Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Inovação em Ciência e Tecnologia
Anúncio sobre emissão online e assinatura e taxa de vitória
Co-patrocinador (co-subscritor principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Co patrocinador (co principal subscritor): AVIC Securities Co., Ltd
ponta quente
A aplicação da AVIC (Chengdu) UAV System Co., Ltd. (doravante referida como “AVIC”, “o emissor” ou “a empresa”) para a oferta pública inicial de ações ordinárias de RMB (ações A) e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referida como “esta oferta”) foi revista e aprovada pelo comitê de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”), O registro foi aprovado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) no documento de Zheng Jian Ke [2022] No. 825.
Esta oferta é conduzida por uma combinação de colocação direcionada a investidores estratégicos (doravante referida como “colocação estratégica”), colocação de inquéritos offline a investidores qualificados (doravante referida como “emissão offline”) e emissão de preços online a investidores públicos sociais que detenham ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Xangai (doravante referida como “emissão online”).
China Securities Co.Ltd(601066) securities (doravante referidos como ” China Securities Co.Ltd(601066) securities”) e AVIC Securities Co., Ltd. (doravante referidos como “títulos AVIC”) servem como patrocinador conjunto (subscritor principal conjunto) desta oferta ( China Securities Co.Ltd(601066) subscritor principal conjunto “ou” subscritor principal conjunto “de títulos AVIC”).
O emitente e o patrocinador conjunto (o subscritor principal conjunto) negociaram e determinaram que o número de ações emitidas desta vez era de 135 milhões. O número inicial de colocações estratégicas nesta oferta foi de 13,5 milhões de ações, representando 10,00% da escala total da oferta. Os fundos de subscrição prometidos pelos investidores estratégicos foram integralmente remetidos para a conta bancária designada pelos patrocinadores conjuntos (subscritores joint lead) dentro do prazo especificado. O número final de colocações estratégicas determinadas de acordo com o preço de oferta foi de 6182380 ações, representando 4,58% da escala total da oferta. A diferença entre o número inicial de ações de colocação estratégica e o número final de ações de colocação estratégica foi de 7317620 ações, que foram transferidas de volta para emissão off-line.
Após o callback de colocação estratégica e antes do lançamento do mecanismo de callback off-line online, o número de emissões off-line foi de 104517620 ações, representando 81,14% do total de emissão após dedução da colocação estratégica final; O número de ações emitidas online foi de 24,3 milhões, representando 18,86% do número emitido após dedução da colocação estratégica final; O número total de emissões finais offline e online é o número total desta emissão menos o número final de colocação estratégica, totalizando 128817620 ações. A quantidade final de emissão online e offline será determinada de acordo com a situação de retorno de chamada.
O preço de emissão é de 32,35 yuan / ação. O emissor emitiu inicialmente 24,3 milhões de ações de “China UAV” através do preço on-line do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai em 15 de junho de 2022 (t dia).
Solicitamos aos investidores que prestem atenção ao processo de pagamento desta oferta e cumpram atempadamente suas obrigações de pagamento em 17 de junho de 2022 (t+2):
1. Os investidores alocados offline pagarão atempadamente e integralmente o novo capital de subscrição de ações e a comissão correspondente de corretagem de colocação de ações de acordo com o anúncio sobre os resultados de colocação preliminar off-line e resultados vencedores on-line da AVIC (Chengdu) UAV System Co., Ltd. oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como o “anúncio sobre os resultados de colocação preliminar off-line e resultados vencedores on-line”) divulgado em 17 de junho de 2022 (t + 2), A comissão correspondente de corretagem de colocação de ações será transferida juntamente com o pagamento de novos fundos de subscrição de ações, e os fundos serão recebidos antes das 16:00h do dia 17 de junho de 2022 (t+2).
A taxa de comissão de corretagem para a colocação de novas ações por investidores offline que participam nesta oferta é de 0,50%. O montante da nova comissão de corretagem de colocação de ações do objeto de colocação = o valor final atribuído ao objeto de colocação × 0,50% (arredondado ao cêntimo mais próximo). Investidores off-line recebem várias novas ações todos os dias. Por favor, pague por cada nova ação separadamente. No caso de múltiplas novas ações alocadas no mesmo dia, se apenas um montante total for remetido, o pagamento consolidado levará à falha de entrada, e as consequências resultantes serão suportadas pelos próprios investidores.
Após a obtenção da subscrição de novas ações, os investidores online deverão cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com o anúncio dos resultados de colocação preliminar off-line e dos resultados vencedores on-line, e assegurar que a sua conta de capital eventualmente terá capital suficiente para a subscrição de novas ações em 17 de junho de 2022 (t+2). A parte insuficiente será considerada como desistência da subscrição, e as consequências resultantes e responsabilidades legais relevantes serão suportadas pelos próprios investidores. A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores off-line e on-line não for inferior a 70% do número desta oferta pública após dedução do número final de colocações estratégicas, as ações que os investidores off-line e on-line desistirem da subscrição devido ao pagamento insuficiente de fundos de subscrição nesta oferta devem ser subscritas pelos patrocinadores conjuntos (subscritores joint lead).
