Código dos títulos: Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) abreviatura dos títulos: Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) Anúncio n.o.: pro 2022059 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180)
Anúncio sobre o retorno imediato diluído da emissão de ações para objetos específicos em 2022 e as medidas de preenchimento da empresa e compromissos de assuntos relevantes (Revisado)
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) doravante referida como “a empresa” deliberaram e adotaram propostas relevantes sobre a emissão de ações da companhia para objetos específicos em 2022 na sétima reunião do terceiro conselho de administração realizada em 7 de março de 2022, na primeira assembleia geral extraordinária de 2022 realizada em 6 de abril de 2022 e na décima segunda reunião do terceiro conselho de administração realizada em 14 de junho de 2022. De acordo com os requisitos relevantes dos pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre Reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) e dos pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e retorno imediato diluído pela reestruturação importante de ativos (anúncio CSRC [2015] n.º 31), A empresa analisou o possível impacto da emissão de ações A a objetos específicos em 2022 (doravante denominada “esta emissão”) sobre o patrimônio líquido ordinário e o retorno imediato, e propôs medidas para preencher o retorno em combinação com a situação real. Os sujeitos relevantes assumiram compromissos com a implementação prática das medidas de preenchimento do retorno. Os conteúdos específicos são os seguintes:
1,O impacto desta emissão em objetos específicos sobre os principais indicadores financeiros da empresa
I) pressupostos de cálculo
1. Supõe-se que esta oferta esteja concluída em setembro de 2022. O tempo de conclusão é usado apenas para calcular o impacto desta oferta no retorno imediato diluído, estando sujeito ao tempo de conclusão real da oferta registrado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”).
2. Assumindo que o número de ações emitidas desta vez não exceda 70000000, o montante total de fundos levantados desta vez não exceda 3969 milhões de yuans (incluindo este montante), e o impacto da dedução das despesas de emissão não é considerado.
3. O número de ações emitidas, o montante de recursos captados e o tempo de emissão são assumidos apenas para efeitos de cálculo, prevalecendo o número efetivo de ações emitidas, o resultado da emissão e a data efetiva.
4. Assume-se que não há grandes mudanças no ambiente macroeconômico, nas políticas industriais, no desenvolvimento da indústria, no mercado de produtos, etc.
5. Este cálculo não leva em conta o impacto na produção, operação e situação financeira da empresa (como despesas financeiras e receitas de investimento) após o recebimento dos fundos levantados com essa emissão.
6. De acordo com o relatório anual de 2021 emitido pela empresa, a empresa realizou um lucro líquido de -7209097 milhões de yuans atribuíveis ao proprietário da empresa-mãe e um lucro líquido de -8840489 milhões de yuans atribuíveis ao proprietário da empresa-mãe após deduzir lucros e perdas não recorrentes em 2021. Assume-se que o lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe em 2022 e o lucro líquido previsto atribuível aos acionistas da sociedade cotada após dedução dos lucros e perdas não recorrentes serão calculados, respectivamente, sob os três cenários de aumento de 10% nos prejuízos, saldo de 10% e diminuição de 10% nos prejuízos em relação a 2021.
7. Este cálculo não leva em conta o impacto na produção, operação e situação financeira da empresa (tais como despesas financeiras, receitas de investimento, etc.) após a recepção dos fundos obtidos com esta emissão.
8. Ao prever o capital social total da empresa, com base na emissão de 70000000 ações para objetos específicos, apenas é considerado o impacto da emissão de ações para objetos específicos, não sendo consideradas as alterações no capital social causadas pelo aumento, recompra, pagamento de ações e outros fatores.
Os pressupostos acima referidos baseiam-se apenas em fins de cálculo e não constituem compromissos, previsões de lucros e compromissos de desempenho. Os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nesses pressupostos. Se os investidores tomarem decisões de investimento com base nesses pressupostos e causarem perdas, a empresa não será responsável por compensação.
