Lista de pareceres profissionais de consultores financeiros sobre fusões e aquisições de empresas cotadas
N.º 2 – Reestruturação importante dos activos
Nome da empresa cotada Hainan Junda auto trim Co., Ltd. nome do consultor financeiro independente Huatai United Securities Co., Ltd.
Securities abbreviation Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) securities Código: Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) SZ
Tipo de transacção compra ■ venda □ outros métodos □
Centro da indústria fotovoltaica Shangrao Hongfu
Se a contraparte Xin (sociedade limitada) e Zhejiang Supor Co.Ltd(002032)
Group Co., Ltd.
Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) doravante referida como “a empresa listada” planeja transferir 33,97% do patrimônio líquido da tecnologia Jietai detido pela Hongfu PV através de pagamento em dinheiro da bolsa Jiangxi Industrial, e transferir 15,03% do patrimônio líquido da tecnologia Jietai detido por Zhejiang Supor Co.Ltd(002032) . Após a conclusão desta reestruturação, a Jietai Technology se tornará uma subsidiária integral da empresa listada.
Esta transacção constitui uma reestruturação importante dos activos, uma transacção com partes relacionadas, e não constitui uma reestruturação nem uma cotação.
De acordo com as medidas de gestão da reorganização, se uma sociedade cotada adquirir ou vender continuamente os mesmos ativos ou ativos relacionados no prazo de 12 meses, o valor correspondente será calculado com base no valor acumulado, não devendo ser incluídas no cálculo cumulativo as operações de ativos que tenham elaborado e divulgado um relatório de reorganização importante de acordo com as medidas de gestão da reorganização. Os ativos subjacentes da transação são propriedade ou controlados pela mesma parte da transação, ou pertencem ao mesmo escopo de negócios ou similar, ou sob outras circunstâncias reconhecidas pela CSRC, podem ser reconhecidos como os mesmos ativos ou relacionados.
Em 18 de fevereiro de 2021, a 33ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa listada deliberaram e aprovaram a proposta de aumento de capital e participação na Shangrao Hongye new energy Co., Ltd. a empresa listada aumentou capital para Shangrao Hongye em RMB 150milhões. Após o aumento de capital, a empresa listada detinha 12% do capital próprio da Shangrao Hongye.
Em 16 de julho de 2021 e 31 de agosto de 2021, a companhia listada realizou a 42ª reunião do terceiro conselho de administração e a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, que deliberaram e aprovaram as propostas relevantes sobre a compra de ativos importantes, e concordou que a empresa transferiria 47,35% do patrimônio líquido detido pela Hongfu PV, o que é julgado constituir uma importante reestruturação de ativos, através de pagamento em dinheiro pela bolsa Jiangxi Industrial, Transfira 3,65% do patrimônio líquido da tecnologia Jietai detida pela Shangrao Zhanhong através de acordo. Em 28 de setembro de 2021, as principais compras de ativos acima foram concluídas, e a empresa listada detém 51% do patrimônio líquido da tecnologia Jietai.
No que diz respeito à aquisição de 51% de capital próprio da tecnologia Jietai, a empresa listada preparou e divulgou um relatório de reestruturação de ativos importante de acordo com as disposições das medidas de gestão de reestruturação e calculou cumulativamente o aumento de capital para a Shangrao Hongye. Por conseguinte, ao calcular os critérios para uma reestruturação importante dos activos, esta não está incluída no âmbito cumulativo do cálculo desta reestruturação.
Em 12 de março de 2022 e 29 de abril de 2022, a companhia listada realizou a décima quarta reunião do Quarto Conselho de Administração e a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, deliberaram e aprovaram as propostas relacionadas à venda de ativos importantes, e concordaram que a empresa listada venderia 100% das ações da Suzhou Junda detidas pela Yang investment 100% de capital próprio da Hainan Xinsu e do grupo de ativos relacionados ao negócio de guarnição automotiva detido por Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) . A partir de junho de 2022, as principais vendas de ativos acima foram concluídas.
No que diz respeito à venda de grupos de ativos relacionados com a atividade de acabamento automático, a empresa cotada preparou e divulgou um relatório de reestruturação importante de ativos em conformidade com o disposto nas medidas de gestão da reestruturação, pelo que o cálculo dos critérios para a reestruturação importante de ativos não está incluído no escopo cumulativo de cálculo dessa reestruturação.
