Citic Securities Company Limited(600030)
Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como ” Citic Securities Company Limited(600030) ” ou “patrocinador”) é o patrocinador da oferta pública inicial de ações, listagem e emissão pública de obrigações societárias convertíveis de Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.Ltd(002989) , De acordo com as medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem, as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022), as diretrizes regulatórias para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e outras disposições relevantes, Foi realizada uma verificação prudencial em questões relacionadas com a revenda de Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.Ltd(002989) obrigações societárias convertíveis (doravante denominadas “obrigações convertíveis de capa dura”, código obrigacionista: 127055). As condições específicas de verificação são as seguintes:
1,Emissão e cotação de “obrigações convertíveis com capa dura”
Com a aprovação da resposta à aprovação de Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.Ltd(002989) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (zjxk [2021] n.º 3769) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu publicamente 577000000 obrigações corporativas conversíveis para o público, cada uma com um valor facial de 100 yuans, e emitidas pelo valor facial, com um valor total de 5770000000 yuans. Após deduzir a taxa de emissão de RMB 570522123 (excluindo impostos) do valor total dos fundos levantados, o valor líquido dos fundos levantados é RMB 57129477877. Os fundos levantados acima foram verificados e confirmados pelo relatório de verificação de capital emitido pela Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) em 28 de fevereiro de 2022 (Ernst & Young Huaming (2022) Yan Zi No. 61266367a01).
“Títulos conversíveis de capa dura” foram listados na Bolsa de Valores de Shenzhen em 24 de março de 2022. A duração das “obrigações conversíveis de capa dura” começa de 22 de fevereiro de 2022 a 21 de fevereiro de 2028.
2,Revenda de “obrigações convertíveis de capa dura”
I) Razões da eficácia da cláusula de revenda
A companhia realizou a 23ª Reunião do terceiro conselho de administração e a 21ª Reunião do terceiro conselho de fiscalização em 18 de maio de 2022, a Assembleia Geral Anual de 2021 em 30 de maio de 2022 e a Assembleia Geral de Títulos em 15 de junho de 2022 para considerar e adotar a proposta de alteração de alguns projetos de investimento de obrigações convertíveis.
Para obter detalhes sobre a proposta, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pelo CSRC em 20 de maio de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )Comunicado sobre alteração de projetos de investimento de alguns fundos angariados de obrigações convertíveis (Anúncio n.º 2022049) divulgado em.
De acordo com as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisada em 2022), se a mudança do projeto de investimento de fundos levantados for aprovada pela assembleia geral de acionistas, a empresa listada deve dotar os detentores de obrigações da empresa conversível com o direito de recompra única no prazo de 20 dias de negociação após a aprovação da assembleia geral de acionistas.
Ao mesmo tempo, de acordo com as disposições do prospecto da empresa, entraram em vigor as cláusulas adicionais de revenda de “obrigações convertíveis de capa dura”. A data em que as condições para esta revenda são atendidas é 15 de junho de 2022.
II) Condições adicionais de revenda
De acordo com as disposições do prospecto da empresa, o conteúdo específico das condições adicionais de revenda é o seguinte:
“Se houver uma alteração importante na implementação do projeto de investimento dos fundos angariados das obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento em comparação com o compromisso da empresa no prospecto, e a alteração for reconhecida pela CSRC como alteração da finalidade dos fundos angariados, os titulares das obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento terão o direito de revender de uma só vez. Os titulares das obrigações societárias conversíveis terão o direito de converter a totalidade ou parte das obrigações societárias conversíveis que detêm em obrigações O valor nominal das obrigações acrescido dos juros vencidos do período em curso será vendido de volta à empresa.
Após o cumprimento das condições adicionais de revenda, o titular pode realizar a revenda dentro do período adicional de relatório de revenda após o anúncio da empresa. Se a revenda não for realizada dentro do período adicional de relatório de revenda, o direito de revenda será automaticamente perdido.” III) Preço de revenda
De acordo com as disposições do prospecto da empresa, a fórmula de cálculo dos juros corridos correntes é:
IA= B × i × t / 365
Onde: IA são os juros corridos do período em curso; B é o valor facial total das obrigações de empresas convertíveis a serem vendidas de volta detidas pelos titulares de obrigações de empresas convertíveis emitidas desta vez; I é a taxa de cupão das obrigações societárias convertíveis no ano em curso; T são os dias de juros, ou seja, os dias de calendário reais desde a última data de pagamento de juros até a data de atraso de venda do ano de juros em curso (o início não conta o fim).
Onde: I = 0,3% (a taxa de cupão do primeiro período de juros do ano de “obrigações conversíveis hardbound”, ou seja, de 22 de fevereiro de 2022 a 21 de fevereiro de 2023);
T=120 dias (de 22 de fevereiro de 2022 a 22 de junho de 2022, contando o início, mas não o fim).
Calculado: ia=100 × 0.3% × 120365 = 0,099 yuan / folha (imposto incluído).
