Código de stock: Anhui Chaoyue Environmental Protection Technology Co.Ltd(301049) stock abbreviation: Anhui Chaoyue Environmental Protection Technology Co.Ltd(301049) Anhui Chaoyue Environmental Protection Technology Co.Ltd(301049)
Plano de emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados
Junho de 2002
Declaração do emitente
1. A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades jurídicas individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade do conteúdo do plano.
2. Após a emissão pública de obrigações societárias convertíveis em ação A, a sociedade será responsável pelas mudanças na operação e no rendimento da companhia; O investidor será responsável pelo risco de investimento decorrente desta oferta pública de obrigações societárias convertíveis em acções A.
3. Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre esta oferta pública de obrigações societárias conversíveis A-share, e qualquer declaração em contrário é falsa.
4. Os investidores devem consultar seus corretores, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
5. Os assuntos mencionados neste plano não representam julgamento substantivo, confirmação, aprovação ou aprovação da autoridade homologadora sobre assuntos relacionados à oferta pública de obrigações societárias conversíveis de ação A. A eficácia e a conclusão das questões relacionadas com a emissão pública de obrigações societárias convertíveis de ação A descritas no plano estão sujeitas à aprovação ou aprovação das autoridades competentes de exame e aprovação.
catálogo
O emitente declara que um
catálogo dois
interpretação…… três
1,Descrição da emissão que satisfaz as condições para a emissão pública de obrigações de empresas convertíveis de acções A quatro
2,Visão geral desta oferta quatro
3,Informação contábil financeira e discussão de gestão e análise treze
4,A finalidade dos fundos obtidos com esta oferta pública de obrigações societárias convertíveis em acções A vinte e cinco
5,Distribuição dos lucros da empresa vinte e seis
6,Declaração do Conselho de Administração sobre o plano de refinanciamento da empresa nos próximos 12 meses trinta
interpretação
Salvo especificação em contrário, as seguintes abreviaturas neste plano têm os seguintes significados: a empresa, a empresa, o emissor, refere-se a Anhui Chaoyue Environmental Protection Technology Co.Ltd(301049) Anhui Chaoyue Environmental Protection Technology Co.Ltd(301049)
Esta emissão refere-se à emissão pública de obrigações societárias convertíveis em acções A
Obrigações conversíveis referem-se a obrigações corporativas conversíveis que podem ser convertidas em ações da empresa
Grant Thornton, Grant Thornton contadores públicos certificados, contabilidade refere-se a Grant Thornton Certified Public Accountants (parceria geral especial)
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Bolsa de valores de Shenzhen refere-se à Bolsa de Valores de Shenzhen
Autoridade de registro de títulos refere-se a Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation
Direito das sociedades significa o direito das sociedades da República Popular da China
“Lei de Valores Mobiliários” significa a lei de valores mobiliários da República Popular da China
As Medidas Administrativas referem-se às medidas administrativas para a emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas
A assembleia geral de accionistas refere-se a Anhui Chaoyue Environmental Protection Technology Co.Ltd(301049)
Conselho de Administração significa o Conselho de Administração de Anhui Chaoyue Environmental Protection Technology Co.Ltd(301049)
O Conselho de Supervisores refere-se a Anhui Chaoyue Environmental Protection Technology Co.Ltd(301049)
Os estatutos referem-se aos estatutos de Anhui Chaoyue Environmental Protection Technology Co.Ltd(301049)
Os últimos três anos, o primeiro período e o período de relato referem-se a 2019, 2020, 2021 e janeiro de março de 2022
Dia de negociação refere-se ao dia útil da Bolsa de Valores de Shenzhen
Feriados estatutários e estaduais ou dias de descanso da República Popular da China (excluindo feriados estatutários ou dias de descanso, que se referem a feriados estatutários e/ou dias de descanso na Região Administrativa Especial de Hong Kong, Região Administrativa Especial de Macau e Taiwan)
RMB / dez mil yuan / cem milhões de yuan refere-se a RMB / dez mil yuan / cem milhões de yuan
Os dados financeiros e indicadores financeiros mencionados neste plano, salvo indicação em contrário, referem-se aos dados financeiros constantes das demonstrações consolidadas e aos indicadores financeiros calculados de acordo com os dados financeiros constantes das demonstrações consolidadas.
Qualquer discrepância entre a contagem total e a soma dos valores listados em qualquer tabela deste plano é causada por arredondamento.
1,Descrição das condições para a emissão pública de obrigações convertíveis de sociedades A, de acordo com as disposições do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas e outras leis e regulamentos relevantes, a empresa realizou auto-exame item a item, de acordo com as disposições relativas às qualificações e condições para a emissão pública de obrigações convertíveis de sociedades A por sociedades cotadas, e acredita que a empresa cumpre as disposições pertinentes sobre a emissão pública de obrigações convertíveis de sociedades A, Ter as qualificações e condições para emissão pública de obrigações societárias convertíveis de ação A.
