Beijing Jindu escritório de advocacia
Sobre Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185)
Parecer jurídico sobre a emissão de obrigações societárias convertíveis a objectos não especificados para: Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185)
Beijing Jindu escritório de advocacia (doravante referido como Jindu ou a empresa) aceitou a atribuição de Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) company (doravante referido como o emissor ou a empresa) para atuar como o conselheiro jurídico especial para a emissão pelo emitente de obrigações corporativas convertíveis para objetos não especificados (doravante referido como a emissão).
De acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a Lei dos Valores Mobiliários), o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referida como a lei das sociedades), as medidas para a administração do registro de ofertas públicas iniciais no mercado de empresas em crescimento (para implementação experimental) (doravante referidas como as medidas para a administração do registro de ofertas públicas iniciais no mercado de empresas em crescimento), e as medidas para a administração de negócios jurídicos de valores mobiliários conduzidos por escritórios de advocacia (doravante referidas como as medidas para a administração de negócios jurídicos de valores mobiliários) As regras de prática para negócios jurídicos de valores mobiliários de escritórios de advocacia (para Implementação Trial) (doravante denominadas regras de prática para negócios jurídicos de valores mobiliários) As disposições legislativas e administrativas vigentes da República Popular da China (doravante designada China, para efeitos do presente parecer jurídico, excluindo a Região Administrativa Especial de Hong Kong, a Região Administrativa Especial de Macau e a Região de Taiwan, China), tais como as regras para a elaboração e comunicação de informações pelas sociedades de valores mobiliários n.º 12 – pareceres jurídicos e relatório de trabalho dos advogados sobre emissão de valores mobiliários públicos (doravante denominadas as regras para a elaboração e comunicação de informações n.º 12) As regras e documentos normativos e as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada CSRC) emitem este parecer jurídico sobre a questão do emitente de acordo com as normas comerciais, ética e espírito de diligência reconhecidos pela indústria advogada.
De acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas e documentos normativos acima referidos, as disposições pertinentes da CSRC e os factos que tenham ocorrido ou existido antes da data de emissão do presente parecer jurídico, a sociedade e os seus advogados responsáveis exerceram rigorosamente as suas funções estatutárias, seguiram os princípios da diligência e da boa-fé, verificaram e verificaram integralmente as questões do emitente relacionadas com esta emissão e asseguraram que os factos identificados neste parecer jurídico são verdadeiros, precisos e completos, Os pareceres finais emitidos sobre esta oferta são legais e exatos, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumirão responsabilidades legais correspondentes.
catálogo
interpretação…… 4 Introdução 8 texto 10 I. Aprovação e autorização desta emissão 102. Qualificação do sujeito do emitente para esta oferta III. Condições substantivas desta oferta IV. Estabelecimento do emitente 15 v. Independência do emitente 16 VI. Acionistas principais e controladores efectivos do emitente XVI. Capital social do emitente e sua evolução VIII. Actividades do emitente IX. Operações com partes coligadas e concorrência horizontal XIX. Principais propriedades do emitente 21 Xi. Direitos e dívidas do credor principal do emitente 23 XII. Grandes alterações de ativos, fusões e aquisições do emitente XXIII. Formulação e alteração dos estatutos do emitente XIV. Regulamento interno e funcionamento padronizado da assembleia geral de acionistas, do conselho de administração e do conselho de fiscalização do emitente XV. Diretores, supervisores e quadros superiores do emitente e suas alterações 26 XVI. Imposto do emitente 26xvii. proteção ambiental, qualidade do produto, tecnologia, seguro social, etc. 27 XVIII. Aplicação dos fundos captados pelo emitente 28 XIX. Objectivos de desenvolvimento empresarial do emitente 29 XX. Contencioso, arbitragem ou punição administrativa XXI. Observações finais gerais desta oferta trinta e um
interpretação
Neste parecer jurídico, salvo disposição em contrário do contexto, as seguintes palavras têm os seguintes significados:
Nome completo abreviado
Jindu ou Beijing Jindu escritório de advocacia
Emissor / Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185)
Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185)
Empresa / empresa da cidade
Tongyu Co., Ltd. Shandong Tongyu Group Co., Ltd.
