Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre a oferta pública inicial e listagem no mercado empresarial de crescimento de Beijing Zhongke Runyu Environmental Protection Technology Co., Ltd
de
Carta de recomendação de emissão
Patrocinador (subscritor principal)
Junho, 2002, bloco norte, Zhuoyue Times Square (fase II), No. 8, Zhongxin Third Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong
Declaração
Confiada pela Beijing Zhongke Runyu Environmental Protection Technology Co., Ltd. (doravante referida como “proteção ambiental Zhongke”, “emissor” ou “empresa”), Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referida como ” Citic Securities Company Limited(600030) sponsor” ou “patrocinador”) atuou como patrocinador da Beijing Zhongke Runyu Environmental Protection Technology Co., Ltd. para sua oferta pública inicial e listagem na gema (doravante referida como “esta oferta de valores mobiliários” ou “esta oferta”), Emitir a carta de recomendação de emissão para esta emissão.
A instituição de recomendação e o representante designado de recomendação devem, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “Lei dos Valores Mobiliários”), as medidas para a administração do registro de ofertas públicas iniciais no mercado de empresas em crescimento (para implementação experimental) (doravante referidas como as “medidas para a administração de ofertas públicas iniciais no mercado de empresas em crescimento”), as medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem e outras leis relevantes Leis e regulamentos e disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”), ser honesto, confiável, diligente e responsável, emitir a carta de recomendação de emissão em estrita conformidade com as regras de negócios, normas de prática do setor e padrões éticos formulados de acordo com a lei, e garantir a autenticidade, precisão e integridade dos documentos emitidos. Se os documentos elaborados e emitidos pela instituição de recomendação para a oferta pública inicial do emitente contiverem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, que causem prejuízos aos investidores, a instituição de recomendação compensará os investidores pelas perdas previstas na lei.
Salvo especificação em contrário nesta recomendação de oferta, os termos relevantes têm os mesmos significados que aqueles no prospecto da Beijing Zhongke Runyu Environmental Protection Technology Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem na gema.
catálogo
Declarar que dois
catálogo três
Secção 1 Informação básica sobre a emissão de títulos quatro
1,Nome do promotor (II) informações sobre o representante do patrocinador, coordenador do projeto e outros membros da equipe do projeto designados pelo patrocinador quatro
3,Perfil do emitente cinco
4,A relação entre o patrocinador e o emitente seis
5,Os principais procedimentos e opiniões do patrocinador seis
Secção 2 Compromissos da instituição de recomendação oito
Recomendações da Secção III relativas à emissão e cotação de valores mobiliários nove
1,Recomendações nove
2,Os procedimentos de tomada de decisão para a realização desta oferta de valores mobiliários nove
3,Cumprir as condições relevantes estipuladas na lei de valores mobiliários dez
4,Cumprir as condições de emissão relevantes estipuladas nas medidas para a administração de ofertas públicas iniciais no mercado empresarial em crescimento V. se existe um fundo de investimento privado entre os accionistas do emitente e se o fundo está em conformidade com as Medidas Provisórias de Supervisão e Administração de Fundos de Investimento Privados e com as Medidas para o Registo de Gestores de Fundos de Investimento Privados e a Apresentação de Fundos (Julgamento)
E outras leis e regulamentos relevantes treze
6,Principais riscos e grandes problemas do emitente dezesseis
7,Avaliação das perspectivas de desenvolvimento do emitente vinte
8,Pareceres de verificação da instituição de recomendação e do Emissor sobre o emprego de uma instituição terceira vinte e quatro
Anexo I: vinte e sete
Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos
1,Nome da instituição de recomendação
Citic Securities Company Limited(600030) 。 2,Informações sobre o representante patrocinador, coordenador do projeto e outros membros da equipe do projeto designados pelo representante patrocinador (I)
Liu Tuo, representante patrocinador, número de prática de valores mobiliários: s1010715010001, atualmente atua como diretor do comitê de gestão de Citic Securities Company Limited(600030) banco de investimento. Participou e completou sucessivamente Citic Heavy Industries Co.Ltd(601608) ipo, Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) ipo, Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) oferta não pública, Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068) alocação, Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited(600874) oferta não pública, Moon Environment Technology Co.Ltd(000811) obrigações convertíveis.Trabalhos de projeto como Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) emissão de ações para compra de ativos, Huaneng Power International Inc(600011) h colocação de ações, Chongqing Fuling Electric Power Industrial Co.Ltd(600452) grande reestruturação de ativos, grande reestruturação de ativos da Tianke, obrigações corporativas trocáveis do Grupo Yankuang, Chongqing Fuling Electric Power Industrial Co.Ltd(600452) oferta não pública, etc.
