Código de stock: Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) abreviatura de stock: Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) Anúncio nº: 2022067 Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185)
Gem emite obrigações corporativas convertíveis para objetos não especificados
Anúncio indicativo do prospecto
Patrocinador (subscritor principal): Citic Securities Company Limited(600030)
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) doravante referido como “o emissor” obteve o consentimento da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China para registro no documento de Zheng Jian Ke Ke [2022] No. 977 para emissão de 148472 milhões de yuans de obrigações corporativas conversíveis (doravante referido como “a emissão” ou “obrigações conversíveis Tongyu”) para objetos não especificados.
Os títulos corporativos conversíveis emitidos desta vez são referidos como “Tongyu conversible bonds” para curto, e o código da obrigação é “123149”. As obrigações convertíveis Tongyu emitidas desta vez são colocadas preferencialmente aos acionistas originais do emitente registrados após o fechamento do mercado na data de registro de ações.O saldo após a colocação prioritária dos acionistas originais (incluindo a parte que os acionistas originais desistem da colocação prioritária) é emitido aos investidores públicos através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Bolsa de Valores de Shenzhen”).
O texto completo do prospecto para a emissão de obrigações conversíveis Tongyu para objetos não especificados e materiais relevantes podem ser encontrados em HTTP / / www.cn.info.com.cn Pergunta.
1,Informação básica desta oferta
1. Tipos de títulos emitidos desta vez
Os títulos emitidos desta vez são títulos societários convertíveis que podem ser convertidos em ações da empresa. As obrigações corporativas conversíveis e as ações da empresa a serem convertidas no futuro serão listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
2. Escala de emissão
O montante total de recursos captados com a emissão proposta de obrigações convertíveis é de RMB 148472 milhões, e o número de obrigações convertíveis emitidas é de 148472 milhões.
3. Montante nominal e preço de emissão
Cada obrigação corporativa convertível emitida desta vez tem um valor facial de 100 yuans e é emitida pelo valor facial.
4. Prazo da obrigação
O prazo das obrigações societárias conversíveis emitidas neste período é de seis anos a contar da data de emissão, ou seja, de 20 de junho de 2022 a 19 de junho de 2028 (em caso de feriados legais ou dias de descanso, será prorrogado até o primeiro dia útil subsequente; o pagamento de juros durante o período estendido não será calculado separadamente).
5. Taxa de juro das obrigações
0,30% no primeiro ano, 0,50% no segundo ano, 1,00% no terceiro ano, 1,50% no quarto ano, 1,80% no quinto ano e 2,00% no sexto ano.
6. Prazo e método de pagamento dos juros
Os juros das obrigações convertíveis emitidas nessa data serão pagos uma vez por ano, e o capital e os juros do último ano de todas as obrigações convertíveis que não tenham sido convertidas em ações serão devolvidos após o vencimento. A sociedade cotada deve, no prazo de cinco dias úteis após a expiração das obrigações da sociedade convertível, concluir o reembolso do capital e dos juros do saldo das obrigações.
(1) Cálculo dos juros anuais
Os juros anuais referem-se aos juros correntes de que gozam os detentores de obrigações societárias convertíveis para cada ano completo a partir da primeira data de emissão de obrigações societárias convertíveis com base no valor facial total das obrigações societárias convertíveis detidas.
A fórmula de cálculo dos juros anuais é: i=b × i:
1: Significa o montante dos juros anuais;
B: Refere-se ao valor nominal total das obrigações societárias convertíveis detidas pelos detentores de obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento na data de registro dos direitos do credor de pagamento de juros no ano gerador de juros (doravante denominado “ano corrente” ou “cada ano”);
i: A taxa de cupão de obrigações societárias convertíveis do ano em curso.
(2) Método de pagamento de juros
1) As obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez adotam o método de pagamento de juros de pagamento de juros uma vez por ano, e a data de início do cálculo de juros é o primeiro dia de emissão de obrigações societárias convertíveis.
2) Data de pagamento de juros: a data de pagamento de juros de cada ano é a data de cada ano completo a partir da primeira data de emissão de obrigações societárias conversíveis. Se o dia for feriado legal ou dia de descanso, será adiado para o dia útil seguinte, não sendo pagos juros durante o período adiado. O ano de juros está entre duas datas de pagamento de juros adjacentes.
