Recentemente, a Huakai Yibai Technology Co., Ltd. (doravante referida como “Huakai Yibai”) anunciou que planejava adquirir 10% de capital da Shenzhen dashai Yibai Network Technology Co., Ltd. (doravante referida como “rede Yibai”) por RMB 338 milhões. Após a conclusão da transação, a proporção de capital detido pela Huakai Yibai ( Hunan Huakai Cultural And Creative Co.Ltd(300592) .sz) na rede Yibai aumentou de 90% para 100%, e a rede Yibai tornou-se uma subsidiária integral da Huakai Yibai.
Nesta transação, ambas as partes também concordaram em novos compromissos de desempenho. A contraparte promete que o lucro líquido realizado pela rede ebai em 2022 e 2023 não será inferior a 280milhões de yuans em média, e não inferior a 560milhões de yuans no total.
Já em julho de 2018, o controlador real do huakaiyibai espreita na forma de empréstimos. Até 2019, os controladores reais investiram um total de 162milhões de yuans, tornando-se o segundo maior acionista da rede E-100. No mesmo ano, huakaiyibai tentou se fundir e adquirir, e ambas as partes assumiram compromissos de desempenho. Até 2021, Huakai Yibai completará a grande reestruturação de ativos da rede Yibai, adquirirá 90% das ações da rede Yibai e os negócios de comércio eletrônico de exportação transfronteiriça se tornarão o principal negócio da Huakai Yibai.
Em relação à intenção desta fusão e aquisição de propriedade integral, Huakai Yibai disse ao repórter da Nanfang finance and Economics: “por um lado, a empresa visa integrar recursos industriais e desenvolver melhor negócios transfronteiriços de comércio eletrônico a longo prazo. Por outro lado, também está otimista sobre a rentabilidade futura e competitividade central da rede Yibai.”
A rede Yibai é uma empresa de comércio eletrônico de exportação e varejo transfronteiriça baseada nos recursos da cadeia de suprimentos de alta qualidade da China e na demanda do mercado.
Atualmente, a rede ebax, através de plataformas de terceiros como Amazon, eBay, express, wish, lazada, etc., vende produtos chineses de baixo custo com principais tipos de produtos, incluindo acessórios para automóveis e motocicletas, suprimentos industriais e comerciais, jardinagem doméstica, saúde e beleza, esportes ao ar livre, produtos eletrônicos 3C e outras categorias para consumidores finais no exterior, construindo uma plataforma cobrindo a Europa, América do Norte, Oceania, Ásia, América do Sul Rede global de vendas em África e outras regiões.
No processo de reestruturação de ativos principal anterior, o lucro líquido deduzido prometido pela rede ebai em 2019, 2020 e 2021 foi de 141 milhões de yuans, 170milhões de yuans e 204milhões de yuans respectivamente.
Depois que a Huakai Yibai incorporou a rede Yibai ao escopo de consolidação em 1 de julho de 2021, a rede Yibai excedeu seus compromissos anuais de desempenho correspondentes por três anos consecutivos.
De acordo com os dados financeiros da rede Yibai, a empresa realizou lucros líquidos de 175milhões de yuans, 364 milhões de yuans e 216milhões de yuans respectivamente após a dedução de organizações sem fins lucrativos de 2019 a 2021, e realizou um lucro líquido total de 515 milhões de yuans em três anos.
Em 2021, a rede ebai realizou negócios de comércio eletrônico de exportação transfronteiriça através da Amazon durante todo o ano, alcançando uma receita de vendas de 3,465 bilhões de yuans, um aumento de 32,80% em relação a 2020. Sob a onda de títulos da Amazon, o número de lojas online E-100 vendidas na Amazon foi de 678, com 202 recém-adicionadas no período atual.
De acordo com o relatório do primeiro trimestre de huakaiyibai em 2022, a receita comercial da empresa atingiu 935 milhões de yuans, um aumento anual de 261913% e um lucro líquido de 34,72 milhões de yuans.
Em abril de 2019, os ativos líquidos da rede ebai foram 308 milhões de yuans, enquanto a avaliação foi de 1,682 bilhão de yuans, com um prêmio de 1,374 bilhão de yuans.
Nesta fusão e aquisição de propriedade integral, os ativos líquidos da rede E-100 em 2021 foram 338 milhões de yuans, com uma avaliação global de 3,38 bilhões de yuans, mais do que o dobro da avaliação no momento da reestruturação de ativos importante um ano atrás.
Em 14 de junho, Huakai Yibai recebeu uma carta de preocupação, pedindo para explicar a base e racionalidade da seleção de parâmetros relacionados à previsão de receita de rede da Yibai, a realizabilidade da receita no período de previsão e se há uma grande diferença entre a receita realizada no ano histórico e os dados de avaliação relevantes da transação anterior.
A este respeito, o repórter de todos os meios de comunicação da Nanfang finanças e economia perguntou a Huakai Yibai sobre os dados de avaliação. A outra parte disse: “a situação específica baseia-se principalmente na resposta de seguimento à carta de preocupação.”
Huakai Yibai também disse que a empresa está formulando planos de desenvolvimento correspondentes para a rede Yibai, que serão anunciados ao público em tempo hábil.
