Beijing huaru Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio sobre resultados preliminares de colocação da emissão off-line
Patrocinador (subscritor principal): Citic Securities Company Limited(600030)
ponta quente
A aplicação da Beijing huaru Technology Co., Ltd. (doravante denominada “tecnologia huaru” ou “emissor”) para a oferta pública inicial de ações ordinárias de RMB (ações A) (doravante denominada “esta oferta”) e listagem na gema foi examinada e aprovada pelo Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Bolsa de Valores de Shenzhen”), Foi aprovado o registo pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) (zjxk [2022] No. 598).
O emitente e o patrocinador (subscritor principal) Citic Securities Company Limited(600030) doravante referido como ” Citic Securities Company Limited(600030) ” ou “patrocinador (subscritor principal)”) negociaram e determinaram que o número de ações emitidas desta vez era de 26,37 milhões. O preço de oferta é de 52,03 yuan / ação, que não excede a média mediana e ponderada das cotações de investidores offline após excluir a cotação mais alta, bem como o Fundo de Investimento de Valores Mobiliários (doravante referido como “fundo público”), o Fundo Nacional de Segurança Social (doravante referido como “fundo de segurança social”), o fundo básico de seguro de velhice (doravante referido como “pensão”) estabelecido através de oferta pública após excluir a cotação mais alta O valor inferior da cotação mediana e da média ponderada do fundo de anuidade da empresa (a seguir designado “fundo de anuidade da empresa”) estabelecido em conformidade com as medidas de gestão do fundo de anuidade da empresa e do fundo de seguros (a seguir designado “fundo de seguros”) de acordo com as medidas de gestão da utilização dos fundos de seguros.
Por conseguinte, as filiais relevantes do patrocinador não precisam de participar no investimento de acompanhamento e o número inicial de ações das filiais relevantes do patrocinador que participam no investimento de acompanhamento é de 1318500 ações, que são transferidas de volta para a emissão off-line.
A emissão foi finalmente realizada através de uma combinação de inquérito off-line e colocação a investidores qualificados (doravante denominada “emissão off-line”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais detentores de ações ou recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante denominada “emissão on-line”).
Após o callback de colocação estratégica e antes do lançamento do mecanismo de callback online e offline, a emissão offline inicial foi de 18,855 milhões de ações, representando 71,50% da emissão atual, e a emissão online inicial foi de 7,515 milhões de ações, representando 28,50% da emissão atual. A quantidade final de emissão online e offline será determinada de acordo com a situação de retorno de chamada.
De acordo com o mecanismo de callback publicado no anúncio sobre oferta pública inicial e listagem no mercado empresarial em crescimento da Beijing huaru Technology Co., Ltd. (doravante referido como “o anúncio sobre oferta pública inicial e listagem no mercado empresarial em crescimento”) e o anúncio sobre oferta pública inicial e listagem no mercado empresarial em crescimento da Beijing huaru Technology Co., Ltd. (doravante referido como “o anúncio de emissão”), o múltiplo de assinatura efetiva inicial na Internet é 829310226 vezes, Mais de 100 vezes, o emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de callback para callback de 5,274 milhões de ações offline para online. Após o call back, o número final de emissão off-line foi de 13581000 ações, representando cerca de 51,50% do valor total dessa emissão após dedução da colocação estratégica final; O valor final da emissão online foi de 12,789 milhões de ações, representando 48,50% do valor total da emissão após dedução do valor final da colocação estratégica. Depois que o mecanismo de retorno de chamada foi lançado, a taxa de vitória final de emissão on-line foi de Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052) 06249% e o múltiplo de assinatura foi de 487314595 vezes.
Por favor, preste atenção ao processo de pagamento desta oferta e cumpra oportunamente a obrigação de pagamento em 16 de junho de 2022 (t+2). Os pormenores são os seguintes:
1. Os investidores off-line devem, de acordo com o anúncio sobre os resultados preliminares de colocação da oferta pública inicial de ações da Beijing huaru Technology Co., Ltd. e emissão off-line de ações listadas na gema, pagar na íntegra e oportunamente os fundos de subscrição de novas ações de acordo com o preço final de emissão e o número de ações alocadas antes das 16:00 de 16 de junho de 2022 (t+2).
