Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre Apt Medical Inc(688617)
Pareceres de verificação sobre a alteração do modo de execução, ajustamento do montante do investimento e novos projetos de investimento levantados de alguns projetos de investimento levantados
Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como ” Citic Securities Company Limited(600030) ” ou “patrocinador”) é o patrocinador de Apt Medical Inc(688617) , De acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai no conselho de ciência e inovação, as diretrizes para a aplicação das regras de auto-regulação de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, o método de implementação de Apt Medical Inc(688617) O ajustamento do montante do investimento e os novos projectos de investimento levantados foram cuidadosamente verificados, sendo expressas as seguintes opiniões:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
De acordo com a resposta sobre Aprovação do registro de Apt Medical Inc(688617) oferta pública inicial de ações (zjxk [2020] n.º 3359) aprovada e emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 7 de dezembro de 2020, a empresa emitiu publicamente 16,67 milhões de ações ordinárias de RMB (ações A) (com um valor nominal de RMB 1 por ação) para o público, e foi listada no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai em 7 de janeiro de 2021 (doravante referida como “esta oferta”). O preço de emissão desta oferta é de 74,46 yuan / ação, e o montante total de fundos levantados nesta oferta é de 124124820000 yuan Depois de deduzir as taxas de recomendação e subscrição da empresa, excluindo imposto de valor acrescentado e outras despesas de emissão, o montante líquido de fundos levantados é 115071782525 yuan. A Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de verificação de capital (xksbz [2021] No. za10001) em 4 de janeiro de 2021 para verificar se todos os fundos levantados estavam em vigor.
A empresa depositou os fundos angariados numa conta especial e assinou acordos regulamentares relevantes com o patrocinador e os bancos comerciais que depositaram os fundos angariados.
2,Utilização de fundos angariados
De acordo com o prospecto de Apt Medical Inc(688617) oferta pública inicial de ações e listagem no conselho de ciência e inovação, de acordo com as necessidades de produção e operação da empresa, os recursos captados com a oferta pública inicial de ações ordinárias do RMB (ações A) serão utilizados para os seguintes itens após dedução das despesas de emissão:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto montante total do investimento investido com fundos levantados
1. Projeto de modernização da industrialização de dispositivos médicos intervencionistas vasculares 3676136761
2 dispositivo médico intervencionista vascular I & D projecto 3386933869
3 capital de giro suplementar 1341913419
Total 8404984049
No dia 18 de janeiro de 2021, a empresa realizou a nona reunião do primeiro conselho de administração e a sétima reunião do primeiro conselho de fiscalização, que deliberaram e aprovaram a proposta sobre a utilização, pela empresa, de parte dos recursos captados para concessão de empréstimos a subsidiárias integrais para implementação de projetos de investimento captados, Está acordado que a empresa fornecerá um empréstimo sem juros com um montante total de não mais do que 367,61 milhões de yuans (incluindo 367,61 milhões de yuans) à subsidiária integral Hunan eput Medical Devices Co., Ltd. (doravante referida como “Hunan eput”) com parte dos fundos levantados da oferta pública inicial e listagem no conselho de ciência e inovação para a implementação do “projeto de industrialização e modernização de dispositivos médicos intervencionistas vasculares”, Fornecer empréstimos sem juros com um montante total de não mais do que 338,69 milhões de yuans (incluindo 338,69 milhões de yuans) para a implementação do “projeto de P & D de dispositivos médicos intervencionistas vasculares”. O período de empréstimo é de 3 anos a contar da data de empréstimo real.
Em 6 de abril de 2021, a empresa realizou a 11ª reunião do primeiro conselho de administração e a 9ª reunião do primeiro conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta sobre o uso pela empresa de recursos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos antecipadamente, e concordaram que a empresa utilizaria os recursos levantados de RMB 175532 milhões para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos investidos antecipadamente. No dia 6 de abril de 2021, a empresa realizou a 11ª reunião do primeiro conselho de administração e a 9ª reunião do primeiro conselho de fiscalização, que deliberaram e aprovaram a proposta de ajuste da localização de implementação e estrutura interna de investimento dos projetos de investimento de capital levantado e a proposta de aumento do tema de implementação, local de implementação e conta especial dos projetos de investimento de capital levantado. A instituição de recomendação emitiu pareceres de verificação claros.
3,Alterações no modo de execução, ajustamento do montante do investimento e novos projectos investidos com fundos angariados (I) razões para alterações no modo de execução, ajustamento do montante do investimento e novos projectos investidos com fundos angariados 1.
O projeto de P & D de dispositivos médicos intervencionistas vasculares (doravante denominado “projeto original”) foi revisado e aprovado na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020, e foi implementado pela Hunan eput construction, uma subsidiária integral da empresa. O local de implementação está localizado no nº 009, na avenida Xiangxiang, na zona de desenvolvimento econômico de Xiangxiang, na província de Hunan e no canto noroeste da intersecção da avenida Xiangxiang com a avenida honglun. O projeto foi registrado pelo departamento de desenvolvimento e reforma de Xiangxiang, A empresa também obteve o certificado para o depósito de Apt Medical Inc(688617) dispositivo médico intervencionista vascular P & D projeto (Xiangxiang reforma de desenvolvimento econômico arquivamento [2020] No. 5). O conteúdo de implementação é investir em equipamentos e sistemas avançados, introduzir R & D e talentos inovadores, e melhorar o ambiente do local. O investimento total planejado é 338,69 milhões de yuans, incluindo 96,65 milhões de yuans de investimento em construção, 7,73 milhões de yuans de fundos de reserva básica e 234,3 milhões de yuans de despesas de P & D. O montante e composição específicos do investimento do projeto são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Estimativa de investimento como porcentagem do número de série total de investimento projeto ou exemplo de nome de custo
Total t+12 t+24 t+36
1. Custo de construção 679115081366966528,54%
1.1 Engenharia civil 4039 — 403911,92%
1.2 compra e instalação de equipamentos 275215081366562616,61%
2. Fundo de reserva de base 54321097732,28%
3 Despesas de I & D 9059725571172343069,18%
3.1 Salário do pessoal de I & D 94019962788572416,90%
3.2 Outras despesas de I & D 8119525943291770652,28%
Investimento total do projecto 16393884859233869100,00%
O período de construção do projeto é de 3 anos.
