Sany Heavy Energy Co., Ltd.
Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Inovação em Ciência e Tecnologia
Anúncio dos resultados da emissão
Patrocinador (subscritor principal): Citic Securities Company Limited(600030)
O pedido da Sany Heavy Energy Co., Ltd. (doravante referida como “o emissor” ou “Sany Heavy Energy”) para a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referida como “esta oferta”) foi revisado e aprovado pelo Comitê de Listagem de Ações do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (doravante referida como “Bolsa de Valores de Xangai”) e foi aprovado para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. As ações do emitente são abreviadas como “Sany Chongneng” para abreviação, e a extensão é abreviada como “Sany Chongneng” para abreviação, e o código das ações é “688349”.
Citic Securities Company Limited(600030) .
Esta oferta é conduzida por uma combinação de colocação direcionada a investidores estratégicos (doravante denominada “colocação estratégica”), colocação offline de inquéritos a investidores offline qualificados (doravante denominada “emissão offline”) e emissão online de preços a investidores públicos sociais que detenham acções e recibos de depositário não restritos no mercado de Xangai (doravante denominada “emissão online”). Com base nos resultados do inquérito preliminar, o emitente e o subscritor principal, levando em conta os fundamentos do emitente, as condições de mercado, o nível de avaliação das empresas cotadas no mesmo setor, a demanda por fundos levantados, riscos de subscrição e outros fatores, negociaram e determinaram que o preço de emissão era de 29,80 yuan / ação, e o número de ações emitidas foi de 188285715, todas elas eram novas ações sem transferência de ações antigas.
O número inicial de colocações estratégicas nesta oferta foi de 56485714 ações, representando cerca de 30,00% do total de ações nesta oferta. Os fundos de subscrição prometidos pelos investidores de colocação estratégica e a comissão de corretagem para a colocação de novas ações foram remetidos para a conta bancária designada pelo patrocinador (subscritor principal) dentro do prazo especificado. O número final de colocação estratégica nesta oferta é de 49709613 ações, representando cerca de 26,40% do total de ações emitidas desta vez. A diferença entre o número inicial de ações de colocação estratégica e o número final de ações de colocação estratégica é de 6776101 ações, que são transferidas de volta para a oferta offline.
Após o ajuste da colocação estratégica, o número inicial de emissão off-line foi de 112216102 ações antes do lançamento do mecanismo off-line de call back, representando cerca de 80,98% do número emitido após dedução do número final de colocação estratégica; O valor inicial de emissão online foi de 26360000 ações, representando cerca de 19,02% do valor da emissão após dedução do valor final de colocação estratégica.
De acordo com o anúncio da Sany Heavy Energy Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação
(doravante referido como o “anúncio de emissão”) anunciou o mecanismo de callback, uma vez que o múltiplo de assinatura on-line efetivo inicial é
321584 vezes, mais de 100 vezes, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de callback,
Ajuste a escala de emissão offline e online e deduza a parte final da colocação estratégica antes desta oferta pública
10% do número de tickets (arredondado para um múltiplo inteiro de 500 ações, ou seja, 13858000 compartilhamentos) é discado de volta da Internet para a Internet
Para cima.
Após o lançamento do mecanismo de callback: o número final de ações off-line emitidas é 98358102, representando cerca de 80% do total após dedução da alocação estratégica final
70,98% da quantidade emitida após a venda; O número final de ações emitidas on-line é 40218000, representando cerca de
29,02% do valor emitido após a colocação estratégica. Depois que o mecanismo de retorno de chamada é iniciado, a taxa final vencedora de emissão on-line é
004744388%。
O trabalho de assinatura e pagamento online e offline desta oferta foi liquidado em 15 de junho de 2022 (t+2)
Pacotes. Os pormenores são os seguintes:
1,Estatísticas da nova subscrição de acções
De acordo com o pagamento deste investidor estratégico e o registro e liquidação da Bolsa de Valores de Xangai e China Securities
De acordo com os dados fornecidos pela filial de Xangai da empresa, as novas ações emitidas pela colocação estratégica, on-line e off-line
Os resultados são os seguintes:
I) Colocação estratégica
Todos os investidores estratégicos pagaram o capital de subscrição e a comissão de corretagem correspondente pela colocação de novas ações na íntegra e no prazo (médio)
Xin Securities Investment Co., Ltd. não é obrigado a pagar a comissão de corretagem para a colocação de novas ações).
