Kunshan Yaxiang perfume Co., Ltd.
Anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial e listagem na gema
Patrocinador (co-subscritor principal): Ping An Securities Co., Ltd
Subscritor principal: Gf Securities Co.Ltd(000776)
ponta quente
Kunshan Yaxiang especiarias Co., Ltd. (doravante referidas como “ações Yaxiang” ou “o emissor”) solicitou a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) (doravante referidas como “esta oferta”) e listagem no mercado de empresas em crescimento, que foi revisado e aprovado pelo comitê de listagem de mercado de empresas em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”), e foi registrado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2022] No. 892). As ações do emitente são abreviadas como “ações Yaxiang” e o código das ações é “301220”.
O patrocinador (subscritor principal conjunto) desta oferta é Ping An Securities Co., Ltd. (doravante referido como “Ping An Securities”, “patrocinador (subscritor principal conjunto)” ou “subscritor principal conjunto”), e o subscritor principal conjunto é Gf Securities Co.Ltd(000776) .
Esta oferta é conduzida por uma combinação de colocação direcionada a investidores estratégicos (doravante referida como “colocação estratégica”), colocação de inquérito offline a investidores offline qualificados (doravante referida como “emissão offline”) e emissão de preços online para investidores públicos sociais que detenham ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado Shenzhen (doravante referida como “emissão online”).
O emissor e os subscritores principais conjuntos negociaram e determinaram que o preço de emissão das ações era de 35,98 yuan / ação, e o número de ações emitidas era de 20,2 milhões, todos os quais eram novas ações sem transferência de ações antigas. O preço de emissão desta oferta não deve exceder a mediana e a média ponderada das cotações dos investidores offline após exclusão das cotações mais elevadas, bem como o Fundo de Investimento em Valores Mobiliários (doravante denominado “fundo público”), o Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado “fundo de segurança social”), o fundo básico de seguro de velhice (doravante denominado “pensão”) estabelecido através da oferta pública após exclusão das cotações mais elevadas O fundo de anuidade empresarial (a seguir designado por “fundo de anuidade empresarial”) criado de acordo com as medidas de gestão do fundo de anuidade empresarial e o fundo de seguros (a seguir designado por “fundo de seguros”) de acordo com as disposições das medidas de gestão da utilização dos fundos de seguros e outras disposições, consoante o que for mais baixo, pelo que as filiais relevantes do patrocinador não precisam de participar no investimento de acompanhamento.
O número inicial de alocações estratégicas emitidas nesta oferta foi de 3030000 ações, representando 15,00% do total de ações emitidas. O objeto de colocação estratégica desta emissão é apenas o plano especial de gestão de ativos da direção sênior do emitente e dos funcionários principais. De acordo com o preço final de emissão determinado, o número de ações para a colocação estratégica final do plano especial de gestão de ativos da alta administração do emitente e funcionários principais foi de 1083935, representando 5,37% do número de ações emitidas desta vez. 1946065 ações da diferença entre a colocação estratégica final e a colocação estratégica inicial foram transferidas de volta para a emissão off-line.
Antes do lançamento do mecanismo de call back off-line online e após o call back de colocação estratégica, a emissão off-line inicial era de 1396565 ações, representando 73,05% da emissão após dedução da colocação estratégica final; A emissão online inicial foi de 5151000 ações, representando 26,95% do total de emissão após dedução da colocação estratégica final. O número total de emissões finais offline e online é de 19116065 ações, e o número final de emissão online e offline será determinado de acordo com o callback online e offline.
De acordo com o mecanismo de callback anunciado no anúncio sobre a oferta pública inicial da Kunshan Yaxiang flavor Co., Ltd. e sua listagem no mercado empresarial em crescimento, o emitente e os subscritores líderes conjuntos decidiram iniciar o mecanismo de callback porque o múltiplo de assinatura on-line efetivo inicial era 951168996 vezes, superior a 100 vezes, Após deduzir o valor final da colocação estratégica desta oferta, 20% do número de ações nesta oferta pública (arredondado para um múltiplo integral de 500 ações, ou seja, 3823500 ações) serão transferidos de volta online do offline. Após o call back, a emissão off-line final foi de 10141565 ações, representando 53,05% do total de emissão após dedução da colocação estratégica final; O valor final da emissão online foi de 8974500 ações, representando 46,95% do valor da emissão após dedução do valor final da colocação estratégica. Após a chamada de volta, a taxa vencedora desta oferta de preços online foi de 00183172818%, e o múltiplo efetivo de assinatura foi de 545932531 vezes.
O trabalho de assinatura e pagamento online e offline desta oferta foi concluído em 15 de junho de 2022 (t+2). Os pormenores são os seguintes:
1,Estatísticas da nova subscrição de acções
Os co-principais subscritores fizeram estatísticas sobre a subscrição de novas ações emitidas online e offline nesta colocação estratégica com base no pagamento dos investidores estratégicos e nos dados fornecidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen e pela China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch (doravante denominada “CSDCC Shenzhen Branch”). Os resultados são os seguintes:
I) Colocação estratégica
O preço de emissão não excede a média mediana e ponderada mais baixa das cotações dos investidores off-line após a exclusão da cotação mais alta e a média mediana e ponderada das cotações dos fundos públicos, fundos de pensões, fundos de segurança social, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais alta, pelo que as filiais relevantes da instituição de recomendação não precisam participar no investimento de acompanhamento.
