Huatai United Securities Co., Ltd.
Sobre Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865)
Pareceres de verificação sobre o retorno imediato diluído e suas medidas de preenchimento para esta importante reestruturação de ativos
Huatai United Securities Co., Ltd. (doravante referido como “o consultor financeiro independente”) aceitou a atribuição de Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) empresa listada (doravante referida como “a empresa listada”) para atuar como cessionário da empresa listada de 33,97% do patrimônio líquido da Shangrao Jietai New Energy Technology Co., Ltd. (doravante referido como “tecnologia Jietai” e “empresa alvo”) detido pelo centro da indústria fotovoltaica Shangrao Hongfu (sociedade limitada) através de pagamento em dinheiro da bolsa de direitos de propriedade Jiangxi O consultor financeiro independente que transferiu 15,03% do capital da Jietai Technology (doravante denominada “esta transação”) detido por Zhejiang Supor Co.Ltd(002032) .
De acordo com os pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17), os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre o reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a emissão inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato da reestruturação importante de ativos (anúncio CSRC [2015] n.º 31) e outras disposições pertinentes, O impacto desta transação na diluição do retorno imediato, medidas preventivas e de preenchimento e na verificação de compromissos relevantes pela Huatai United Securities são descritos da seguinte forma:
1,Impacto desta transação nos lucros diluídos por ação das empresas cotadas no período atual
De acordo com os dados financeiros de referência, após a conclusão desta transação, os ganhos por ação da empresa listada em 2021 aumentará de -1,35 yuan / ação para 1,68 yuan / ação Após a conclusão desta transação, as condições operacionais da empresa listada serão melhoradas, a escala de negócios e o nível de lucro da empresa listada serão melhorados, a lucratividade será melhorada e os ganhos por ação serão aumentados. Esta transação é propícia para melhorar a capacidade de operação sustentável da empresa e capacidade anti risco, e está em conformidade com os interesses de todos os acionistas da empresa.
Resumindo, a empresa em questão tem boa rentabilidade e, de acordo com os dados financeiros preparados para referência, o lucro por ação da empresa listada será melhorado após a conclusão desta transação. No entanto, a rentabilidade futura da empresa-alvo é afetada por muitos fatores, tais como a perspectiva de desenvolvimento da indústria, as condições operacionais e as mudanças nas políticas nacionais.
2,Medidas tomadas pelas empresas cotadas para evitar a diluição do retorno imediato e melhorar a capacidade de retorno futura desta transação
A fim de salvaguardar os direitos e interesses legítimos da sociedade cotada e de todos os acionistas, caso o retorno imediato da sociedade cotada seja diluído, a sociedade cotada planeja tomar as seguintes medidas de preenchimento para aumentar a rentabilidade sustentável da empresa:
1. Reforçar a gestão da operação e o controlo interno. A empresa fortalecerá ainda mais sua gestão de negócios e controle interno, melhorará sua eficiência operacional diária, reduzirá seu custo operacional, controlará de forma abrangente e eficaz seus riscos operacionais e gerenciais e melhorará sua eficiência operacional.
2. Acelerar a conclusão da integração dos ativos alvo e melhorar continuamente a rentabilidade. A tecnologia Jietai acumulou ricos recursos de fornecedores e clientes através de produtos de células fotovoltaicas de alta qualidade, e tem forte rentabilidade e bom potencial de crescimento. Após a conclusão desta transação, a empresa aproveitará as oportunidades de crescimento da indústria fotovoltaica, acelerará a integração da empresa-alvo em termos de negócios, ativos, equipe e gestão e fortalecerá ainda mais a empresa-alvo em termos de governança corporativa, financiamento e assim por diante, de modo a ajudar a tecnologia Jietai a alcançar os benefícios esperados e melhorar continuamente a lucratividade da empresa.
