Sobre Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.Ltd(002989)
Parecer jurídico sobre a recompra de obrigações de empresas convertíveis
Endereço: 11-12 / F, Taiping financial building, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518017, China
11F-12F., Taiping finance tower, 6001 Yitian Road, Futian, Shenzhen, China Tel. (0755) 88265288 fax.: (0755) 88265537
Sítio Web: http://www.shujin.cn.
Escritório de advocacia Guangdong Xinda
Sobre Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.Ltd(002989)
Parecer jurídico sobre a recompra de obrigações de empresas convertíveis
Xdzz (2022) No. 010 a: Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.Ltd(002989)
Guangdong Xinda escritório de advocacia (doravante referido como “Xinda”) aceitou a atribuição de Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.Ltd(002989) Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.Ltd(002989) As regras detalhadas para a implementação do negócio de obrigações corporativas convertíveis da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referidas como as “regras detalhadas”) e outras leis, regulamentos e documentos normativos atualmente vigentes, bem como os estatutos de Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.Ltd(002989) O presente parecer jurídico é emitido de acordo com as disposições relevantes do Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.Ltd(002989) regras de assembleia de títulos convertíveis (doravante designadas por “regras de assembleia de títulos”) sobre questões relacionadas com a recompra de obrigações societárias convertíveis (doravante denominada “esta recompra”).
Para emitir este parecer jurídico, a Cinda faz a seguinte declaração:
1. de acordo com o disposto na lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração de escritórios de advocacia que exerçam negócios jurídicos de valores mobiliários, as regras para a prática de negócios jurídicos de valores mobiliários de escritórios de advocacia (para Implementação Trial), e os fatos ocorridos ou existidos antes da data de emissão do presente parecer legal, Cinda cumpriu rigorosamente as suas obrigações estatutárias, seguiu os princípios de diligência e boa-fé, e realizou verificações e verificações suficientes para garantir que os fatos identificados neste parecer jurídico são verdadeiros, precisos e precisos. Está completo, e os pareceres finais emitidos são legais e precisos, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumirá responsabilidades legais correspondentes.
2. no processo de emissão do presente parecer jurídico, a Cinda obteve da sociedade a seguinte garantia: a empresa forneceu à Cinda os materiais escritos originais, cópias, cópias, explicações escritas ou depoimentos orais e outros documentos necessários e autênticos para a emissão do presente parecer jurídico; Se os documentos fornecidos forem cópias, cópias digitalizadas ou cópias, são consistentes ou consistentes com o original; Todos os selos e assinaturas constantes dos documentos são autênticos; Os documentos e declarações orais relevantes fornecidos por ele são verdadeiros, precisos, completos, sem omissão e não contêm qualquer informação enganosa; Todos os fatos e documentos que possam afetar esta revenda foram divulgados à Cinda, e não há ocultações ou omissões.
3. A Cinda emitirá pareceres jurídicos com base nos fatos que tenham ocorrido ou existido antes da data de emissão deste parecer jurídico, e com base na compreensão de fatos relevantes e na compreensão de leis, regulamentos e outros documentos normativos relevantes. Pelo facto de ser muito importante emitir este parecer jurídico e não poder ser apoiado por provas independentes, a Cinda baseia-se nos documentos comprovativos emitidos pelos departamentos governamentais competentes relevantes, a empresa ou outras instituições relevantes para emitir pareceres jurídicos.
4. O presente parecer jurídico destina-se apenas à utilização da sociedade para efeitos desta recompra de obrigações societárias convertíveis, não devendo ser utilizado para qualquer outra finalidade. A Cinda concorda em apresentar este parecer jurídico à bolsa de valores de Shenzhen juntamente com outros documentos de candidatura como documento legal necessário para a revenda da empresa, e será responsável pelos pareceres legais publicados no parecer jurídico.
De acordo com os requisitos relevantes das leis e regulamentos, e de acordo com as normas de negócios, ética e espírito de diligência reconhecidos pelo setor advogado, os advogados Xinda emitiram os seguintes pareceres legais sobre as questões relacionadas à revenda de obrigações societárias convertíveis: I. listagem de obrigações societárias convertíveis da empresa
1. aprovação e autorização do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas
A companhia realizou a 13ª reunião do terceiro conselho de administração em 18 de junho de 2021 e a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 em 30 de junho de 2021, As propostas de emissão pública de obrigações societárias conversíveis foram revisadas e passadas item a item: a proposta sobre o cumprimento pela empresa das condições de emissão pública de obrigações societárias conversíveis, a proposta sobre o plano de emissão pública de obrigações societárias conversíveis da empresa, a proposta sobre o plano de emissão pública de obrigações societárias conversíveis da empresa e a proposta sobre a formulação das regras para a reunião dos detentores de obrigações societárias conversíveis A proposta sobre o relatório de análise de viabilidade da utilização dos recursos captados pela emissão pública de obrigações societárias convertíveis pela empresa, a proposta sobre as medidas de preenchimento para o retorno imediato diluído da emissão pública de obrigações societárias convertíveis e os compromissos dos assuntos relevantes, a proposta sobre o relatório sobre o uso dos recursos previamente captados, a proposta sobre o planejamento de retorno acionista da empresa para os próximos três anos (20212023), e Proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração e suas pessoas autorizadas a tratar integralmente das questões específicas da emissão pública de obrigações societárias convertíveis da companhia.
