Código de títulos: Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) abreviatura de títulos: Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) anúncio n.o: 2022108 Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) 2022
Relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos obtidos por oferta não pública de ações
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) (doravante referida como “a empresa”, “a empresa” e “a empresa listada”) planeja emitir privadamente ações, e o montante total de fundos levantados não excede 2830 milhões de yuans (incluindo 2830 milhões de yuans). Agora, a análise de viabilidade do uso de fundos levantados a partir desta oferta não pública de ações é a seguinte:
1,Plano para a utilização de fundos angariados a partir desta oferta não pública
O montante total de fundos levantados a partir da oferta não pública de ações não excede 2830 milhões de yuans (incluindo 2830 milhões de yuans).O montante líquido de fundos levantados após dedução das despesas de emissão relevantes destina-se a ser usado para os seguintes projetos:
Unidade: 10000 yuan
S / n nome do projeto montante proposto de fundos levantados
1. Aquisição de 49% de capital próprio da tecnologia Jietai 15190000
2 alta eficiência n-tipo Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) bateria R & D projeto piloto 5000000
3. Suplemento de capital de giro e reembolso de empréstimos bancários 8110000
Total 28300000
Antes que os fundos angariados a partir desta oferta estejam em vigor, a empresa investirá antecipadamente com seus próprios fundos ou fundos auto-angariados de acordo com a situação real do andamento do projeto e os substituirá após os fundos angariados estarem em vigor de acordo com os procedimentos especificados nas leis e regulamentos relevantes. Se o montante líquido real de fundos levantados for inferior ao montante acima de fundos levantados a serem investidos, o montante insuficiente de fundos levantados será resolvido pela empresa com seus próprios fundos ou fundos auto-levantados.
2,Aquisição de 49% de capital da Jietai Technology
A empresa listada planeja transferir 33,97% do patrimônio líquido da tecnologia Jietai detida pela Hongfu PV por meio de pagamento em dinheiro da bolsa Jiangxi Industrial, e 15,03% do patrimônio líquido da tecnologia Jietai detida pelo Zhejiang Supor Co.Ltd(002032) group por meio de transferência de acordo. Após a conclusão desta reestruturação, a tecnologia Jietai se tornará uma subsidiária integral da empresa listada. Consulte o relatório sobre Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) compra de ativos principais e transações de partes relacionadas (Draft) divulgado pela empresa para os detalhes da aquisição de 49% de patrimônio líquido da tecnologia Jietai.
I) Panorama geral desta transacção
A empresa listada planeja transferir 33,97% do patrimônio líquido da tecnologia Jietai detida pela Hongfu PV através do pagamento em dinheiro da bolsa Jiangxi Industrial, com um valor de transação de 105307 milhões de yuans; O patrimônio líquido de 15,03% da tecnologia Jietai detido pelo Zhejiang Supor Co.Ltd(002032) group foi transferido por acordo, com um valor de transação de 465,93 milhões de yuans. A avaliação do patrimônio líquido de 100% da empresa-alvo correspondente à avaliação da transação é de 310000000 yuan. Após a conclusão desta reestruturação, a Jietai Technology se tornará uma subsidiária integral da empresa listada.
Desde may132022, Hongfu PV divulgou as informações de divulgação de transferência de direitos de propriedade na Jiangxi Industrial e bolsa comercial, e listada publicamente e transferiu 33,97% de seu patrimônio líquido na tecnologia Jietai. Em 15 de junho de 2022, a empresa recebeu o aviso de assinatura da transação, e a empresa listada foi determinada como cessionária de 33,97% de patrimônio líquido da tecnologia Jietai. Em 15 de junho de 2022, a empresa listada assinou acordos relacionados a essa reestruturação, como o contrato de transação de direitos de propriedade com a Hongfu PV, e assinou acordos relacionados a essa reestruturação, como o contrato de compra de ativos com Zhejiang Supor Co.Ltd(002032) .
II) Informações de base da empresa-alvo e das suas filiais
1. Informação de base
Nome da empresa: Shangrao Jietai New Energy Technology Co., Ltd
Sociedade de responsabilidade limitada
Endereço registrado: No. 8, avenida de Xingye, zona de desenvolvimento econômico e tecnológico de Shangrao, província de Jiangxi
Endereço do escritório principal: No. 8, avenida de Xingye, zona de desenvolvimento econômico e tecnológico de Shangrao, província de Jiangxi
Representante legal: zhangmanliang
Capital social: 902 milhões de yuans
Data de estabelecimento: 6 de dezembro de 2019
Código unificado de crédito social 91361100ma391rnn4b
Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) desenvolvimento de projetos de geração de energia pv, construção, manutenção, gestão de operação, consultoria técnica e serviços; P & D, processamento, fabricação e vendas de haste de silício monocristalino, bolacha de silício monocristalino, lingote policristalino, alta eficiência Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) bateria, módulo e sistema de geração de energia fotovoltaica Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) produção e vendas de matérias-primas e produtos de apoio conexos; Autoapoio e agência para a importação e exportação de bens e tecnologias de equipamentos fotovoltaicos; Construção de obras de construção. (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes) (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
2. Estrutura de capital próprio e relação de controlo
(1) Estrutura de capital próprio e relação de controle da Jietai Technology
A partir da data de assinatura deste relatório, Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) detém 51% do patrimônio líquido da tecnologia Jietai, e é o acionista controlador da tecnologia Jietai; A família Yang é o controlador real de Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) .
