Código dos títulos: Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) abreviatura dos títulos: Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602)
(Shenzhen Frd Science & Technology Co., Ltd.)
(comunidade de Tianliao, rua de Yutang, distrito de Guangming, cidade de Shenzhen, província de Guangdong Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) novo parque industrial material) prospecto para emissão de ações para objetos específicos em 2022
(Revisado)
Patrocinador (subscritor principal)
(andares 10-19, torre sul, edifício da energia, No. 2026, estrada de Jintian, rua de Futian, distrito de Futian, Shenzhen) Junho, 2002
Declaração da empresa
A empresa e todos os diretores, supervisores e gerentes superiores prometem que o prospecto não contém registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas.
O responsável pela sociedade, o responsável pela contabilidade e o responsável pelo organismo contabilístico (Autoridade Contábil) devem assegurar a veracidade e a integridade dos relatórios financeiros e contabilísticos constantes do prospecto.
Qualquer decisão ou opinião tomada pela CSRC e pela Shenzhen Stock Exchange sobre esta oferta não indica que eles garantem a autenticidade, exatidão e integridade dos documentos de candidatura e das informações divulgadas, nem indicam que eles fazem julgamentos substantivos ou garantias sobre a rentabilidade, o valor do investimento do emissor ou a renda do investidor. Qualquer declaração em contrário é uma declaração falsa.
De acordo com o disposto na lei dos valores mobiliários, após a emissão dos valores mobiliários de acordo com a lei, o emitente será responsável pelas alterações no funcionamento e nos rendimentos do emitente, e os investidores serão responsáveis pelos riscos de investimento causados pelas alterações.
Dicas sobre questões importantes
A empresa lembra especialmente aos investidores que leiam cuidadosamente a seção VI fatores de risco relacionados a esta oferta deste prospecto e prestem especial atenção aos seguintes riscos principais:
1,Risco de digestão da capacidade de projetos de investimento levantados
Após a implementação deste projeto de investimento elevado, a capacidade de produção dos produtos da empresa utilizados principalmente em novos veículos de energia, armazenamento de energia e mercados de inversores fotovoltaicos será ampliada ainda mais, e a cobertura e cobertura do produto serão melhoradas, o que é de grande importância para o desenvolvimento sustentável dos negócios da empresa. Embora tenham sido realizadas pesquisas de mercado suficientes e demonstrações de viabilidade para este projeto de investimento aumentado, o planejamento da capacidade dos produtos relevantes baseia-se principalmente na capacidade existente da empresa, na reserva de pedidos, na demanda do mercado a jusante e no plano de desenvolvimento futuro da empresa, que é altamente operável. No entanto, após a conclusão do projeto, a escala de capacidade dos produtos relevantes da empresa será aumentada em certa medida. Se o desenvolvimento do mercado da empresa for fraco ou a demanda do mercado estiver saturada. A intensificação da concorrência no mercado pode fazer com que a nova capacidade da empresa não seja totalmente digerida, ou mesmo excesso de capacidade, e levar à incapacidade de alcançar os benefícios esperados do projeto e ter um impacto adverso na produção e operação da empresa.
2,Riscos de depreciação e amortização de novos activos imobilizados
Devido à grande escala de investimento do projeto investido pelos fundos levantados, e outros projetos anteriores da empresa investidos pelos fundos levantados e os projetos de fase I e fase II do Parque de Ciências de alta orientação estão em construção, o investimento relevante é principalmente gasto de capital. Depois de todos os projetos relevantes são concluídos e colocados em operação, a empresa espera aumentar a despesa de depreciação e amortização de 423021 milhões de yuans para 1317851 milhões de yuans a cada ano, o que é relativamente alto. Embora de acordo com o planejamento de benefícios da empresa para projetos relevantes, após a conclusão de tais projetos, a renda do projeto pode efetivamente cobrir a depreciação e amortização recém-aumentadas, e estima-se que o lucro líquido recém-aumentado será de 640587 milhões de yuans a 480841 milhões de yuans. No entanto, devido ao período de tempo desde o início da construção até o aumento da capacidade de produção de projetos relevantes, e no caso de grandes mudanças adversas no ambiente futuro do mercado ou má gestão do projeto, Pode tornar o nível de receita e lucro do investimento incluindo este projeto de investimento levantado menor do que o esperado, e assim não cobrir o risco de deterioração da condição financeira da empresa e declínio no desempenho operacional causado pelos novos encargos de depreciação e amortização.
