Securities abbreviation: Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033)
(500m ao norte da estrada de ferro do sul, vila xixinlitun, cidade de Shangzhuang, distrito de Haidian, Pequim)
Plano 2022 para emissão de ações para objetos específicos (Segunda Revisão)
Junho de 2002
Declaração da empresa
1. A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste plano é verdadeiro, preciso e completo, e confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
2. Este plano é elaborado de acordo com as medidas administrativas para o registro de emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas no Conselho de Ciência e Inovação (para Implementação Trial) e outros regulamentos e documentos normativos.
3. A sociedade será responsável pelas mudanças no funcionamento e nos rendimentos da sociedade após a conclusão dessa emissão de ações para objetos específicos; Os investidores serão responsáveis pelos riscos de investimento decorrentes da emissão de ações para objetos específicos.
4. Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre a emissão de ações para objetos específicos. Qualquer declaração em contrário é falsa.
5. Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
6. As questões mencionadas neste plano não representam julgamento substantivo, confirmação, aprovação ou aprovação da autoridade de exame e aprovação sobre as questões relacionadas à emissão de ações para objetos específicos mencionados neste plano estão sujeitas à revisão e aprovação da Bolsa de Valores de Xangai e à decisão de consentimento e registro da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China.
ponta quente
As palavras ou abreviaturas nesta parte têm os mesmos significados que aqueles na “interpretação” deste plano.
1. As questões pertinentes emitidas a objetos específicos foram deliberadas e adotadas na 38ª reunião do segundo conselho de administração, na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 e na 44ª reunião do segundo conselho de administração. A emissão de ações para objetos específicos desta vez só pode ser implementada após a aprovação da Bolsa de Valores de Xangai e a decisão de registro tomada pela CSRC.
2. Os objetos desta oferta são, no máximo, 35 investidores específicos, incluindo sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, sociedades fiduciárias, sociedades financeiras, sociedades gestoras de ativos, investidores institucionais de seguros, investidores institucionais qualificados no exterior, outros investidores de pessoas coletivas nacionais, pessoas singulares ou outros investidores qualificados que atendam aos requisitos da CSRC. Se uma sociedade gestora de fundos de investimento em valores mobiliários, uma sociedade de valores mobiliários, um investidor institucional estrangeiro qualificado ou um investidor institucional estrangeiro qualificado RMB subscrever dois ou mais produtos sob a sua gestão, considera-se como um único objeto de emissão; Se uma sociedade fiduciária e de investimento for objeto de emissão, só pode subscrever com fundos próprios.
O objeto final da oferta será determinado pelo conselho de administração da empresa através de consulta com o patrocinador (subscritor principal) da oferta de acordo com os resultados do inquérito após a oferta ser revisada e aprovada pela Bolsa de Valores de Xangai e aprovada pelo CSRC para registro. Se leis, regulamentos ou documentos normativos tiverem outras disposições sobre o objeto emissor no momento da emissão, tais disposições prevalecerão. Todos os emitentes subscrevem as acções emitidas pela empresa em numerário RMB ao mesmo preço.
3. O estoque a ser emitido para objetos específicos é emitido por inquérito, e a data base de preços desta emissão para objetos específicos é o primeiro dia do período de emissão. O preço de emissão desta oferta não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias de negociação antes da data de referência de preços.
Preço médio de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços = volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços / volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços. Se o preço das ações da companhia for ajustado devido a questões ex direitos e ex dividendos, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social dentro dos 20 dias de negociação, o preço de negociação no dia de negociação anterior ao ajuste será calculado de acordo com o preço após o correspondente ex direitos e ex ajuste de dividendos.
Durante o período compreendido entre a data de base de preços e a data de emissão, se a empresa tiver assuntos ex dividend e ex right, tais como distribuição de dividendos, ações bônus ou conversão de fundos de reserva em capital social, o preço base desta emissão de ações para objetos específicos será ajustado em conformidade. O método de ajustamento é o seguinte:
Distribuição de dividendos monetários: p1=p0-d
Participação bônus ou aumento de capital: p1=p0/ (1+n)
Distribuição em numerário e bónus ou aumento de capital social: p1= (p0-d) / (1+n)
Entre eles, P0 é o preço base antes do ajuste, D é o dividendo monetário distribuído por ação, n é o número de ações bônus ou capital social convertido por ação e o preço base após ajuste é P1.