De acordo com a autorização da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, Em 16 de outubro de 2021, a companhia realizou a 16ª reunião do terceiro conselho de administração para deliberar e aprovar a proposta de ajuste do plano de emissão pública de obrigações societárias conversíveis, a proposta sobre o plano de emissão pública de obrigações societárias conversíveis (Revisado), a proposta sobre o relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos captados pela emissão pública de obrigações societárias conversíveis (Revisado), e Proposta de medidas de preenchimento para diluir o retorno imediato de obrigações societárias conversíveis de emissão pública e compromissos de entidades relevantes (Versão Revisada), Em 17 de fevereiro de 2022, a empresa realizou a 20ª reunião do terceiro conselho de administração, que delibera e aprova a proposta de clarificação do esquema específico de emissão pública de obrigações societárias conversíveis pela empresa, a proposta de emissão pública de obrigações societárias conversíveis para listagem e a proposta de abertura de conta especial para os recursos captados a partir da emissão pública de obrigações societárias conversíveis e assinatura de acordo de supervisão dos recursos captados.
2. Aprovado pelo CSRC
Em 26 de novembro de 2021, a CSRC aprovou e emitiu a resposta sobre Aprovação da emissão pública de obrigações societárias conversíveis por Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.Ltd(002989) .
3. Listagem
Em 23 de março de 2022, a empresa publicou o anúncio sobre a listagem de Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.Ltd(002989) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis. A empresa emitiu publicamente 5,77 milhões de obrigações corporativas conversíveis para o público. As obrigações corporativas conversíveis foram listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen em 24 de março de 2022. As obrigações são referidas como “obrigações conversíveis de capa dura” para abreviar. O código de obrigações é 127055. As datas de início e fim da existência de obrigações corporativas conversíveis são 22 de fevereiro de 2022 a 21 de fevereiro de 2028.
2,A revenda actual da empresa
1. De acordo com o artigo 39.º das regras de execução da República Popular da China, os detentores de obrigações podem revender parte ou a totalidade das obrigações das sociedades convertíveis que não tenham sido convertidas em acções quando as condições de recompra acordadas no prospecto estiverem preenchidas durante o período de vigência das obrigações das sociedades convertíveis.
2. De acordo com o disposto na secção II “II. Condições básicas desta emissão de obrigações convertíveis” do prospecto, “14. Condições de revenda” e “2) Condições adicionais de revenda”, “Se houver uma alteração importante na implementação do projeto de investimento dos fundos angariados das obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento em comparação com o compromisso da empresa no prospecto, e a alteração for reconhecida pela CSRC como alteração da finalidade dos fundos angariados, os titulares das obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento terão o direito de revender de uma só vez. Os titulares das obrigações societárias conversíveis terão o direito de converter a totalidade ou parte das obrigações societárias conversíveis que detêm em obrigações O valor nominal das obrigações acrescido dos juros vencidos do período em curso será vendido de volta à empresa. Após o cumprimento das condições adicionais de revenda, o titular pode realizar a revenda dentro do período adicional de relatório de revenda após o anúncio da empresa. Se a revenda não for realizada dentro do período adicional de relatório de revenda, o direito de revenda será automaticamente perdido.”
3. Em 18 de maio de 2022, a empresa realizou a 23ª Reunião do terceiro conselho de administração e a 21ª Reunião do terceiro conselho de supervisores, que revisaram e aprovaram a proposta de alteração de alguns projetos de investimento financiados por obrigações convertíveis. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima mencionados e concordaram em apresentá-los à assembleia geral de acionistas da empresa. 4. No dia 30 de maio de 2022, a companhia realizou a Assembleia Geral Anual de 2021, na qual deliberaram e aprovaram a proposta de alteração de alguns projetos de investimento financiados por obrigações convertíveis.
5. Em 15 de junho de 2022, a empresa realizou a primeira reunião de bondholders de “bonds conversíveis hardcover” em 2022, na qual deliberaram e aprovaram a proposta de alteração de alguns projetos de investimento financiados por bonds conversíveis.
Em conclusão, os advogados da Xinda acreditam que os títulos societários convertíveis da empresa cumpriram as condições de revenda estipuladas no artigo 39 das regras de implementação e no prospecto. Os titulares de obrigações societárias convertíveis da sociedade podem, de acordo com o disposto nas regras de execução e no prospecto, recomprar à sociedade parte ou a totalidade das obrigações societárias convertíveis que detêm e que não tenham sido convertidas em acções, mas devem fazer uma declaração de recompra no prazo da declaração de recompra.
3,Observações finais
Em conclusão, o advogado Xinda acredita que:
1. a alteração por parte da empresa de alguns projetos de investimento de títulos societários convertíveis arrecadados foi sujeita a procedimentos internos de aprovação e aprovada pela assembleia geral de acionistas, o que está em consonância com o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos como a lei de valores mobiliários, as medidas de administração da emissão, as regras de implementação, etc.
2. As obrigações societárias convertíveis da sociedade satisfizeram as condições de revenda previstas no artigo 39.o das regras de execução e no prospecto. Os titulares de obrigações societárias convertíveis da sociedade podem, de acordo com o disposto nas regras de execução e no prospecto, recomprar à sociedade parte ou a totalidade das obrigações societárias convertíveis que detêm e que não tenham sido convertidas em acções, mas devem fazer uma declaração de recompra no prazo da declaração de recompra.
3. a empresa ainda precisa executar os procedimentos para o anúncio da revenda e o anúncio dos resultados da revenda de acordo com as leis e regulamentos relevantes. Este parecer jurídico encontra-se em duplicado.
