China Greatwall Securities Co.Ltd(002939)
cerca de
Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) 2022 emissão de acções a objectos específicos
Carta de recomendação de emissão
Patrocinador (subscritor principal)
(andares 10-19, torre sul, edifício da energia, No. 2026, estrada de Jintian, rua de Futian, distrito de Futian, Shenzhen) Junho, 2002
Declaração de recomendação instituição e representante de recomendação
China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) .
De acordo com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas no mercado empresarial em crescimento (para implementação experimental), as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e listagem de recomendação de negócios e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições relevantes do CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen, a instituição de recomendação e seu representante de recomendação designado são honestos, confiáveis, diligentes e responsáveis, e estritamente de acordo com as regras de negócios formuladas de acordo com a lei A carta de recomendação de emissão deve ser emitida de acordo com as normas de prática do setor e padrões éticos, e a autenticidade, exatidão e integridade dos documentos emitidos devem ser garantidos.
interpretação
Nesta carta de recomendação de emissão, a menos que o contexto especifique, as seguintes abreviaturas têm os seguintes significados: a empresa, a empresa, o emissor, a empresa Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602)
Emissão de ações A-share e esta emissão de ações A-share para objetos específicos refere-se à emissão de ações A-share para objetos específicos em Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) 2022
Partilhas de emissão de objectos
A data base de preços refere-se ao primeiro dia do período de emissão das ações emitidas para objetos específicos
Projetos de investimento e itens de investimento de fundos levantados referem-se aos projetos de construção da base de produção de Nanhai e projetos suplementares aos quais os fundos levantados são investidos
O acionista controlador e controlador real refere-se a Ma Fei
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Bolsa de valores de Shenzhen refere-se à Bolsa de Valores de Shenzhen
“Lei de Valores Mobiliários” significa a lei de valores mobiliários da República Popular da China
As medidas para a administração do registro referem-se às medidas para a administração do registro de emissão de valores mobiliários por empresas listadas no mercado empresarial em crescimento (para Implementação Trial).
As regras de listagem de ações referem-se às regras de listagem de jóias da Bolsa de Valores de Shenzhen (dezembro de 2020)
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Os últimos três anos, o primeiro período e o período de relato referem-se a 2019, 2020, 2021 e janeiro de março de 2022
Departamento de controle de qualidade de banco de investimento refere-se ao departamento de controle de qualidade de China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) departamento de negócios de banco de investimento
Advogado do emissor e advogado Xinda referem-se ao escritório de advocacia Guangdong Xinda
CPA e Lixin referem-se a Contadores Públicos Certificados Lixin (parceria geral especial)
CSDCC refere-se a Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited
5g refere-se à tecnologia de rede de comunicação móvel de quinta geração
Proteção eletromagnética refere-se ao uso de materiais condutores para atenuar ou refletir ondas eletromagnéticas
Condução térmica refere-se ao processo de transferência de calor da zona de alta temperatura para a zona de baixa temperatura
Os dados financeiros e indicadores financeiros mencionados na presente carta de recomendação, salvo indicação em contrário, referem-se aos dados financeiros constantes das demonstrações consolidadas e aos indicadores financeiros calculados com base nesses dados financeiros; Se houver diferença na mantissa entre a soma da parte total da presente recomendação e a soma dos valores pormenorizados, deve ser causada por arredondamento.
catálogo
A agência de recomendação e o representante da recomendação declaram que 1 interpretação Secção 1 Informação básica sobre a emissão de títulos quatro
1,Nome da instituição de recomendação, representante de recomendação e introdução dos membros da equipe do projeto quatro
2,Informação de base do emitente cinco
3,Descrição da relação entre o patrocinador e o emitente treze
4,Procedimentos de auditoria interna e pareceres fundamentais da instituição de recomendação Secção 2 Compromissos da instituição de recomendação quinze
1,O patrocinador compromete-se a que quinze
2,Verificação do emprego remunerado de instituições e indivíduos terceiros Recomendação da Secção III sobre esta oferta de valores mobiliários dezessete
1,Conclusão da recomendação para esta oferta de valores mobiliários dezessete
2,Verificação de se o emitente cumpriu os procedimentos de tomada de decisão para esta oferta dezessete
3,Descrição da emissão de títulos que preenchem as condições de emissão dezoito
4,Principais riscos do emitente vinte e três
5,Breves comentários sobre as perspectivas de desenvolvimento do emitente trinta e um
Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos
1,Nome da instituição de recomendação, representante de recomendação e introdução dos membros da equipe do projeto
I) Nome da instituição de recomendação
O nome do patrocinador que emitiu ações para objetos específicos desta vez é China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) . II) Recomendação representativa e prática da emissão de valores mobiliários
China Greatwall Securities Co.Ltd(002939)
Lin Ying, diretor de negócios e representante patrocinador da China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) divisão bancária de investimento. O Sr. Lin Ying participou no projecto Tecon Biology Co.Ltd(002100) .