Obrigações convertíveis Obrigações convertíveis de empresas
Nesta emissão, o emissor desta emissão emitirá obrigações convertíveis de no máximo RMB 1,5 bilhão (incluindo obrigações convertíveis de RMB 1,5 bilhão) para objetos não especificados desta vez
Comissão de supervisão e administração de ativos estatais Comissão de supervisão e administração de ativos estatais Comissão de supervisão e administração de ativos estatais e governo popular municipal de Zhuhai
Zhuhai Port Co.Ltd(000507) group Zhuhai Port Co.Ltd(000507) holding Group Co., Ltd
Fale com o Fornecedor Xinyuan Thermal Power Co., Ltd
Fale com o Fornecedor Zhijin Baofeng New Energy Development Co., Ltd
Shandong Xinshang Materials Co., Ltd.
A filial principal detém mais de 5% dos principais proveitos comerciais ou lucros líquidos do emitente
Patrocinador / Citic Securities Company Limited(600030) Citic Securities Company Limited(600030)
Grant Thornton Grant Thornton Certified Public Accountants (sociedade geral especial)
Prospecto para Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185)
Prospecto para a oferta de valores mobiliários (projecto de pedido)
2018, 2019 e 2020 nos últimos três anos
Período de relatório / período de três anos de 1 de janeiro de 2018 a 30 de junho de 2021
No final do período de relato, 30 de junho de 2021
Fundos levantados Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) fundos levantados pela emissão de obrigações convertíveis para objetos não especificados
Conforme o contexto o exija, o emitente deve formular os estatutos da Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185)
Estatuto da sociedade anónima
Em 15 de janeiro de 2010, todos os acionistas da Tongyu Co., Ltd. assinaram o Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) initiator agreement
Acordo de patrocínio da sociedade anónima (Preparatório)
Relatório anual 2018 de Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) 2018, Relatório anual 2019 de Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185)
Ztsz (2019) No. 3701za9326 e ztsz relatórios de auditoria / auditorias nos últimos três anos emitidos pela Grant Thornton
(2020) No. 371za8670 e ztsz (2021) No. 371a008438 Relatório
Relatório de auditoria n.o
Este projeto de investimento levantado / projeto de investimento levantado
Projetos de investimento de fundos angariados nesta oferta
ordem
Relatório semestral de 2021 Relatório semestral de Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) 2021
Relatório de garantia de controle interno (ztzz (2021) No. 371a005593) emitido por Grant Thornton
Relatório de garantia sobre o controlo interno da sociedade anónima
Utilização de fundos anteriormente angariados
Relatório sobre a utilização de Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185)
Emitido na China, cotado em bolsas de valores nacionais e subscrito acções no RMB
E negociadas acções ordinárias
Relatório do escritório de advocacia Beijing Jindu em Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185)
Relatório de trabalho de advogados sobre a emissão de obrigações societárias conversíveis por objetos específicos
Este parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Jindu em Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185)
Parecer jurídico sobre a emissão de obrigações societárias convertíveis por objetos específicos
Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Bolsa de Valores de Shenzhen Bolsa de Valores de Shenzhen
China Securities Depository and Clearing Co., Ltd.