O preço final de emissão será determinado pelo conselho de administração através de consulta ao patrocinador (subscritor principal), de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas, de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes e os requisitos das autoridades reguladoras após a solicitação de objetos específicos para obter os documentos de registro da CSRC, mas não deve ser inferior ao preço de reserva de emissão acima mencionado.
4. O número de ações a serem emitidas neste momento será determinado dividindo-se o montante total de recursos captados pelo preço de emissão. Simultaneamente, o número de ações a serem emitidas nesse momento não deve exceder 30% do capital social total da sociedade antes da emissão para fins específicos, ou seja, o número de ações a serem emitidas nesse momento não deve exceder 13462156 (incluindo esse número). O limite máximo do número final de ações a serem emitidas fica sujeito ao limite máximo do número de ações a serem registradas na CSRC. Dentro do escopo acima, a quantidade final de emissão será determinada pelo conselho de administração mediante consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas e o preço final de emissão.
Se as ações da empresa estiverem sujeitas a emissões ex rights, tais como distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social a partir da data de resolução do conselho de administração até a data de emissão, e outras emissões levarem a alterações no capital social total da empresa, o limite superior do número de ações emitidas será ajustado em conformidade.
Se o número total de ações emitidas para objetos específicos desta vez for alterado ou reduzido devido a mudanças nas políticas regulatórias ou de acordo com os requisitos dos documentos de registro de emissão, o número total de ações emitidas para objetos específicos e o montante total de fundos levantados serão alterados ou reduzidos em conformidade.
5. Após a conclusão desta emissão, as ações dessa emissão subscritas pelo objeto emissor não serão transferidas no prazo de seis meses a contar da data de conclusão da emissão. Se as leis, regulamentos, normas, documentos normativos e autoridades reguladoras de valores mobiliários nacionais tiverem as disposições mais recentes, pareceres regulamentares ou requisitos de revisão sobre o período restrito de venda das ações emitidas, a empresa ajustará o período restrito de venda em conformidade de acordo com as disposições mais recentes, pareceres regulamentares ou requisitos de revisão.
A redução das ações desta emissão subscritas pelo objeto emissor após o término do período restrito de venda também deve cumprir as leis, regulamentos, documentos normativos e disposições pertinentes da autoridade reguladora de valores mobiliários relevantes.
Para as ações desta emissão subscritas pelo objeto emissor, as ações derivadas da distribuição de dividendos de ações pela sociedade e da conversão da reserva de capital em capital social também devem cumprir o arranjo do período de vendas restrito acima.
6. O montante total de fundos levantados a partir da emissão de ações para objetos específicos não excede 2319041600 yuan (incluindo este montante). O montante líquido de fundos levantados após dedução das despesas de emissão está planejado para ser usado para os seguintes projetos:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto proposto montante total do investimento proposto montante do investimento proposto montante dos fundos angariados
1 industrialização de atuador cerâmico de carbono de alto desempenho 1538980013190400 projeto de construção
2 projeto de construção de linha de produção de tecelagem inteligente 40 Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) 500016 automática para produtos de material de carbono
3. Projeto de capital de giro suplementar 65 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 500000
Total 2591981723190416
No âmbito dos projetos acima mencionados investidos com recursos captados, a empresa poderá ajustar adequadamente a sequência de investimentos e o montante específico dos projetos correspondentes investidos com recursos captados de acordo com a situação real, como o andamento do projeto e a demanda de capital; Antes de os fundos angariados estarem em vigor, a empresa pode, de acordo com a situação real dos projetos investidos com os fundos angariados, investir primeiro com os fundos auto angariados e substituí-los depois que os fundos angariados estiverem em vigor.
Após a implantação dos fundos levantados, se o montante líquido real dos fundos levantados após dedução das despesas de emissão for inferior ao montante total dos fundos levantados a investir, a parte insuficiente será resolvida pela empresa com fundos próprios.
7. Esta emissão de ações para objetos específicos não levará a mudanças no controle da empresa, nem levará a que a distribuição de ações da empresa não atenda às condições de listagem.
8. A fim de continuar a padronizar e melhorar a política de distribuição de lucros da empresa, estabelecer um mecanismo científico, sustentável, estável e transparente de tomada de decisão e supervisão de dividendos e reembolsar ativamente os investidores, de acordo com a comunicação sobre outras questões de implementação relacionadas com dividendos de caixa de empresas cotadas (Zheng Jian Fa [2012] n.º 37) emitida pela CSRC De acordo com o disposto e requisitos das diretrizes de supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas (revisadas em 2022), os estatutos sociais e outros documentos relevantes, e em combinação com a rentabilidade da empresa, plano de desenvolvimento de negócios da empresa, retornos acionários, ambiente de financiamento externo e outros fatores, a empresa formulou o plano de retorno de dividendos acionários para os próximos três anos (20222024).