2. Nesta oferta offline, os fundos de investimento de valores mobiliários alocados e outros produtos de gestão de ativos parciais de ações (doravante denominados “produtos de oferta pública”), o Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado “fundo de segurança social”), o fundo básico de seguro de velhice (doravante denominado “pensão”), o fundo de anuidade empresarial estabelecido de acordo com as medidas para a administração do fundo de anuidade empresarial (doravante denominado “fundo de anuidade empresarial”) As contas de 10% (arredondadas) dos objetos de colocação, tais como fundos de seguros (a seguir denominados “fundos de seguros”) e fundos QFII que cumpram as medidas de administração da utilização dos fundos de seguros e outras disposições pertinentes, prometem que o período de detenção das ações atribuídas neste momento é de seis meses a contar da data da oferta pública inicial e da cotação do emitente, A conta-alvo de alocação acima mencionada será determinada por loteria em 20 de junho de 2022 (t+3) (doravante referida como “loteria de alocação online”). As ações alocadas à conta alvo de colocação gerenciada pelos investidores offline que não foram selecionados estão livres de restrições de circulação e acordos de vendas restritos, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas neste momento são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Xangai.
De acordo com a carta de compromisso para investidores off-line participarem de inquérito off-line e colocação de novas ações no quadro de inovação científica, que foi assinada on-line por todos os investidores participantes desta oferta off-line através China Securities Co.Ltd(601066) . Participar no inquérito inicial desta oferta e, finalmente, obter os produtos de oferta pública, pensões, fundos de previdência social, fundos de anuidade empresarial, fundos de seguros e fundos de investidores institucionais estrangeiros qualificados alocados offline, e prometer que se a conta do objeto de colocação gerido por ela for selecionada na fase de lotaria da colocação online, o período de detenção das ações alocadas do objeto de colocação será de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e listagem do emissor. A loteria de colocação on-line adota o método de colocação de números colocando objetos como unidades, e os números são alocados de acordo com o número de famílias finalmente alocadas para investidores off-line. Cada objeto de colocação é alocado um número.
3. Quando o número total de ações subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número desta oferta pública após dedução da colocação estratégica final, o emitente e o patrocinador conjunto (subscritor principal conjunto) suspenderão esta nova oferta de ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Os investidores off-line e on-line devem pagar os fundos de subscrição de novas ações no prazo e na totalidade após a obtenção da distribuição. Todos os objetos efetivos de colocação de cotações devem participar da assinatura off-line. Aqueles que não participarem da assinatura ou não participarem da assinatura na íntegra, e os investidores off-line que obtiverem a colocação preliminar não pagarem o novo capital de subscrição de ações e a comissão correspondente de corretagem de colocação de ações em tempo e na íntegra, serão considerados como estando em violação do contrato e assumirão a responsabilidade por violação do contrato. O patrocinador conjunto (subscritor principal conjunto) deve relatar a violação do contrato à Associação de Valores Mobiliários da China para apresentação.
Se o investidor online tiver ganho a lotaria por 3 vezes, mas não tiver pago integralmente no prazo de 12 meses consecutivos, não participará na subscrição online de novas acções, recibos de depósito, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação. Os tempos de abandono da subscrição serão calculados de acordo com os tempos de abandono efectivo da subscrição de novas acções, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis.
1,Assinatura on-line e taxa de ganho on-line inicial
De acordo com os dados fornecidos pela Bolsa de Valores de Xangai, o número de contas efetivas de assinatura para esta oferta on-line é de 4721083, o número de ações efetivas de assinatura é de 80609452500 e a taxa inicial de vitória da oferta on-line é de 003014535%. O número total de alocações é de 161218905 e o intervalo de números é de 100000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00161218904.
2,Implementação do mecanismo de callback, estrutura de emissão e taxa final vencedora de emissão on-line
De acordo com o mecanismo de callback anunciado no anúncio da AVIC (Chengdu) UAV System Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem no conselho de ciência e inovação, uma vez que o múltiplo de assinatura on-line efetivo inicial é de cerca de 33172614 vezes, mais de 100 vezes, o emissor e os co-patrocinadores (co-principais subscritores) decidiram iniciar o mecanismo de callback para ajustar a escala de emissão off-line e on-line, Após deduzir a parte final de colocação estratégica, 10% das ações desta oferta pública (arredondadas para um múltiplo integral de 500 ações, ou seja, 12882000 ações) serão transferidas de volta do offline para o online. Após o lançamento do mecanismo de callback, o número final de ações off-line emitidas foi de 91635620, representando 71,14% do total de ações emitidas após dedução do número de colocações estratégicas; O número final de ações emitidas online foi de 37182000, representando 28,86% do total de ações emitidas após dedução do número de colocações estratégicas. Depois que o mecanismo de retorno de chamada é iniciado, a taxa de vitória final de emissão on-line é de 004612610%.
3,Lotaria online
O emissor e o patrocinador conjunto (o subscritor principal conjunto) sortearão lotes para a assinatura on-line desta oferta na sala de conferências do cartório Shanghai Oriental, nº 660, Fengyang Road, Jing’an District, Xangai na manhã de 16 de junho de 2022 (t+1), e publicarão os resultados da loteria on-line no China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e referência econômica on-line em 17 de junho de 2022 (t+2).
Emissor: Patrocinador conjunto (subscritor principal conjunto) da AVIC (Chengdu) UAV System Co., Ltd.: China Securities Co.Ltd(601066) A página de selo do anúncio sobre a oferta pública inicial de ações pela UAV Systems Co., Ltd. e sua listagem on-line e status de assinatura no conselho de inovação de tecnologia científica e a taxa do lote vencedor)
Emissor: AVIC (Chengdu) UAV System Co., Ltd. (sem texto nesta página, que é a página de selo do anúncio da AVIC (Chengdu) UAV System Co., Ltd. sobre oferta pública inicial de ações e emissão e assinatura on-line de ações listadas no conselho de ciência e inovação e taxa de lote vencedor)
Patrocinador conjunto (subscritor principal conjunto): China Securities Co.Ltd(601066)
Patrocinador conjunto (subscritor principal conjunto): AVIC Securities Co., Ltd.
