Guangzhou Xinbang Intelligent Equipment Co., Ltd.
Anúncio sobre oferta pública inicial e listagem na GEM
Patrocinador (subscritor principal): Citic Securities Company Limited(600030)
ponta quente
Guangzhou Xinbang Intelligent Equipment Co., Ltd. (doravante referida como “Xinbang inteligente”, “o emissor” ou “a empresa”) de acordo com as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.o 144]) (doravante denominada “as medidas administrativas”), as medidas para a administração do registro de ofertas públicas iniciais no mercado de empresas em crescimento (Trial) (ordem CSRC [n.o 167]) Disposições especiais sobre a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais no mercado empresarial em crescimento (anúncio CSRC [2021] No. 21), regras de implementação para a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais no mercado empresarial em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisto em 2021) (SZS [2021] No. 919) Regras detalhadas para a implementação da emissão on-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (SZS [2018] No. 279) (doravante referidas como “regras detalhadas para a implementação da emissão on-line”) e regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (revisadas em 2020) (SZS [2020] No. 483) (doravante referidas como “regras detalhadas para a implementação da emissão off-line”) As especificações de subscrição para ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zsxf [2021] n.º 213), as regras administrativas para investidores offline em ofertas públicas iniciais (zsxf [2018] n.º 142), as regras administrativas para investidores offline em ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zsxf [2021] n.º 212) As regras detalhadas para a colocação de ações de oferta pública inicial (zsxf [2018] No. 142) e as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “SZSE”) sobre as regras de emissão e listagem de ações e as diretrizes operacionais mais recentes organizam a implementação de ações de oferta pública inicial e planejam ser listadas na gema.
Citic Securities Company Limited(600030) doravante referido como ” Citic Securities Company Limited(600030) sponsor (subscritor principal)”) serve como patrocinador (subscritor principal) desta oferta.
Este inquérito preliminar e a emissão off-line foram conduzidos através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “SZSE”) e da plataforma de registro e liquidação da China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch (doravante denominada “CSDCC Shenzhen Branch”). Para detalhes de inquérito preliminar e assinatura off-line, consulte o site da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://www.szse.cn. )As regras pormenorizadas para a implementação da emissão off-line e outras disposições pertinentes. Esta emissão on-line é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os investidores on-line são convidados a ler atentamente este anúncio e as regras detalhadas para a implementação da emissão on-line publicadas pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
Solicita-se aos investidores que prestem atenção ao método de emissão, mecanismo de callback, assinatura e pagamento online e offline, suspensão da emissão, alienação de abandono de ações, etc.
1. Esta oferta é conduzida por uma combinação de colocação direcionada a investidores estratégicos (doravante referida como “colocação estratégica”), colocação de inquérito offline a investidores offline qualificados (doravante referida como “emissão offline”) e emissão de preços online a investidores públicos sociais que detenham ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante referida como “emissão online”).
2. Após o inquérito preliminar, o emitente e o patrocinador (o subscritor principal) devem, de acordo com as regras de eliminação estipuladas no anúncio sobre inquérito preliminar e promoção da oferta pública inicial de ações pela Guangzhou simbond Intelligent Equipment Co., Ltd. e listagem no mercado da empresa em crescimento (doravante referido como o “anúncio sobre inquérito preliminar e promoção”), após eliminar as cotações de investidores que não atendem aos requisitos, Por consenso, todos os objetos de colocação cujo preço de assinatura proposto é superior a 31,09 yuan / ação (excluindo 31,09 yuan / ação) serão eliminados; Todos os objetos de alocação com um preço de assinatura proposto de 31,09 yuan / ação e um montante de assinatura proposto de menos de 9 milhões de ações (excluindo 9 milhões de ações) são eliminados; Entre os objetos de colocação cujo preço de subscrição proposto é 31,09 yuan / ação, o número de ações subscritas é igual a 9 milhões de ações, e o tempo de subscrição é 14:48:21:596 em 10 de junho de 2022, 26 objetos de colocação são excluídos da parte de trás para a frente de acordo com a ordem de colocação de objetos gerados automaticamente pela plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen. Foram excluídos 79 objetos de colocação no processo acima, sendo que o número total de propostas de subscrição excluídas foi de 569,1 milhões de ações, representando 1,0010% do total de propostas de subscrição após exclusão da cotação de investidores não qualificados nesta investigação preliminar. A parte excluída não participará de assinaturas offline e online.
3. Com base nos resultados do inquérito preliminar, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) negociaram e determinaram que o preço de oferta é de 27,53 yuan / ação, levando em conta os fundamentos do emitente, indústria, nível de avaliação de empresas comparáveis, condições de mercado, demanda efetiva por fundos levantados, riscos de subscrição e outros fatores.
Os investidores são solicitados a fazer assinatura online e offline a este preço em 16 de junho de 2022 (t dia), sem pagar o fundo de assinatura. A data de emissão e assinatura offline e a data de assinatura online são as mesmas de 16 de junho de 2022 (t dia), em que o horário de assinatura offline é das 09:30 às 15:00 e o horário de assinatura online é das 09:15 às 11:30, das 13:00 às 15:00.