Após a implementação do projeto, gerenciará de forma abrangente o desenvolvimento de novos produtos e processos principais, a produção de amostras de viabilidade, verificação e confirmação de projeto, teste de simulação, teste piloto de produto, inspeção de qualidade do produto, etc., otimizará a alocação de recursos de P & D, aumentará ainda mais a força de P & D e inovação da empresa e ajudará a empresa a alcançar o desenvolvimento sustentável.
No dia 6 de abril de 2021, a empresa realizou a 11ª reunião do primeiro conselho de administração e a 9ª reunião do primeiro conselho de supervisores para analisar e adotar a proposta de aumento do tema de implementação, local de implementação e conta especial para arrecadação de recursos de alguns projetos de investimento, Está acordado que a empresa tenciona aumentar a filial Hunan Apt Medical Inc(688617) instrument Co., Ltd. (a seguir designada “Hunan huitai”) da filial Hunan apter Medical Instrument Co., Ltd. como objecto de implementação do “projecto de I & D de dispositivos médicos de intervenção vascular”, e, consequentemente, aumentar a localização de execução do projecto de investimento angariado, bem como abrir recentemente a conta especial correspondente para os fundos angariados. Os pormenores são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Local de execução da entidade que utiliza os fundos levantados
Aumento do investimento em projectos e angariação de fundos
Nome do investimento total mais após aumento antes de aumento após aumento
Pré-frontal
Vaso sanguíneo Hunan Xiangxiang Cidade Hunan Xiangxiang Hunan Xiangxiang Zona de intervenção Hunan e Zona de Desenvolvimento Econômico No. 009 Xiangxiang Avenue e a intersecção da Nanpute Xiangxiang Avenue, No. 009 Xiangxiang Avenue e honglun Avenue C7, huanchuang Park, No. 2450, estrada de intersecção oeste, honglun Avenue, Yuelu Xiyan, Changsha high tech Development Zone
No. 103 e 104, edifício da esquina noroeste, escritório especial de Faxiang
ordem
Desde may312022, o projeto original usou os fundos levantados de 689238 milhões de yuans, e os fundos levantados remanescentes não utilizados de 2697662 milhões de yuans foram depositados na conta especial para fundos levantados aberta pela empresa.
Depois que o método de implementação do projeto de investimento levantado é alterado e o valor do investimento é ajustado, o conteúdo do projeto original não mudará e o projeto ainda está em andamento.
2. Razões específicas para ajustar o montante original do projeto
(1) Entre os projetos originais de P & D de dispositivos médicos intervencionistas vasculares, a empresa planeja construir um novo centro de P & D em Hunan para implementar o projeto de investimento levantado, e o custo estimado de construção de engenharia é de 96,65 milhões de yuans. De acordo com o ambiente de mercado abrangente da empresa, plano de desenvolvimento e outros fatores, o plano de implementação futuro e operação de negócios real são ajustados.
(2) De acordo com a política nacional de aceleração da aprovação e comercialização de Innovation Medical Management Co.Ltd(002173) dispositivos, os padrões e processos de ensaios clínicos de alguns Innovation Medical Management Co.Ltd(002173) . Com base na mudança dos princípios de revisão, os requisitos para o tamanho da amostra dos sujeitos de ensaios clínicos, o número de substâncias de controle e o número de centros de ensaios foram reduzidos; Além disso, devido ao impacto da epidemia, a forma de orientação e reuniões de especialistas foi alterada de offline para online, o que reduziu consideravelmente o custo clínico atual em comparação com o anterior à captação de recursos, reduzindo assim o custo de ensaios clínicos de dispositivos médicos no projeto original da empresa. Com base na situação real do projeto, a empresa, em linha com os princípios de racionalidade, prudência, economia e eficácia, e na premissa de garantir a qualidade do projeto, fortalece o controle, supervisão e gestão do custo de cada elo da construção do projeto, e reduz razoavelmente as despesas do projeto.
(3) De acordo com o planeamento estratégico global, a organização do mercado, a procura do mercado, a urgência, a prioridade e a orientação futura de I & D dos projectos de I & D, a empresa reduz adequadamente o montante do investimento de capital angariado de alguns projectos originais para o investimento de novos projectos de I & D.
Unidade: 10000 yuan
Antes e depois da mudança
Nome do projeto proposto fundos angariados montante total do investimento proposto fundos angariados montante total do investimento proposto fundos angariados
Projecto de investigação e desenvolvimento de dispositivos médicos intervencionistas vasculares 3386900338690013224441322444
Novo sistema de mapeamento eletrofisiológico da ablação — 1 Kunshan Dongwei Technology Co.Ltd(688700) 1411100 Projeto do R & D do sistema
Programa de intervenção vascular periférica.
