Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre os investidores estratégicos na oferta pública inicial da Guangzhou Xinbang Intelligent Equipment Co., Ltd
Relatório especial de verificação
Patrocinador (subscritor principal)
Endereço de Companhia: No. 8, Zhongxin Third Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong
A Guangzhou Xinbang Intelligent Equipment Co., Ltd. (doravante referida como “o emissor” ou “Xinbang inteligente” ou “a empresa”) solicitou a oferta pública inicial (doravante referida como “a oferta”) e a listagem na gema, que foi revisada e aprovada pelo Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “a bolsa” e “a Bolsa de Valores de Shenzhen”) em 24 de junho de 2021, Foi registrado na Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) no documento zjxk [2022] No. 652 em 29 de março de 2022 Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como “patrocinador” e “subscritor principal”) atuou como patrocinador (subscritor principal) desta oferta.
De acordo com as disposições das leis, regulamentos e outros documentos relevantes relevantes, tais como as medidas para a administração do registro de ofertas públicas iniciais no mercado de empresas em crescimento (para implementação experimental), as disposições especiais sobre a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais no mercado de empresas em crescimento (doravante referidas como as “disposições especiais”), as regras de implementação para a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais no mercado de empresas em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2021) (doravante referidas como as “regras de implementação”), etc, Este relatório de verificação é emitido para verificar a qualificação da colocação estratégica de ações de oferta pública inicial da Guangzhou Xinbang Intelligent Equipment Co., Ltd. 1,Aprovação e autorização desta oferta e listagem na gema
I) aprovação do conselho de administração do emitente sobre esta oferta e cotação
Em 2 de junho de 2020, o emissor realizou a sexta reunião do segundo conselho de administração, deliberau e aprovou a proposta sobre Guangzhou Xinbang Intelligent Equipment Co., Ltd. solicitando a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB e listagem na China e outras propostas relacionadas a essa oferta e listagem.
(II) aprovação e autorização da assembleia geral de acionistas do emitente sobre esta oferta e cotação
Em 18 de junho de 2020, o emitente convocou a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020 para analisar e aprovar as propostas acima relacionadas a esta oferta e listagem, incluindo mas não limitado a este plano de oferta e listagem, e submeteu à assembleia geral para autorizar o conselho de administração a tratar das questões específicas desta oferta e listagem.
(III) revisão da Bolsa de Valores de Shenzhen e CSRC sobre esta oferta e listagem
Em 24 de junho de 2021, o comitê de listagem de joias da Bolsa de Valores de Shenzhen emitiu o anúncio sobre os resultados da 34ª reunião de revisão do Comitê Municipal de joias em 2021.De acordo com o conteúdo do anúncio, o comitê de listagem de joias da Bolsa de Valores de Shenzhen realizou a 34ª reunião de 2021 em 24 de junho de 2021 e considerou que a inteligência simbond atendeu às condições de emissão, condições de listagem e requisitos de divulgação de informações.
Em 29 de março de 2022, o CSRC emitiu a resposta sobre Aprovando o registro da oferta pública inicial de Guangzhou Xinbang Intelligent Equipment Co., Ltd. (zjxk [2022] No. 652), aprovando o pedido do emissor para registro da oferta pública inicial de ações.
