China Greatwall Securities Co.Ltd(002939)
cerca de
Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) 2022 emissão de acções a objectos específicos
Carta de recomendação de listagem
Patrocinador (subscritor principal)
(andares 10-19, torre sul, edifício da energia, No. 2026, estrada de Jintian, rua de Futian, distrito de Futian, Shenzhen) Junho, 2002
Declaração
China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) . De acordo com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas no mercado empresarial em crescimento (para implementação experimental), as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e listagem de recomendação de negócios e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições relevantes do CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen, a instituição de recomendação e seu representante de recomendação designado são honestos, confiáveis, diligentes e conscienciosos, e em estrita conformidade com as regras de negócios formuladas de acordo com a lei A carta de recomendação de emissão deve ser emitida de acordo com as normas de prática do setor e padrões éticos, e a autenticidade, exatidão e integridade dos documentos emitidos devem ser garantidos.
interpretação
Nesta carta de recomendação, a menos que o contexto especifique, as seguintes abreviaturas têm os seguintes significados: a empresa, a empresa, o emissor, o último Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) objetos específicos
Emissão de ações A-share e esta emissão de ações A-share para objetos específicos refere-se à emissão de ações A-share para objetos específicos em Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) 2022
Partilhas de emissão de objectos
A data base de preços refere-se ao primeiro dia do período de emissão das ações emitidas para objetos específicos
Projetos de investimento e itens de investimento de fundos levantados referem-se aos projetos de construção da base de produção de Nanhai e projetos suplementares aos quais os fundos levantados são investidos
O acionista controlador e controlador real refere-se a Ma Fei
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Bolsa de valores de Shenzhen refere-se à Bolsa de Valores de Shenzhen
“Lei de Valores Mobiliários” significa a lei de valores mobiliários da República Popular da China
As medidas para a administração do registro referem-se às medidas para a administração do registro de emissão de valores mobiliários por empresas listadas no mercado empresarial em crescimento (para Implementação Trial).
As regras de listagem de ações referem-se às regras de listagem de jóias da Bolsa de Valores de Shenzhen (dezembro de 2020)
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Os últimos três anos, o primeiro período e o período de relato referem-se a 2019, 2020, 2021 e janeiro de março de 2022
Departamento de controle de qualidade de banco de investimento refere-se ao departamento de controle de qualidade de China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) departamento de negócios de banco de investimento
Advogado do emissor e advogado Xinda referem-se ao escritório de advocacia Guangdong Xinda
CPA e Lixin referem-se a Contadores Públicos Certificados Lixin (parceria geral especial)
CSDCC refere-se a Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited
5g refere-se à tecnologia de rede de comunicação móvel de quinta geração
Proteção eletromagnética refere-se ao uso de materiais condutores para atenuar ou refletir ondas eletromagnéticas
Condução térmica refere-se ao processo de transferência de calor da zona de alta temperatura para a zona de baixa temperatura
Os dados financeiros e indicadores financeiros mencionados na presente carta de recomendação, salvo indicação em contrário, referem-se aos dados financeiros constantes das demonstrações consolidadas e aos indicadores financeiros calculados com base nesses dados financeiros; Se houver diferença na mantissa entre a soma da parte total da presente recomendação e a soma dos valores pormenorizados, deve ser causada por arredondamento.