Nos últimos três anos, não foi objeto de nenhuma medida regulatória tomada pela CSRC, condenação pública pela bolsa de valores ou punição autodisciplina pela Associação de Valores Mobiliários da China.
Zhangchaochao, representante patrocinador, número de prática de títulos: s1010720100030, atualmente atua como vice-presidente do Citic Securities Company Limited(600030) comitê de gestão bancária de investimento. Foi responsável ou participou em Tangshan Jidong Cement Co.Ltd(000401) obrigações conversíveis, Chongqing Fuling Electric Power Industrial Co.Ltd(600452) oferta não pública, Dirui Industrial Co.Ltd(300396) reestruturação importante de ativos, Tdg Holding Co.Ltd(600330) reestruturação importante de ativos, Jilin Forest Industry emitiu ações para compra de ativos, kunbaida uma aquisição, Tong Petrotech Corp(300164) projeto, e atuou como consultor financeiro de várias empresas listadas, tais como Ningxia Orient Tantalum Industry Co.Ltd(000962) Harbin Zhongfei New Technology Co.Ltd(300489) .
Nos últimos três anos, não foi objeto de nenhuma medida regulatória tomada pela CSRC, condenação pública pela bolsa de valores ou punição autodisciplina pela Associação de Valores Mobiliários da China. (II) Co-organizador do projecto
Wangguoguang, número de prática de valores mobiliários: s1010116080317, agora diretor administrativo do Citic Securities Company Limited(600030) comitê de gestão bancária de investimento, foi responsável ou participou dos projetos de IPO de Qingdao Doublestar Co.Ltd(000599) Sinochem International Corporation(600500) Beijing Gehua Catv Network Co.Ltd(600037) Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) Qingdao Doublestar Co.Ltd(000599) Qingdao Citymedia Co.Ltd(600229) Grande reestruturação de ativos e outros projetos de energia térmica Ningbo, e emitiu títulos para grandes grupos empresariais, como PetroChina, Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) lenovo holdings, investimento em infraestrutura de Pequim, Yankuang Group, etc.
Nos últimos três anos, não foi objeto de nenhuma medida regulatória tomada pela CSRC, condenação pública pela bolsa de valores ou punição autodisciplina pela Associação de Valores Mobiliários da China.