3,Risco de imparidade do goodwill
No final de cada período de relatório, o valor contábil do goodwill da empresa foi 1 Jilin Yatai (Group) Co.Ltd(600881) milhões de yuans, 1380106 milhões de yuans, 1039497 milhões de yuans e 1039497 milhões de yuans respectivamente, que foi formado principalmente pela aquisição da empresa da comunicação Bowei, Kunshan pindai, Jiangsu Zhongdi e outras empresas. A empresa realizou teste de imparidade no goodwill no final de cada ano de acordo com as disposições relevantes das normas contábeis para Empresas Empresariais No. 8 – imparidade de ativos, Uma instituição de avaliação profissional foi contratada para avaliar o valor recuperável dos grupos de ativos relevantes incluindo o goodwill, e um teste de imparidade foi realizado com referência à conclusão da avaliação. De acordo com os resultados do teste de imparidade, foi feita uma provisão de imparidade para o goodwill formado pela aquisição da comunicação Bowei. No final de cada ano, no futuro, a empresa continuará a realizar testes de imparidade sobre o goodwill relevante. Se a empresa resultante da fusão for afetada por fatores adversos na pesquisa e desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de mercado, operação e gestão, levará a lucros inferiores ao esperado e, em seguida, enfrentará o risco de imparidade do goodwill, o que terá um impacto adverso no desempenho operacional futuro da empresa.
4,Risco de declínio contínuo do desempenho
De acordo com o relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022, a empresa alcançou uma receita operacional de 753455900 yuan de janeiro a março de 2022, um aumento de 20,29% sobre o mesmo período do ano anterior; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi de -178987 milhões de yuans, uma diminuição de 151,03% sobre o mesmo período do ano anterior. Após deduzir lucros e perdas não recorrentes, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi de -459354 milhões de yuans, uma diminuição de 574,51% sobre o mesmo período do ano anterior.
O desempenho da empresa no último período diminuiu. Por um lado, a principal razão é que as matérias-primas da empresa incluem principalmente materiais metálicos, como cobre e alumínio, e materiais poliméricos, como fita, filme e materiais de liberação e plásticos. O preço de mercado dessas matérias-primas está intimamente relacionado com o preço de commodities a granel, como metal e petróleo bruto. Desde o quarto trimestre de 2020, afetado pelo aumento dos preços das commodities a granel, o preço de algumas das matérias-primas acima aumentou significativamente, Por exemplo, em 2021, o preço médio de compra do cobre, alumínio e aço aumentou 39,64%, 31,14% e 35,92%, respectivamente, em relação ao mesmo período do ano anterior, o que aumentou a pressão de custos da operação da empresa. Ao mesmo tempo, em 2021, algumas plantas e linhas de produção de Changzhou Jiangsu materiais de alta condutividade ciência e parque tecnológico da empresa foram sucessivamente concluídas e gradualmente colocadas em operação, e o custo de depreciação de ativos fixos relacionados também aumentou correspondentemente. Ao mesmo tempo, a empresa reforçou a reserva de recursos humanos para garantir o desenvolvimento suave de sua produção e operação, resultando em maiores novos custos de trabalho e depreciação no Parque Jiangsu, mas ainda leva algum tempo para Jiangsu parque alcançar a produção total, O efeito da escala ainda não foi realizado. Afetada pelos fatores acima, como aumento dos preços das matérias-primas, nova mão de obra e maiores despesas de depreciação e amortização, a margem de lucro bruto abrangente da empresa foi de 15,70% e 11,91%, respectivamente, em janeiro e março de 2021 e 2022, mostrando tendência descendente. Por outro lado, afetados pelo conflito comercial sino-americano e pela escassez de fornecimento de chips, os negócios de telefones celulares e outros terminais eletrônicos de consumo da empresa diminuíram, e o progresso da construção da comunicação 5g em 2020 e 2021 não atingiu a expectativa, resultando no crescimento da renda comercial relacionada não atingindo a expectativa.
Em resposta a essas situações, a empresa melhorou continuamente sua gestão interna de custos, reforçou a cooperação estratégica com os principais clientes, negociou com os principais clientes sobre o aumento dos preços das matérias-primas e ajustou os preços de venda de alguns produtos. Ao mesmo tempo, a empresa também explorou ativamente novos clientes e mercados downstream, e fez bons progressos nas áreas de novos veículos de energia, armazenamento de energia, inversores fotovoltaicos, etc., e estabeleceu boas relações de cooperação com clientes como Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Sungrow Power Supply Co.Ltd(300274) guruiwatt, WiMAX, Guangzhou Automobile Group Co.Ltd(601238) Saic Motor Corporation Limited(600104) Saic Motor Corporation Limited(600104) , A produção e entrega de algumas novas ordens de clientes estão progredindo sem problemas.
Atualmente, o layout estratégico de desenvolvimento sustentável de longo prazo da empresa está progredindo sem problemas, mas ainda leva algum tempo para que essas medidas sejam totalmente traduzidas no desempenho da empresa, afetado por isso, o desempenho da empresa diminuirá em 2021. No primeiro trimestre de 2022, afetado pelo conflito entre a Rússia e a Ucrânia, os preços das commodities a granel de alumínio, cobre e outros materiais ainda estavam flutuando. Ao mesmo tempo, a situação epidêmica covid-19 em Shenzhen, Xangai e outras regiões recuperou. A empresa cooperou ativamente com a política nacional de prevenção de epidemias. Devido à gestão fechada, a produção atual de algumas plantas foi baixa. Afetado por esses fatores, o desempenho da empresa no último período diminuiu.
