Código dos títulos: Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) abreviatura dos títulos: Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) anúncio n.o: 2022068 Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185)
Anúncio sobre emissão de obrigações societárias convertíveis por gema para objetos não especificados
Patrocinador (subscritor principal): Citic Securities Company Limited(600030)
A empresa e todos os membros do seu conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa, sem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
ponta quente
Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) Medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento (para implementação experimental) (Despacho n.º 168 da CSRC), regras detalhadas para a implementação do negócio de obrigações corporativas convertíveis da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em dezembro de 2018) (doravante denominadas “regras detalhadas para a implementação”) As diretrizes de autorregulação para empresas listadas no mercado empresarial em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – manuseio de negócios e as medidas para a administração de obrigações corporativas conversíveis e outras disposições relevantes organizam a emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados (doravante referidos como “obrigações conversíveis” ou “obrigações conversíveis Tongyu”).
As obrigações societárias conversíveis emitidas a objetos não especificados serão colocadas preferencialmente aos acionistas originais registrados pela China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch (doravante denominada “CSDCC Shenzhen Branch”) após o fechamento do mercado na data de registro de ações (17 de junho de 2022, t-1), O saldo após a colocação preferencial dos acionistas originais (incluindo a renúncia original dos acionistas da colocação preferencial) é emitido aos investidores públicos on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”).
Os investidores que participam na assinatura on-line devem ler atentamente este anúncio e o site da Bolsa de Valores de Shenzhen (www.szse.Cn.) Regras de execução promulgadas.
A emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados sofreu grandes mudanças no processo de emissão, subscrição e pagamento, alienação do abandono dos investidores, etc. As principais alterações são as seguintes:
1. A data de colocação preferencial dos acionistas originais da emissão de obrigações convertíveis e a data de assinatura on-line são 20 de junho de 2022 (t dia), e o horário de assinatura on-line é 9:15-11:30 e 13:00-15:00 no t dia. Quando os accionistas originais participarem na colocação preferencial, pagarão integralmente o capital de acordo com o número de obrigações convertíveis colocadas preferencialmente dentro do montante da sua colocação preferencial. Os acionistas originais e investidores públicos não precisam pagar o fundo de subscrição quando participam na subscrição online do saldo após a colocação prioritária. 2. Os investidores devem expressar independentemente a sua intenção de compra e não confiar plenamente às sociedades de valores mobiliários a compra em seu nome.
3. Os investidores só podem utilizar uma conta de valores mobiliários para participar na subscrição online de obrigações convertíveis, não devendo a subscrição ser revogada uma vez confirmada. Se o mesmo investidor utilizar várias contas de valores mobiliários para participar na subscrição da mesma obrigação convertível, ou se o investidor utilizar a mesma conta de valores mobiliários para participar na subscrição da mesma obrigação convertível por várias vezes, a primeira subscrição do investidor será considerada como subscrição válida e as restantes subscrições serão consideradas como subscrição inválida.
O princípio de confirmar que várias contas de valores mobiliários são detidas pelo mesmo investidor é que o “nome do titular da conta” e o “número do documento de identidade válido” nos dados de registo das contas de valores mobiliários são os mesmos. Os dados de registo da conta de valores mobiliários ficam sujeitos ao fim do T-1.
4. Após ganhar a subscrição de obrigações convertíveis, os investidores online deverão cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com o anúncio no número vencedor de Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) . Se o fundo de subscrição do investidor for insuficiente, considera-se que a parte insuficiente desiste da subscrição, devendo as consequências daí resultantes e as responsabilidades legais relevantes ser suportadas pelo investidor. De acordo com os regulamentos relevantes da CSDCC Shenzhen Branch, a unidade mínima para desistir da assinatura é de 1 peça. A parte que os investidores online desistem da subscrição deve ser subscrita pelo subscritor principal.
5. Quando o número total de obrigações convertíveis subscritas pelos accionistas originais e o número de obrigações convertíveis subscritas pelos investidores online for inferior a 70% do número desta emissão, ou quando o número total de obrigações convertíveis subscritas pelos accionistas originais e o número de obrigações convertíveis subscritas pelos investidores online for inferior a 70% do número desta emissão, o emitente e o subscritor principal negociarão se devem tomar medidas para suspender a emissão, e o subscritor principal reportará à Bolsa de Valores de Shenzhen em tempo útil. Se a oferta for suspensa, serão divulgadas informações sobre os motivos da suspensão e os acordos subsequentes, e a oferta será reiniciada em um momento apropriado. Os títulos corporativos conversíveis emitidos desta vez são subscritos pela instituição de recomendação (subscritor principal) na forma de subscrição de saldo, e assumem a responsabilidade de subscrição de saldo para a parte do montante da subscrição inferior a 148472 milhões de yuans, com uma base de subscrição de 148472 milhões de yuans. A instituição de recomendação (subscritor principal) deve determinar o resultado final da colocação e o montante da subscrição de acordo com a chegada do capital on-line. Em princípio, a proporção de subscrição não deve exceder 30% do montante total da emissão, ou seja, em princípio, o montante máximo da subscrição é 445416 milhões de yuans. Quando a proporção de subscrição exceder 30% do montante total desta oferta, a instituição de recomendação (subscritor principal) iniciará o procedimento interno de avaliação de risco de subscrição, continuará a executar o procedimento de oferta ou tomará medidas para suspender a oferta após chegar a um acordo com o emitente, e o subscritor principal reportará à Bolsa de Valores de Shenzhen em tempo hábil. Se a oferta for suspensa, serão divulgadas informações sobre os motivos da suspensão e os acordos subsequentes, e a oferta será reiniciada em um momento apropriado.