catálogo
Declarar que 1 interpretação Secção 1 Informação básica do emitente quatro
1,Informação de base quatro
2,Principais actividades cinco
3,Nível tecnológico e I & D do emitente cinco
4,Principais dados e indicadores operacionais e financeiros seis
5,Principais riscos Secção 2 a oferta corrente do emitente dezesseis
1,O tipo de títulos emitidos desta vez dezesseis
2,Informação básica deste plano de emissão Seção 3 os representantes patrocinadores, organizadores do Projeto Co e outros membros da equipe do projeto desta emissão e listagem de títulos vinte
1,O representante do patrocinador especificamente responsável por esta recomendação vinte
2,Organizadores do Projeto Co e outros membros da equipe do projeto vinte
3,Procedimentos de auditoria interna do patrocinador e pareceres fundamentais sobre esta emissão de valores mobiliários Secção 4 Interesses entre a instituição de recomendação e o emitente Secção V Compromissos da instituição de recomendação vinte e três
1,Compromisso geral da instituição de recomendação para com a recomendação de listagem vinte e três
2,O compromisso do patrocinador com esta recomendação de listagem item por item Secção 6 Procedimentos de tomada de decisão para a execução desta emissão e cotação de valores mobiliários vinte e cinco
1,Resoluções do conselho de administração relacionadas a esta oferta vinte e cinco
2,Resoluções da Assembleia Geral de Acionistas relacionadas com esta oferta Secção 7 Disposições específicas para a supervisão contínua do emitente após a cotação de valores mobiliários Secção VIII Recomendação conclusão da instituição de recomendação sobre esta oferta e listagem 27 I. Informação de base
Nome da empresa: Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602)
Nome inglês da empresa: Shenzhen FRD Science & Technology Co., Ltd
Local de listagem: Shenzhen Stock Exchange
Securities abbreviation Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602)
Código dos títulos: Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602)
Endereço registado: Edifícios 1, 2 e 3, Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602)
Endereço do escritório: Edifícios 1, 2 e 3, Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602)
Representante legal: Ma Fei
Capital social: 50794194 milhões de yuans
Agência de crédito unificada social
Código: 91440 Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) 41819
Âmbito do negócio: os itens gerais do negócio são: a indústria comercial e material e de marketing da China (excluindo mercadorias franqueadas, especialmente controladas e franqueadas); Actividades de importação e exportação (tratadas em conformidade com as disposições do documento smjzz n.º [20011868).
Os itens comerciais licenciados são: I & D, produção e vendas de comunicações móveis, comunicação de rede, comutação de rotas, armazenamento e servidor, dispositivos eletrônicos de potência e outras tecnologias e produtos comuns relacionados; I & D, produção e venda de materiais e dispositivos de blindagem eletromagnética, materiais e dispositivos absorventes de microondas, materiais e dispositivos condutores de calor, materiais e dispositivos isolantes, materiais compósitos de alto desempenho e acessórios eletrônicos; P & D, produção e vendas de produtos e componentes plásticos, produtos e componentes de estampagem de metal, produtos e componentes de fundição de liga; Carga geral; Impressão de embalagens e decoração; Impressão de documentos, materiais e outros materiais impressos. (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes. Os projetos comerciais específicos devem estar sujeitos aos documentos de aprovação ou licenças dos departamentos relevantes) site da empresa: http://www.frd.cn./
2,Principais actividades
A empresa está envolvida principalmente na P & D, design, produção e vendas de materiais e dispositivos de blindagem eletromagnética, materiais e dispositivos de gerenciamento térmico, antenas de estação base e dispositivos relacionados, dispositivos funcionais de proteção e materiais e dispositivos leves, e está comprometida em fornecer aos clientes soluções globais em campos relacionados. Desde a sua criação em 1993, através da sua incessante investigação e desenvolvimento técnico, rigoroso controlo de qualidade e bom serviço ao cliente, a empresa tem vindo gradualmente a ganhar um amplo reconhecimento no mercado e continuou a crescer. O seu negócio tem gradualmente transitado da produção de acessórios electrónicos para a I & D, produção e venda de materiais e dispositivos de blindagem eletromagnética, materiais e dispositivos de gestão térmica, antenas de estações base e dispositivos relacionados, dispositivos funcionais de protecção e materiais e dispositivos leves, Atualmente, tornou-se uma empresa líder no campo da blindagem eletromagnética, aplicações de condução de calor e outras soluções.