2,Visão geral desta oferta
I) tipos de títulos emitidos desta vez
Os títulos emitidos desta vez são títulos societários convertíveis que podem ser convertidos em ações da empresa. As obrigações corporativas conversíveis e as ações A a serem convertidas no futuro serão listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
II) Escala de emissão
O valor total das obrigações societárias conversíveis de ação A emitidas neste momento não deve exceder RMB bilhões e RMB 45 milhões (incluindo RMB 45 milhões), e o saldo obrigacionista acumulado da sociedade após a emissão não deve representar mais de 50% do ativo líquido da sociedade no final do último período. A escala específica de emissão será determinada pelo conselho de administração e pela pessoa autorizada do conselho de administração autorizada pela assembleia geral da empresa dentro do limite acima indicado.
III) Valor facial e preço de emissão
As obrigações convertíveis são emitidas pelo valor nominal de RMB 100 cada.
IV) prazo de obrigações
O prazo desta obrigação convertível é de seis anos a contar da data de emissão.
V) taxa de juro das obrigações
O método de determinação da taxa de juros face das obrigações convertíveis e do nível final da taxa de juros de cada ano devedor serão submetidos à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração da empresa e as pessoas autorizadas do conselho de administração a negociar e determinar com a Agência de Recomendação (subscritor principal) de acordo com as políticas nacionais, condições de mercado e a situação específica da empresa antes da emissão.
VI) Prazo e método de pagamento dos juros
As obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez adotam o método de pagamento de juros de uma vez por ano, e devolvem o capital e os juros do último ano quando vencidos.
1. Cálculo dos juros para o exercício de juros
Os juros do ano gerador de juros (doravante denominados “juros anuais”) referem-se aos juros correntes de que gozam os detentores das obrigações convertíveis por cada ano completo a partir da primeira data de emissão das obrigações convertíveis, de acordo com o valor facial total das obrigações convertíveis.
A fórmula de cálculo dos juros anuais é: i=b × i
1: Significa o montante dos juros anuais;
B: Refere-se ao valor nominal total das obrigações convertíveis detidas pelos titulares das obrigações convertíveis na data de registo dos direitos do credor do pagamento de juros no ano de vencimento (a seguir designado “ano corrente” ou “cada ano”);
i: Refere-se à taxa de cupão da obrigação convertível no ano corrente.
2. Método de pagamento de juros
(1) Esta obrigação convertível adota o método de pagamento de juros de pagamento de juros uma vez por ano, e a data de início do cálculo de juros é o primeiro dia da emissão dessa obrigação convertível.
(2) Data de pagamento de juros: a data de pagamento de juros de cada ano é a data de cada ano completo a partir da primeira data da emissão dessa obrigação convertível. Se esse dia for feriado legal ou dia de descanso, será adiado para o dia de negociação seguinte e não serão pagos juros adicionais durante o período adiado. O ano de juros está entre duas datas de pagamento de juros adjacentes.
(3) Data de registo de direito do credor de pagamento de juros: a data de registo de direito do credor de pagamento de juros de cada ano é o dia de negociação anterior à data de pagamento de juros de cada ano. Para as obrigações convertíveis que solicitem a conversão em ações da empresa antes da data de registro dos direitos do credor do pagamento de juros (incluindo a data de registro dos direitos do credor do pagamento de juros), a empresa deixará de pagar os juros do ano de juros em curso e dos anos de juros subsequentes aos seus titulares.
(4) O imposto a pagar sobre os rendimentos de juros obtidos pelo titular da obrigação convertível será suportado pelo titular.
VII) Período de conversão
O período de obrigações convertíveis em capital próprio começa a partir do primeiro dia de negociação após o vencimento de seis meses a contar da data de emissão da obrigação convertível até à data de vencimento da obrigação convertível.
VIII) Determinação e ajustamento do preço de conversão das acções
1. Base de determinação do preço inicial de conversão da ação
O preço de conversão inicial das obrigações convertíveis não deve ser inferior ao preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de anúncio do prospecto (se o preço das ações tiver sido ajustado devido à saída direita e à saída dos dividendos nos 20 dias de negociação, o preço de negociação no dia de negociação anterior ao ajuste será calculado de acordo com o preço após os correspondentes ajustamentos à saída direita e à saída dos dividendos) e ao preço médio de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior. O preço inicial específico de conversão da ação será submetido à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração e a pessoa autorizada do conselho de administração a negociar e determinar com o patrocinador (subscritor principal) de acordo com as condições de mercado anteriores a esta oferta.
Preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores = volume total de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores / volume total de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação; Preço médio de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior = volume total de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior / volume total de negociação das ações da empresa nesse dia.