Os resultados finais de colocação estratégica desta oferta são os seguintes:
Proporção de ações alocadas na quantidade alocada de novas ações
O número de ações alocadas a investidores estratégicos desta vez (yuan, excluindo a proporção do total da Comissão (yuan) para o número de ações no período restrito de vendas (yuan) (mês) (%)
Citic Securities Company Limited(600030) investment Co., Ltd. participou no investimento de acompanhamento
Patrocinador da empresa 37657142.00% 11221827720 – 11221827720 24 subsidiárias
Alto 76767174,08% do emissor de gestão de ativos Sany Zhongneng nº 32287661666011438308322990999743 12 gerentes de nível de plano
Sany Chongneng No. 4 gestão de ativos e funcionários principais
Plano de gestão especial 8702790,46% 2593431420129671572606398577 12 plano de gestão
Proporção de ações alocadas na quantidade alocada de novas ações
O número de ações alocadas a investidores estratégicos desta vez (yuan, excluindo a proporção do total da Comissão (yuan) para o número de ações no período restrito de vendas (yuan) (mês) (%)
Unidade de energia eólica de qingneng
Investimento de capital (Tianjin) 133560387,09% 398009932401990049663999998206 12 empresas (responsabilidade limitada)
Gang)
China Huadian Group capital 3339091,77% 995024682049751234999998054 12 Holding Co., Ltd. Haining yuanrongyufeng capital de risco e o emitente
Investimento em empresas parceiras (com 86814254,61% do negócio, 25870646500, 129353233, 2599999733, 12 sociedades limitadas) cooperação estratégica
Nanjing Nanchuan departamento de tecnologia inteligente ou cooperação a longo prazo com 10017020.53% 2985071960149253602999997320 12 Co., Ltd
Luoyang Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) empresa de apoio rotativo ou seu 10017020,53% 2985071960149253602999997320 12 empresas subordinadas a Chengcheng Co., Ltd
Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) investimento de capital 3339091.77% 995024682049751234999998054 12 Co., Ltd
Cecep capital holdings tem 3339091,77% 995024682049751234999998054 12 Co., Ltd. Hunan Valin Di CE Hong aço
Investimento em sociedade (3339091,77% 99502468204975123499999998054 12 sociedade limitada)
Total 4970961326,40% 14813464676,845640.95 1,488192,108. – 40 35
II) Assinatura online de novas acções
1. Número de ações subscritas por investidores online (ações): 40017302
2. Valor da assinatura pago por investidores on-line (yuan): 119251559960
3. Número de investidores online que desistem da subscrição (acções): 200698
4. Valor da assinatura dispensado por investidores on-line (yuan): 598080040
III) Assinatura offline de novas acções
1. Número de ações subscritas por investidores offline (ações): 98325455
2. Valor pago e subscrito por investidores offline (yuan): 29 Changchun Zhiyuan New Energy Equipment Co.Ltd(300985) 5900
3. Número de investidores off-line desistindo da subscrição (ações): 32647
4. Valor da assinatura dispensado por investidores off-line (yuan): 97288060
5. Nova comissão de corretagem de colocação de ações paga por investidores offline (yuan): 1465049565
Os detalhes dos investidores offline que não pagaram seus fundos de assinatura a tempo são os seguintes:
Nome do investidor que coloca o objeto o montante total da colocação inicial a pagar pelo objeto de colocação em nome do investidor o número de ações (ações) (yuan) efetivamente pagas para desistir do nome de subscrição e o valor de código das ações (ações) (yuan)
Huaxi Securities Huaxi Securities Co.Ltd(002926)
Securities Co., Ltd. d89067316832647 97774500 – 32647 conta autônoma da sociedade limitada
Divisão II. Lotaria de atribuição offline
De acordo com o anúncio de emissão, o emissor e o subscritor principal presidiram a cerimônia de loteria para a alocação offline da oferta pública inicial da Sany Heavy Energy Co., Ltd. na sala de conferências do cartório Shanghai Oriental, No. 660, Fengyang Road, Jing’an District, Xangai na manhã de 16 de junho de 2022 (t + 3).
A cerimônia de loteria foi realizada de acordo com os princípios de abertura, justiça e imparcialidade.
Os resultados vencedores são os seguintes:
Número do lote vencedor do último dígito
Último dígito 1
Fundos de investimento em títulos e outros produtos de gestão de ativos parciais estabelecidos através de oferta pública que participem na emissão off-line, subscrição e alocação de ações de energia Sany Heavy, fundo nacional de segurança social, fundo de seguro de dotação básica, fundo de anuidade empresarial estabelecido de acordo com as medidas para a administração do fundo de anuidade empresarial Se a mantissa do número de alocação de assinatura detida pelos objetos de colocação, como fundos de seguro e fundos QFII que cumpram as medidas para a administração do uso de fundos de seguro e outras disposições relevantes for a mesma que o número acima, é o número vencedor.
Um total de 3504 contas participaram na alocação offline e loteria, e o número de contas correspondente a 10% das contas finais alocadas (arredondadas) é de 351. De acordo com os resultados da loteria, o período restrito para todas as contas vencedoras para obter as ações para esta colocação é de 6 meses. O número de ações correspondentes à conta vencedora nesta parte é de 7700618, representando 7,83% do total de emissão off-line,