(IV) aprovação do Emissor em questões relacionadas à sua participação nesta colocação estratégica
Em 23 de agosto de 2021, a 16ª reunião do segundo conselho de administração da simbond intelligence deliberau e aprovou a proposta sobre a participação de alguns gerentes seniores e funcionários centrais da empresa na colocação estratégica da oferta pública inicial da empresa e listagem na gema, e concordou que os gerentes seniores e funcionários centrais da empresa deveriam participar da colocação estratégica da oferta pública inicial da empresa de ações ordinárias RMB e listagem na gema, O valor a ser subscrito não deve exceder 10% desta oferta, dos quais a Ligang planeja subscrever 16,775 milhões de yuans, detendo 24,34% das ações do plano especial de gestão de ativos; Jianghong planeja assinar 18,525 milhões de yuans e manter 26,88% do plano especial de gestão de ativos; Yuxiping planeja assinar 16,775 milhões de yuans e manter 24,34% do plano especial de gestão de ativos; Chen Lei planeja assinar 5,35 milhões de yuans e manter uma participação de 7,76% do plano especial de gestão de ativos; Yuanzhongxing planeja assinar 5,5 milhões de yuans e manter 7,98% do plano especial de gestão de ativos; Zeng Zetao planeja assinar 6 milhões de yuans e manter 8,71% do plano especial de gerenciamento de ativos. 2,Sobre a determinação de objetos de colocação estratégica e o número de ações a serem colocadas nesta oferta
Os planos relevantes para a colocação estratégica das ações do emitente emitidas desta vez são os seguintes:
I) Determinação de objetos de posicionamento estratégico
De acordo com o artigo 32.o das regras de execução, “os investidores que participam na colocação estratégica do emitente incluem principalmente: I) grandes empresas ou suas filiais que tenham uma relação de cooperação estratégica ou visão de cooperação a longo prazo com a atividade do emitente; II) grandes companhias de seguros ou suas filiais, grandes fundos de investimento nacionais ou suas filiais que tenham uma intenção de investimento a longo prazo; III) Um fundo de investimento de valores mobiliários criado por oferta pública, cujas principais estratégias de investimento incluem a colocação estratégica de valores mobiliários e que opera de forma fechada; IV) Se o investimento de acompanhamento for efectuado em conformidade com o disposto nas presentes regras, a filial de investimento alternativo legalmente estabelecida pela instituição de recomendação ou a filial de investimento alternativo legalmente estabelecida pela sociedade de valores mobiliários que efectivamente controla a instituição de recomendação (a seguir designada por filial relevante da instituição de recomendação); V) a direcção superior do emitente e os principais funcionários participaram no plano especial de gestão de activos estabelecido por esta colocação estratégica; (VI) outros investidores estratégicos em conformidade com leis, regulamentos e regras de negócios “.
De acordo com as disposições especiais e as regras de execução, se o preço de emissão exceder a média mediana e ponderada mais baixa das cotações dos investidores off-line, após exclusão das cotações mais elevadas, e a mediana e média ponderada das cotações de fundos públicos, fundos de segurança social, fundos de pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros, após exclusão das cotações mais elevadas, as filiais relevantes do patrocinador participarão no investimento de acompanhamento; Se o preço de emissão não exceder a média mediana e ponderada mais baixa das cotações dos investidores offline após a exclusão da cotação mais elevada e da mediana e média ponderada das cotações dos fundos públicos, fundos de segurança social, fundos de pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais elevada, as filiais relevantes do patrocinador não precisam de participar no investimento de acompanhamento.
Se a subsidiária relevante da instituição de recomendação precisar participar no investimento de acompanhamento, a subsidiária de Citic Securities Company Limited(600030) investment Co., Ltd. (doravante referida como “investimento CSI”) é a subsidiária de Citic Securities Company Limited(600030) .
Além disso, o emitente e o subscritor principal determinaram que os objetivos participantes na colocação estratégica eram o plano especial de gestão de ativos da alta administração do emitente e dos funcionários principais, de acordo com o número de ações nesta oferta pública inicial, o acordo de restrição de ações e as necessidades reais, e de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes.
O plano especial de gerenciamento de ativos para gerentes seniores e funcionários principais do emitente é o plano de gerenciamento coletivo de ativos coletivos de propriedade de ações de funcionários da Huatai Xinbang smart home No. 1 gema (doravante referido como “plano de gerenciamento de ativos de funcionários inteligentes Xinbang”).
A conformidade dos objetos de posicionamento estratégico acima mencionados é detalhada na parte III do presente relatório de verificação.