(III) Outros membros da equipa do projecto
Outros membros da equipe do projeto incluem: Suo Chao, lanyunjiao, lizhiqiang, qiyufei, niezixiao, wangdawei, Caoke, Guyu, liruilai, zhangwenying, Li Jing e sunyanxiong. As pessoas acima mencionadas não foram sujeitas a quaisquer medidas regulamentares tomadas pela CSRC nos últimos três anos, nem foram publicamente condenadas pela bolsa de valores ou sujeitas a punição autodisciplina pela Associação de Valores Mobiliários da China. 3,Informação do emitente
Nome chinês: Beijing Zhongke Runyu Environmental Protection Technology Co., Ltd
Nome Inglês: Beijing China Sciences Runyu Environmental Technology Co., Ltd
Capital social: 1104660116 yuan
Representante legal: fangjianhua
Data de estabelecimento: 24 de maio de 2012 (em 19 de janeiro de 2020, uma sociedade anônima foi totalmente alterada)
Endereço: 110203, andar 11, No. 3, rua de Suzhou, distrito de Haidian, Pequim
Tel.: 01082886766
Âmbito de negócio: desenvolvimento tecnológico, promoção tecnológica e serviço técnico; Tratamento de gases residuais; Controlo da poluição atmosférica; Serviços técnicos profissionais; Vendas de produtos auto-desenvolvidos, produtos eletrônicos, equipamentos mecânicos, hardware e equipamentos elétricos; Importação e exportação de bens, importação e exportação de tecnologia, agência de importação e exportação; Controlo da poluição da água; Tratamento e reciclagem de águas residuais; Locação de equipamentos mecânicos (excluindo locação de automóveis); Limpeza, coleta, transporte e tratamento de lixo doméstico urbano e rural; Controlo da poluição dos resíduos sólidos; Contratação geral de construção; Contratação profissional; Subcontratação de mão-de-obra; Gestão de projetos de construção (entidades de mercado devem selecionar de forma independente projetos empresariais e realizar atividades comerciais de acordo com a lei; projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei devem realizar atividades comerciais de acordo com os conteúdos aprovados após aprovação pelos departamentos relevantes; não devem se envolver em atividades comerciais de projetos proibidos e restritos pelas políticas industriais nacionais e municipais)
Tipo de títulos emitidos desta vez: oferta pública inicial de ações ordinárias do RMB (ações A) e cotação no mercado de empresas em crescimento IV. relação entre o patrocinador e o emitente
A partir da data de assinatura da recomendação de oferta, a instituição de recomendação confirmou, através de auto-exame e verificação do pessoal relevante do emitente, que a verificação da associação entre a instituição de recomendação e o emitente é a seguinte:
(I) o patrocinador é um sócio limitado da sociedade de fundos de investimento Guoxin Guotong (Zhejiang) (sociedade limitada), um acionista do capital Three Gorges (doravante referido como “Guoxin Guotong”). Guoxinguo é um fundo de private equity registrado na China Securities Investment Fund Industry Association. Enquanto investidor representativo do seu plano de gestão de ativos direcionais, a instituição de recomendação detém menos de 0,1% das ações do emitente após a penetração. O investimento da Guoxin Guotong no capital Three Gorges e o investimento de capital Three Gorges na China Ciência, tecnologia e proteção ambiental toma uma decisão de investimento independente para o investidor, e este patrocinador não investe ativamente no emissor.
Para além das circunstâncias acima referidas, a instituição de recomendação ou os seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes não detêm acções do emitente ou dos seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes.
(II) a partir da data de assinatura da recomendação de oferta, excepto que o emitente ou os seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes possam deter uma pequena quantidade de acções do patrocinador ou dos accionistas controladores do patrocinador, controladores efectivos e partes coligadas importantes através da negociação de acções no mercado secundário, do emitente ou dos seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes e do patrocinador ou dos accionistas controladores do patrocinador, controladores efectivos Não há outra relação de equidade entre partes relacionadas importantes.
(III) o representante da recomendação e seu cônjuge, diretores, supervisores e gerentes superiores da instituição de recomendação não detenham ações do emitente ou de seus acionistas controladores, controladores efetivos ou partes relacionadas importantes, nem ocupam posições no emitente ou seus acionistas controladores, controladores efetivos ou partes relacionadas importantes.
(IV) não houver garantia ou financiamento fornecido pelo acionista controlador, pelo controlador efetivo e pela parte relacionada importante da instituição de recomendação e pelo acionista controlador, pelo controlador efetivo e pela parte relacionada importante do emitente.
