Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Pareceres especiais de verificação sobre Bgrimm Technology Co.Ltd(600980)
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) .
De acordo com as disposições relevantes de leis e regulamentos, tais como as medidas para a administração de grandes reestruturações de ativos de empresas cotadas, as medidas para a administração de negócios de consultoria financeira para fusões e aquisições de empresas cotadas, e as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, o consultor financeiro independente verificou cuidadosamente e prudentemente o preço de emissão e a quantidade de emissão de Bgrimm Technology Co.Ltd(600980) , Os pareceres de verificação específicos são os seguintes:
1,Visão geral desta transacção
A empresa planeja comprar 100% da tocha Zhuzhou detida conjuntamente pela mineração e Metallurgical Technology Group Co., Ltd., Zhuzhou Zhonghe company management (sociedade limitada), Xie Anton, xuzhibo, Zhuzhou Qiyuan company management (sociedade limitada), luzhiang, xiajunhui, xiongjiazheng, zhangxingen, Li Yong, wangyangyang e liuchengqiang emitindo ações e pagando dinheiro. Após a conclusão desta transação, Zhuzhou toch se tornará uma subsidiária integral da empresa listada. Ao mesmo tempo, a empresa planeja levantar fundos de apoio através da oferta não pública de ações de não mais de 35 investidores específicos qualificados, incluindo mineração e Grupo Metalúrgico, com um montante total de fundos de apoio de não mais de 68 milhões de yuans. A contraparte desta transacção é paga à contraparte sob a forma de emissão de acções e pagamento em numerário. Antes do ajuste, o preço de emissão das ações emitidas para comprar ativos era de 14,14 yuan / ação, e o número de ações emitidas era de 12083331.
2,Plano anual de distribuição de capital próprio e implementação em 2021
A empresa realizou a Assembleia Geral Anual de 2021 em 16 de maio de 2022, e analisou e aprovou o plano de distribuição anual de lucros 2021 da empresa. Esta distribuição patrimonial é baseada em 172828124 ações do capital social total cadastrado na data da distribuição patrimonial e registro patrimonial, com um dividendo monetário de RMB 0,048 (imposto incluído) por ação, totalizando RMB 829574995 (imposto incluído).
No dia 8 de junho de 2022, a empresa divulgou o anúncio da implementação da Bgrimm Technology Co.Ltd(600980) 2021 distribuição anual de ações (Anúncio nº: 2022036), a data de registro de ações da distribuição anual de ações de 2021 é 14 de junho de 2022 e a data ex dividendo é 15 de junho de 2022. O plano de distribuição de lucros acima foi implementado em 15 de junho de 2022.
3,Ajuste do preço e da quantidade de emissão
I) Ajustamento do preço de emissão
De acordo com o plano de transação, se os direitos ex e ex interesses das ações da empresa ocorrerem a partir da data base de preços dos ativos adquiridos pelas ações emitidas neste momento até a data de emissão, tais como distribuição de dividendos, ações bônus, conversão de reserva de capital em capital social, etc., o preço de emissão das ações emitidas neste momento para comprar ativos será ajustado de acordo com as regras relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai.
Portanto, o preço de emissão ajustado das ações de emissão para comprar ativos é: 14,14-0,048 = 14,10 yuan / ação (arredondado para duas casas decimais).
II) Ajustamento da quantidade de emissão
De acordo com o plano de transação, no caso de questões ex right e ex dividend, tais como distribuição de dividendos, ações bônus, reserva de capital convertida em capital social, etc., a partir da data base de preços dos ativos adquiridos pelas ações emitidas desta vez até a data de emissão, o número de ações emitidas desta vez será ajustado em conformidade.
O número de ações emitidas para comprar ativos pela emissão de ações desta vez é o número total de ações emitidas pela empresa para pagar a contraparte. O número de acções emitidas pela sociedade mediante o pagamento da contrapartida por acções a uma única contraparte é calculado dividindo a contrapartida obtida pela contraparte pelo preço de emissão. O número de acções emitidas é exacto para as acções e a parte inferior a uma acção é arredondada.
Portanto, o número total de ações emitidas após ajuste para a compra de ativos por emissão de ações é de 12117610 ações, como segue:
Número de série emitido pela contraparte antes do ajustamento (acções) emitidas após ajustamento (acções)
1 Mining and Metallurgical Technology Group Co., Ltd. 78877727910148
2 Zhuzhou Zhonghe parceria de gestão empresarial 10433411046301 (sociedade limitada)
3 Xie Anton 739958742057
4 xuzhibo 621565623328
5 Zhuzhou Qiyuan parceria de gestão empresarial 473573474916 (sociedade limitada)
6 luzhiang 295983296823
7 Xia Junhui 221987222617
8 Xiong Jiazheng 221987222617
9 Zhang Xingen 1479911148411
10 Li Yong 14799148411
11 Wang Yangyang 14799148411
12 liuchengqiang 133192133570
Total 120833312117610
4,Pareceres de verificação de conselheiro financeiro independente
Após verificação, o consultor financeiro independente acredita que: Bgrimm Technology Co.Ltd(600980) ajustando o preço de emissão e quantidade de emissão das ações emitidas para aquisição de ativos nesta transação de acordo com a implementação da distribuição anual de capital em 2021 cumpre as disposições das leis e regulamentos relevantes e os acordos assinados por todas as partes na transação, não havendo violação de leis e regulamentos relevantes, como as medidas administrativas para grande reestruturação patrimonial de empresas cotadas e as disposições relevantes dos documentos normativos da CSRC.
(sem texto abaixo)