6. No caso de um investidor ter ganho a lotaria por 3 vezes, mas não ter pago integralmente no prazo de 12 meses consecutivos, não participará na subscrição de novas ações, recibos de depósito, obrigações convertíveis e obrigações trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte após o participante da liquidação ter informado pela última vez que tinha desistido da sua subscrição.
A situação de abandono da subscrição será julgada pelo investidor como unidade de participação. Os tempos de abandono da subscrição serão calculados de acordo com o número cumulativo de novas acções, recibos de depósito, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis efectivamente abandonadas pelos investidores; Caso um investidor detenha mais de uma conta de valores mobiliários e qualquer uma das suas contas de valores mobiliários desista da subscrição, o número de vezes em que desistiu da subscrição é calculado cumulativamente. As situações de abandono da subscrição ocorridas em desqualificação e cancelamento de contas de valores mobiliários também estão incluídas nos horários estatísticos.
Para a conta especial para a gestão direcional de ativos de clientes de sociedades de valores mobiliários e a conta de anuidade da empresa, se o “nome do titular da conta” e o “número efetivo do documento de identidade” nos dados de registro de contas de valores mobiliários forem os mesmos, as estatísticas devem ser feitas de acordo com diferentes investidores.
7. A conta proprietária do subscritor principal desta oferta não participará na subscrição online.
8. As obrigações societárias convertíveis utilizam apenas as novas ações para converter em ações.
9. Os investidores devem compreender plenamente as leis e regulamentos relevantes sobre a emissão de obrigações societárias convertíveis, ler atentamente o conteúdo deste anúncio, conhecer o processo de emissão e o princípio de colocação desta emissão, compreender plenamente o risco de investimento e o risco de mercado de obrigações societárias convertíveis e participar prudentemente na subscrição de obrigações societárias convertíveis. Uma vez que o investidor participe desta subscrição, o subscritor principal será considerado como o compromisso do investidor: a participação do investidor nesta subscrição está em conformidade com as leis e regulamentos e as disposições deste anúncio, e todos os atos ilegais e consequências correspondentes daí decorrentes serão suportados pelo investidor.
Dicas importantes
1. Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) . Os títulos corporativos conversíveis emitidos desta vez são referidos como “Tongyu conversible bonds” para curto, e o código da obrigação é “123149”.
2. 14847200 peças de 14847200 yuan obrigações conversíveis com um valor facial de 100 yuan cada foram emitidas desta vez.
3. Os títulos convertíveis emitidos para objetos não específicos são preferencialmente colocados aos acionistas originais registrados pelo emitente após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações (17 de junho de 2022, t-1), e o saldo da colocação preferencial dos acionistas originais (incluindo a desistência dos acionistas originais da colocação preferencial) é emitido para os investidores públicos através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen.
4. O número de títulos conversíveis Tongyu que os acionistas originais podem colocar preferencialmente é o número de ações de Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) . A colocação preferencial dos acionistas originais é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen. O código de colocação é “380185”, e a colocação é referida como “distribuição de títulos Tongyu” para abreviar. Os accionistas iniciais podem decidir por conta própria o número efectivo de obrigações convertíveis subscritas de acordo com as suas próprias condições.
Se o número de obrigações convertíveis subscritas pelos accionistas originais para colocação prioritária online for inferior a 1, deve ser implementado de acordo com o guia de negócios para emitentes de valores mobiliários da China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch (doravante referido como o “guia de negócios para emitentes de valores mobiliários da China Securities Depository and Clearing Corporation Shenzhen Branch”), ou seja, o número de obrigações convertíveis inferiores a 1 gerados deve ser classificado de acordo com o número, e o pequeno número deve ser transferido para o grande número de acionistas originais participantes na subscrição prioritária, Para atingir a unidade mínima de contabilidade de 1 folha, ciclo até que todos estejam alocados.
5. O emitente detém um total de 3896783221 acções. Excluindo 0 acções em tesouraria na conta especial de valores mobiliários para a recompra de acções do emitente, o número total de acções com direito aos direitos de preferência dos accionistas originais é de 3896783221 acções. De acordo com a proporção de colocação prioritária desta emissão, os acionistas originais podem subscrever cerca de 14846744 no máximo, representando 999969% do total de 14847200 obrigações convertíveis emitidas desta vez. Como a porção inferior a 1 peça é executada de acordo com as diretrizes de negócios para emissores de títulos da CSDCC Shenzhen Branch, o número total final de colocações preferenciais pode ser ligeiramente diferente.