Direito das sociedades, direito das sociedades da República Popular da China (revisado em 2018)
Lei de valores mobiliários, lei de valores mobiliários da República Popular da China (revisada em 2019)
Gabinete de Gestão de Registos Gem
Medidas para a administração do registro de emissão de valores mobiliários por empresas cotadas no mercado empresarial em crescimento (para Implementação Trial)
Direito
Regras de listagem de ações, regras de listagem de jóias da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2020)
Medidas legais de gestão de negócios de valores mobiliários para a administração de escritórios de advocacia envolvidos em negócios jurídicos de valores mobiliários (Medidas regulatórias de valores mobiliários da China, Decreto n.º 41 da Comissão Reguladora e do Ministério da Justiça da República Popular da China)
Regras práticas para negócios jurídicos de valores mobiliários de escritórios de advocacia (Trial)
Prática jurídica em matéria de valores mobiliários
Regulamento (Anúncio n.º [201033 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e do Ministério da Justiça da República Popular da China)
Regras n.º 12 para a elaboração e comunicação de informações divulgadas por sociedades públicas de valores mobiliários – Regras n.º 12 para a elaboração e comunicação de pareceres jurídicos e relatórios de trabalho de advogados sobre emissão de valores mobiliários (Zheng Jian Fa [2001] n.º 37)
Yuan RMB
A República Popular da China, para efeitos deste parecer jurídico, não inclui a China Especial de Hong Kong
Por região administrativa, Região Administrativa Especial de Macau e Taiwan, China
Dentro da China
Nota: qualquer discrepância entre o montante total de qualquer tabela deste parecer jurídico e a soma dos valores listados na tabela é causada por arredondamento.
introdução
Para emitir este parecer jurídico, a bolsa preparou e implementou o plano de inspeção de acordo com as medidas para a administração da atividade jurídica de valores mobiliários, as regras para a prática da atividade jurídica de valores mobiliários e outras disposições pertinentes, coletou materiais comprovativos pessoalmente e consultou os documentos necessários para consulta de acordo com as disposições e outros documentos considerados necessários pela bolsa. Após o emitente garantir fornecer os materiais escritos originais, cópias, cópias, confirmações ou certificados exigidos pela troca para a emissão do presente parecer jurídico, Os documentos e materiais fornecidos à troca (incluindo materiais escritos originais, materiais de cópia, materiais de cópia, materiais de digitalização, materiais fotográficos, materiais de captura de tela, se tais materiais são obtidos através de transmissão e recepção pela Internet, como e-mail, transmissão de disco rígido móvel, disco de rede de trabalho do projeto ou acesso aberto ao sistema de documentos interno) são verdadeiros, precisos, completos e eficazes sem qualquer ocultação, omissão Quando for falso ou enganoso, os materiais de cópia, materiais de cópia, materiais de digitalização, materiais fotográficos e materiais de captura de tela fornecidos por ele são consistentes com os materiais originais ou originais; As assinaturas e selos nos documentos e materiais fornecidos são autênticos, e os procedimentos legais necessários para tais assinaturas e selos foram realizados e a autorização legal foi obtida; Com base no facto de todas as declarações orais e explicações serem coerentes com os factos, a empresa seguiu de forma independente, objectiva e imparcial o princípio da prudência e da importância, utilizando razoavelmente e plenamente os métodos de entrevista, exame escrito, investigação de campo, inquérito e correspondência, cálculo e revisão para verificar e confirmar os factos relevantes.
De acordo com os requisitos das regras de prática jurídica de negócios de valores mobiliários, a bolsa realizou de forma independente, objetiva e imparcial análises e julgamentos sobre se as questões comerciais estão relacionadas com a lei e se deve cumprir o dever de atenção especial dos profissionais da área jurídica. Para assuntos que requerem atenção especial dos profissionais do direito, a bolsa formulou formas, meios e medidas específicas para o cumprimento das obrigações e as implementou um a um; Desempenhou o dever geral de cuidar de pessoas comuns para outros assuntos de negócios. O intercâmbio deve realizar os documentos obtidos diretamente de órgãos estatais, organizações com função de gestão de assuntos públicos, empresas de contabilidade, instituições de avaliação de ativos, instituições de avaliação de crédito, notários e outras instituições de acordo com os princípios acima mencionados
