AVIC (Chengdu) UAV System Co., Ltd.
Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Inovação em Ciência e Tecnologia
Anúncio de resultados de colocação preliminar off-line e Resultados Vencedores on-line
Co-patrocinador (co-subscritor principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Co patrocinador (co principal subscritor): AVIC Securities Co., Ltd
ponta quente
A aplicação da AVIC (Chengdu) UAV System Co., Ltd. (doravante referida como “AVIC”, “o emissor” ou “a empresa”) para a oferta pública inicial de ações ordinárias de RMB (ações A) e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referida como “esta oferta”) foi revista e aprovada pelo comitê de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”), Foi aprovado para registro no documento da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2022] No. 825).
Esta oferta é conduzida por uma combinação de colocação direcionada a investidores estratégicos (doravante referida como “colocação estratégica”), colocação de inquéritos offline a investidores qualificados (doravante referida como “emissão offline”) e emissão de preços online a investidores públicos sociais que detenham ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Xangai (doravante referida como “emissão online”).
China Securities Co.Ltd(601066) securities (doravante referidos como ” China Securities Co.Ltd(601066) securities”) e AVIC Securities Co., Ltd. (doravante referidos como “títulos AVIC”) servem como patrocinador conjunto (subscritor principal conjunto) desta oferta ( China Securities Co.Ltd(601066) subscritor principal conjunto “ou” subscritor principal conjunto “de títulos AVIC”). O emissor e os co-patrocinadores (co-subscritores principais) negociaram e determinaram que o número de ações emitidas desta vez era de 135 milhões, todas novas ações emitidas ao público, e os acionistas da empresa não ofereceram ações ao público. Entre elas, o número inicial de colocações estratégicas foi de 13,5 milhões de ações, representando 10,00% do total da escala de emissão. Os fundos de subscrição prometidos pelos investidores estratégicos foram integralmente remetidos para a conta bancária designada pelos patrocinadores conjuntos (subscritores joint lead) dentro do prazo especificado. O número final de colocações estratégicas determinadas de acordo com o preço de emissão foi de 6182380 ações, representando 4,58% do total da escala de emissão. A diferença entre o número inicial de ações de colocação estratégica e o número final de ações de colocação estratégica foi de 7317620 ações, que foram transferidas de volta para emissão off-line.
Após o callback de colocação estratégica e antes do lançamento do mecanismo de callback off-line online, o número de emissões off-line foi de 104517620 ações, representando 81,14% do total de emissão após dedução da colocação estratégica final; O número de ações emitidas online foi de 24,3 milhões, representando 18,86% do número emitido após dedução da colocação estratégica final; O número total de emissões finais offline e online é o número total desta emissão menos o número final de colocação estratégica, totalizando 128817620 ações.
O preço de emissão é de 32,35 yuan / ação. O emissor emitiu inicialmente 24,3 milhões de ações de “China UAV” através do preço on-line do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai em 15 de junho de 2022 (t dia).
De acordo com o mecanismo de call back anunciado no anúncio sobre o arranjo e inquérito preliminar da oferta pública inicial e listagem da AVIC (Chengdu) UAV System Co., Ltd. no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como o “anúncio sobre o acordo e inquérito preliminar”) e o anúncio sobre a oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação da AVIC (Chengdu) UAV System Co., Ltd. (doravante referido como o “anúncio sobre a emissão”), Como o múltiplo inicial efetivo de assinatura on-line é de cerca de 33172614 vezes, o que é superior a 100 vezes, o emissor e os co-patrocinadores (co-principais subscritores) decidiram iniciar o mecanismo de callback, e 10% do número de ações nesta oferta pública (arredondado para o número total de 500 ações, ou seja, 12.882 milhões de ações) após deduzir a parte final de colocação estratégica será retirada da Internet para a Internet. Após o lançamento do mecanismo de callback, o número final de ações off-line emitidas foi de 91635620, representando 71,14% do total de ações emitidas após dedução do número de colocações estratégicas; O número final de ações emitidas online foi de 37182000, representando 28,86% do total de ações emitidas após dedução do número de colocações estratégicas. Depois que o mecanismo de retorno de chamada é iniciado, a taxa de vitória final de emissão on-line é de 004612610%.
