Código dos títulos: Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) abreviatura dos títulos: Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) anúncio n.o: 2022112 Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865)
Diluir o retorno imediato da oferta não pública de ações e tomar medidas de preenchimento
E anúncios de compromissos de assuntos relevantes
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com os pareceres do Gabinete Geral do Conselho de Estado sobre o Reforço da Proteção dos Direitos e Interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) e as disposições pertinentes dos pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e retorno imediato diluído para a reestruturação importante de ativos (anúncio CSRC [2015] n.º 31) emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”), A fim de proteger o direito de conhecer os pequenos e médios investidores e salvaguardar os direitos e interesses dos pequenos e médios investidores, Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) 5 (doravante denominada “sociedade cotada” ou “empresa”) fez o seguinte anúncio sobre o impacto do retorno imediato diluído da oferta não pública de ações sobre os principais indicadores financeiros da empresa, dicas de risco e medidas a tomar pela empresa:
1,Impacto desta oferta nos lucros por ação da empresa
I) pressupostos
1. Assume-se que não há grandes mudanças adversas no ambiente macroeconômico e no mercado de valores mobiliários, e não há grandes mudanças adversas no ambiente de negócios da empresa, políticas industriais e status de desenvolvimento industrial.
2. Assume-se que a oferta não pública será concluída até o final de novembro de 2022 (o prazo de conclusão apenas é utilizado para calcular os dados relevantes, e o tempo real de conclusão da oferta após a aprovação da CSRC prevalecerá).
3. Assumindo que o número de ações nesta oferta não pública seja de 42457281 (o número final de ações a serem emitidas estará sujeito ao número de ações aprovadas pela CSRC), se a sociedade alterar seu capital social desde a data base de precificação dessa oferta não pública até a data de emissão, tais como doação de ações, recompra, reserva de capital em capital social, etc., o número de ações emitidas nessa oferta não pública será ajustado em conformidade.
4. Em 2021, a empresa realizou um lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe de -1786357 milhões de yuans, e em 2021, a empresa realizou um lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe de -1807569 milhões de yuans após deduzir lucros e perdas não recorrentes.
5. Em setembro de 2021, a empresa listada transferiu 47,35% do patrimônio líquido da tecnologia Jietai detido pela Hongfu PV e 3,65% do patrimônio líquido da tecnologia Jietai detido pela Shangrao Zhanhong através do pagamento de dinheiro pela bolsa de direitos de propriedade Jiangxi. A empresa listada obteve o direito de controle da tecnologia Jietai. No primeiro semestre de 2022, a empresa listada transferirá 100% do patrimônio da Suzhou Junda, 100% do patrimônio da Hainan Xinsu e outros grupos de ativos relacionados ao negócio de guarnição automotiva para o investimento Yang. Após a conclusão das transações acima, a empresa se concentrará totalmente na principal indústria fotovoltaica e se esforçará para se tornar uma nova empresa de energia integrando a pesquisa, desenvolvimento, produção e vendas de células fotovoltaicas.
Em 15 de junho de 2022, a empresa realizou a 23ª Reunião do Quarto Conselho de Administração, deliberaram e aprovaram os acordos relacionados à transação e o relatório sobre as principais transações de compra de ativos e partes relacionadas (Draft), e propôs transferir 33,97% do patrimônio líquido da tecnologia Jietai detido pela Hongfu PV através do pagamento de dinheiro pela Jiangxi troca de direitos de propriedade, e 15,03% do patrimônio líquido da tecnologia Jietai detido por Zhejiang Supor Co.Ltd(002032) . Após a conclusão das transações acima, a tecnologia Jietai tornou-se uma subsidiária integral da empresa listada.
6. Na transação anterior, a contraparte Shangrao Zhanhong assumiu um compromisso de desempenho, e os lucros líquidos realizados pela tecnologia Jietai em 2021, 2022 e 2023 (sujeitos aos lucros líquidos auditados atribuíveis aos acionistas da empresa-mãe após deduzir os lucros e perdas não recorrentes no ano em curso, independentemente do impacto das taxas de pagamento baseadas em ações geradas pela implementação do incentivo patrimonial pela empresa-alvo no compromisso de desempenho e avaliação de lucros) não são inferiores a RMB 21 milhões, RMB 270Milhões 310milhões de yuans, e o lucro líquido acumulado não é inferior a 79milhões de yuans. Em consideração à obrigação de compensação da contraparte pelos lucros da empresa, a realização do lucro da tecnologia Jietai em 2022 tem certa garantia.