Pode ser visto a partir do acima que o preço de revenda de “títulos conversíveis hardbound” desta vez é de 100099 yuan / peça (incluindo juros e impostos).
De acordo com as disposições relevantes das leis e regulamentos fiscais relevantes, para investidores individuais e detentores de obrigações de fundos de investimento de valores mobiliários que detenham “títulos conversíveis de capa dura”, o imposto de renda de juros deve ser retido e remitido pelas empresas de valores mobiliários e outras agências de pagamento e distribuição à taxa de imposto de 20%. A empresa não rete e remite o imposto de renda, e o valor real de 100079 yuan / peça pode ser obtido da revenda; Os investidores estrangeiros qualificados (QFII e rqiff) que detêm “títulos conversíveis hardbound” estão isentos do imposto de renda, e o valor real da revenda é de 100099 yuan / peça; Para outros detentores de obrigações que detêm “títulos conversíveis hardbound”, a empresa não reterá e pagará imposto de renda sobre os juros atuais do bônus conversível, e o valor real da revenda é de 100099 yuan / peça. IV) Direito de sequência
Os detentores de “obrigações convertíveis hardbound” podem vender de volta algumas ou todas as “obrigações convertíveis hardbound” que não tenham sido convertidas em ações. Os detentores de “obrigações convertíveis hardbound” têm o direito de escolher se devem realizar a revenda, não sendo esta revenda obrigatória.
3,Procedimento de revenda e método de pagamento
I) Período de anúncio da revenda
De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022) e outras disposições relevantes, se a mudança do projeto de investimento de fundos levantados for aprovada pela assembleia geral de acionistas, a empresa listada dará aos detentores de obrigações da empresa convertível o direito de recompra única no prazo de 20 dias de negociação após a aprovação da assembleia geral de acionistas. O anúncio sobre a revenda deve ser emitido pelo menos três vezes, incluindo pelo menos uma vez antes da realização da revenda e no prazo de cinco dias de negociação após o anúncio da deliberação da assembleia geral de acionistas, pelo menos uma vez durante a execução da revenda, e o prazo para o anúncio remanescente da revenda será determinado conforme necessário. A empresa publicará informações sobre China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e HTTP / / www.cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. Divulgação de anúncios de revenda.
II) Período de referência da revenda
O titular da obrigação que exerce o direito de call back deve fazer uma declaração de call back através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen durante o período de declaração de call back de 22 de junho de 2022 a 28 de junho de 2022, e a ordem pode ser cancelada no dia da declaração de call back. Uma vez confirmada a declaração de revenda, não pode ser revogada. Se a declaração não for bem sucedida no dia da declaração, a declaração pode ser continuada no dia seguinte (dentro do prazo de declaração). Se as obrigações societárias convertíveis comunicadas para revenda estiverem sujeitas a congelamento judicial ou dedução antes da data de chegada dos lucros da revenda dos investidores, a atividade de reporte dos detentores de obrigações para essa revenda será inválida. Se o titular da obrigação não fizer uma declaração de call back dentro do período de declaração de call back, considera-se que essa declaração constitui uma renúncia incondicional ao direito de call back.
III) Método de pagamento
A empresa revenderá as “obrigações conversíveis de capa dura” ao preço de revenda especificado acima, e a empresa confia a China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch para realizar compensação e liquidação através de seu sistema de compensação de capital. De acordo com as regras de negócios relevantes da China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch, a data de chegada do fundo da empresa é 1 de julho de 2022, a data de transferência do fundo de revenda é 4 de julho de 2022 e a data de chegada do fundo de revenda do investidor é 5 de julho de 2022. Após o término do período de revenda, a empresa anunciará os resultados dessa revenda e o impacto dessa revenda na empresa.
4,Operações durante a revenda
Se os titulares de “obrigações convertíveis hardbound” enviarem dois ou mais pedidos de oferta para negociação, transferência de custódia, conversão de ações, revenda, etc., no mesmo dia de negociação, os pedidos serão processados na seguinte ordem: negociação, revenda, conversão de ações, transferência de custódia.
5,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, O patrocinador acredita que a revenda de “títulos conversíveis de capa dura” está em conformidade com as medidas administrativas para o negócio de recomendação de emissão e listagem de valores mobiliários, as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022), e as diretrizes auto-regulatórias para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal E outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições relevantes do prospecto. Simultaneamente, a alteração da empresa de alguns projetos de investimento de fundos angariados com obrigações convertíveis foi revista e aprovada na 23ª Assembleia Geral do terceiro Conselho de Administração, 21ª Assembleia do terceiro Conselho de Supervisores, Assembleia Geral Anual de 2021 e Assembleia Geral de Títulos. Em suma, a instituição de recomendação concorda com as questões relacionadas com a revenda de “obrigações convertíveis de capa dura”.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura e selo de Citic Securities Company Limited(600030) Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.Ltd(002989)
Representante do patrocinador:
Huang Ci, Yang Bin
Citic Securities Company Limited(600030)