(II) impacto nos principais indicadores da empresa
Com base nos pressupostos acima, a empresa calculou o impacto do retorno corrente diluído sobre os principais indicadores financeiros da empresa, como o lucro por ação no final de 2021 e 2022, conforme mostrado na tabela a seguir:
Montante do projecto
Total de fundos angariados desta vez (RMB 39690000)
70000000 ações emitidas para objetos específicos desta vez (ações)
Ano 2021 / ano 2021 ano 2022 / 31 de dezembro de 2022
Projecto 31 de Dezembro
Antes e após a emissão
Total de capital social no final do período (10000 ações) 91075679107567 pressuposto 1: o lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários da sociedade cotada em 2022 e o lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários da sociedade cotada após dedução dos lucros e perdas não recorrentes são os mesmos que os de 2021
O lucro líquido de -7209097 -7209097 -7209097 atribuível ao proprietário da empresa-mãe (dez mil yuans) após deduzir lucros e perdas não recorrentes
Lucro líquido dos acionistas comuns -8840489 -8840489 -8840489 (dez mil yuans)
Lucro básico por ação (yuan / ação) -0,81 -0,79 -0,78
Após deduzir os lucros e perdas não recorrentes, a base é de -0,99 -0,97 -0,95 ganhos por ação (yuan / ação)
Lucros diluídos por ação (yuan / ação) -0,81 -0,79 -0,78
Após deduzir o lucro e perda não recorrentes, diluir -0,99 -0,97 -0,95 para explicar o lucro por ação (yuan / ação) hipótese 2: o lucro líquido atribuível aos acionistas comuns da empresa listada em 2022 e o lucro líquido atribuível aos acionistas comuns da empresa listada após deduzir o lucro e perda não recorrentes aumentou 10% em comparação com 2021
Lucro líquido de -7209097 -7930007 -7930007 (dez mil yuans) atribuível aos acionistas comuns após dedução do lucro e perda não recorrentes
Lucro líquido dos acionistas comuns -8840489 -9724538 -9724538 (dez mil yuans)
Lucro básico por ação (yuan / -0,81 -0,87 -0,85 ações)
Após deduzir os lucros e perdas não recorrentes, o rendimento básico por ação é de -0,99 -1,07 -1,05 (yuan / ação)
Lucro diluído por ação (yuan / -0,81 -0,87 -0,85 ações)
Após deduzir o lucro e perda não recorrentes, explique a suposição de ganhos por ação (yuan / ação) de -0,99 -1,07 -1,05: o lucro líquido atribuível aos acionistas comuns da empresa listada realizado pela empresa em 2022 e o lucro líquido atribuível aos acionistas comuns da empresa listada após deduzir o lucro e perda não recorrentes diminuiu 10% em comparação com 2021
Lucro líquido de -7209097 -6488188 -6488188 (dez mil yuans) atribuível aos acionistas comuns após dedução do lucro e perda não recorrentes
Lucro líquido dos acionistas comuns -8840489 -7956440 -7956440 (dez mil yuans)
Lucro básico por ação (yuan / -0,81 -0,71 -0,70 ações)
Após deduzir os lucros e perdas não recorrentes, o rendimento básico por ação é de -0,99 -0,87 -0,86 (yuan / ação)
Lucro diluído por ação (yuan / -0,81 -0,71 -0,70 ações)
Lucros por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (RMB / ação)
Nota: o lucro básico por ação e o lucro diluído por ação são calculados de acordo com o disposto nas regras de elaboração da divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 9 – Cálculo e divulgação do retorno do ativo líquido e do lucro por ação.
2,Dicas de risco especiais sobre esta emissão de retorno imediato diluído a objetos específicos
Após a conclusão desta oferta, o capital social total e os ativos líquidos da empresa aumentarão, e a utilização e implementação dos fundos levantados levará algum tempo. Com base nos pressupostos da tabela acima, esta oferta pode não levar à diluição dos lucros por ação da empresa. No entanto, uma vez que as condições hipotéticas da análise anterior ou as condições operacionais da empresa mudam significativamente, não se pode excluir a possibilidade de diluir o retorno imediato causado por esta oferta, pois a empresa ainda tem o risco de diluir o retorno imediato devido a esta oferta.
