Código da unidade populacional: Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) SZ Stock abbreviation: Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) listing place: Shenzhen Stock Exchange Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865)
2022 oferta não pública de um plano de ações
Junho de 2002
Declaração do emitente
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste plano é verdadeiro, preciso e completo, e confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Após a conclusão dessa oferta não pública de ações, a sociedade será responsável pelas mudanças na operação e nos lucros da companhia; O risco de investimento decorrente desta oferta não pública de ações será suportado pelos próprios investidores.
O plano da empresa para esta oferta não pública de ações é a explicação do conselho de administração da empresa sobre essa oferta não pública de ações, qualquer declaração em contrário é falsa.
Os assuntos mencionados neste plano não representam julgamento substantivo, confirmação, aprovação ou aprovação da autoridade homologadora sobre assuntos relacionados a essa oferta não pública de ações. A efetividade e conclusão dos assuntos relacionados à oferta não pública de ações descritos no plano ainda precisam ser revisados e aprovados pela assembleia geral de acionistas e aprovados ou aprovados pelas autoridades competentes de exame e aprovação.
Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
ponta quente
As palavras ou abreviaturas nesta parte têm os mesmos significados que aqueles na “interpretação” deste plano. 1. Os assuntos relacionados a esta oferta não pública de ações foram deliberados e adotados na 23ª Reunião do Quarto Conselho de Administração realizada em 15 de junho de 2022. Esta oferta não pública de ações só pode ser implementada após revisão e aprovação pela assembleia geral de acionistas e aprovação pela CSRC.
2. O tipo de ações nesta oferta não pública é RMB ações ordinárias (ações A) listadas na China. O valor nominal de cada ação é de RMB 1,00.
3. A emissão é realizada por emissão não pública de ações ordinárias do RMB (ações A) para objetos específicos, e a empresa escolherá um momento adequado para implementar a emissão dentro do período de validade do documento de aprovação da CSRC sobre a emissão. 4. Os objetos desta oferta não pública não são mais do que 35 objetos específicos, incluindo pessoas coletivas, pessoas físicas ou outras organizações de investimento legal que cumpram as leis e regulamentos. Se uma sociedade gestora de fundos de investimento em valores mobiliários, uma sociedade de valores mobiliários, um investidor institucional estrangeiro qualificado ou um investidor institucional estrangeiro qualificado RMB subscrever dois ou mais produtos sob a sua gestão, considera-se como um único objeto de emissão. Se uma sociedade fiduciária e de investimento for objeto de emissão, só pode subscrever com fundos próprios.
Após a obtenção do documento de aprovação da CSRC para o pedido de emissão, o objeto final da emissão será determinado pelo conselho de administração da empresa através de consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com os resultados do inquérito, de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas e as disposições pertinentes da CSRC.
Todos os objetos desta oferta não pública subscreveram as ações em numerário.
5. O número de ações nesta oferta não pública é o valor total dos recursos captados dividido pelo preço de emissão dessa oferta não pública, não podendo exceder 30% do capital social total da sociedade antes dessa oferta, ou seja, não mais de 42457281 ações (incluindo 42457281 ações).
Se a empresa tiver emissões ex-direitos como distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social durante o período compreendido entre a data de anúncio da resolução do conselho de administração e a data de emissão desta oferta não pública, ou alterações no capital social total da empresa devido à recompra de ações, incentivo de ações e outras emissões, o limite máximo do número de ações emitidas neste momento será ajustado em conformidade.
O limite máximo do montante final de emissão está sujeito à aprovação da CSRC nesta emissão. Dentro do escopo acima mencionado, a quantidade final de emissão será determinada pelo conselho de administração da empresa através de consulta ao patrocinador (subscritor principal) dessa emissão, de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas da empresa, disposições pertinentes da CSRC e a situação real no momento da emissão.
6. A data de referência de preços da oferta não pública é o primeiro dia do período de emissão da oferta não pública. O preço de emissão não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias de negociação antes da data de referência de preços. O preço específico da emissão será determinado pelo conselho de administração da empresa através de consulta ao patrocinador (subscritor principal) da oferta não pública, de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas, após a empresa ter obtido a aprovação e aprovação da CSRC sobre a emissão, de acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes e as condições de mercado, e de acordo com a cotação de subscrição dos subscritores, de acordo com o princípio da prioridade de preço.
Preço médio de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços = volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços ÷ volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços.
