Código de títulos: Hangcha Group Co.Ltd(603298) abreviatura de títulos: Hangcha Group Co.Ltd(603298) Anúncio nº: 2022035
Código da Obrigação: 113622 bond abbreviation: Hangcha convertible bond
Hangcha Group Co.Ltd(603298)
Anúncio sobre a proposta de revisão descendente do preço de conversão das “obrigações conversíveis Hangcha”
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1,Informações básicas sobre obrigações de empresas convertíveis
Com a aprovação da resposta oficial da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre Aprovação da emissão pública de obrigações corporativas conversíveis por Hangcha Group Co.Ltd(603298) , Um total de 1150 milhões de yuans foi levantado e listado na Bolsa de Valores de Xangai desde 14 de abril de 2021. Os títulos são referidos como “Hangcha conversible bonds” para short, e o código da obrigação é 113622.
2,Preço de conversão das obrigações de empresas convertíveis
De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e as disposições do prospecto para a oferta pública de obrigações societárias convertíveis (doravante denominado “prospecto”), Os “títulos conversíveis Hangcha” emitidos pela empresa desta vez podem ser convertidos em ações da empresa de 8 de outubro de 2021 a 24 de março de 2027 (em caso de feriados legais ou dias de descanso, será adiado para o primeiro dia útil subsequente; o pagamento de juros durante o período adiado não será calculado separadamente). O preço de conversão inicial é de 23,48 yuan / ação.
Em 20 de maio de 2021, a empresa implementou a distribuição anual de ações 2020, e o preço de conversão “Hangcha convertible bond” foi ajustado para 23,08 yuan / ação a partir de 20 de maio de 2021. Para detalhes, consulte o anúncio da empresa na Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) em 13 de maio de 2021 A divulgação de Hangcha Group Co.Ltd(603298) .
Em 27 de maio de 2022, a empresa implementou a distribuição de ações em 2021, e o preço dos “títulos conversíveis Hangcha” foi ajustado para 22,68 yuan / ação a partir de 27 de maio de 2022. Para detalhes, consulte o anúncio da empresa na Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) em 20 de maio de 2022 O anúncio de Hangcha Group Co.Ltd(603298) .
3,Conteúdo específico sobre a revisão descendente do preço de conversão das acções
De acordo com as disposições pertinentes do prospecto: “Durante a vigência das obrigações convertíveis, quando o preço de fechamento das ações da empresa for inferior a 85% do preço de conversão atual por pelo menos 15 dos 30 dias consecutivos de negociação, o conselho de administração da empresa tem o direito de propor um plano de correção descendente do preço de conversão e submetê-lo à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação e votação. Se o preço de conversão tiver sido ajustado nos 30 dias de negociação acima, o preço de conversão e o preço de fechamento antes da data de ajuste serão ajustados no dia de negociação anterior à data de ajuste do preço de conversão. O cálculo deve basear-se no preço de conversão ajustado e no preço de fecho na data de ajustamento do preço de conversão e nos dias de negociação subsequentes. O plano acima só pode ser implementado após aprovação de mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia. Ao votar na assembleia geral de acionistas, os acionistas detentores das obrigações convertíveis devem se retirar. O preço de conversão de ações alterado não deve ser inferior ao preço médio de transação das ações da empresa japonesa 20 dias antes da data da reunião de acionistas e o preço médio do dia de negociação anterior. Ao mesmo tempo, o preço de conversão de ações alterado não deve ser inferior ao último ativo líquido auditado por ação e o valor nominal das ações. “
Durante o período de 29 de abril de 2022 a 15 de junho de 2022, o preço de fechamento do preço da ação da empresa por pelo menos 15 dos 30 dias de negociação consecutivos é menor do que o preço de conversão da ação atual em 85% (ou seja, 29 de abril de 2022 a 26 de maio de 2022: 19,62 yuan / ação; 27 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022: 19,28 yuan / ação), o que desencadeou a cláusula de correção descendente do preço de conversão da ação de “títulos conversíveis hang fork”. A fim de apoiar o desenvolvimento constante e a longo prazo da empresa, otimizar a estrutura de capital da empresa e salvaguardar os direitos e interesses dos investidores, a empresa realizou a 30ª reunião do 6º Conselho de Administração em 15 de junho de 2022, que considerou e adotou a proposta de revisão descendente do preço de conversão das “obrigações conversíveis Hangcha”, entre eles, os diretores relevantes zhaolimin, Qiu Jianping, xulida e xuzhengyu evitaram votar, e o resultado foi de 5 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção, O conselho de administração da empresa concordou em revisar o preço de conversão das “obrigações conversíveis Hangcha” para baixo e submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação e votação. O preço de conversão de ações alterado não deve ser inferior ao preço médio de transação das ações da empresa japonesa 20 dias antes da data de convocação da assembleia geral e ao preço médio do dia de negociação anterior. Ao mesmo tempo, o preço de conversão de ações alterado não deve ser inferior ao último ativo líquido auditado por ação e ao valor nominal das ações. Se, no momento da assembleia geral dos acionistas, os indicadores acima forem maiores do que o preço de conversão das “obrigações conversíveis hangfork” (22,68 yuan / ação) antes do ajuste, o preço de conversão das “obrigações conversíveis hangfork” não precisa ser ajustado.
Simultaneamente, solicita-se à assembleia geral que autorize o conselho de administração a determinar o preço de conversão, a data de entrada em vigor e outros assuntos necessários após esta alteração, de acordo com o disposto nas disposições pertinentes do prospecto, e que trate plenamente dos procedimentos pertinentes.
É por este meio anunciado.
Hangcha Group Co.Ltd(603298) conselho de administração 16 de junho de 2022