2. Método de ajustamento e fórmula de cálculo do preço de conversão
Após a emissão dos títulos convertíveis, quando a sociedade alterar suas ações devido à distribuição de dividendos acionários, conversão de estoque de capital, emissão adicional de novas ações (excluindo o estoque de capital aumentado devido à conversão de títulos convertíveis), alocação de ações e distribuição de dividendos em dinheiro, o preço de conversão será ajustado de acordo com a seguinte fórmula (serão reservadas duas casas decimais, sendo a última arredondada):
Distribuição de dividendos de ações ou aumento de capital: p1=p0/ (1+n)
Acções ou colocação adicionais: p1= (p0+a) × k)/(1+k)
Os dois elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: p1= (p0+a) × k)/(1+n+k)
Dividendo de caixa: p1=p0 － D
Os três itens acima referidos devem ser realizados simultaneamente: P1 = (P0 － d+a × k)/(1+n+k)
Em que: P0 é o preço de conversão antes do ajustamento, n é o rácio entre a atribuição ou conversão de acções e o capital social, K é o rácio entre acções ou colocação adicionais, a é o preço das acções ou colocação adicionais, D é o dividendo monetário por acção e P1 é o preço de conversão após o ajustamento.
Em caso de alteração das ações e/ou patrimônio líquido acima referidas, a empresa ajustará o preço de conversão das ações por sua vez, publicará um anúncio nos meios de divulgação de informações das empresas listadas designadas pela CSRC, e especificará a data do ajuste do preço de conversão das ações, o método de ajuste e o período de suspensão da conversão das ações (se necessário). Quando a data de ajustamento do preço de conversão das acções for em ou após a data de pedido do titular da obrigação convertível para conversão de acções e antes da data de registo das acções convertidas, o pedido de conversão das acções do titular será executado de acordo com o preço de conversão das acções ajustado da sociedade.
Quando a sociedade puder ter recompras de ações, fusões, cisões ou quaisquer outras circunstâncias que possam alterar a classe, o número e/ou o patrimônio líquido das ações da sociedade, que possam afetar os direitos e interesses do credor dos detentores dessa obrigação convertível ou os direitos derivados e interesses da obrigação convertível, a sociedade ajustará o preço de conversão de acordo com os princípios da equidade, imparcialidade e equidade e da proteção integral dos direitos e interesses dos detentores dessa obrigação convertível de acordo com as circunstâncias específicas. O conteúdo e as medidas operacionais para o ajuste dos preços da conversão de ações serão formuladas de acordo com as leis e regulamentos nacionais relevantes e as disposições relevantes das autoridades reguladoras de valores mobiliários nessa altura.
IX) Revisão descendente do preço de conversão das acções
1. Autoridade de correcção e intervalo de correcção
Durante a vigência desta obrigação convertível, quando o preço de fechamento das ações da empresa for inferior a 85% do preço de conversão atual por pelo menos 15 dias de negociação em qualquer 30 dias consecutivos de negociação, o conselho de administração da empresa tem o direito de propor um esquema de correção descendente do preço de conversão e submetê-lo à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação e votação. Se o preço de conversão tiver sido ajustado nos 30 dias de negociação acima referidos, o preço de conversão e o preço de fecho são calculados no dia de negociação anterior ao dia de ajustamento do preço de conversão e no dia de ajustamento do preço de conversão e no dia de negociação seguinte ao dia de ajustamento do preço de conversão, o preço de conversão e o preço de fecho são calculados com base no preço de conversão e no preço de encerramento ajustados. O plano acima só pode ser implementado após aprovação de mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia. Ao votar na assembleia geral de acionistas, os acionistas detentores das obrigações convertíveis devem se retirar. O preço de conversão alterado não deve ser inferior ao preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias antes da data de convocação da assembleia geral de acionistas e ao preço médio de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior, e o preço alterado não deve ser inferior ao valor líquido do ativo por ação auditado mais recente e ao valor nominal das ações.
2. Procedimento de alteração
Caso a assembleia geral de acionistas da empresa aprove a revisão descendente do preço de conversão, a empresa publicará o anúncio da deliberação da assembleia geral de acionistas nos meios de divulgação de informações das sociedades listadas designadas pela CSRC, anunciando o intervalo de revisão, a data de registro de capital próprio e o período de suspensão da conversão (se necessário). A partir do primeiro dia de negociação seguinte à data do registo de acções (ou seja, a data da correcção do preço de conversão das acções), o pedido de conversão das acções será retomado e o preço de conversão das acções corrigido será aplicado. Se a data de correcção do preço de conversão das acções for na data ou após a data do pedido de conversão das acções e antes da data de registo da conversão das acções, o pedido de conversão das acções será executado de acordo com o preço de conversão das acções corrigido.
x) Método de determinação do número de acções convertidas
Quando os titulares desta obrigação convertível solicitam a conversão de ações durante o período de conversão de ações, o método de cálculo do número de ações convertidas é: q=v/p, e o múltiplo inteiro de uma ação é tomado pelo método de rejeito.
Em que: V refere-se ao valor facial total das obrigações convertíveis solicitadas para conversão de ações pelos detentores de obrigações convertíveis; P é o preço efetivo de conversão de ações no dia do pedido de conversão de ações.
As acções a converter pelos detentores desta obrigação convertível devem ser acções inteiras. Se o saldo de obrigações convertíveis for insuficiente para ser convertido em uma ação no momento da conversão de ações, a empresa descontará o saldo de obrigações convertíveis insuficiente para ser convertido em uma ação no prazo de cinco dias de negociação após a data de conversão de ações do titular de obrigações convertíveis de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen, autoridade de registro de valores mobiliários e outros departamentos