A propriedade de juros e dividendos no ano de conversão de ações será determinada pelo conselho de administração da empresa de acordo com as leis e regulamentos relevantes e as disposições da Bolsa de Valores de Shenzhen.
3) Data de registo do credor do pagamento de juros: a data de registo do credor do pagamento de juros de cada ano é o dia de negociação anterior à data de pagamento de juros de cada ano. Para obrigações societárias convertíveis que requeiram conversão em ações da empresa antes da data de registro dos direitos do credor de pagamento de juros (incluindo a data de registro dos direitos do credor de pagamento de juros), a empresa deixará de pagar os juros do ano de juros em curso e dos anos de juros subsequentes aos seus titulares.
4) O imposto a pagar sobre os juros recebidos pelos titulares de obrigações societárias convertíveis será suportado pelos titulares.
7. Período de conversão
O período de obrigações convertíveis para ações desta emissão começa a partir do primeiro dia de negociação (26 de dezembro de 2022) seis meses após o final da emissão de obrigações convertíveis (24 de junho de 2022, t+4) até a data de vencimento da obrigação convertível (19 de junho de 2028).
8. Determinação e ajustamento do preço de conversão
(1) Determinação do preço de conversão inicial
O preço de conversão inicial das obrigações corporativas conversíveis emitidas desta vez é de 2,77 yuan / ação, que não é inferior ao preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação antes da data de anúncio do prospecto (se o preço da ação foi ajustado devido a ex direito e ex dividendo dentro dos 20 dias de negociação, o preço de negociação no dia de negociação antes do ajuste deve ser calculado de acordo com o preço após o ajuste ex direito e ex dividendo correspondente) e o preço médio de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior, E não menos que os últimos ativos líquidos auditados por ação e valor nominal das ações.
O preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de anúncio do prospecto = o volume total de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de anúncio do prospecto / o volume total de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação;
O preço médio de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior à data de anúncio do prospecto = o volume total de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior à data de anúncio do prospecto / o volume total de negociação das ações da empresa nesse dia.
(2) Método de ajustamento e fórmula de cálculo do preço de conversão
Após essa emissão, quando a sociedade distribui dividendos de ações, aumenta seu capital social, emite novas ações adicionais (excluindo o aumento do capital social devido à conversão de obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento), aloca ações e distribui dividendos em dinheiro, o preço de conversão será ajustado de acordo com a seguinte fórmula (serão reservadas duas casas decimais, sendo o último dígito arredondado): p1=p0 ÷ (1+n);
Acções ou colocação adicionais: p1= (p0+a) × k)÷(1+k);
Os dois elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: p1= (p0+a) × k)÷(1+n+k);
Dividendo de caixa: p1=p0 － D;
Os três itens acima referidos devem ser realizados simultaneamente: P1 = (P0 － d+a × k)÷(1+n+k)
Em que: P0 é o preço de conversão antes do ajustamento, n é o rácio entre a atribuição ou conversão de acções e o capital social, K é o rácio entre acções ou colocação adicionais, a é o preço das acções ou colocação adicionais, D é o dividendo monetário por acção e P1 é o preço de conversão após o ajustamento.
Em caso de alteração das ações e/ou patrimônio líquido acima referidas, a empresa ajustará o preço de conversão por sua vez, publicará um anúncio do ajuste do preço de conversão nos meios de divulgação de informações das empresas listadas designadas pela CSRC, e especificará a data do ajuste do preço de conversão, o método de ajuste e o período de suspensão da conversão (se necessário). Quando a data de ajustamento do preço de conversão das acções for em ou após a data do pedido de conversão das acções dos titulares de obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento e antes da data de registo das acções de conversão, o pedido de conversão das acções dos titulares será executado de acordo com o preço de conversão das acções ajustado da sociedade.