De acordo com os dados financeiros auditados e os preços de transação da empresa cotada e do objeto da transação, os dados financeiros relevantes são comparados do seguinte modo:
Unidade: 10000 yuan
Total dos activos do projecto receitas líquidas de exploração
Índice financeiro da tecnologia Jietai 330387121088477050549659
Jietai tecnologia 49% indicadores financeiros de capital 16188969533353724769333
Tecnologia Jietai 49% de capital próprio para 15190 China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) 90000
Montante comercial
O valor mais elevado 1618896915190000
Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) índice financeiro 601521061001828928633878
26,91%, 151,62% e 86,50%
Nota: se os ativos adquiridos forem capital próprio, o ativo total será o maior do produto do ativo total da empresa investida e da proporção de capital próprio do investimento e do valor da transação, e o lucro operacional será o produto do lucro operacional da empresa investida e da proporção de capital próprio do investimento, Os ativos líquidos estão sujeitos ao maior produto dos ativos líquidos da empresa investida e à proporção de capital próprio do investimento e ao montante da transação.
Em conclusão, de acordo com as disposições das medidas de gestão da reorganização, esta reorganização constitui uma importante reorganização patrimonial da sociedade cotada.
A empresa listada planeja transferir 33,97% do patrimônio detido pela Hongfu PV na tecnologia Jiefang Yitai por meio de pagamento em dinheiro da bolsa Jiangxi Industrial, com um valor de transação de 105307 milhões de yuans; O patrimônio líquido de 15,03% da tecnologia Jietai detido pelo Zhejiang Supor Co.Ltd(002032) group foi transferido por acordo, com um valor de transação de 465,93 milhões de yuans. Após a conclusão desta reestruturação, a Jietai Technology se tornará uma subsidiária integral da empresa listada.
Não. verificar itens verificar comentários e descrição Sim Não
1,Informações sobre a contraparte
1.1 Informação básica da contraparte
Nome, natureza da empresa, local registado e sede principal da contraparte
1.1.1 se o ponto, o representante legal, o número do certificado de registo fiscal e a situação real são
Corresponder
1.1.2 se a contraparte não tem factores que afectem a sua existência é
1.1.3 se a contraparte for uma pessoa singular, se não obteve a aprovação de outros países ou locais não é aplicável
Residência permanente ou passaporte do distrito
1.1.4 se a evolução histórica descrita pela contraparte é verdadeira, precisa e completa é
Nenhuma divulgação falsa
1.2 Estrutura do direito de controlo da contraparte
1.2.1 se a relação de direito de propriedade e controlo divulgada pela contraparte é abrangente, completa e sim
real
Se a contraparte foi estabelecida há menos de um ano ou não realizou negócios reais, é Hongfu PV que não realizou negócios reais. 1.2.2 Se o acionista controlador ou controlador real da contraparte foi verificado é o negócio real
situação
1.2.3 se os principais accionistas e outros gestores da contraparte foram verificados
Informação de base
1.3 Força da contraparte
1.3.1 se os principais negócios, experiência industrial e
Resultados operacionais e posição na indústria
1.3.2 se o principal estado de desenvolvimento empresarial da contraparte foi verificado
1.3.3 se a situação financeira da contraparte, incluindo o balanço, foi verificada sim
Desempenho empresarial, cash flow, etc.
1.4 Estatuto de crédito da contraparte
Controlo efectivo da contraparte, da sua direcção superior e da contraparte
Se a pessoa e os seus quadros superiores não foram sujeitos a
1.4.1 punição (excluindo punição fora do mercado de valores mobiliários), punição penal ou
Pessoas envolvidas em grandes litígios civis ou arbitragem relacionados a disputas econômicas
Se a contraparte e os seus quadros superiores não foram sujeitos a
Sanção administrativa irrelevante para o mercado de valores mobiliários
Se a contraparte não controla outras empresas cotadas sim
1.4.2 Operação de conformidade de outras empresas cotadas
Além disso, se não há acionista controlador ocupando os fundos da empresa listada e a utilização não é aplicável
Prestação ilegal de garantias por parte de empresas cotadas e outras questões
1.4.3 se a contraparte não tem outros registos negativos sim
1.5 Relação entre a contraparte e a sociedade cotada
Acordo de investimento industrial de Shangrao
