Puri oftalmology: Anúncio online de roadshow de oferta pública inicial e listagem na GEM

Chengdu Purui Eye Hospital Co., Ltd.

Anúncio online de roadshow de oferta pública inicial e listagem na GEM

Patrocinador (subscritor principal): Haitong Securities Company Limited(600837)

O pedido de Chengdu Purui Eye Hospital Co., Ltd. (doravante referido como "o emissor") para a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) (doravante referida como "esta oferta") foi examinado e aprovado pelo Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, e foi aprovado para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como "CSRC") (zjxk [2022] No. 587).

Esta oferta é conduzida por uma combinação de colocação direcionada a investidores estratégicos (doravante referida como "colocação estratégica") (se houver), colocação off-line de consulta a investidores qualificados (doravante referida como "emissão off-line") e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais que detenham ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante referida como "emissão on-line").

O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) Haitong Securities Company Limited(600837) doravante referida como "instituição de recomendação (subscritor principal)" determinarão diretamente o preço de emissão através de inquérito preliminar offline, e inquérito de licitação cumulativa offline não será realizado.

Esta oferta pública de 37404762 ações, representando 25,00% do capital social total após a emissão, é uma oferta pública de novas ações, e os acionistas da empresa não oferecem ações. O capital social total após esta oferta pública é de 14961948 ações. A colocação estratégica inicial da oferta (por exemplo, o preço de oferta excede a mediana e a média ponderada das cotações dos investidores offline após a exclusão da cotação mais alta, bem como o fundo de investimento em valores mobiliários, o fundo nacional de segurança social, o fundo básico de seguro de velhice estabelecido através da oferta pública após a exclusão da cotação mais alta, o fundo de anuidade empresarial estabelecido de acordo com as medidas para a administração do fundo de anuidade empresarial e as medidas para a administração da utilização dos fundos de seguros Quanto menor for a mediana e a média ponderada da cotação de capital de seguro estipulada pela instituição de recomendação, as subsidiárias relevantes da instituição de recomendação participarão na colocação estratégica desta oferta de acordo com as disposições relevantes) o valor da emissão é de 1870238 ações, representando 5% do valor da emissão. A diferença entre o valor final da colocação estratégica e o valor inicial da colocação estratégica será transferida de volta para a emissão off-line.

Antes do lançamento do mecanismo de callback, a emissão offline inicial desta emissão foi de 24874524 ações, representando 70,00% da emissão após dedução da colocação estratégica inicial; O número inicial de ações emitidas online é de 10,66 milhões, representando 30,00% do total de ações emitidas após dedução da colocação estratégica inicial. O número total de ações emitidas offline e online é o número total de ações emitidas desta vez deduzindo a colocação estratégica final. O número final de ações emitidas online e offline será determinado de acordo com o callback. O número final de ofertas off-line e on-line e colocação estratégica será especificado no anúncio da oferta pública inicial de ações pela Chengdu Purui Eye Hospital Co., Ltd. e resultados preliminares de colocação off-line listados na gema publicada em 22 de junho de 2022 (t + 2). A fim de facilitar a compreensão dos investidores das informações relevantes do emitente, perspectivas de desenvolvimento e arranjos relevantes para a subscrição desta oferta, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) desta oferta estão programados para realizar uma roadshow online em 17 de junho de 2022 (t-1).

1,Website de roadshow online: panorama (www.p5w.net.) Roadshow panorâmico (rs.p5w.net)

2,Tempo de roadshow online: 14:00-17:00 em 17 de junho de 2022 (sexta-feira, t-1);

3,Participantes: membros principais da direcção do emitente e pessoal relevante do patrocinador (subscritor principal).

O texto integral do prospecto e os materiais relevantes podem ser encontrados nos sites designados pelo CSRC (HTTP / / www.cn.info.com.cn; www.cs.com.cn; www.cn.stock.com; www.stcn.com; www.zqrb.cn; www.jjckb.cn) Revisão.

Por favor, prestem atenção.

Emissor: patrocinador (subscritor principal) de Chengdu Purui Eye Hospital Co., Ltd.: Haitong Securities Company Limited(600837) 202216 de junho (esta página não tem texto, e é a página de selo do anúncio de roadshow on-line de Chengdu Purui Eye Hospital Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem no GEM)

Emissor: Chengdu Purui Eye Hospital Co., Ltd. (esta página não tem texto e é a página de selo do anúncio on-line do roadshow da Chengdu Purui Eye Hospital Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem no GEM)

Patrocinador (subscritor principal): Haitong Securities Company Limited(600837)

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