Godson Zhongke Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Inovação em Ciência e Tecnologia
Anúncio sobre emissão online e assinatura e taxa de vitória
Patrocinador (subscritor principal): Citic Securities Company Limited(600030)
ponta quente
O pedido da Godson Zhongke Technology Co., Ltd. (doravante referido como “o emissor”) para a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como “esta oferta”) foi revisado e aprovado pelo Comitê de Listagem de Ações do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (doravante referido como “Bolsa de Valores de Xangai”) em 17 de dezembro de 2021, e foi aprovado para registro pelo CSRC no documento zjxk [2022] No. 646.
Esta oferta é conduzida por uma combinação de colocação direcionada a investidores estratégicos (doravante referida como “colocação estratégica”), colocação de inquéritos offline a investidores qualificados (doravante referida como “emissão offline”) e emissão de preços online a investidores públicos sociais que detenham ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Xangai (doravante referida como “emissão online”).
O emissor e a Agência de Recomendação (subscritor principal) Citic Securities Company Limited(600030) doravante referida como a “Agência de Recomendação (subscritor principal)” negociaram e determinaram que o número de ações emitidas desta vez era de 41milhões. Entre elas, a colocação estratégica inicial emitiu 8,2 milhões de ações, representando 20,00% do total de ações emitidas desta vez. Os fundos de subscrição prometidos pelos investidores de colocação estratégica e a comissão de corretagem para a colocação de novas ações (as subsidiárias relevantes do patrocinador que participam no investimento de acompanhamento não precisam pagar a comissão de corretagem para a colocação de novas ações) foram remetidos para a conta bancária designada pelo patrocinador (o subscritor principal) dentro do prazo especificado. A colocação estratégica final desta emissão é de 8,2 milhões de ações, representando 20,00% do número total desta emissão. Uma vez que o número de ações de colocação estratégica final é o mesmo que o número de ações de colocação estratégica inicial, O número de colocações estratégicas nessa oferta não era callback para a oferta offline.
Antes do lançamento do mecanismo off-line de call back, a emissão off-line inicial era de 26,24 milhões de ações, representando 80,00% da emissão após dedução da colocação estratégica final; O valor inicial da emissão online foi de 6,56 milhões de ações, representando 20,00% do valor da emissão após dedução do valor final da colocação estratégica. A quantidade total de emissão final off-line e on-line é a quantidade total dessa emissão menos a quantidade final de colocação estratégica. A quantidade final de emissão on-line e off-line será determinada de acordo com a situação de callback.
O preço de emissão é de RMB 60,06 por ação.
O emissor emitiu inicialmente 6,56 milhões de ações de “Godson Zhongke” através do preço on-line do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai em 15 de junho de 2022 (t dia).
Solicitamos aos investidores que prestem atenção ao processo de pagamento desta oferta e cumpram atempadamente suas obrigações de pagamento em 17 de junho de 2022 (t+2):
1. Os investidores off-line devem, de acordo com o anúncio sobre resultados de colocação preliminar off-line e resultados vencedores on-line da oferta pública inicial de ações pela Godson Zhongke Technology Co., Ltd. e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como “anúncio sobre resultados de colocação preliminar off-line e resultados vencedores on-line”), pagar os fundos de subscrição para novas ações e a comissão correspondente de corretagem de colocação de novas ações em pleno e no tempo de acordo com o preço de emissão finalmente determinado de 60,06 yuan / ação e a quantidade alocada, Os fundos serão recebidos antes das 16:00 do dia 17 de junho de 2022 (t+2). Investidores off-line recebem várias novas ações todos os dias. Por favor, pague por cada nova ação separadamente. No caso de múltiplas novas ações alocadas no mesmo dia, se apenas um montante total for remetido, o pagamento consolidado levará à falha de entrada, e as consequências resultantes serão suportadas pelos próprios investidores.
