Chengdu Purui Eye Hospital Co., Ltd.
Anúncio sobre oferta pública inicial e listagem na GEM
Patrocinador (subscritor principal): Haitong Securities Company Limited(600837)
ponta quente
De acordo com as diretrizes de classificação da indústria para empresas listadas (revisadas em 2012) emitidas pelo CSRC, a indústria de oftalmologia Purui é "Saúde (Q83)". A partir de 14 de junho de 2022 (T-4), a relação P / E estática média da saúde (Q83) lançada pela China Securities Index Co., Ltd. no último mês foi de 48,96 vezes. O preço de emissão de 33,65 yuan / ação corresponde à razão P / E diluída do emitente do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2021 após deduzir o lucro e perda não recorrentes, que é 58,77 vezes, que é maior do que a relação P / E estática média da indústria no último mês publicado pela China Securities Index Co., Ltd. em 14 de junho de 2022 (T-4), e a faixa de excesso é de 20,04%; É 66,67 vezes inferior ao rácio P/E estático médio do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após deduzir lucros e perdas não recorrentes de empresas comparáveis no mesmo setor em 2021.
O emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) lembram aos investidores que prestem total atenção aos fatores de risco contidos na comercialização de preços, saibam que as ações podem cair abaixo do preço de emissão após a listagem, melhorem efetivamente a consciência de risco, fortaleçam o conceito de investimento de valor, evitem especulações cegas, estudem cuidadosamente e julguem a racionalidade do preço de emissão e tomem decisões racionais de investimento.
Chengdu Purui Eye Hospital Co., Ltd. (doravante referido como "Purui eye", "o emissor" ou "a empresa") de acordo com as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.º 144], doravante referidas como "as medidas") promulgadas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como "a CSRC") Medidas de administração do registro de ofertas públicas iniciais no mercado de empresas em crescimento (Trial) (ordem CSRC [n.º 167]), disposições especiais relativas à emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais no mercado de empresas em crescimento (anúncio CSRC [2021] n.º 21, a seguir denominadas "disposições especiais"), A Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como "SZSE") emitiu as regras detalhadas para a implementação do negócio de emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais no mercado empresarial em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2021) (SZS [2021] No. 919, doravante referidas como "as regras detalhadas para a implementação de ofertas públicas iniciais") Regras detalhadas para a implementação da emissão on-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (SZS [2018] No. 279, doravante referidas como "regras detalhadas para a implementação da emissão on-line") e regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (SZS [2020] No. 483, doravante referidas como "regras detalhadas para a implementação da emissão off-line"), A Associação de Valores Mobiliários da China (doravante designada por "Associação de Valores Mobiliários") promulgou as disposições relevantes, tais como o código para subscrição de ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zsxf [2021] n.º 213), as regras administrativas para investidores offline em ofertas públicas iniciais (zsxf [2018] n.º 142), e as regras administrativas para investidores offline em ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zsxf [2021] n.º 212), Assim como as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen, tais como as regras relevantes de emissão e listagem de ações e as últimas diretrizes operacionais, para organizar a implementação da oferta pública inicial de ações.
Haitong Securities Company Limited(600837) doravante referido como " Haitong Securities Company Limited(600837) sponsor (subscritor principal)") serve como patrocinador (subscritor principal) desta oferta.
A consulta inicial e assinatura off-line desta oferta são conduzidos através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como "plataforma eletrônica de emissão off-line") e da plataforma de registro e liquidação da China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch (doravante referida como "China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch"). Para detalhes de inquérito preliminar e assinatura off-line, consulte o site da Bolsa de Valores de Shenzhen (www.szse.cn.) As regras pormenorizadas para a aplicação da emissão off-line e outras disposições pertinentes. Esta oferta é aplicável às disposições especiais sobre a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais no mercado empresarial em crescimento (anúncio CSRC [2021] nº 21) emitido pela CSRC em 18 de setembro de 2021, e as regras de implementação para a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais no mercado empresarial em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisto em 2021) (SZS [2021] nº 919) emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen O código para subscrição de ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zsxf [2021] n.º 213) e as regras de gestão para investidores offline de ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zsxf [2021] n.º 212) emitidas pela Associação de Valores Mobiliários da China convidam os investidores a prestar atenção às alterações nos regulamentos relevantes, prestar atenção aos riscos de investimento, estudar cuidadosamente e julgar a racionalidade da oferta de preços e tomar decisões racionais de investimento.
Solicita-se aos investidores que prestem atenção ao processo de emissão, assinatura e pagamento online e offline, e alienação de recompras de ações.