Quando a sociedade puder ter recompras de ações, fusões, cisões ou quaisquer outras circunstâncias que possam alterar a classe, o número e/ou o patrimônio líquido das ações da sociedade, o que possa afetar os direitos e interesses do credor dos titulares de obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento ou os direitos derivados e interesses convertidos em ações, a sociedade, conforme o caso, será O preço de conversão deve ser ajustado com base no princípio da equidade e no princípio da plena protecção dos direitos e interesses dos titulares de obrigações convertíveis emitidas desta vez. O conteúdo e as medidas operacionais para o ajuste dos preços da conversão de ações serão formuladas de acordo com as leis e regulamentos nacionais relevantes e as disposições relevantes das autoridades reguladoras de valores mobiliários nessa altura.
9. Cláusula de correcção descendente do preço de conversão das acções
(1) Autoridade de correcção e intervalo de correcção
Durante a vigência das obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento, quando o preço de fechamento das ações da empresa for inferior a 85% do preço de conversão atual por pelo menos 15 dias de negociação em quaisquer 30 dias consecutivos de negociação, o conselho de administração da empresa tem o direito de propor um esquema de correção descendente do preço de conversão e submetê-lo à assembleia geral da empresa para votação.
Ao votar na assembleia geral, os acionistas detentores das obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento devem retirar-se. O preço de conversão alterado não deve ser inferior ao preço médio de negociação das ações da sociedade nos 20 dias de negociação anteriores à data de convocação da assembleia geral e ao preço médio de negociação das ações da sociedade no dia de negociação anterior. Simultaneamente, o preço de conversão revisto não deve ser inferior ao último valor líquido auditado do activo por acção e ao valor nominal das acções.
Se o preço de conversão tiver sido ajustado nos 30 dias de negociação acima referidos, o preço de conversão e o preço de fecho são calculados no dia de negociação anterior ao dia de ajustamento do preço de conversão e no dia de ajustamento do preço de conversão e no dia de negociação seguinte ao dia de ajustamento do preço de conversão, o preço de conversão e o preço de fecho são calculados com base no preço de conversão e no preço de encerramento ajustados.
(2) Procedimento de alteração
Se a empresa decidir revisar o preço de conversão em baixa, a empresa publicará anúncios relevantes nos jornais de divulgação de informações e sites da Internet designados pela CSRC, tais como o intervalo de revisão, a data de registro de ações e o período de suspensão da conversão (se necessário). A partir do primeiro dia de negociação seguinte à data do registo de acções (ou seja, a data da correcção do preço de conversão das acções), o pedido de conversão das acções será retomado e o preço de conversão das acções corrigido será aplicado. Se a data de correcção do preço de conversão das acções for na data ou após a data do pedido de conversão das acções e antes da data de registo das acções convertidas, o pedido de conversão das acções será executado de acordo com o preço de conversão das acções corrigido.
10. Como determinar o número de ações convertidas
Quando os titulares de obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez solicitam a conversão de ações durante o período de conversão de ações, o método de cálculo do número de ações convertidas é q=v ÷ P, e o múltiplo inteiro de uma ação é tomado pelo método de rejeito.
Onde: Q refere-se ao número de detentores de obrigações convertíveis que solicitam a conversão de acções; V refere-se ao valor facial total das obrigações das sociedades convertíveis aplicadas à conversão pelos detentores de obrigações convertíveis; P refere-se ao preço efetivo de conversão de ações no dia do pedido de conversão de ações. As acções a converter pelos detentores de obrigações das sociedades convertíveis são acções integrais. Se o saldo de obrigações corporativas conversíveis for inferior a uma ação no momento da conversão de ações, a empresa, de acordo com os regulamentos relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen e outros departamentos, descontará o saldo de obrigações corporativas conversíveis e os juros acumulados atuais correspondentes ao saldo dentro de cinco dias de negociação após a data de conversão de ações de detentores de obrigações corporativas conversíveis, precisos a 0,01 yuan de acordo com o princípio do arredondamento.
11. Distribuição de dividendos após conversão de ações
As ações da empresa aumentaram devido à conversão de obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez gozam dos mesmos direitos e interesses que as ações originais. Todos os acionistas ordinários (incluindo os acionistas formados devido à conversão de obrigações societárias convertíveis) registrados na data do registro de capital social da distribuição de dividendos participam da distribuição atual de dividendos e gozam dos mesmos direitos e interesses.