Para obter detalhes sobre a política de distribuição de lucros e dividendos de caixa, consulte “Capítulo V descrição do conselho de administração sobre a política de distribuição de lucros e dividendos de caixa” do plano.
9. Após a conclusão dessa emissão de ações para objetos específicos, o capital social total da empresa aumentará, havendo o risco de que o retorno imediato dos acionistas seja diluído. Para obter detalhes sobre a análise do retorno imediato diluído das ações emitidas para objetos específicos e as medidas para preencher o retorno, consulte “Capítulo VI análise do retorno imediato diluído das ações emitidas para objetos específicos” do plano. Embora a empresa tenha desenvolvido as medidas para preencher o retorno em resposta ao risco de diluição do retorno imediato, as medidas para preencher o retorno não garantem os lucros futuros da empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nisso. Se os investidores tomarem decisões de investimento com base nisso e causarem perdas, a empresa não será responsável por compensação. Chamar a atenção dos investidores.
10. O conselho de administração lembrou especialmente aos investidores que lessem atentamente o conteúdo relevante do “Capítulo IV Descrição do risco relacionado com esta emissão de ações” do plano e prestem atenção aos riscos de investimento.
catálogo
A empresa declara que 1 dicas especiais 2 interpretação 8 capítulo I Resumo do plano de emissão de acções para objectos específicos 9 I. Informação de base do emitente 9 II. Contexto e finalidade desta emissão de ações para objetos específicos III. objeto emissor e sua relação com a sociedade IV. resumo desta versão para objetos específicos 12 v. se esta emissão constitui uma operação ligada 16 VI. se a emissão causou alguma alteração no direito de controle da empresa XVI. O plano de emissão foi aprovado pelas autoridades competentes relevantes e os procedimentos de aprovação ainda precisam ser apresentados Capítulo II Análise de viabilidade do conselho de administração sobre a utilização dos fundos angariados 17 I. Plano de utilização dos fundos angariados 17 II. Análise da necessidade e viabilidade da utilização dos recursos captados Capítulo III discussão e análise do conselho de administração sobre o impacto desta oferta na empresa 28 I. Alterações nos negócios e ativos da empresa, estatutos, estrutura acionária, estrutura de gestão sênior e estrutura de negócios após esta oferta 28 II. Alterações na posição financeira, rentabilidade e fluxo de caixa da empresa após esta oferta 29 III. Alterações nas relações comerciais, relações de gestão, transações com partes relacionadas e concorrência horizontal entre a empresa e seus acionistas controladores e suas partes relacionadas IV. após a conclusão desta oferta, se os fundos e ativos da empresa são ocupados pelos acionistas controladores e suas afiliadas, ou se a empresa fornece garantias para os acionistas controladores e suas afiliadas V. impacto desta oferta nos passivos da empresa Capítulo IV Descrição do risco relacionado com esta emissão de ações 31 I. Riscos relacionados com esta emissão a objetos específicos II. Riscos técnicos e operacionais 32 III. Risco de força maior IV. o risco de diluir o retorno imediato desta oferta V. Risco de flutuação dos preços das acções trinta e três
Capítulo V Explicação do Conselho de Administração sobre política de distribuição de lucros e dividendos de caixa 34 I. Política de distribuição de lucros da empresa 34 II. Distribuição de dividendos da empresa nos últimos três anos 37 III. Plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos Capítulo VI Análise do retorno imediato diluído de ações emitidas a objetos específicos I. O impacto desta oferta nos principais indicadores financeiros da empresa II. Análise da necessidade e racionalidade desta oferta a objetos específicos e da relevância entre o projeto de investimento levantado e os negócios existentes da empresa III. Medidas de enchimento para devolução imediata diluída desta oferta 48 IV. Autorizações emitidas por entidades relevantes quarenta e nove
interpretação
Neste plano, a menos que o contexto especifique, as seguintes abreviaturas têm os seguintes significados: a empresa, a empresa, o emissor, refere-se a Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033)
Esta emissão refere-se à emissão de ações da empresa para no máximo 35 objetos específicos
Distribuição de objectos
As sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, sociedades de valores mobiliários, objetos subscritores e objetos emissores que cumpram o disposto na CSRC referem-se a sociedades fiduciárias, sociedades financeiras, sociedades gestoras de ativos, investidores institucionais de seguros e joint ventures contratuais
