Código dos títulos: Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) abreviatura dos títulos: Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) anúncio n.o: 2022065 Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185)
Comunicado sobre as deliberações da 21ª reunião extraordinária do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do seu conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa, sem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A convocação da 21ª reunião extraordinária do 5º Conselho de Administração da Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) (doravante denominada “a empresa”, “a Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) emissor”) foi enviada por e-mail em 15 de junho de 2022. A reunião foi realizada por meio de comunicação das 15h00 às 15h10 do dia 15 de junho de 2022. Oito Diretores. Uma vez que todos os diretores concordaram em isentar o conselho de administração temporário da notificação com 3 dias de antecedência, a reunião atende aos requisitos do direito das sociedades e dos estatutos sociais. A reunião foi presidida pelo Sr. ouhuisheng, presidente da empresa e, após votação, foram formadas as seguintes resoluções:
1,A proposta de clarificação adicional do plano específico para a empresa emitir obrigações convertíveis de sociedades a objectos não especificados foi revista e adoptada;
A empresa obteve a resposta aquando da aprovação de Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) . De acordo com a proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração e suas pessoas autorizadas a tratar integralmente assuntos relacionados com a emissão de obrigações societárias convertíveis a objetos não especificados, deliberada e aprovada na segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2021, o Conselho de Administração da Companhia, no âmbito da autorização da Assembleia Geral de Acionistas, de acordo com os requisitos das leis e regulamentos pertinentes, em conjugação com a situação real e as condições de mercado da sociedade, Esclarece-se ainda que o regime específico para a empresa emitir obrigações convertíveis de empresas (a seguir designadas “obrigações convertíveis”) a objetos não especificados é o seguinte (excepto nos seguintes casos, os outros termos deste regime de obrigações convertíveis permanecem inalterados):
1.1 Escala de emissão
O montante total de obrigações convertíveis emitidas desta vez não deve exceder RMB 148472 milhões (incluindo RMB 148472 milhões), e o número de obrigações convertíveis emitidas é 1484720.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
1.2 Taxa de juro das obrigações
0,30% no primeiro ano, 0,50% no segundo ano, 1,00% no terceiro ano, 1,50% no quarto ano, 1,80% no quinto ano e 2,00% no sexto ano.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
1.3 Preço de conversão inicial
O preço de conversão inicial das obrigações convertíveis emitidas desta vez é de 2,77 yuan / ação, que não é inferior ao preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação antes da data de anúncio do prospecto (se o preço da ação foi ajustado devido à ex direita e ex dividendo dentro dos 20 dias de negociação, o preço médio de negociação no dia de negociação antes do ajuste será calculado de acordo com o preço após o ajuste ex direito e ex dividendo correspondente) e o preço médio de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior, E não menos que os últimos ativos líquidos auditados por ação e valor nominal das ações.
Preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores = volume total de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores / volume total de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação;
Preço médio de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior = volume total de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior / volume total de negociação das ações da empresa nesse dia.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
1.4 condições de reembolso no prazo de vencimento.
No prazo de cinco dias de negociação após a expiração das obrigações convertíveis emitidas neste período, a empresa resgatará todas as obrigações convertíveis que não tenham sido convertidas em ações. O preço de resgate no vencimento é de 112% do valor facial das obrigações convertíveis (incluindo os juros anuais do último período).
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
1.5 Objecto emissor
① Alocação preferencial aos acionistas originais do emitente: todos os acionistas ordinários do emitente registrados na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch após o fechamento da data de registro de ações (17 de junho de 2022, t-1) anunciada no anúncio de emissão.
② Emissão on-line: investidores públicos sociais que detêm contas de valores mobiliários da Bolsa de Valores de Shenzhen no território da República Popular da China, incluindo: pessoas físicas, pessoas coletivas, fundos de investimento de valores mobiliários e outros investidores em conformidade com as leis e regulamentos (exceto para compradores proibidos por leis e regulamentos).
① A conta proprietária do subscritor principal desta oferta não participará na subscrição online.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
1.6 Método de emissão
Os títulos convertíveis emitidos neste momento devem ser preferencialmente colocados aos acionistas originais A-share registrados pelo emitente após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações. O saldo dos acionistas originais A-share após a colocação prioritária (incluindo a parte dos acionistas originais A-share desistindo da colocação prioritária) deve ser emitido aos investidores públicos através do sistema de negociação on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
1.7 Acordo de colocação aos accionistas originais
O número de títulos conversíveis Tongyu que os acionistas originais podem preferencialmente alocar é o número de ações de Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) registradas após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações (17 de junho de 2022, t-1). A quantidade de títulos conversíveis que podem ser alocados é calculada com base na proporção de títulos conversíveis de 0,3810 yuan por ação e, em seguida, convertidos em um número de títulos conversíveis na proporção de 100 yuan por ação. Cada um deles é uma unidade de subscrição, ou seja, 0003810 títulos conversíveis por ação.
O emitente possui um capital social total de 3896783221 ações (sem ações de tesouraria na conta especial de recompra), calculado de acordo com o rácio de colocação prioritária desta emissão, os acionistas originais podem subscrever no máximo cerca de 14846744 ações, representando cerca de 999969% do total de obrigações convertíveis emitidas neste momento. Uma vez que a parte inferior a um é executada de acordo com o guia de negócios para emitentes de títulos da China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch, o número total de colocações de prioridade final pode ser ligeiramente diferente.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores presentes na reunião votaram um a um o plano específico de emissão de obrigações convertíveis e os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes. De acordo com a autorização da segunda assembleia geral extraordinária da sociedade em 2021 ao conselho de administração, esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,A proposta sobre a emissão de obrigações societárias convertíveis pela empresa para objetos não especificados para listagem foi revisada e aprovada; De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as regras de implementação da Bolsa de Valores de Shenzhen para negócios de obrigações corporativas conversíveis e a autorização da segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2021, está acordado que o conselho de administração da empresa deve solicitar a listagem de obrigações corporativas conversíveis na Bolsa de Valores de Shenzhen após a emissão de obrigações corporativas conversíveis, E autorizar o Secretário do Conselho de Administração e pessoas relevantes a lidar com assuntos específicos.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes. De acordo com a autorização da segunda assembleia geral extraordinária da sociedade em 2021 ao conselho de administração, esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,A proposta relativa à abertura de uma conta especial para a angariação de fundos através da emissão de obrigações de empresas convertíveis a objectos não especificados e da assinatura de um acordo de supervisão sobre a angariação de fundos foi revista e aprovada;
A fim de regular a gestão, armazenamento e utilização dos fundos angariados pela empresa a partir da emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados, melhorar a eficiência de utilização dos fundos angariados e proteger os direitos e interesses dos investidores, De acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas, as regras para a listagem de ações no mercado empresarial em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado empresarial em crescimento, e o sistema de gestão da empresa para fundos levantados, e com a autorização da segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2021, A empresa abrirá uma conta especial para os fundos angariados e assinará o acordo de supervisão tripartida correspondente para os fundos angariados com o banco a abrir e o patrocinador (subscritor principal) desta oferta para supervisionar o depósito e a utilização dos fundos angariados. O conselho de administração da empresa autoriza o presidente do conselho de administração da empresa ou seu agente autorizado designado a lidar com assuntos específicos, como abertura de uma conta especial para fundos levantados e assinatura de um acordo tripartido de supervisão para fundos levantados em nome da empresa.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes. De acordo com a autorização da segunda assembleia geral extraordinária da sociedade em 2021 ao conselho de administração, esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) conselho de administração 16 de junho de 2022