Um total de 2 investidores participaram na colocação estratégica (contingente), o que está em conformidade com o disposto no artigo 29.º das regras de execução segundo o qual, se o número de ofertas públicas iniciais for inferior a 100 milhões de ações, o número de investidores estratégicos não deve exceder 10.
II) Número de acções estrategicamente colocadas
A quantidade de investimento de acompanhamento do investimento CSI não deve exceder 5% da escala desta oferta pública (se o preço de emissão exceder a mais baixa da mediana e média ponderada das cotações dos investidores offline, após exclusão da cotação mais alta e da mediana e média ponderada dos fundos públicos, fundos de segurança social, fundos de pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros, após exclusão da cotação mais alta, as filiais relevantes do patrocinador participarão no investimento de acompanhamento em conformidade com a regulamentação aplicável), A quantidade de subscrição efectiva final está relacionada com o preço final de emissão e com a escala de emissão efectiva. O emitente e Citic Securities Company Limited(600030) . A diferença entre a quantidade final de colocação e a quantidade inicial de colocação de investidores estratégicos é transferida de volta para a emissão offline.
A proporção de investimento de acompanhamento será determinada de acordo com o tamanho da questão: se o tamanho da emissão for inferior a 1 bilhão de yuans, a proporção de investimento de acompanhamento será de 5%, mas não mais de 40 milhões de yuans; Se a escala de emissão for mais de 1 bilhão de yuans, mas menos de 2 bilhões de yuans, a taxa de investimento de acompanhamento é de 4%, mas não mais de 60 milhões de yuans; Escala de emissão de mais de 2 bilhões de yuans mas menos de 5 bilhões de yuans
A proporção de investimento de acompanhamento é de 3%, mas não superior a RMB 100 milhões; Se a escala de emissão for superior a 5 bilhões de yuans, a taxa de investimento de acompanhamento é de 2%, mas não mais de 1 bilhão de yuans. A proporção e o montante específicos serão determinados após o preço de emissão ser determinado em T-2.
De acordo com o conteúdo do plano de emissão e subscrição formulado pelo emissor e pelo subscritor principal, o número de colocações estratégicas participadas pelo plano inteligente de gestão de ativos de funcionários Xinbang não deve exceder 10% da escala desta oferta pública, e a escala total de subscrição não deve exceder 68,925 milhões de yuans.
O número de investimentos de acompanhamento da CSI não deve exceder 5% da escala dessa oferta pública, e o número de gerentes seniores e funcionários principais do emitente participantes no plano especial de gestão de ativos estabelecido por essa colocação estratégica não deve exceder 10% da escala dessa oferta pública, e o número total de colocação estratégica não deve exceder 15% da escala dessa oferta pública, que está em conformidade com o artigo 29.o das regras pormenorizadas relativas ao número de ofertas públicas iniciais de menos de 100 milhões de ações, O montante total de ações atribuídas a investidores estratégicos não deve exceder 20% do número de ações nesta oferta pública.
3,Conformidade de objetos de colocação estratégica que participam nesta oferta
I) Critérios de selecção dos investidores estratégicos
Os investidores de colocação estratégica são selecionados de acordo com as disposições especiais, regras de execução e outras disposições relevantes, sendo os seguintes critérios específicos: os gerentes seniores e funcionários principais das subsidiárias relevantes do patrocinador e do emitente participam no plano especial de gestão de ativos estabelecido pela colocação estratégica.