3. Implementar a política de distribuição de lucros e otimizar o mecanismo de retorno do investimento. As disposições dos atuais estatutos da sociedade sobre a política de distribuição de lucros, especialmente as condições específicas, proporção, forma de distribuição e condições de distribuição de dividendos de ações para dividendos de caixa, cumprem os requisitos do edital da CSRC sobre questões posteriores de implementação relacionadas aos dividendos de caixa das sociedades cotadas e as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas. A empresa esforçar-se-á para melhorar o seu desempenho comercial, implementar rigorosamente a política de distribuição de lucros especificada nos estatutos sociais e proporcionar aos investidores retornos razoáveis sustentáveis e estáveis no processo de desenvolvimento saudável dos principais negócios da empresa e crescimento sustentado do desempenho dos negócios.
3,Diretores e executivos seniores de empresas listadas podem efetivamente cumprir os compromissos assumidos pela empresa para preencher as medidas de retorno imediato diluídas
Para garantir que as medidas da empresa para preencher o retorno imediato diluído possam ser efetivamente implementadas, os diretores e gerentes seniores da empresa listada assumem os seguintes compromissos:
“1. Prometo não transferir benefícios para outras unidades ou indivíduos gratuitamente ou em condições injustas, nem prejudicar os interesses da empresa de outras formas;
2. Prometo restringir meu comportamento de consumo no trabalho;
3. Prometo não utilizar os ativos da empresa para realizar atividades de investimento e consumo não relacionadas com o meu desempenho de funções; 4. Prometo que o sistema salarial formulado pelo conselho de administração da empresa ou pelo comitê salarial e de avaliação estará vinculado à implementação das medidas de remuneração e retorno da empresa;
5. Prometo que, se a empresa planeja implementar o plano de incentivo patrimonial no futuro, as condições de exercício do plano de incentivo patrimonial estarão vinculadas à implementação das medidas de retorno de preenchimento da empresa;
6. A partir da data de emissão deste compromisso até à conclusão da transação da empresa, se a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China fizer outras novas disposições regulamentares sobre o preenchimento de medidas e compromissos de retorno, e os compromissos acima não puderem cumprir tais disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, prometo emitir compromissos suplementares de acordo com as novas disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China naquele momento;
7. Se eu violar os compromissos acima e causar prejuízos à empresa ou acionistas, serei responsável por indenização de acordo com a lei.”
4,Compromisso do acionista controlador e controlador real da empresa cotada nas medidas de preenchimento de retorno imediato dilutivo para esta transação
A fim de garantir que as medidas da empresa para preencher o retorno imediato diluído possam ser efetivamente implementadas, o acionista controlador da empresa cotada Jindi technology e a família Yang, o controlador efetivo, assumiram os seguintes compromissos após a transação:
“1. Prometer exercer os direitos dos acionistas de acordo com as leis, regulamentos e estatutos relevantes, e prometer não interferir nas atividades de operação e gestão da sociedade cotada além de sua autoridade, e não invadir os interesses da sociedade cotada.
2. Comprometer-se a implementar seriamente as medidas relevantes para o preenchimento do retorno formuladas pela sociedade cotada e quaisquer compromissos assumidos pela empresa / eu no preenchimento de medidas de retorno. Se a empresa / eu violar tais compromissos e causar perdas para a empresa cotada ou investidores, a empresa / eu está disposto a assumir a responsabilidade pela compensação para a empresa cotada ou investidores de acordo com a lei.
3. A partir da data de emissão deste compromisso até à conclusão desta transação, se a CSRC fizer novas disposições regulamentares sobre o preenchimento de medidas e compromissos de retorno, e os compromissos acima não puderem cumprir as disposições da CSRC, a empresa / Eu prometo emitir compromissos suplementares de acordo com as disposições mais recentes da CSRC. “
5,Pareceres de verificação de conselheiro financeiro independente
Em conclusão, após verificação, o consultor financeiro independente considera que a análise da empresa cotada sobre a possibilidade de diluir o retorno imediato desta transação é razoável e as medidas propostas pela empresa para preencher o retorno são viáveis, Em consonância com os vários pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17), os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre o reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato da reestruturação de ativos importantes (anúncio CSRC [2015] n.º 31) E outras leis e regulamentos relevantes, o que é propício para proteger os direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura da Huatai United Securities Co., Ltd. sobre os pareceres de verificação de Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865)
Luanhenfei gaozhenyu
Huatai United Securities Co., Ltd. 15 de junho de 2022