A suposição da empresa sobre os dados financeiros relevantes de 2022 é usada apenas para calcular os indicadores financeiros relevantes, não representa o julgamento da empresa sobre as condições operacionais e tendências em 2022, nem constitui uma previsão de lucro ou compromisso de lucro para com a empresa. O investidor não deve tomar decisões de investimento com base nos pressupostos acima referidos, e a empresa que cause perdas devido às decisões de investimento do investidor não será responsável por compensação.
3,Necessidade e racionalidade da selecção deste financiamento pelo Conselho de Administração
(I) acelerar o processo de P & D de medicamentos inovadores e aumentar a competitividade central da empresa
A I & D é a pedra angular e a competitividade central das empresas inovadoras de medicamentos. A indústria farmacêutica é uma indústria intensiva em tecnologia com ciclo de vida limitado do produto e rápida iteração e atualização tecnológica. A fim de manter sua vantagem competitiva, as empresas farmacêuticas inovadoras continuam reservando e expandindo produtos de pipeline de P & D, aumentar a profundidade e amplitude da P & D, e fornecer garantia de crescimento sustentado e maior competitividade do núcleo. Empresas líderes na indústria farmacêutica global continuam investindo muito em P & D para desenvolver produtos inovadores, de modo a manter a liderança da indústria e a competitividade do sistema de produtos e criar novos pontos de crescimento Nos últimos anos, o investimento em P & D na indústria China Meheco Group Co.Ltd(600056) tem aumentado.Empresas farmacêuticas tradicionais e empresas farmacêuticas inovadoras realizaram uma série de drogas inovadoras R & D em linha com o nível técnico internacional, impulsionando o rápido desenvolvimento geral do nível técnico da indústria.
Nesta tendência, a empresa deve aumentar continuamente o investimento em tecnologia para garantir que a empresa possa se adaptar às características de desenvolvimento técnico da indústria farmacêutica nacional e estrangeira, consolidar a posição de mercado dos produtos e aumentar a competitividade central da empresa. A implementação deste projeto de arrecadação de fundos acelerará o processo de P & D dos medicamentos inovadores da empresa, expandirá a amplitude e profundidade dos ensaios clínicos dos medicamentos da empresa sob pesquisa e lançará uma base para que a empresa alcance produtos mais comercializados.
(II) aumentar a sinergia entre a investigação pré-clínica e a investigação clínica e melhorar a eficiência da I & D de medicamentos inovadores
Atualmente, a empresa tem vários laboratórios de pesquisa pré-clínica e escritórios de pesquisa clínica em Pudong, Xangai. A partir de 30 de setembro de 2021, a empresa tem 45 dutos de medicamentos em desenvolvimento. Considerando o pipeline crescente de produtos sob pesquisa e a necessidade urgente de acelerar ainda mais o progresso de P & D da empresa, a empresa planeja construir um novo edifício de sede de P & D em Xangai para integrar os departamentos de pesquisa pré-clínica e departamentos de pesquisa clínica da empresa, aumentar a sinergia de P & D, melhorar a eficiência de P & D dos produtos sob pesquisa, economizar custos de aluguel da empresa e ajudar a atrair excelentes talentos de P & D. 4,Medidas tomadas pela empresa para diluir o retorno imediato desta oferta
Esta oferta a objetos específicos pode levar a um declínio no retorno imediato dos investidores. A fim de proteger os interesses dos investidores, a empresa planeja melhorar a competitividade da empresa de várias maneiras para preencher o retorno dos acionistas. As medidas específicas são as seguintes:
I) Reforçar a gestão dos fundos angariados para garantir a utilização legal e conforme dos fundos angariados
A fim de garantir o uso padronizado e efetivo dos recursos levantados pela empresa, A empresa irá, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “a lei das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como “a lei dos valores mobiliários”), as medidas administrativas para o registro de emissão de valores mobiliários por empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação (para Implementação Trial), as diretrizes regulatórias para empresas cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas, e as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai E outros regulamentos relevantes para armazenar, usar, gerenciar e supervisionar os fundos levantados em uma conta especial. O conselho de administração da empresa continuará a supervisionar a empresa após os fundos levantados emitidos para objetos específicos estiverem em vigor