1. Após o inquérito preliminar, o emitente e o patrocinador (o subscritor principal) devem, de acordo com as regras de exclusão estipuladas no anúncio de inquérito preliminar e recomendação da Chengdu Purui Eye Hospital Co., Ltd. para a oferta pública inicial de ações e listagem na gema (doravante referido como o "anúncio de inquérito preliminar e recomendação"), após excluir os resultados do inquérito preliminar que não atendam aos requisitos das cotações dos investidores, Eliminar todos os objetos de colocação cujo preço de assinatura proposto é superior a 40,23 yuan / ação (excluindo 40,23 yuan / ação); O preço de assinatura proposto é de 40,23 yuan / ação, e os objetos de alocação cujo valor de assinatura é inferior a 12 milhões de ações são excluídos do valor de assinatura proposto de pequeno a grande, e todos os objetos de alocação cujo valor de assinatura é inferior a 7,9 milhões de ações (excluindo 7,9 milhões de ações) são excluídos. No processo acima, um total de 123 objetos de colocação foram excluídos, e o número total de assinaturas propostas foi de 661,9 milhões de ações, representando 1,0017% do número total de 660759 milhões de ações propostas para serem adquiridas após exclusão de cotações inválidas neste inquérito preliminar. Os objetos de colocação excluídos não participarão de assinatura offline e online. Por favor, consulte a parte marcada "rejeição de preço elevado" na tabela anexa "inquérito preliminar e cotação" para a rejeição específica.
2. Com base nos resultados do inquérito preliminar, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) negociaram e determinaram que o preço de oferta é de 33,65 yuan / ação, levando em conta a indústria do emitente, as condições de mercado, o nível de avaliação das empresas cotadas na mesma indústria, a demanda por fundos levantados, riscos de subscrição e outros fatores.
Os investidores são solicitados a fazer assinatura online e offline a este preço em 20 de junho de 2022 (t dia), sem pagar o fundo de assinatura. A data de emissão e assinatura offline e a data de assinatura online são as mesmas de 20 de junho de 2022 (dia t). O horário de assinatura offline é das 9:30 às 15:00 e o horário de assinatura online é das 9:15 às 11:30, das 13:00 às 15:00.
3. O preço de emissão desta oferta não deve exceder a mediana e a média ponderada das cotações dos investidores offline após exclusão das cotações mais elevadas, bem como o Fundo de Investimento em Valores Mobiliários (doravante denominado "fundo público"), o Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado "fundo de segurança social"), o fundo básico de seguro de velhice (doravante denominado "pensão") estabelecido através de oferta pública após exclusão das cotações mais elevadas O fundo de anuidade empresarial (a seguir designado por "fundo de anuidade empresarial") criado de acordo com as medidas de gestão do fundo de anuidade empresarial e o fundo de seguros (a seguir designado por "fundo de seguros") de acordo com as disposições das medidas de gestão da utilização dos fundos de seguros, consoante o que for inferior.
4. O preço de oferta não é superior à média mediana e ponderada mais baixa das cotações dos investidores off-line, após exclusão da cotação mais alta e da mediana e média ponderada das cotações dos fundos públicos, fundos de segurança social, fundos de pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros, após exclusão da cotação mais alta. Por conseguinte, as filiais relevantes do patrocinador não precisam de participar no investimento de acompanhamento. Esta oferta não irá providenciar colocação estratégica para a administração sênior do emitente e planos de gestão de ativos de funcionários principais e outros investidores externos. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final de 1870238 ações será transferida de volta para emissão off-line.
A emissão foi finalmente realizada através de uma combinação de inquérito off-line e colocação a investidores qualificados (doravante denominada "emissão off-line") e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais detentores de ações ou recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante denominada "emissão on-line").
5. Arranjo de período de venda restrito: entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrição de circulação e acordo de período de venda restrito, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas desta vez são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% de suas ações alocadas (arredondadas para cima) é de 6 meses a partir da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, 90% das ações alocadas a cada objeto de colocação são vendidas indefinidamente, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas neste momento são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período restrito de venda de 10% das ações é de 6 meses, e o período restrito de venda começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen. Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e assinatura off-line, eles não precisam preencher o acordo de período restrito de vendas para os objetos de colocação sob sua gestão. Uma vez feita a cotação, eles serão considerados como tendo aceitado o acordo de período restrito de vendas on-line divulgado neste anúncio.
6. O investidor em linha deve expressar independentemente a sua intenção de comprar novas ações e não confiar plenamente a uma sociedade de valores mobiliários a compra de novas ações em seu nome.
7. Após a conclusão da assinatura on-line e off-line, o emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) decidirão se iniciarão o mecanismo de callback em 20 de junho de 2022 (t dia) de acordo com a assinatura on-line, de modo a ajustar a escala de emissão off-line e on-line. O lançamento do mecanismo de callback será determinado de acordo com a assinatura inicial efetiva múltipla de investidores on-line. 8. Os investidores off-line devem, de acordo com o anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial de ações pela Chengdu Purui Eye Hospital Co., Ltd. e sua listagem no mercado de empresas em crescimento (doravante referido como "o anúncio sobre os resultados da colocação preliminar off-line"), pagar os fundos de subscrição para novas ações na íntegra e no prazo antes das 16:00 de 22 de junho de 2022 (t + 2) de acordo com o preço de emissão finalmente determinado e a quantidade de colocação preliminar.