(II) qualificação do sujeito dos participantes nesta colocação estratégica
1. Citic Securities Company Limited(600030) investment Co., Ltd
(1) Informação de base
Nome da empresa Citic Securities Company Limited(600030) investment Co., Ltd. código social unificado / Número de registro 913702125912847j
Tipo sociedade de responsabilidade limitada (pessoa física representante legal de investimento Fanghao
Ou propriedade integral da pessoa colectiva holding)
Capital social: RMB 1400000000 data de estabelecimento: 1 de abril de 2012
Endereço: Building 1, International Finance Plaza, No. 222, estrada de Shenzhen, distrito de Laoshan, Qingdao
Prazo comercial: de abril de 2012 a prazo fixo
Investimento em produtos financeiros, investimento em valores mobiliários e investimento de capital (o escopo acima deve ser registrado no Comitê de escopo de negócios da China Securities Investment Fund Association. Sem a aprovação do departamento regulatório financeiro de acordo com a lei, não é permitido envolver-se em serviços financeiros, como receber depósitos do público, garantia de financiamento e financiamento em nome de clientes). (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
Acionista Citic Securities Company Limited(600030)
Directores: zhangyoujun (Presidente), zhangdongjun, Fanghao
Supervisor-chave do pessoal: niuxuekun
Director-Geral: Fang Hao
(2) Relações de associação
Após verificação, a CSI é uma subsidiária integral da instituição de recomendação (subscritor principal) Citic Securities Company Limited(600030) .
Exceto nas circunstâncias acima referidas, não existe outra relação relacionada entre a CSI e o emitente e o patrocinador (subscritor principal).
(3) Qualificação estratégica de colocação
A CSI é uma subsidiária integral da instituição de recomendação (subscritor principal) Citic Securities Company Limited(600030) .
De acordo com a carta de compromisso emitida pela CSI, é uma filial integral da Citic Securities Company Limited(600030) .
(4) Fontes de fundos de subscrição que participam na colocação estratégica
De acordo com a carta de compromisso emitida pela CSI, a fonte de capital para a subscrição das ações de colocação estratégica é o seu próprio capital, que está em consonância com a orientação de investimento do capital.
(5) Período de restrição das vendas e compromissos conexos
De acordo com o acordo de subscrição assinado entre a CSI e o emitente, o período restrito de venda das acções atribuídas pela CSI é de 24 meses a contar da data da sua cotação. Após a expiração do período de venda restrito, as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre redução de ações aplicar-se-ão à redução das ações alocadas pela CSI.
A CSI promete não utilizar o estatuto de accionista obtido das acções atribuídas para afectar a produção e o funcionamento normais do emitente e não procurar o direito de controlo do emitente dentro do período restrito de venda das acções atribuídas.
2. Huatai Xinbang casa inteligente No. 1 gem empregado de propriedade de ações plano de gestão coletiva de ativos
(1) Informação de base
Nome específico: Huatai Xinbang casa inteligente No. 1 gem ESOP plano de gestão coletiva de ativos
Data de estabelecimento: 17 de setembro de 2021
Escala de fundos levantados: 68,925 milhões de yuans
Limite superior da escala de subscrição: 10%
Gerente: Huatai Securities Co.Ltd(601688) shanghai Asset Management Co., Ltd
(2) Estabelecimento
O plano inteligente de gestão de ativos de funcionários Xinbang concluiu o arquivamento da associação da indústria de fundos de investimento de títulos da China de acordo com a lei em 24 de setembro de 2021.
(3) Sujeito dominante real
A entidade controladora real do plano inteligente de gestão de ativos de funcionários Xinbang é Huatai Securities Co.Ltd(601688) shanghai Asset Management Co., Ltd; A entidade controladora efectiva não é um gestor sênior do emitente.
De acordo com o acordo no contrato de gestão de ativos do plano de gestão coletiva de ativos coletivos de propriedade de ações de funcionários da casa inteligente Huatai Xinbang nº 1 da gema, “1) gerir e utilizar de forma independente os ativos do plano de gestão de ativos de acordo com o contrato de gestão de ativos; (2) obter atempada e integralmente as taxas de gestão e a remuneração de desempenho do gestor (se houver) de acordo com o contrato de gestão de ativos; (3) suspender ou suspender a participação das ações do plano de associação e a retirada do plano de associação de acordo com o contrato de gestão de ativos; (4) de acordo com as disposições pertinentes e o contrato de gestão de ativos;