O número inicial de alocações estratégicas emitidas nesta oferta foi de 3030000 ações, representando 15,00% do total de ações emitidas. O objeto de colocação estratégica desta emissão é apenas o plano especial de gestão de ativos da direção sênior do emitente e dos funcionários principais. De acordo com o preço final de emissão determinado, o número de ações para a colocação estratégica final do plano especial de gestão de ativos da alta administração do emitente e funcionários principais foi de 1083935, representando 5,37% do número de ações emitidas desta vez. 1946065 ações da diferença entre a colocação estratégica final e a colocação estratégica inicial foram transferidas de volta para a emissão off-line.
Em suma, o número final de colocação estratégica por parte dos investidores nesta emissão é de 1083935 ações, representando 5,37% do número de ações emitidas desta vez.
A partir de 7 de junho de 2022 (T-4), investidores estratégicos pagaram seus fundos de assinatura na íntegra e no prazo. De acordo com os acordos relevantes no contrato de colocação estratégica assinado pelo emitente e pelos investidores estratégicos, os resultados da colocação estratégica desta oferta são determinados da seguinte forma:
Número do nome do investidor estratégico Número de ações alocadas (ações) quantidade alocada (yuan) período restrito
1 Gema de títulos Guodu Yaxiang Stock No. 110839353899998130 12 meses
Plano de gestão coletiva de ativos de colocação estratégica
Total 10839353899998130
II) Assinatura online de novas acções
1. Número de ações subscritas por investidores online (ações): 8916850
2. Valor da assinatura pago por investidores on-line (yuan): 32082826300
3. Número de investidores online que desistem da subscrição (acções): 57650
4. Valor da assinatura dispensado por investidores on-line (yuan): 207424700
III) Assinatura offline de novas acções
1. Número de ações subscritas por investidores offline (ações): 10141565
2. Valor pago e subscrito por investidores offline (yuan): 36489350870
3. Número de investidores off-line desistindo da subscrição (ações): 0
4. Valor da assinatura dispensado por investidores off-line (yuan): 0
2,Restrição proporcional off-line
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% de suas ações alocadas (arredondadas para cima) é de 6 meses a partir da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente.
Ou seja, 90% das ações alocadas a cada objeto de colocação são vendidas indefinidamente, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas neste momento são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período restrito de venda de 10% das ações é de 6 meses, e o período restrito de venda começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e assinatura off-line, eles não precisam preencher o acordo de período restrito de vendas para os objetos de colocação sob sua gestão. Uma vez feita a cotação, eles serão considerados como tendo aceitado o acordo de período restrito de vendas on-line divulgado neste anúncio.
Nesta oferta, o número de ações cuja proporção offline é restrita por 6 meses é de 1015668, representando cerca de 10,01% do total da oferta offline e 5,03% do total da oferta pública.
3,Subscrição da instituição de recomendação (subscritor principal conjunto)
O número de ações renunciadas por investidores on-line e off-line é subscrito pela Ping An Securities. O número de ações subscritas da Ping An Securities é de 57650 e o valor subscrito é de 207424700 yuan. A proporção do número de ações subscritas da Ping An Securities no número desta oferta pública foi de 0,29%.
Em 17 de junho de 2021 (t+4), a Ping An Securities transferiu os fundos de subscrição, fundos de alocação de guerra e os fundos angariados de emissão offline e online para o emitente juntos após deduzir as taxas de recomendação e subscrição. O emitente deve apresentar um pedido de registro de ações à CSDCC Shenzhen Branch e registrar as ações subscritas na conta de valores mobiliários designada da Ping An Securities.
4,Informações de contacto dos subscritores principais conjuntos
Se investidores offline e online tiverem alguma dúvida sobre os resultados de emissão anunciados neste anúncio, entre em contato com os principais subscritores conjuntos desta emissão. Os dados de contacto são os seguintes:
(I) instituição de recomendação (subscritor principal conjunto): Ping An Securities Co., Ltd
Endereço de contato: andar 22-25, bloco B, Ping An centro financeiro, No. 5023, estrada de Yitian, rua de Futian, distrito de Futian, Shenzhen
Contacto: equipa do mercado de capitais próprios
Tel.: 075588677733, 075522626653 (II) Co subscritor principal: Gf Securities Co.Ltd(000776) endereço registrado: sala 618, No. 2, Tengfei 1st Street, Zhongxin Guangzhou Knowledge City, Huangpu District, Guangzhou, Guangdong contato: departamento do mercado de capitais Tel.: 02066338151, 02066338152
Emissor: instituição de recomendação (co subscritor principal) de Kunshan Yaxiang flavor & fragrance Co., Ltd.: CO subscritor principal de Ping An Securities Co., Ltd.: Gf Securities Co.Ltd(000776) Página do selo de)
Emissor: Kunshan Yaxiang flavor & fragrance Co., Ltd. (esta página não tem texto, e é a página de selo do anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial e listagem na jóia de Kunshan Yaxiang flavor & fragrance Co., Ltd.)
Patrocinador (co-subscritor principal): Ping An Securities Co., Ltd. (esta página não tem texto e é a página de selo do anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial da Kunshan Yaxiang flavor Co., Ltd. e sua listagem no GEM)
Subscritor principal conjunto: Gf Securities Co.Ltd(000776)