Os fundos de subscrição serão pagos integralmente dentro do prazo especificado. Se os fundos de subscrição não forem pagos integralmente dentro do prazo especificado ou conforme necessário, todas as novas acções atribuídas ao objeto de colocação serão inválidas. Se ao mesmo objeto de colocação for atribuído mais de uma nova ação no mesmo dia, ele deve pagar por cada nova ação na íntegra e preencher as observações de acordo com as especificações. Se o objeto de colocação tiver fundos insuficientes para uma única nova ação, todas as novas ações alocadas ao objeto de colocação nesse dia serão inválidas, e as consequências resultantes serão suportadas pelos próprios investidores. No caso de qualquer uma das circunstâncias anteriores quando várias novas ações forem emitidas no mesmo dia, todos os objetos de colocação serão inválidos. Se diferentes objetos de colocação compartilharem contas bancárias, se os fundos de assinatura forem insuficientes, as novas ações alocadas aos objetos de colocação compartilhando contas bancárias serão inválidas. Investidores off-line recebem várias novas ações no mesmo dia. Por favor, pague por cada nova ação separadamente.
As ações que os investidores offline desistem para subscrever são subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
2. Entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line são livres de restrições de circulação e acordos de período de venda restrito. As ações emitidas desta vez podem ser circuladas a partir da data de listagem na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% de suas ações alocadas (arredondadas para cima) é de 6 meses a partir da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, 90% das ações alocadas a cada objeto de colocação são vendidas indefinidamente, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas neste momento são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período restrito de venda de 10% das ações é de 6 meses, e o período restrito de venda começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e assinatura off-line, eles não precisam preencher o acordo de período restrito de vendas para os objetos de colocação sob sua gestão. Uma vez feita a cotação, eles serão considerados como tendo aceitado o acordo de período restrito de vendas on-line divulgado neste anúncio.
3. Quando o número total de ações subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do valor total desta oferta após dedução da colocação estratégica final, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão esta nova oferta de ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Se os investidores off-line que fornecem cotações efetivas não participarem da assinatura ou os investidores off-line que obtiveram a colocação preliminar não pagarem o valor da assinatura na íntegra e no prazo, eles serão considerados como estando em violação do contrato e assumirão a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) deve relatar a violação à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. Os tempos de violação da colocação de objetos nos mercados de ações da Bolsa de Valores de Pequim (doravante denominada “Bolsa de Valores de Pequim”), da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”) e da Bolsa de Valores de Shenzhen serão calculados em conjunto. Durante o período de ser listado na lista restrita, o objeto de colocação não participará no inquérito offline e colocação de projetos relevantes nos mercados de ações de Pequim, Shanghai Stock Exchange e Shenzhen Stock Exchange.
5. Uma vez publicado este anúncio, considera-se que o mesmo tenha servido o aviso de pagamento alocado aos investidores off-line que tenham participado da assinatura off-line. 1,Resultado final da colocação estratégica
O preço de emissão não excede a média mediana e ponderada mais baixa das cotações dos investidores off-line após a exclusão da cotação mais alta e a média mediana e ponderada das cotações dos fundos públicos, fundos de segurança social, fundos de pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais alta, pelo que as filiais relevantes do patrocinador não precisam participar no investimento de acompanhamento.