Os fundos de subscrição serão pagos integralmente dentro do prazo especificado. Se os fundos de subscrição não forem pagos integralmente dentro do prazo especificado ou conforme necessário, todas as novas acções atribuídas ao objeto de colocação serão inválidas. No caso de qualquer uma das circunstâncias anteriores quando várias novas ações forem emitidas no mesmo dia, todas as novas ações alocadas ao objeto de colocação serão inválidas. Se diferentes objetos de colocação compartilharem contas bancárias, se os fundos de assinatura forem insuficientes, as novas ações alocadas aos objetos de colocação compartilhando contas bancárias serão inválidas. Investidores off-line recebem várias novas ações no mesmo dia. Por favor, pague por cada nova ação separadamente.
Depois que os investidores on-line ganharem o lote na subscrição de novas ações, eles devem cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com o anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial de ações pela Chengdu Purui Eye Hospital Co., Ltd. e a loteria on-line na GEM Listing (doravante referido como o anúncio sobre os resultados da loteria on-line), e garantir que suas contas de capital eventualmente terão novos fundos de subscrição de ações suficientes em 22 de junho de 2022 (t + 2), e a parte insuficiente será considerada como desistência da subscrição, As consequências daí resultantes e as responsabilidades jurídicas relevantes são suportadas pelos próprios investidores. A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados.
As ações abandonadas por investidores offline e online devem ser subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
9. Quando o número total de ações subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número desta oferta pública, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão esta nova oferta de ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
10. O objeto de colocação deve cumprir estritamente os requisitos regulamentares industriais da Associação de Valores Mobiliários da China, e o valor da subscrição não deve exceder a escala de ativos ou escala de capital correspondente. Se os investidores off-line que fornecem cotações efetivas não participarem da assinatura ou os investidores off-line que obtiveram a colocação preliminar não pagarem o valor da assinatura na íntegra e dentro do prazo, eles serão considerados como estando em violação do contrato e assumirão a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) deve relatar a violação à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. Os tempos de violação da colocação de objetos nos mercados de ações da Bolsa de Valores de Pequim (doravante denominada "Bolsa de Valores de Pequim"), da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada "Bolsa de Valores de Xangai") e da Bolsa de Valores de Shenzhen serão calculados em conjunto. Durante o período de ser listado na lista restrita, o objeto de colocação não participará no inquérito offline e colocação de projetos relevantes nos mercados de ações de Pequim, Shanghai Stock Exchange e Shenzhen Stock Exchange.
Se o investidor online não efetuar o pagamento integral após ganhar a lotaria por 3 vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participará na subscrição online de novas acções, recibos de depósito, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação. 11. O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) recordam solenemente aos investidores que prestem atenção aos riscos de investimento e invistam racionalmente, Leia atentamente o anúncio especial sobre o risco de investimento da Chengdu Purui Eye Hospital Co., Ltd. em sua oferta pública inicial e listagem no mercado empresarial em crescimento (doravante referido como o "anúncio especial sobre risco de investimento") publicado no China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e informações econômicas diariamente em 17 de junho de 2022 (t-1), e entenda plenamente o risco de mercado, Participar prudentemente neste IPO.
Dicas de avaliação e risco de investimento
Os investidores precisam entender completamente os riscos do novo investimento de ações e do mercado de joias, estudar cuidadosamente os riscos divulgados no prospecto do emitente, considerar plenamente os seguintes fatores de risco e participar prudentemente nesta nova oferta de ações:
1. O preço de oferta é de 33,65 yuan / ação. Os investidores são convidados a julgar a racionalidade do preço de oferta de acordo com as seguintes condições.
(1) De acordo com as diretrizes para Classificação da Indústria de empresas cotadas (revisadas em 2012) emitidas pelo CSRC, a indústria da oftalmologia Purui é "saúde" (Q83). A relação média estática p / E de Saúde (Q83) publicada pela China Securities Index Co., Ltd. no último mês é de 48,96 vezes (a partir de 14 de junho de 2022 (T-4)), que deve ser referida pelos investidores ao tomar decisões.
O preço de emissão de 33,65 yuan / ação corresponde ao menor do rácio P / E diluído do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2021 após dedução de lucros e perdas extraordinárias, que é 58,77 vezes maior do que o rácio p / E médio estático da indústria no último mês publicado pela China Securities Index Co., Ltd. em 14 de junho de 2022 (T-4), com um excesso de 20,04%. A partir de 14 de junho de 2022 (T-4), os níveis de avaliação de empresas cotadas comparáveis são os seguintes:
Dedução 20 em 2021
