado empresarial em crescimento (anúncio CSRC [2021] n.º 21), as regras de implementação para a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais no mercado empresarial em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisto em 2021) (SZS [2021] n.º 919) Regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (revisado em 2020) (SZS [2020] No. 483), código para subscrição de ofertas públicas iniciais sob o sistema de registro (zsxf [2021] No. 213), regras detalhadas para a gestão de investidores off-line em ofertas públicas iniciais (zsxf [2018] No. 142) Os subscritores principais conjuntos verificaram e confirmaram as qualificações dos investidores que participam na subscrição offline, de acordo com as disposições relevantes das regras para a administração de investidores offline de ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zsxf [2021] n.º 212). De acordo com os resultados efetivos da assinatura finalmente recebidos pela plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen, os subscritores principais conjuntos fazem as seguintes estatísticas:
A assinatura offline desta oferta foi concluída em 13 de junho de 2022 (t dia). Após verificação e confirmação, entre todos os investidores efetivos de cotação e seus objetos de colocação gerenciados, 5072 objetos efetivos de colocação de cotação gerenciados por 205 investidores offline fizeram assinatura off-line de acordo com os requisitos do anúncio de emissão, e o número de assinatura efetiva é de 14975800000 ações.
(II) Resultados preliminares de colocação offline
De acordo com os princípios de colocação off-line e métodos de cálculo publicados no anúncio sobre a oferta pública inicial de ações pela Kunshan Yaxiang flavor Co., Ltd. e sua listagem no mercado de empresas em crescimento (doravante denominado “anúncio sobre inquérito preliminar e recomendação”), o emitente e os subscritores principais conjuntos realizaram uma colocação preliminar de ações emitidas off-line. A subscrição efetiva e a colocação preliminar de vários investidores off-line são mostrados na tabela a seguir:
Categoria-alvo de atribuição de acções de subscrição efectiva no total de acções de subscrição efectiva de colocação inicial na proporção do número de investidores (10000 acções) do número de aquisições (acções) do número de linhas
Classificar um investidor 75714050,56% 719030170,90% 009496660%
Investidor classe B 6600 0,44% 526680,52% 007980000%
Investidor classe C 73384049,00% 289859628,58% 003949902%
Total 1497580100,00% 10141565100,00%-
Nota: em caso de discrepância entre o total e a mantissa da soma dos valores da sub-rubrica, é causada por arredondamento.
Os arranjos e resultados preliminares de colocação acima estão em conformidade com os princípios de colocação anunciados no inquérito preliminar e anúncio de promoção. Consulte “tabela anexa: lista preliminar de colocação de investidores offline” para a alocação de cada objeto de colocação.
3,Informações de contacto dos subscritores principais conjuntos
Se os investidores off-line tiverem alguma dúvida sobre os resultados de colocação preliminar off-line anunciados neste anúncio, entre em contato com os subscritores principais conjuntos desta oferta. Os dados de contacto são os seguintes:
(I) instituição de recomendação (subscritor principal conjunto): Ping An Securities Co., Ltd
Endereço de contato: andar 22-25, bloco B, Ping An centro financeiro, No. 5023, estrada de Yitian, rua de Futian, distrito de Futian, Shenzhen
Contacto: equipa do mercado de capitais próprios
Tel.: 075588677733, 075522626653
(II) Co. subscritor principal: Gf Securities Co.Ltd(000776)
Endereço registrado: sala 618, No. 2, Tengfei 1st Street, Zhongxin Guangzhou Knowledge City, Huangpu District, Guangzhou, Guangdong
Contacto: departamento do mercado de capitais
Tel.: 02066338151, 02066338152