Durante a prática do negócio de recomendação, o Sr. Lin Ying cumpriu rigorosamente as medidas administrativas para o negócio de recomendação de emissão e listagem de valores mobiliários e outras disposições relevantes, com registro de boas práticas.
Gaojun, diretor de negócios da divisão de bancos de investimento China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) , representante do patrocinador, qualificado como contador público certificado. O Sr. gaojun foi responsável ou participou no projeto Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) ipo, projeto de IPO jusailong, Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) projeto de oferta não pública, projeto de oferta adicional pública de ações da Nengke, Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) projeto de oferta não pública, Beihai Gofar Chuanshan Biological Co.Ltd(600538) projeto de oferta não pública, Qtone Education Group(Guangdong) Co.Ltd(300359) projetos de grupo, Tecon Biology Co.Ltd(002100) grandes projetos de reestruturação de ativos, etc. O Sr. gaojun cumpre rigorosamente as medidas para a administração de negócios de recomendação de emissão e listagem de valores mobiliários e outras disposições relevantes na prática de negócios de recomendação, e tem um histórico de boas práticas.
(III) Co-patrocinadores deste projeto de emissão de valores mobiliários e outros membros da equipe do projeto
1. Co-organizadores do projecto
Chenyonghui, gerente de projeto do departamento de negócios bancário de investimento. O Sr. chenyonghui participou da oferta pública inicial da Guangzhou jusailong Engenharia Plásticos Co., Ltd. e sua listagem na gema, e a emissão de ações para objetos específicos. O Sr. chenyonghui cumpre estritamente as medidas para a administração de negócios de recomendação de emissão de títulos e listagem e outras disposições relevantes na prática de negócios de recomendação, e tem um registro de boas práticas.
2. Outros membros da equipe do projeto
Outros membros da equipe do projeto que participaram da recomendação de Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) esta oferta incluem: Bai Yimin, wumingxiao, pengsicheng. 2,Informação de base do emitente
I) Panorama geral do emitente
Nome da empresa: Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602)
Nome inglês da empresa: Shenzhen FRD science & technologyco, LTD
Local de listagem: Shenzhen Stock Exchange
Securities abbreviation Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602)
Código dos títulos: Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602)
Edifício 1, 2 e 3, edifício feirongda, leste da via expressa de Nanguang e sul da estrada Huanyu, comunidade Tianliao, rua Yutang, distrito de Guangming, Shenzhen
Endereço do escritório: Edifício 1, 2 e 3, edifício feirongda, leste da Nanguang Expressway e sul da estrada Huanyu, comunidade Tianliao, rua Yutang, distrito de Guangming, Shenzhen
Representante legal: Ma Fei
Capital social: 50794194 milhões de yuans
Código de crédito social unificado: 91440 Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) 41819
Os itens de negócios gerais são: a indústria comercial e de fornecimento de materiais e marketing da China (excluindo commodities franqueadas, especialmente controladas e franqueadas); Actividades de importação e exportação (tratadas em conformidade com as disposições do documento smjzz n.º [20011868). Os itens comerciais licenciados são: I & D, produção e vendas de comunicações móveis, comunicação de rede, comutação de rotas, armazenamento e servidor, dispositivos eletrônicos de potência e outras tecnologias e produtos comuns relacionados; P & D, produção e vendas de materiais e dispositivos de blindagem eletromagnética, materiais e dispositivos absorventes de microondas, escopo de negócios condutivo: materiais e dispositivos térmicos, materiais e dispositivos isolantes, materiais compostos de alto desempenho e acessórios eletrônicos; P & D, produção e vendas de produtos e componentes plásticos, produtos e componentes de estampagem de metal, produtos e componentes de fundição de liga; Carga geral; Impressão de embalagens e decoração; Impressão de documentos, materiais e outros materiais impressos. (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes. Os projetos comerciais específicos devem estar sujeitos aos documentos de aprovação ou licenças dos departamentos relevantes)
Sítio Web da empresa: http://www.frd.cn./
II) Tipo de emissão de títulos
Esta questão é emitir compartilhamentos para objetos específicos.