4. O preço desta oferta não deve exceder a mediana e a média ponderada das cotações de investidores offline após exclusão das cotações mais elevadas, bem como o Fundo de Investimento em Valores Mobiliários (doravante denominado “fundo público”), o Fundo Nacional da Segurança Social (doravante denominado “fundo de segurança social”), o fundo básico de seguro de velhice (doravante denominado “pensão”) estabelecido através da oferta pública após exclusão das cotações mais elevadas O valor inferior da cotação mediana e da média ponderada do fundo de anuidade da empresa (a seguir designado “fundo de anuidade da empresa”) estabelecido em conformidade com as medidas de gestão do fundo de anuidade da empresa e do fundo de seguros (a seguir designado “fundo de seguros”) em conformidade com as disposições das medidas de gestão da utilização dos fundos de seguros, pelo que as filiais relevantes do patrocinador não precisam de participar no investimento de acompanhamento, 1378332 ações de subsidiárias relevantes do patrocinador que participaram inicialmente no investimento de acompanhamento serão integralmente transferidas de volta para a emissão off-line.
Os fundos de subscrição autorizados no plano especial de gestão de ativos para a alta administração e os principais funcionários do emitente foram integralmente transferidos para a conta bancária designada pelo patrocinador (subscritor principal) dentro do prazo especificado. De acordo com o preço finalmente determinado, o objeto de colocação estratégica desta emissão é o plano especial de gestão de ativos da direção sênior e funcionários principais do emitente. O número final de colocação estratégica é de 2503632 ações, representando 9,08% dessa emissão. A diferença entre a colocação estratégica inicial e o número final de colocação estratégica é de 1631300 ações, que serão transferidas de volta para a emissão off-line.
5. Arranjo de período de venda restrito: não há restrição de circulação e acordo de período de venda restrito para as ações emitidas on-line, e eles podem ser circulados a partir da data em que as ações emitidas publicamente são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% de suas ações alocadas (arredondadas para cima) é de 6 meses a partir da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente.
Ou seja, 90% das ações alocadas a cada objeto de colocação são vendidas indefinidamente, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas neste momento são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período restrito de venda de 10% das ações é de 6 meses, e o período restrito de venda começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen. Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e assinatura off-line, eles não precisam preencher o acordo de período restrito de vendas para os objetos de colocação sob sua gestão. Uma vez feita a cotação, eles serão considerados como tendo aceitado o acordo de período restrito de vendas on-line divulgado neste anúncio.
Em termos de colocação estratégica, o período restrito para as ações alocadas à direção sênior do emitente e funcionários principais sob o plano especial de gestão de ativos é de 12 meses, calculados a partir da data de listagem das ações nesta oferta pública na Bolsa de Valores de Shenzhen. 6. O investidor em linha deve expressar independentemente a sua intenção de comprar novas ações e não confiar plenamente a uma sociedade de valores mobiliários a compra de novas ações em seu nome.
7. Após a conclusão da assinatura on-line e off-line, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) determinarão se habilitarão o mecanismo de callback de acordo com a situação geral da assinatura, e ajustarão o número de ofertas on-line e off-line. Ver “I. (VI) mecanismo de retorno de chamada” neste anúncio para o mecanismo específico de retorno de chamada.
8. Para essa emissão e assinatura, qualquer objeto de colocação só pode escolher emissão off-line ou emissão on-line para assinatura. Todos os objetos de loteamento que participam na consulta preliminar, independentemente de a cotação ser válida ou não, não podem mais participar da emissão on-line.
Os investidores que participam na subscrição online só podem utilizar uma conta de valores mobiliários com valor de mercado. Se o mesmo investidor usar várias contas de títulos para participar da assinatura da mesma nova ação, CSDCC Shenzhen Branch considerará a assinatura da primeira conta de títulos do investidor com valor de mercado confirmado pelo sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen como assinatura efetiva e tratará as assinaturas restantes como inválidas. Para cada nova emissão de acções, cada conta de valores mobiliários só pode ser subscrita uma vez. Se a mesma conta de títulos participar na assinatura da mesma nova ação por muitas vezes, CSDCC Shenzhen Branch fará a assinatura efetiva de acordo com a primeira assinatura do investidor confirmada pelo sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen.
9. Os investidores off-line devem, de acordo com o anúncio sobre a oferta pública inicial de ações pela Guangzhou Xinbang Intelligent Equipment Co., Ltd. e os resultados de colocação inicial de emissão off-line no mercado empresarial em crescimento (doravante referido como “anúncio sobre resultados preliminares de colocação off-line”), pagar os fundos de subscrição para novas ações na íntegra e no tempo antes das 16:00 em 20 de junho de 2022 (t + 2) de acordo com o preço final de emissão e quantidade de colocação inicial.