Após a obtenção da subscrição de novas ações, os investidores online deverão cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com o anúncio dos resultados de colocação preliminar off-line e dos resultados vencedores on-line, e assegurar que a sua conta de capital eventualmente terá capital suficiente para a subscrição de novas ações em 17 de junho de 2022 (t+2). A parte insuficiente será considerada como desistência da subscrição, e as consequências resultantes e responsabilidades legais relevantes serão suportadas pelos próprios investidores. A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados. As ações que investidores offline e online desistem para subscrever são subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
2. Na oferta offline, os fundos de investimento de valores mobiliários alocados e outros produtos de gestão de ativos parciais estabelecidos por oferta pública, o fundo nacional de segurança social, o fundo de seguro de dotação básica, o fundo de anuidade empresarial estabelecido de acordo com as medidas para a administração do fundo de anuidade empresarial, os fundos de seguros de acordo com as medidas para a administração do uso de fundos de seguros e outras disposições relevantes, e os fundos de investidores institucionais estrangeiros qualificados, 10% da conta final de atribuição (arredondada) prometem que o período restrito de venda das ações a atribuir é de seis meses a contar da data da oferta pública inicial e da cotação do emitente. A conta-alvo de alocação acima mencionada será determinada por loteria em 20 de junho de 2022 (t+3) (doravante referida como “loteria de alocação online”). As ações alocadas à conta alvo de colocação gerenciada pelos investidores offline que não foram selecionados estão livres de restrições de circulação e acordos de vendas restritos, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas neste momento são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Xangai. A loteria de alocação off-line é realizada tomando objetos de alocação como unidades, e cada objeto de alocação é atribuído um número.
3. Quando o número total de ações subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número desta oferta pública após dedução da colocação estratégica final, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão esta nova oferta de ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Se um investidor offline que fornecer uma cotação efetiva, mas não participar da assinatura ou não participar da assinatura na íntegra, ou não pagar o capital de subscrição e a comissão correspondente de corretagem de colocação de ações na íntegra e no prazo, será considerado como tendo violado as regras e será responsável pela violação. Se o investidor online tiver ganho a lotaria por 3 vezes, mas não tiver pago integralmente no prazo de 12 meses consecutivos, não participará na subscrição online de novas acções, recibos de depósito, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação. Os tempos de abandono da subscrição serão calculados de acordo com os tempos de abandono efectivo da subscrição de novas acções, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis. 1,Assinatura on-line e taxa de ganho inicial de emissão on-line
De acordo com os dados fornecidos pela Bolsa de Valores de Xangai, o número de contas efetivas de assinatura para esta oferta on-line é de 4477236, o número de ações efetivas de assinatura é de 26640842500 e a taxa inicial de vitória da oferta on-line é de Cachet Pharmaceutical Co.Ltd(002462) 385%. O número total de alocações é de 53281685 e o intervalo de números é de 100000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532) 81684. 2,Implementação do mecanismo de callback, estrutura de emissão e taxa final vencedora de emissão on-line
De acordo com o mecanismo de callback anunciado no anúncio sobre a oferta pública inicial de ações pela Longxin Zhongke Technology Co., Ltd. e sua listagem no conselho de ciência e inovação, uma vez que o múltiplo de assinatura efetiva inicial desta oferta on-line é de cerca de 406110 vezes, mais de 100 vezes, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de callback para ajustar a escala de ofertas off-line e on-line, Após deduzir a parte final da colocação estratégica, 10% do número de ações nesta oferta pública (arredondado para um múltiplo integral de 500 ações, ou seja, 3,28 milhões de ações) serão transferidos de volta do offline para o online.
Após o lançamento do mecanismo de callback: o número final de ações off-line emitidas foi de 22,96 milhões, representando 70,00% do total emitido após dedução do número final de colocações estratégicas; O número final de ações emitidas online foi de 9,84 milhões, representando 30,00% do total emitido após dedução da colocação estratégica final. Após o lançamento do mecanismo de callback, a taxa de vitória final de emissão on-line foi de 003693577%. 3,Lotaria online
O emissor e o patrocinador (subscritor principal) realizarão a cerimônia de loteria de assinatura on-line na sala de conferências do cartório Shanghai Oriental, nº 660, Fengyang Road, Jing’an District, Xangai na manhã de 16 de junho de 2022 (t + 1), e publicarão os resultados da loteria on-line no China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e referência econômica on-line em 17 de junho de 2022 (t + 2).
Emissor: patrocinador (subscritor principal) da Godson Zhongke Technology Co., Ltd.: Citic Securities Company Limited(600030) 202216 de junho (esta página está em branco, e é a página de selo do anúncio sobre a oferta pública inicial e assinatura da Godson Zhongke Technology Co., Ltd. e sua listagem on-line no conselho de ciência e inovação e a taxa do lote vencedor)
Emissor: Godson Zhongke Technology Co., Ltd. (nenhum texto nesta página, que é a página de selo do anúncio sobre a oferta pública inicial e assinatura da Godson Zhongke Technology Co., Ltd. e sua listagem on-line no conselho de ciência e inovação e a taxa do lote vencedor)
Patrocinador (subscritor principal): Citic Securities Company Limited(600030)