Se a empresa tiver questões ex direitos e ex interesses desde a data base de preços desta oferta até à data de emissão, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, reserva de capital convertida em capital social, o preço de reserva de emissão desta oferta não pública será ajustado em conformidade.
7. As ações desta oferta não pública subscritas pelo objeto emissor não podem ser cedidas no prazo de seis meses a contar da data de conclusão da oferta. Se as leis, regulamentos e documentos normativos pertinentes subsequentes das autoridades reguladoras de valores mobiliários forem alterados, o período restrito de vendas deve ser ajustado em conformidade. Durante o período de restrição de ações acima mencionado, as ações derivadas das ações desta emissão subscritas pelo objeto emissor devido à doação de ações da sociedade, conversão de reserva de capital em capital social e outros assuntos também devem cumprir o referido regime de restrição de ações. As ações da empresa adquiridas pelo objeto emissor devido a esta oferta não pública ainda devem cumprir as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen após o término do período restrito de vendas.
8. O prazo de validade desta resolução de oferta não pública é de 12 meses a contar da data da deliberação e adoção da assembleia geral de acionistas da companhia. Se a empresa obtiver a aprovação da CSRC dentro do prazo de validade, o prazo de validade da resolução de oferta não pública será automaticamente estendido até a data de conclusão da implementação da oferta.
9. O montante total de fundos levantados a partir da oferta não pública de ações não excede 2830 milhões de yuans (incluindo 2830 milhões de yuans). O montante líquido de fundos levantados após dedução das despesas de emissão relevantes destina-se a ser usado para os seguintes projetos:
Unidade: 10000 yuan
S / n nome do projeto montante proposto de fundos levantados
1. Aquisição de 49% de capital próprio da tecnologia Jietai 15190000
2 alta eficiência n-tipo Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) bateria R & D projeto piloto 5000000
3. Suplemento de capital de giro e reembolso de empréstimos bancários 8110000
Total 28300000
Antes que os fundos angariados a partir desta oferta estejam em vigor, a empresa investirá antecipadamente com seus próprios fundos ou fundos auto-angariados de acordo com a situação real do andamento do projeto e os substituirá após os fundos angariados estarem em vigor de acordo com os procedimentos especificados nas leis e regulamentos relevantes.
Se o montante líquido real de fundos levantados for inferior ao montante acima de fundos levantados a serem investidos, o montante insuficiente de fundos levantados será resolvido pela empresa com seus próprios fundos ou fundos auto-levantados.
10. Esta oferta não pública não levará a alterações nos acionistas controladores e controladores reais da empresa, nem levará a que a distribuição de capital da empresa não cumpra as condições de listagem.
11. As ações desta oferta não pública serão aplicadas para listagem na Bolsa de Valores de Shenzhen.
12. De acordo com a comunicação sobre as questões de implementação adicionais relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas e as orientações para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e outros documentos relevantes emitidos pela CSRC, este plano explicou a política de distribuição de lucros da empresa e a distribuição de lucros nos últimos três anos na seção IV política de distribuição de lucros e implementação da empresa, e chamou a atenção dos investidores.
13. Os lucros não distribuídos acumulados antes da conclusão desta emissão serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas da sociedade após a conclusão dessa emissão de acordo com a proporção de ações após a emissão.
14. O projeto “aquisição de 49% de capital próprio da tecnologia Jietai”, um dos projetos de investimento financiados pela oferta não pública de ações, constitui uma importante reestruturação patrimonial da sociedade cotada. A reestruturação patrimonial importante não está sujeita à aprovação da CSRC para a oferta não pública de ações, mas pode ser executada separadamente antes da aprovação da oferta não pública de ações pela CSRC.
De acordo com as diretrizes para a aplicação das normas regulatórias – categoria de listagem nº 1: “se o projeto de investimento levantado não estiver sujeito à aprovação ou registro da CSRC e for implementado separadamente antes da aprovação ou registro da CSRC, será considerado como uma compra de ativos separada. Se os critérios para reorganização de ativos materiais forem cumpridos, deverá estar de acordo com as normas para o conteúdo e formas de divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 26 – reorganização de ativos materiais de sociedades cotadas”. Preparar e divulgar documentos relevantes.”
No que diz respeito à questão de que a aquisição da empresa de 49% de capital próprio da tecnologia Jietai constitui uma importante reestruturação de ativos de uma empresa listada, a empresa preparou e divulgou documentos relevantes de acordo com as disposições das normas para o conteúdo e formas de divulgação de informações por empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 26 – grande reestruturação de ativos de empresas listadas. Para detalhes, consulte o relatório sobre a compra de ativos importantes e transações de partes relacionadas (Projeto) e outros documentos relevantes divulgados pela empresa no site da Bolsa de Valores de Shenzhen.