2,Emissão off-line e assinatura e resultados preliminares de colocação
I) Emissão offline e subscrição
De acordo com as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.º 144]), as regras detalhadas para a implementação da emissão e subscrição de negócios de ofertas públicas iniciais no mercado empresarial em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisto em 2021) (SZS [2021] n.º 919), as regras detalhadas para a implementação da emissão offline de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (SZS [2020] n.º 483) Os requisitos especificados nas regras pormenorizadas para a administração de investidores offline em ofertas públicas iniciais (zsxf [2018] n.º 142), as regras para a administração de investidores offline em ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zsxf [2021] n.º 212) e as especificações de subscrição para ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zsxf [2021] n.º 213), O patrocinador (subscritor principal) verificou e confirmou as qualificações dos investidores que participam na subscrição offline. De acordo com os resultados efetivos da assinatura finalmente recebidos pela plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen, o patrocinador (subscritor principal) faz as seguintes estatísticas:
A assinatura offline desta oferta foi concluída em 14 de junho de 2022 (t dia). Após a verificação, confirma-se que todos os 5010 objetos efetivos de colocação de ofertas gerenciados pelos 228 investidores offline divulgados no anúncio de emissão fizeram assinatura offline de acordo com os requisitos do anúncio de emissão, e o número de assinaturas efetivas é de 304309 milhões de ações. (II) Resultados preliminares de colocação offline
De acordo com os princípios de colocação off-line e métodos de cálculo publicados no inquérito preliminar e anúncio de promoção, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) realizaram uma colocação preliminar das ações emitidas off-line. A subscrição efetiva e a colocação preliminar de vários investidores off-line são as seguintes:
Ações efetivas de subscrição no total de ações efetivas de colocação inicial em emissão off-line
Número de categorias de investidores (10000 ações) proporção do número total de assinaturas (ações) proporção de colocação
proporção
Classificar um investidor 179924059,13% 950914070,02% 005285087%
Investidor classe B 238700,78% 1261220,93% 005283703%
Investidores Classe C 121998040,09% 394573829,05% 003234264%
Total 3043090100,00% 13581 Tcl Technology Group Corporation(000100) ,00% 004462898%
Nota: em caso de discrepância entre o total e a mantissa da soma dos valores da sub-rubrica, é causada por arredondamento.
Os resultados de colocação acima estão em conformidade com os princípios de colocação off-line publicados no inquérito preliminar e anúncio de promoção, dos quais três ações zero são alocadas ao “fundo de investimento de ações de nova tendência da China Europe (LOF)” gerido pela “China Europe Fund Management Co., Ltd. de acordo com os princípios de colocação off-line publicados no inquérito preliminar e anúncio de promoção. Consulte “tabela anexa: detalhes preliminares de colocação de investidores offline” para a alocação de cada objeto de colocação. 3,Informações de contato do patrocinador (subscritor principal)
Se os investidores off-line acima tiverem alguma dúvida sobre os resultados preliminares off-line anunciados neste anúncio, entre em contato com o patrocinador (subscritor principal) desta oferta. Os dados de contacto são os seguintes:
Patrocinador (subscritor principal): Citic Securities Company Limited(600030)
Tel.: 01060834397, 07552383 5518
Contacto: departamento de mercado de capitais
Endereço de correio electrónico: [email protected].
Emissor: patrocinador (subscritor principal) de Beijing huaru Technology Co., Ltd.: Citic Securities Company Limited(600030) 2022 Junho 16 tabela anexa: lista preliminar de colocação de investidores offline
Número de subscrição número de série atribuído preliminarmente nome do investidor nome da alocação nome do objeto da conta de títulos (10000 ações) número da quantidade alocada (yuan) classe (ações)
1 Anhui Guoyuan Trust Co., Ltd. conta autônoma 080 Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) 0880284114812941 C 2 Anhui Mingze Investment Management Co., Ltd. Mingze carbono Zhonghe valor sustentável No. 2 fundo de investimento de títulos privados 0899 Hunan Sundy Science And Technology Co.Ltd(300515) 11605172689951 C 3 Anxin Fund Management Co., Ltd. Anxin vantagens comparativas Fundo de investimento de títulos híbridos de alocação flexível 089916854188046512499153 a 4 Anxin Fund Management Co., Ltd. Anxin Fund Management Co., Ltd. Anxin Fund Management Co., Ltd. Fundo de investimento de títulos híbridos de alocação flexível 089905730888046512499153 a 5 Anxin Fund Management Co., Ltd. Fundo de investimento de títulos híbridos de fase I 0899234551450237812372734 a 6 Anxin Fund Management Co., Ltd