A partir da data de assinatura deste relatório, a tecnologia Jietai não fez nenhum investimento falso ou afetou sua existência legal; A propriedade patrimonial detida pelos acionistas da tecnologia Jietai é clara, e não há disputa de propriedade, tal patrimônio não foi penhorado ou outros direitos de terceiros, e não há grandes defeitos legais e disputas de propriedade.
(2) Conteúdos principais ou acordos de investimento relevantes nos estatutos que possam afetar esta transação
A partir da data de assinatura deste relatório, não há conteúdo nos estatutos da tecnologia Jietai que possa ter impacto nesta transação, e não há acordo de investimento relevante que possa ter impacto nessa transação.
(3) Acordo de gestão superior que possa afectar esta transacção
A partir da data de assinatura deste relatório, a tecnologia Jietai não tem nenhum acordo de gestão sênior que possa afetar esta transação.
(4) Acordos ou outros acordos que afectem a independência da Jietai Technology
A partir da data de assinatura deste relatório, a tecnologia Jietai não possui acordos ou outros acordos que afetem sua independência (como transferência de direitos de operação e gestão, usufruto, etc.).
3. Subsidiárias
A partir da data de assinatura deste relatório, a empresa em questão tem três subsidiárias, a saber, Shangrao Hongye nova energia Co., Ltd., Shangrao Minghong New Energy Technology Co., Ltd. e Chuzhou Jietai New Energy Technology Co., Ltd. a estrutura patrimonial é a seguinte:
Shangrao Jietai nova tecnologia energética
sociedade limitada
48% 100% 100%
Shangrao Hongye nova energia Shangrao Minghong nova tecnologia de energia Chuzhou Jietai nova tecnologia de energia
Limited Company Limited Company Limited Company Limited
Entre as empresas subordinadas da tecnologia Jietai, Shangrao Hongye está envolvida principalmente na fabricação Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) . Em 24 de dezembro de 2021, a tecnologia Jietai e o Comitê de Gestão da Zona de Desenvolvimento Econômico Anhui Lai’an Chahe assinaram o acordo de cooperação de investimento no projeto de base de produção de alta eficiência Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) bateria, que está planejado para construir uma bateria de 16GW / uma alta eficiência Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) chuzhou Jietai é responsável pela implementação do projeto de investimento. Shangraominghong não realizou atividades de produção e operação.
Os ativos totais auditados da Shangrao Hongye, receitas operacionais, ativos líquidos ou lucros líquidos no último período representaram mais de 20% da empresa-alvo, constituindo uma importante subsidiária da empresa-alvo.
(1) Shangrao Hongye new energy Co., Ltd
Nome da empresa: Shangrao Hongye nova energia Co., Ltd
Tipo de sociedade outras sociedades de responsabilidade limitada
Representante legal: zhangmanliang
Capital social: 1250 milhões de yuans
Endereço registrado: No. 8, avenida de Xingye, zona de desenvolvimento econômico e tecnológico de Shangrao, província de Jiangxi
Código de crédito social unificado 91361100ma39a62e9d
Data de estabelecimento: 24 de agosto de 2020
Projetos licenciados: negócios de geração, transmissão e fornecimento de energia elétrica, diversas atividades de construção de engenharia, importação e exportação de bens (projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei de escopo de negócios só podem ser realizados após aprovação pelos departamentos relevantes) projetos gerais: fabricação de equipamentos e componentes fotovoltaicos, Vendas de equipamentos e componentes fotovoltaicos (além do negócio de licenciamento, pode operar de forma independente projetos não proibidos ou restritos por leis e regulamentos)
Estrutura de participação Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) s holding 12%, Jietai tecnologia holding 48%, e Shangrao Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico Urbano Construction Engineering Management Co., Ltd. holding 40%
O principal negócio está envolvido principalmente na fabricação de Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591)
(2) Shangrao Minghong New Energy Technology Co., Ltd
Nome da empresa: Shangrao Minghong New Energy Technology Co., Ltd
Tipo de sociedade: sociedade de responsabilidade limitada (propriedade individual de pessoa coletiva investida ou controlada por pessoa não singular)
Representante legal: zhangmanliang
Capital social: 100 milhões de yuans
Endereço registrado: No. 8, avenida de Xingye, zona de desenvolvimento econômico e tecnológico de Shangrao, província de Jiangxi
Código de crédito social unificado 91361100ma39a62m45
Data de estabelecimento: 24 de agosto de 2020
Projetos licenciados: negócios de geração, transmissão e fornecimento de energia elétrica, diversas atividades de engenharia de construção, importação e exportação de bens (projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei de escopo de negócios só podem ser realizados após aprovação pelos departamentos relevantes) projetos gerais: equipamentos fotovoltaicos e fabricação de componentes, fotovoltaicos