No futuro, se a empresa sofrer de factores adversos, tais como flutuações contínuas e substanciais dos preços das principais matérias-primas, declínio substancial da procura do mercado a jusante, perda de clientes importantes, ou se a empresa não consolidar a sua vantagem competitiva no mercado, ajustar eficazmente os preços do produto, desenvolver ainda mais os mercados a jusante, expandir a escala de produção e alcançar o efeito de escala, a empresa pode sofrer uma diminuição acentuada da taxa de crescimento das receitas operacionais e uma redução adicional da margem de lucro bruta, Mesmo o desempenho continuou a diminuir e sofreu perdas. Chamar a atenção dos investidores para riscos relevantes.
interpretação
1,interpretação geral: a empresa, a empresa, o emissor, o Shanghai Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602)
Emissão de ações para objetos específicos e emissão de ações pelo emitente para objetos específicos em 2022
questão
Este relatório refere-se ao prospecto sobre a emissão de ações para objetos específicos em Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) 2022
Subsidiárias principais e subsidiárias principais que foram incluídas no escopo das demonstrações consolidadas no período de relato em qualquer uma das seguintes circunstâncias: Com base em cada período do período de relato, subsidiárias que representam mais de 5% do valor absoluto do principal lucro comercial ou lucro líquido do emitente, especificamente incluindo Kunshan Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) Changzhou runxingtai, Kunshan pindai, Bowei communication, Jiangsu aneng, Jiangsu Zhongdi
Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) co., Ltd. refere-se a Shenzhen Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) technology Co., Ltd., o antecessor do emissor
Kunshan Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) electronic Materials Co., Ltd., anteriormente conhecida como Kunshan Shenfei Electronics Co., Ltd., que é uma subsidiária integral do emissor
Jiangsu
Tianjin Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) refere-se a Tianjin Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) technology Co., Ltd., que é uma subsidiária integral do emissor
Hong Kong Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) refers to Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) hong Kong (Hong Kong) Co., Ltd., which is a wholly-owned subsidiary of the issuer
Jiangsu GeYou refere-se a Jiangsu GeYou carbono novo material Co., Ltd., anteriormente conhecido como Suzhou GeYou carbono novo material Co., Ltd., que é uma subsidiária holding do emissor
A comunicação Bowei refere-se à Guangdong Bowei Communication Technology Co., Ltd., uma subsidiária holding do emissor
Jiangsu Zhongdi refere-se a Jiangsu Zhongdi New Material Technology Co., Ltd., anteriormente conhecida como Kunshan Zhongdi New Material Technology Co., Ltd., que é uma subsidiária holding do emissor
Kunshan pindai refere-se à Kunshan pindai Electronics Co., Ltd., uma subsidiária holding do emitente
Zhuhai runxingtai Electric Appliance Co., Ltd. é uma subsidiária holding do emitente
A tecnologia Bowei refere-se à Guangdong Bowei Technology Co., Ltd., anteriormente conhecida como Jieyang Bowei Technology Co., Ltd., que é uma subsidiária integral da comunicação Bowei
Hong Kong Bowei significa Bowei Technology Co., Ltd., uma subsidiária integral da Bowei Communications
Changzhou Feichi venture capital partnership (sociedade limitada), anteriormente conhecido como “Beijing Feichi investment” refere-se ao Centro de Tecnologia Feichi Rongda (sociedade limitada), Beijing Feichi Rongda Technology Co., Ltd., Shenzhen Feichi Investment Management Co., Ltd. e Feichi investimento industrial (Chang
Estado) Limited “
Hong Kong hua’en refere-se ao investimento hua’en (Hong Kong) Co., Ltd., anteriormente conhecido como ” Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) hong Kong) Technology Co., Ltd.”
Kunshan hua’en refere-se a Kunshan hua’en Electronic Technology Co., Ltd., anteriormente conhecida como ” Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) electronics (Kunshan) Co., Ltd.”
Changzhou runxingtai refere-se a runxingtai (Changzhou) Technology Co., Ltd., uma subsidiária integral da Jiangsu Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602)
Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) fabricação de precisão refere-se a Guangdong Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) Precision Manufacturing Technology Co., Ltd., que é uma subsidiária integral do emissor
Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) novo material refere-se a Jiangsu Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602)
Youxinxin refere-se a Shenzhen youxinxin Hardware Products Co., Ltd., uma subsidiária integral do emissor
Huizhou Huaci refere-se à Huizhou Huaci Microwave Technology Co., Ltd., uma subsidiária holding do emitente
Chengdu Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) refere-se a Chengdu Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) new Material Technology Co., Ltd., que é uma subsidiária integral do emissor
Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) optoeletrônica refere-se a Shenzhen Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) optoeletrônica Materiais Co., Ltd., que é uma subsidiária holding do emissor
Changzhou Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) significa Changzhou Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602)