Os principais produtos da empresa incluem materiais e dispositivos de blindagem eletromagnética, materiais e dispositivos de gerenciamento térmico, antenas de estação base e dispositivos relacionados, dispositivos funcionais de proteção, materiais e dispositivos leves e outros. Os materiais e dispositivos de blindagem eletromagnética incluem dispositivos plásticos condutores, gel de sílica condutor, junta de pano condutor, dispositivos de blindagem de metal e dispositivos de absorção de microondas; Os materiais e dispositivos de gerenciamento térmico incluem dispositivos de interface condutores térmicos, folhas de grafite, filmes de grafite condutores térmicos, peças de chapa metálica, módulos de dissipação de calor / ventiladores / placas de equalização de temperatura / tubos de calor, fundição semi-sólida, etc; A antena da estação base e os dispositivos relacionados incluem: antena da estação base, vibrador integrado da antena, radome, etc; Dispositivos funcionais protetores incluem tela de poeira, filme protetor, fita adesiva de face única e dupla, folha isolante, etc; Materiais e dispositivos leves incluem: placa de extremidade, placa de cobertura composta, etc. 3,Nível tecnológico e I & D do emitente
Após anos de P & D e acumulação de produção, a empresa dominou uma riqueza de tecnologias de blindagem eletromagnética e condução de calor, tais como a preparação de pano condutor e pós-tratamento de galvanoplastia, o método de preparação de esponja condutora omni-direcional retardante de chama, tecnologia de armazenamento de energia de mudança de fase, a tecnologia de expansão e brasagem de placa de resfriamento líquido, a tecnologia de P & D de folha de grafite com revestimento condutivo e estabilidade de oxidação, a tecnologia de P & D de folha de grafite com alta condutividade térmica As principais tecnologias usadas para estações base de comunicação incluem tecnologia de pesquisa e desenvolvimento de placas de resfriamento líquido, tecnologia de produção de antena multibanda larga, tecnologia de formação de feixe em forma retangular, comutador de fase de banda larga e tecnologia de produção de sistema de transmissão.
Além disso, com base em pesquisa e desenvolvimento independentes, a empresa também se concentrou nas necessidades dos clientes, realizou ativamente a cooperação de pesquisa universitária da indústria e estabeleceu cooperação de P & D em tecnologia com muitas universidades chinesas bem conhecidas, como a Universidade Tianjin, Universidade de Ciência e Tecnologia Eletrônica, Universidade de Tecnologia do Sul da China, Universidade Central do Sul, Universidade Shanghai Jiaotong, Universidade de Aeronáutica e Astronáutica de Pequim, Universidade Hunan e Universidade da Cidade de Hong Kong, o que aprimorou ainda mais as capacidades de P & D e desenvolvimento de produtos de tecnologia da empresa.
A empresa acompanha de perto as últimas tendências de aplicação tecnológica, mercado e desenvolvimento de tecnologia na indústria, continua a realizar pesquisas sobre novas tecnologias e tornou-se uma excelente empresa na indústria de materiais e dispositivos de blindagem eletromagnética, materiais condutores de calor e dispositivos em virtude da inovação tecnológica e capacidades de P & D. As capacidades de I & D e desenvolvimento de produtos da tecnologia da empresa foram totalmente reconhecidas pelo mercado. Ganhou sucessivamente tais honras da indústria como “2017 Shenzhen empresa vantagem de propriedade intelectual”, “2020 Guangdong Hong Kong Macau Bay enterprise innovation power list – prêmio de realização de inovação” e “top 50 empresas líderes” em indústrias emergentes estratégicas. Atualmente, o laboratório de P & D construído pela empresa tem as capacidades de teste de EMC, testes de confiabilidade ambiental, análise de desempenho térmico, análise de desempenho elétrico, análise de elementos, análise microscópica metalográfica, etc. a empresa está pronta para aplicar a qualificação de um centro de testes nacional. 4,Principais dados e indicadores operacionais e financeiros
O relatório financeiro de 2019 do emissor foi auditado pela Tianzhi International Certified Public Accountants (parceria geral especial), e os relatórios financeiros de 2020 e 2021 foram auditados pela Lixin Certified Public Accountants (parceria geral especial), ambos os quais são relatórios de auditoria padrão não qualificados; O relatório financeiro do emitente de janeiro a março de 2022 não foi auditado. Salvo especificação em contrário, todos eles são citados no relatório acima.
(I) principais dados do balanço, demonstração de resultados e demonstração de fluxos de caixa relativos aos últimos três anos e ao primeiro período
1. Principais dados do balanço consolidado
Unidade: 10000 yuan
Projeto 202203-31202112-31202012-31201912-31
Total do activo 56454835552934254688635436441303
Total do passivo 30205309289567382001889318487016
Capital próprio atribuível à empresa-mãe 24458243245100082425716815292134
Total do capital próprio 26249526263366872686746017954287
2. Principais dados da demonstração de resultados consolidada
Unidade: 10000 yuan
Projeto Janeiro Março 20222021 20202019
Resultado operacional 7534559305800872929338626152708
lucro operacional