V) Não existe outra relação relacionada entre a instituição de recomendação e o emitente. 5,Procedimentos principais e pareceres da instituição de recomendação (I) Procedimentos principais
Citic Securities Company Limited(600030) . Os procedimentos específicos de auditoria interna da instituição de recomendação são os seguintes:
Em primeiro lugar, o departamento do núcleo deve realizar auditoria no local do projeto de acordo com a fase do projeto e a nomeação da equipe do projeto. Depois que o departamento principal aceita os documentos de candidatura, dois revisores em tempo integral realizam uma revisão preliminar dos documentos de candidatura do projeto, respectivamente, a partir das perspectivas legal e financeira. Ao mesmo tempo, o departamento principal também emprega advogados externos e contadores para rever os documentos de candidatura do projeto a partir de suas respectivas perspectivas profissionais. Os auditores fornecerão feedback de auditoria à equipe do projeto de acordo com a auditoria preliminar e as opiniões de advogados e contadores externos.
Em segundo lugar, o departamento do kernel convocará e presidirá a reunião do kernel para considerar o pedido de emissão do projeto de acordo com o progresso do projeto, e os revisores formarão um relatório escrito sobre os principais problemas encontrados no processo de auditoria do projeto e reportarão aos membros participantes na reunião do kernel; Ao mesmo tempo, o representante patrocinador e a equipe do projeto precisam explicar e explicar os problemas e suas soluções ou implementação aos membros. Com base na discussão completa sobre as principais questões, o comitê do kernel votará para decidir se o aplicativo para declaração de emissão de projeto passou na revisão do comitê do kernel. Após a reunião do kernel, o departamento do kernel emitirá as opiniões de feedback da reunião do kernel formada integrando as opiniões dos membros da reunião do kernel à equipe do projeto, e a equipe do projeto responderá e implementará.
Finalmente, o departamento do kernel também revisará os documentos relevantes apresentados pela equipe do projeto durante a supervisão contínua e prestará atenção às principais anormalidades do emitente durante a supervisão contínua. II) Observações essenciais
Em 27 de novembro de 2020, a reunião principal do projeto IPO de proteção ambiental de Zhongke Runyu foi realizada na sala de conferências 19, 11 / F, Citic Securities Company Limited(600030) building. A aplicação para o projeto foi discutida. Após votação por todos os membros principais, o projeto passou a deliberação de Citic Securities Company Limited(600030) .
Secção II Compromissos da instituição de recomendação
1,O patrocinador realizou a devida diligência e verificação prudente sobre o emitente, seus acionistas controladores e controladores reais de acordo com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC e Shenzhen Stock Exchange, concordou em recomendar o emitente para emitir valores mobiliários para listagem, e emitiu esta recomendação de emissão.
2,O patrocinador tem razões suficientes para acreditar que o emitente cumpre as leis e regulamentos e disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre emissão e cotação de valores mobiliários.
3,O patrocinador tem razões suficientes para acreditar que os documentos de candidatura e materiais de divulgação de informações do emitente não contêm registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
4,O patrocinador tem razões suficientes para acreditar que a base para as opiniões expressas pelo emitente e pelos seus directores nos documentos de candidatura e materiais de divulgação de informações é suficiente e razoável.
5,O promotor tem razões suficientes para acreditar que não há diferença substancial entre os documentos de candidatura e os materiais de divulgação de informações e as opiniões expressas pela instituição de serviços de valores mobiliários.
6,O patrocinador garante que o representante designado do patrocinador e o pessoal relevante do patrocinador procederam à devida diligência e à verificação prudente dos documentos de candidatura do emitente e dos materiais de divulgação de informações.
7,O patrocinador garante que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes em outros documentos relacionados com a emissão da carta de recomendação e o desempenho das funções de recomendação.
8,O patrocinador garante que os serviços profissionais prestados e opiniões profissionais emitidos para o emitente cumprem as leis, regulamentos administrativos, as disposições da CSRC e Shenzhen Stock Exchange e normas da indústria.
9,Os patrocinadores aceitam voluntariamente as medidas regulamentares adotadas pelo CSRC em conformidade com as medidas administrativas para a atividade de recomendação de emissão e cotação de valores mobiliários.
10,Se existirem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes nos documentos elaborados e emitidos pelo promotor para a oferta pública inicial do emitente