15. Após esta oferta não pública de ações, existe o risco de que o lucro por ação da empresa decline no curto prazo. Os investidores devem estar atentos ao risco de diluir o retorno imediato dos acionistas nesta oferta não pública de ações. Embora a empresa tenha formulado medidas para cobrir o risco de diluir o retorno imediato, as medidas para cobrir o retorno não garantem os lucros futuros da empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nisso. Se os investidores tomarem decisões de investimento com base nisso e causarem perdas, a empresa não será responsável por compensação.
16. Ainda há grande incerteza sobre se o plano de oferta não pública pode finalmente ser aprovado pelo CSRC e aprovado por outros departamentos relevantes, o que lembra aos investidores que devem prestar atenção aos riscos relevantes.
catálogo
O emitente declara que 1 dicas especiais 2 Conteúdo 6 interpretação Secção 1 Resumo do plano de oferta não pública 10 I. Panorama geral do emitente 102. Contexto e finalidade desta oferta não pública III. O objeto desta emissão e sua relação com a sociedade IV. Resumo do plano de oferta não pública XIV. Se esta emissão constitui uma transação conectada XVI. Se a emissão causou alguma alteração no direito de controle da empresa 17 VII. Se esta emissão constitui uma reestruturação importante de ativos e se a distribuição de capital próprio da empresa não satisfaz as condições de listagem
…… VIII. O plano de emissão foi aprovado pelas autoridades competentes relevantes e os procedimentos a apresentar para aprovação
…… Secção II Análise de viabilidade do Conselho de Administração sobre a utilização dos fundos angariados 19 I. Plano de utilização dos recursos captados por esta oferta não pública de ações 19 II. Aquisição de 49% de capital próprio da Jietai Technology 19 III. alta eficiência n-tipo Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) bateria R & D projeto piloto IV. Suplemento de capital de giro e reembolso de empréstimos bancários V. o impacto desta oferta não pública na operação, gestão e situação financeira da empresa Vi. conclusão da análise de viabilidade desta oferta não pública Seção III discussão e análise do conselho de administração sobre o impacto desta oferta na empresa I. Alterações nos negócios e ativos da empresa, estatutos, estrutura acionária, estrutura de gestão sênior e estrutura de renda da empresa após esta oferta II. Alterações na posição financeira, rentabilidade e fluxo de caixa da empresa após esta oferta 44 III. Alterações na relação comercial, relacionamento de gestão, transações com partes relacionadas e concorrência horizontal entre a empresa e seus acionistas controladores e suas afiliadas após esta oferta IV. após a conclusão desta oferta, se a empresa tem alguma situação de que seus fundos e ativos são ocupados pelos acionistas controladores e suas afiliadas, ou se a sociedade listada fornece garantias para os acionistas controladores e suas afiliadas V. alterações no nível de dívida da empresa após esta oferta Vi. descrição do risco relacionado com esta emissão de ações Secção IV Política de distribuição de lucros e implementação da empresa 53 I. Política de distribuição de lucros da empresa II. Distribuição dos lucros e utilização dos lucros não distribuídos da empresa nos últimos três anos 56 III. plano de retorno de dividendos dos acionistas da empresa (20202022) Secção 5 Análise do retorno imediato diluído desta oferta não pública 60 I. O impacto desta oferta nos lucros por ação da empresa 60 II. Necessidade e racionalidade desta oferta não pública III. A relação entre o projeto investido pelos fundos arrecadados e o negócio existente da empresa, e as reservas da empresa em termos de pessoal, tecnologia, mercado, etc., no projeto investido pelos fundos arrecadados IV. Medidas específicas de enchimento para devolução imediata diluída desta oferta não pública V. Autorizações emitidas por entidades relevantes Documentos da secção VI para referência futura 67 I. Conteúdo dos documentos para referência futura 67 II. Local de referência sessenta e sete
interpretação
Salvo especificação em contrário, as seguintes palavras neste plano têm os seguintes significados: I. definição de termos gerais Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) emissor / empresa refere-se a Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) listado no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen, / código de ações da empresa listada: Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) SZ
Esta oferta não pública / refere-se a Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) esta oferta não pública de ações, e o montante total de fundos levantados e emitidos não excede 2830 milhões de yuans (incluindo 2830 milhões de yuans)
livro