Além de participar na colocação prioritária, os acionistas originais também podem participar da subscrição do saldo após a colocação prioritária. Os accionistas originais que participem na colocação prioritária online pagarão o capital total no momento da subscrição no dia t. Os acionistas originais não precisam pagar o fundo de assinatura quando participam da assinatura on-line do saldo após a colocação de prioridade on-line.
6. Os investidores públicos em geral participam da subscrição do saldo da colocação preferencial original dos acionistas do emitente através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen. A subscrição é referida como “emissão de obrigações Tongyu” para abreviar, e o código de subscrição é “370185”. A unidade mínima de assinatura de cada conta é de 10 (1000 yuan), e cada 10 é uma unidade de assinatura. Se mais de 10, deve ser um múltiplo integral de 10, e o limite superior de cada conta é de 10000 (1 milhão de yuan). Se o limite superior for excedido, o excesso de assinatura será inválido. No momento da subscrição, o investidor não é obrigado a pagar o fundo de subscrição.
7. Os títulos conversíveis Tongyu emitidos desta vez não estabelecem o limite do período de espera, e os investidores podem negociar os títulos conversíveis Tongyu alocados no primeiro dia de listagem.
8. Esta oferta não está listada, e os assuntos de listagem serão anunciados separadamente. O emitente passará pelos procedimentos de listagem relevantes logo que possível após a conclusão desta oferta.
9. Os investidores devem prestar atenção às disposições específicas do anúncio sobre o método de emissão, objeto de emissão, método de colocação/emissão, tempo de compra, método de compra, procedimento de compra, preço de compra, taxa de cupom, quantidade de compra, pagamento de fundos de subscrição e alienação do abandono dos investidores.
10. Os investidores não devem utilizar ilegalmente contas ou fundos de outras pessoas para subscrição, nem devem angariar ilegalmente fundos ou ajudar outras pessoas a angariar fundos para subscrição. Os investidores que solicitam e detenham títulos conversíveis Tongyu devem cumprir as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes da CSRC, e devem assumir responsabilidades legais correspondentes por si mesmos.
11. Este anúncio apenas dá uma breve explicação aos investidores sobre as questões relacionadas com a emissão de obrigações conversíveis Tongyu, e não constitui nenhuma proposta de investimento para a emissão de obrigações conversíveis Tongyu. Para mais detalhes sobre as obrigações convertíveis Tongyu, leia o prospecto de emissão de obrigações convertíveis por Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) Divulgação.
12. Os investidores devem compreender plenamente os vários fatores de risco do emitente, avaliar cuidadosamente as suas condições operacionais e o seu valor de investimento e tomar decisões de investimento prudentes. As condições de funcionamento do emitente podem alterar-se devido a alterações no ambiente político, económico e industrial, devendo os riscos de investimento daí resultantes ser suportados pelos próprios investidores. Os títulos convertíveis emitidos desta vez não têm restrições de circulação e acordos de período de bloqueio, e a circulação dos títulos convertíveis emitidos desta vez começará a partir da data de listagem e negociação na Bolsa de Valores de Shenzhen. Os investidores devem prestar atenção ao risco de investimento de flutuação do preço das obrigações convertíveis causada pela flutuação do preço das ações e da taxa de juros da empresa entre a data de emissão e a data de negociação listada.
13. Para outros assuntos relacionados com esta oferta, o emitente e o subscritor principal publicarão, conforme necessário, as informações sobre os horários de valores mobiliários e cninfo (www.cn.info.com.cn.) Por favor, preste atenção ao anúncio oportuno.
interpretação
Salvo especificação em contrário, as seguintes palavras e expressões têm os seguintes significados neste anúncio de emissão: emitente, Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) company: refere-se a Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) obrigações corporativas convertíveis, obrigações convertíveis, obrigações convertíveis de 148472 milhões de yuans emitidos pelo emitente desta vez, obrigações convertíveis Tongyu:
Esta emissão: refere-se à emissão do emissor de 148472 milhões de yuans para objetos não especificados, com um valor nominal de
Comportamento das obrigações societárias convertíveis de RMB 100
CSRC: refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Bolsa de Valores de Shenzhen: refere-se à Bolsa de Valores de Shenzhen
CSDCC Shenzhen Branch: refere-se à China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch
O patrocinador (subscritor principal) refere-se principalmente ao Citic Securities Company Limited(600030) subscritor e Citic Securities Company Limited(600030)
Data de registro de capital próprio (t-1): refere-se a 17 de junho de 2022
Data de colocação preferencial e Data de subscrição (t refere-se a 20 de junho de 2022, data de colocação preferencial e data de aceitação online desta oferta aos acionistas originais): a data de subscrição pelos investidores
Acionista original: refere-se à data de registro desta emissão