De acordo com os compromissos de desempenho acima, supõe-se que o lucro líquido (excluindo despesas de pagamento baseadas em ações decorrentes do incentivo de capital próprio) realizado pela tecnologia Jietai em 2022 seja de 270 milhões de yuans. Assumindo que a aquisição de 49% do patrimônio líquido da tecnologia Jietai pela empresa listada esteja concluída até o final de julho de 2022, a empresa listada deterá 51% do patrimônio líquido da tecnologia Jietai de janeiro a julho de 2022 e 100% do patrimônio líquido da tecnologia Jietai de agosto a dezembro de 2022. Com base no lucro líquido da tecnologia Jietai desfrutada pela empresa cotada e no impacto no lucro líquido da empresa cotada antes da alienação do negócio original de decoração interior e exterior de automóveis, e tendo em conta as despesas de pagamento baseadas em ações, despesas financeiras e despesas de gestão decorrentes da implementação do incentivo patrimonial pela empresa cotada, espera-se que a empresa cotada deduza cerca de 146 milhões de yuans de lucro líquido não atribuível em 2022 sob os pressupostos acima (a seguir designado como “cálculo de referência”).
7) Durante este cálculo, o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe após dedução dos lucros e prejuízos não recorrentes da empresa cotada é calculado de acordo com os três pressupostos seguintes:
(1) Presunção 1: o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2022, após deduzir o lucro e perda não recorrentes, é o mesmo que o cálculo de referência acima, ou seja, 146 milhões de yuans;
(2) Suposição 2: o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2022 após deduzir o lucro e perda não recorrentes aumenta em 10% em comparação com o cálculo de referência acima, ou seja, 160,6 milhões de yuans;
(3) Presunção 3: o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe após deduzir o lucro e a perda não recorrentes em 2022 da empresa listada aumenta em 20% em comparação com o cálculo de referência acima, ou seja, 175,2 milhões de yuans.
8. O impacto na produção, operação e situação financeira da empresa (tais como receitas operacionais, despesas financeiras, receitas de investimento, etc.) após os fundos angariados a partir desta oferta não pública são recebidos, e o impacto na distribuição dos lucros não é considerado.
9. Ao prever o capital social total após a emissão no final de 2022 e calcular o lucro por ação, considera-se apenas o impacto da oferta não pública sobre o capital social total, não sendo consideradas outras possíveis alterações acionárias que possam ocorrer durante o período. 10. O número de ações, o montante de recursos captados e o tempo de emissão desta oferta não pública são assumidos apenas para efeitos de cálculo, prevalecendo o número de ações aprovadas para emissão pela CSRC, o resultado da emissão e a data efetiva. 11. Os pressupostos acima são utilizados apenas para calcular o impacto diluído da oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros de retorno imediato da empresa, e não representam o julgamento da empresa sobre as condições operacionais e financeiras em 2022, nem constituem uma previsão de lucro. A realização da receita da empresa em 2022 depende de muitos fatores, como políticas macroeconômicas nacionais, desenvolvimento da indústria, competição de mercado e desenvolvimento de negócios da empresa, e há grande incerteza.
