Beijing huaru Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio sobre assinatura on-line e taxa de vitória
Patrocinador (subscritor principal): Citic Securities Company Limited(600030)
A aplicação da Beijing huaru Technology Co., Ltd. (doravante denominada “tecnologia huaru” ou “emissor”) para a oferta pública inicial de ações ordinárias de RMB (ações A) (doravante denominada “esta oferta”) e listagem na gema foi examinada e aprovada pelo Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Bolsa de Valores de Shenzhen”), Foi aprovado o registo pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) (zjxk [2022] No. 598).
O emissor e a Agência de recomendação (subscritor principal) Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referida como ” Citic Securities Company Limited(600030) ou” Agência de recomendação (subscritor principal) “) negociaram e determinaram que o número de ações a serem emitidas desta vez era de 26,37 milhões, e o preço de emissão foi de 52,03 yuan / ação. O preço de emissão desta oferta não deve exceder a mediana e a média ponderada das cotações dos investidores offline após a exclusão da cotação mais alta, bem como a mediana do fundo de investimento em valores mobiliários, do fundo nacional de segurança social, do fundo de seguro de dotação básica estabelecido através da oferta pública após a exclusão da cotação mais alta, do fundo de anuidade empresarial estabelecido de acordo com as medidas de administração do fundo de anuidade empresarial e da cotação do fundo de seguros de acordo com as medidas de administração da utilização dos fundos de seguros Quanto mais baixa da média ponderada, as filiais relevantes do patrocinador não precisam participar no investimento de acompanhamento, e o número inicial de 1318500 ações das filiais relevantes do patrocinador será transferido de volta para a emissão off-line. A emissão foi finalmente realizada através de uma combinação de inquérito off-line e colocação a investidores qualificados (doravante denominada “emissão off-line”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais detentores de ações ou recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante denominada “emissão on-line”).
Após o callback de colocação estratégica e antes do lançamento do mecanismo de callback online e offline, a emissão offline inicial foi de 18,855 milhões de ações, representando 71,50% da emissão atual, e a emissão online inicial foi de 7,515 milhões de ações, representando 28,50% da emissão atual. A quantidade final de emissão online e offline será determinada de acordo com a situação de retorno de chamada.
O emissor emitiu inicialmente 7,515 milhões de ações de “tecnologia huaru” usando o preço on-line do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen em 14 de junho de 2022 (t dia).
Por favor, preste atenção ao processo de pagamento desta oferta e cumpra oportunamente a obrigação de pagamento em 16 de junho de 2022 (t+2):
1. Os investidores off-line devem, de acordo com o
O anúncio dos resultados preliminares de colocação da emissão off-line da gema pagará os fundos de subscrição de novas ações na íntegra e no prazo de acordo com o preço final de emissão e quantidade alocada antes das 16:00 do dia 16 de junho de 2022 (t+2).
Os fundos de subscrição serão pagos integralmente dentro do prazo especificado. Se os fundos de subscrição não forem pagos integralmente dentro do prazo especificado ou conforme necessário, todas as novas acções atribuídas ao objeto de colocação serão inválidas. No caso de qualquer uma das circunstâncias anteriores quando várias novas ações forem emitidas no mesmo dia, todos os objetos de colocação serão inválidos. Se diferentes objetos de colocação compartilharem contas bancárias, se os fundos de assinatura forem insuficientes, as novas ações alocadas aos objetos de colocação compartilhando contas bancárias serão inválidas. Investidores off-line recebem várias novas ações no mesmo dia. Por favor, pague por cada nova ação separadamente.
Depois que os investidores on-line ganharem o lote na subscrição de novas ações, eles devem cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com o anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial de ações pela Beijing huaru Technology Co., Ltd. e listagem na gema, e garantir que sua conta de capital eventualmente terá capital de subscrição novo suficiente em 16 de junho de 2022 (t + 2). A transferência de fundos dos investidores deve cumprir com as disposições relevantes da empresa de valores mobiliários onde os investidores estão localizados.
As ações que os investidores offline e online desistem para subscrever devem ser subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
2. Entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line são livres de restrições de circulação e acordos de período de venda restrito. As ações emitidas desta vez podem ser circuladas a partir da data de listagem na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% de suas ações alocadas (arredondadas para cima) é de 6 meses a partir da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, 90% das ações alocadas a cada objeto de colocação são vendidas indefinidamente, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas neste momento são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período restrito de venda de 10% das ações é de 6 meses, e o período restrito de venda começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen. Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e assinatura off-line, eles não precisam preencher o acordo de período restrito de vendas para os objetos de colocação sob sua gestão. Uma vez feita a cotação, eles serão considerados como tendo aceitado o acordo de período restrito de vendas on-line divulgado neste anúncio.
3. Quando o número total de ações subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número desta oferta pública após dedução da colocação estratégica final, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão esta nova oferta de ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Se os investidores off-line que fornecem cotações efetivas não participarem da assinatura e os investidores off-line que obtiverem a colocação preliminar não pagarem o valor da assinatura na íntegra e dentro do prazo, eles serão considerados como violadores do contrato e assumirão a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) informará a violação à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. Os tempos de violação da colocação de objetos nos mercados de ações da Bolsa de Valores de Pequim (doravante denominada “Bolsa de Valores de Pequim”), da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”) e da Bolsa de Valores de Shenzhen serão calculados em conjunto. Durante o período de ser listado na lista restrita, o objeto de colocação não participará no inquérito offline e colocação de projetos relevantes nos mercados de ações de Pequim, Shanghai Stock Exchange e Shenzhen Stock Exchange.
Se o investidor online não efetuar o pagamento integral após ganhar a lotaria por 3 vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participará na subscrição online de novas acções, recibos de depósito, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação. Os tempos de abandono da subscrição serão calculados de acordo com os tempos de abandono efectivo da subscrição de novas acções, recibos depositários, obrigações convertíveis e obrigações entregáveis.
1,Assinatura em linha
De acordo com os dados fornecidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen, o patrocinador (subscritor principal) fez estatísticas sobre a subscrição desta oferta online.
2,Implementação do mecanismo de callback, estrutura de emissão e taxa vencedora de emissão on-line
De acordo com o mecanismo de callback anunciado no anúncio da Beijing huaru Technology Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem no mercado empresarial em crescimento, como o múltiplo de assinatura on-line efetivo inicial é de 829310226 vezes, mais de 100 vezes, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de callback e callback 20% (5,274 milhões de ações) das ações emitidas desta vez de offline para online.
Após o call back, o número final de emissão off-line foi de 13581000 ações, representando cerca de 51,50% do valor total dessa emissão após dedução da colocação estratégica final; O valor final da emissão online foi de 12,789 milhões de ações, representando 48,50% do valor total da emissão após dedução do valor final da colocação estratégica. Após a chamada de volta, a taxa de vitória desta oferta on-line foi de Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052) 06249%, e o múltiplo de assinatura foi de 487314595 vezes.
3,Lotaria online
O patrocinador (subscritor principal) e o emissor estão programados para realizar loteria na Sala 308, Centro Shenye, No. 5045, Shennan East Road, Luohu District, Shenzhen na manhã de 15 de junho de 2022 (t + 1), e publicarão os resultados da loteria no China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos e Securities Daily em 16 de junho de 2022 (t + 2).
Emissor: patrocinador (subscritor principal) de Beijing huaru Technology Co., Ltd.: Citic Securities Company Limited(600030) 2022 Junho 15