Depois de ganhar a assinatura de novas ações, os investidores on-line devem cumprir suas obrigações de pagamento de capital de acordo com o anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial de ações pela Guangzhou Xinbang Intelligent Equipment Co., Ltd. e listagem na gema (doravante referido como o “anúncio sobre os resultados da loteria on-line”), e garantir que sua conta de capital eventualmente terá novos fundos de subscrição de ações suficientes em 20 de junho de 2022 (t + 2), A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados.
Os investidores off-line que receberem várias novas ações no mesmo dia que o mesmo objeto de colocação devem pagar por cada nova ação na íntegra e preencher observações de acordo com as especificações. Se o objeto de colocação tiver fundos insuficientes para uma única nova ação, todas as novas ações alocadas ao objeto de colocação nesse dia serão inválidas, e as consequências resultantes serão suportadas pelos próprios investidores.
As ações que investidores off-line e on-line desistem de sua assinatura devido ao pagamento insuficiente de fundos de assinatura devem ser subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
10. Após deduzir o número final de colocações estratégicas, quando o número total de ações subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número desta oferta pública, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão esta nova oferta de ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
11. Os investidores off-line devem determinar razoavelmente o valor da subscrição, e o valor da subscrição preenchido para o objeto de colocação nos links de consulta e subscrição não deve exceder o total de ativos ou escala de capital do objeto de colocação. Se os investidores off-line que fornecem cotações efetivas não participarem da assinatura e os investidores off-line que obtiverem a colocação preliminar não pagarem o valor da assinatura na íntegra e dentro do prazo, eles serão considerados como violadores do contrato e assumirão a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) informará a violação à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. Se o investidor online tiver ganho a lotaria por 3 vezes, mas não tiver pago integralmente no prazo de 12 meses consecutivos, não participará na subscrição online de novas acções, recibos de depósito, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação. 12. O emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) solenemente lembram a maioria dos investidores para prestar atenção aos riscos de investimento e investir racionalmente. Eles leem cuidadosamente o anúncio especial sobre os riscos de investimento da oferta pública inicial e listagem no mercado empresarial de crescimento de Guangzhou simbond Intelligent Equipment Co., Ltd. publicado na China Securities Journal, Shanghai Securities News, tempos de títulos e Securities Daily em 15 de junho de 2022 (t-1), e entendem plenamente os riscos de mercado, Participar prudentemente neste IPO.
Dicas de avaliação e risco de investimento
1. O preço de emissão é de 27,53 yuan / ação. Os investidores são convidados a julgar a racionalidade do preço de emissão de acordo com as seguintes condições.
(1) De acordo com as diretrizes para Classificação da Indústria de empresas listadas (revisadas em 2012) emitidas pelo CSRC, a indústria do emissor é “C35 indústria de fabricação de equipamentos especiais”. A partir de 10 de junho de 2022 (T-4), a relação P / E estática média de “C35 indústria de fabricação de equipamentos especiais” emitida pela China Securities Index Co., Ltd. no último mês foi de 30,31 vezes. A partir de 10 de junho de 2022 (T-4), os rácios P/E das empresas listadas cujos principais negócios são semelhantes aos do emissor são os seguintes:
Em 2021, deduza a Cidade estática correspondente à Cidade estática correspondente ao estoque do dia T-4 em 2021 Código dos títulos: Abreviatura de títulos: non front EPS non back EPS rácio de ganhos de preço de fechamento – dedução da razão de ganhos não front – dedução de não back (yuan / ação) (yuan / ação) (yuan / ação) (2021) (2021)
Guangzhou Risong Intelligent Technology Holding Co.Ltd(688090) .SH Guangzhou Risong Intelligent Technology Holding Co.Ltd(688090) 0,4120 0,279727,88 67,67 99,67
Jiangsu Beiren Smart Manufacturing Technology Co.Ltd(688218) .SH Jiangsu Beiren Smart Manufacturing Technology Co.Ltd(688218) 0,1849 0,137613,25 71,64 96,29
Sanfeng Intelligent Equipment Group Co.Ltd(300276) .SZ 3 Anhui Fengxing Wear Resistant Materials Co.Ltd(002760) ,0705 0,0535 3,64 51,64 68,10
Shanghai Kelai Mechatronics Engineering Co.Ltd(603960) .SH Shanghai Kelai Mechatronics Engineering Co.Ltd(603960) 0,1909 0,170117,26 90,41 101,45
Huachangda Intelligent Equipment Group Co.Ltd(300278) .sz huachangda 0.0241 -0.3172 4.78 198.01-
Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) .SZ Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) -0,3628 -0,4948 8,20
Estun Automation Co.Ltd(002747) .SZ Estun Automation Co.Ltd(002747) 0,1404 0,077317,78 126,66 229,99
Média aritmética (excluindo valor extremo e valor negativo) 70,34 91,38
Fonte de dados: informação eólica, dados a partir de 10 de junho de 2022