III) Informações básicas do plano de emissão
De acordo com as deliberações da quarta reunião (extraordinária) do Quinto Conselho de Administração e da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, o plano do emitente de emitir ações para objetos específicos desta vez é o seguinte:
1. Classe e valor nominal das acções emitidas
O tipo de ações emitidas desta vez são ações ordinárias de RMB listadas nacionais (ações A), com um valor nominal de RMB 1,00 por ação.
2. Método e tempo de emissão
Todas as ações emitidas desta vez são na forma de emissão de ações para objetos específicos. A empresa, após obter a aprovação da Bolsa de Valores de Shenzhen e a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China para registro, escolherá um momento apropriado para emitir ações para objetos específicos dentro do período de validade especificado.
3. Objeto de emissão e método de assinatura
Os objetos desta emissão de ações para objetos específicos são no máximo 35 (incluindo) objetos específicos que atendam aos requisitos da CSRC, incluindo sociedades gestoras de fundos de investimento de valores mobiliários, sociedades de valores mobiliários, sociedades fiduciárias e de investimento, sociedades financeiras, investidores institucionais de seguros, investidores institucionais qualificados no exterior e outras pessoas coletivas, pessoas físicas ou outros investidores institucionais que atendam às disposições legais e regulamentares. Se uma sociedade gestora de fundos de investimento em valores mobiliários, uma sociedade de valores mobiliários, um investidor institucional estrangeiro qualificado ou um investidor institucional estrangeiro qualificado RMB subscrever dois ou mais produtos sob a sua gestão, considera-se como um único objeto de emissão; Se uma sociedade fiduciária e de investimento for objeto de emissão, só pode subscrever com fundos próprios.
O objeto final desta emissão será determinado pelo conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas através de negociação com o patrocinador (subscritor principal) de acordo com os resultados da licitação, de acordo com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen, após o pedido para esta emissão ter sido revisado e aprovado pela Bolsa de Valores de Shenzhen e a aprovação para registro tiver sido dada pela CSRC. Todos os objetos emissores desta oferta subscrevem em numerário as ações emitidas para objetos específicos. Se houver novas disposições nas leis e regulamentos nacionais, a empresa irá adaptá-las de acordo com as novas disposições.
4. Preço de emissão e método de fixação de preços
A data base de preços desta oferta é o primeiro dia do período de oferta. O preço de emissão das ações a serem emitidas para objetos específicos desta vez não deve ser inferior ao preço base de emissão, ou seja, não inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços. Preço médio de negociação de ações nos 20 dias de negociação anteriores ao primeiro dia do período de emissão = volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação anteriores ao primeiro dia do período de emissão / volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação anteriores ao primeiro dia do período de emissão.
Se as ações da empresa tiverem questões ex right e ex dividend desde a data base de preços até a data de emissão, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, reserva de capital convertida em capital social, o preço das ações emitidas para objetos específicos será ajustado em conformidade. Os métodos específicos de ajustamento são os seguintes:
Assumindo que o preço de emissão antes do ajuste é P0, o número de ações dadas ou convertidas em capital social por ação é n, o dividendo / dividendo em caixa por ação é D, e o preço de emissão após ajuste é P1, então:
Dividendos / dividendos de caixa: p1=p0-d
Doação de ações ou aumento de capital: p1=p0/ (1+n)
Devem ser efectuados dois elementos simultaneamente: p1= (p0-d) / (1+n)
Nesta base, o preço final de emissão será determinado pelo conselho de administração da empresa através de consulta com o patrocinador (subscritor principal) de acordo com os resultados da licitação, de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas, as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen, após a emissão ser revisada e aprovada pela Bolsa de Valores de Shenzhen e a aprovação da CSRC para registro.
5. Quantidade emitida
O número de ações emitidas para objetos específicos desta vez é calculado dividindo o montante total de fundos levantados pelo preço de emissão, e não excede 30% do capital social total da empresa antes desta emissão, que é calculado como