12. Cláusula de reembolso
(1) Cláusula de reembolso de prazo de vencimento
No prazo de cinco dias de negociação após o vencimento das obrigações convertíveis emitidas neste momento, a empresa resgatará as obrigações societárias convertíveis que não tenham sido convertidas em ações ao preço de 112% do valor nominal das obrigações (incluindo os últimos juros).
(2) Cláusula de reembolso condicional
Durante o período de conversão de obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento, quando ocorrer uma das duas situações seguintes, a empresa tem o direito de decidir resgatar a totalidade ou parte das obrigações societárias conversíveis que não tenham sido convertidas de acordo com o valor facial das obrigações acrescidas dos juros corridos do período atual:
1) Durante o período de conversão de ações, se o preço de fechamento das ações da empresa por pelo menos 15 dias de negociação em qualquer trinta dias consecutivos não for inferior a 130% (incluindo 130%) do preço de conversão atual da ação;
2) Quando o saldo de títulos corporativos conversíveis emitidos desta vez é inferior a 30 milhões de yuans.
A fórmula de cálculo dos juros corridos correntes é: ia=b × i × t/365
Em que: ia refere-se aos juros corridos correntes; B refere-se ao valor facial total das obrigações de empresas convertíveis a reembolsar detidas pelos titulares de obrigações de empresas convertíveis emitidas neste momento; I refere-se à taxa de cupão das obrigações societárias convertíveis no ano em curso; T refere-se aos dias de vencimento de juros, ou seja, os dias de calendário reais entre a última data de pagamento de juros e a data de resgate do ano de vencimento de juros em curso (o início não conta o fim).
Se o preço de conversão tiver sido ajustado nos trinta dias de negociação acima referidos, o preço de conversão e o preço de fechamento antes do ajuste serão calculados no dia de negociação anterior ao ajuste, e o preço de conversão e o preço de fechamento após o ajuste serão calculados no dia de negociação seguinte ao ajuste.
13. Cláusula de revenda
(1) Cláusula de revenda condicional
Nos últimos dois anos de juros das obrigações societárias conversíveis emitidas desta vez, se o preço de fechamento das ações da empresa por quaisquer 30 dias consecutivos de negociação for inferior a 70% do preço de conversão atual, os titulares de obrigações societárias conversíveis têm o direito de revender a totalidade ou parte das obrigações societárias conversíveis que detêm à empresa pelo preço do valor facial acrescido dos juros corridos atuais.
Se o preço de conversão tiver sido ajustado devido à distribuição de dividendos de ações, conversão em estoque de capital, emissão adicional de novas ações (excluindo o estoque de capital aumentado devido à conversão de obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento), alocação de ações e distribuição de dividendos em dinheiro nos dias de negociação acima mencionados, o preço de conversão e o preço de fechamento antes do ajuste serão calculados no dia de negociação anterior ao ajuste, e o preço de conversão e o preço de fechamento após o ajuste serão calculados no dia de negociação seguinte ao ajuste. Em caso de correcção descendente do preço de conversão, os “Trinta dias de negociação consecutivos” acima referidos devem ser recalculados a partir do primeiro dia de negociação após o ajustamento do preço de conversão.
Nos últimos dois anos de juros, os detentores de obrigações de empresas conversíveis podem exercer o direito de call back uma vez, de acordo com as condições acima acordadas, após as condições de call back serem cumpridas pela primeira vez a cada ano. Se as condições de call back forem cumpridas pela primeira vez e os detentores de obrigações de empresas conversíveis não declararem e implementarem o call back dentro do período de relatório de call back anunciado pela empresa naquele momento, o direito de call back não pode ser exercido nesse ano de juros e os detentores de obrigações de empresas conversíveis não podem exercer parte do direito de call back várias vezes.
(2) Cláusula adicional de revenda
Se a implementação do projeto de investimento financiado pelos fundos levantados das obrigações societárias conversíveis emitidas pela empresa desta vez for seriamente diferente do compromisso da empresa no prospecto