Os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nisso. Se os investidores tomarem decisões de investimento com base nisso e causarem perdas, a empresa não será responsável por compensação. II) Impacto nos principais indicadores financeiros
Com base nos pressupostos acima, a empresa calcula o impacto desta oferta não pública nos principais indicadores financeiros da empresa, como o lucro por ação, da seguinte forma:
2021 / 2022 / 31 de dezembro de 2022
projecto
Antes e depois desta oferta em 31 de dezembro de 2021
Total do capital social (10000 acções) 137291514152431779099
Ano e mês previstos para a conclusão desta oferta Novembro 2022
Presunção 1: o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2022, após deduzir o lucro e perda não recorrentes, é o mesmo que o cálculo de referência acima, ou seja, 146 milhões de yuans
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após deduzir lucro e perda não recorrentes 14600 (dez mil yuans) -180756914600
2021 / 2022 / 31 de dezembro de 2022
projecto
Antes e depois desta oferta em 31 de dezembro de 2021
Lucros básicos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação) -1,37 1,03 1,01
Lucros diluídos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação) -1,37 1,03 1,01
Cenário 2: o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe após deduzir o lucro e a perda não recorrentes em 2022 da empresa listada aumenta em 10% em comparação com o cálculo de referência acima, ou seja, 160,6 milhões de yuans
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após deduzir lucro e perda não recorrentes 160,6 milhões de yuans -180756916060
Lucros básicos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação) -1,37 1,14 1,11
Lucros diluídos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação) -1,37 1,14 1,11
Cenário 3: o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe após deduzir o lucro e a perda não recorrentes em 2022 da empresa listada aumenta 20% em comparação com o cálculo de referência acima, ou seja, 175,2 milhões de yuans
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após deduzir o lucro e perda não recorrentes 17520 (dez mil yuans) -180756917520
Lucros básicos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação) -1,37 1,24 1,21
Lucros diluídos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação) -1,37 1,24 1,21
Nota: os indicadores acima são calculados de acordo com o disposto nas regras para a preparação da divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 9 – Cálculo e divulgação do retorno do ativo líquido e lucro por ação (revisado em 2010)
2,Dicas de risco para o retorno imediato diluído desta oferta não pública
Após a conclusão desta oferta não pública, o capital social total e os ativos líquidos da empresa aumentaram. Embora a implementação do projeto de investimento de capital levantado aumente ainda mais o novo espaço de mercado da empresa e ponto de crescimento do lucro, como a implementação do projeto de investimento de capital levantado requer um certo ciclo de tempo, se a taxa de crescimento do lucro da empresa no curto prazo é menor do que a taxa de crescimento de ativos líquidos e estoque de capital, há um risco de que o retorno sobre ativos líquidos e ganhos por ação decline. Os investidores devem estar atentos ao risco de que a oferta não pública de ações possa diluir o retorno imediato.
No processo de cálculo do impacto de diluição desta oferta não pública sobre o retorno imediato, a análise hipotética do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe antes e depois da dedução dos lucros e prejuízos não recorrentes em 2022 não é a previsão de lucro da empresa. As medidas específicas para complementar o retorno formuladas para lidar com o risco de diluição do retorno imediato não garantem os lucros futuros da empresa, e os investidores não devem tomar decisões de investimento em conformidade, A empresa não será responsável por qualquer prejuízo causado pela decisão de investimento do investidor. Chamar a atenção dos investidores.
3,Necessidade e racionalidade desta oferta não pública
Para a análise da necessidade e racionalidade dos fundos angariados por esta oferta não pública, ver “Secção II Análise de viabilidade do Conselho de Administração sobre a utilização dos fundos angariados” no plano Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) 2022 para a oferta não pública de acções.
(I) aquisição de 49% de capital da Jietai Technology
A empresa listada planeja transferir 33,97% do patrimônio líquido da tecnologia Jietai detida pela Hongfu PV por meio de pagamento em dinheiro da bolsa Jiangxi Industrial, e 15,03% do patrimônio líquido da tecnologia Jietai detida pelo Zhejiang Supor Co.Ltd(002032) group por meio de transferência de acordo. Após a conclusão desta reestruturação, a tecnologia Jietai se tornará uma subsidiária integral da empresa listada. Consulte o relatório sobre Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) compra de ativos principais e transações de partes relacionadas (Draft) divulgado pela empresa para os detalhes da aquisição de 49% de patrimônio líquido da tecnologia Jietai.
1. Análise da necessidade desta transação
Em setembro de 2021, a empresa listada concluiu a aquisição de 51% do patrimônio líquido da tecnologia Jietai para obter o direito de controle da tecnologia Jietai e, além disso, vendeu o grupo de ativos original relacionado ao negócio de guarnição automotiva no primeiro semestre de 2022. Após a conclusão das transações acima, a empresa transformou-se do tradicional negócio de guarnição automotiva para a indústria fotovoltaica com amplas perspectivas de desenvolvimento, rapidamente entrou na trilha de células fotovoltaicas de alta qualidade e alcançou uma posição relativamente líder no mercado, trazendo receita operacional estável e lucros, e melhorando a qualidade dos ativos, lucratividade sustentável geral e potencial de desenvolvimento futuro da empresa.
Activos principais anteriores