Solicitamos aos investidores que prestem atenção ao processo de pagamento desta oferta e cumpram atempadamente suas obrigações de pagamento em 17 de junho de 2022 (t+2):
1. De acordo com este anúncio, os investidores alocados offline devem, antes das 16:00 de 17 de junho de 2022 (t + 2), pagar o novo fundo de subscrição de ações e a comissão correspondente de corretagem de colocação de ações na íntegra e atempada de acordo com o preço de emissão finalmente determinado de 32,35 yuan / ação e a quantidade alocada.O fundo de subscrição e a comissão correspondente de corretagem de colocação de ações nova devem ser pagos antes das 16:00 de 17 de junho de 2022 (t + 2).
A taxa de comissão de corretagem para a colocação de novas ações por investidores offline que participam nesta oferta é de 0,50%. O montante da nova comissão de corretagem de colocação de ações do objeto de colocação = o valor final atribuído ao objeto de colocação × 0,50% (arredondado ao cêntimo mais próximo). Investidores off-line recebem várias novas ações todos os dias. Por favor, pague por cada nova ação separadamente. No caso de múltiplas novas ações alocadas no mesmo dia, se apenas um montante total for remetido, o pagamento consolidado levará à falha de entrada, e as consequências resultantes serão suportadas pelos próprios investidores.
Após ganhar o lote de novas ações, os investidores online devem cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com este anúncio para garantir sua conta de capital
Em 17 de junho de 2022 (t+2), a conta eventualmente terá fundos de subscrição suficientes para novas ações, e a parte insuficiente será considerada como abandono da subscrição, e as consequências resultantes e responsabilidades legais relevantes serão suportadas pelos próprios investidores. A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados.
Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores off-line e on-line não for inferior a 70% do número desta oferta pública após dedução do número final de colocações estratégicas, as ações que os investidores off-line e on-line desistirem da subscrição devido ao pagamento insuficiente de fundos de subscrição nesta oferta devem ser subscritas pelos patrocinadores conjuntos (subscritores joint lead).
2. Nesta oferta offline, o fundo de investimento em valores mobiliários e outros produtos de gestão de ativos parciais de ações (doravante denominados “produtos de oferta pública”), o Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado “fundo de segurança social”), o fundo básico de seguro de velhice (doravante denominado “fundo de pensão”), o fundo de anuidade empresarial (doravante denominado “fundo de anuidade empresarial”) estabelecido de acordo com as medidas para a administração do fundo de anuidade empresarial Entre os objetos de colocação, tais como fundos de seguros (doravante denominados “fundos de seguros”) e fundos de investidores institucionais estrangeiros qualificados que cumpram as medidas de administração da utilização dos fundos de seguros e outras disposições pertinentes, 10% das contas finais alocadas (arredondadas) prometerão que o período restrito de venda das ações alocadas nesse período seja de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da cotação do emitente, A conta-alvo de alocação acima mencionada será determinada por loteria em 20 de junho de 2022 (t+3) (doravante referida como “loteria de alocação online”).
As ações alocadas à conta alvo de colocação gerenciada pelos investidores offline que não foram selecionados estão livres de restrições de circulação e acordos de vendas restritos, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas neste momento são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Xangai.
De acordo com a carta de compromisso para investidores off-line para participar de inquérito off-line e colocação de novas ações no sci tech Innovation Board apresentada on-line por todos os investidores participantes desta oferta off-line através do China Securities Co.Ltd(601066) securities off-line investor management system, uma vez que os investidores off-line façam uma cotação, eles serão considerados como tendo aceitado o arranjo off-line período de restrição desta oferta. Participar no inquérito inicial desta oferta e, finalmente, obter os produtos de oferta pública, pensões, fundos previdenciários, fundos de anuidade empresarial, fundos de seguros e fundos de investidores institucionais estrangeiros qualificados alocados offline, e prometer que se as contas dos objetos de colocação geridos por eles forem selecionadas na fase de lotaria da colocação online, o período restrito de venda das ações alocadas aos objetos de colocação é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e listagem do emissor. A loteria de colocação on-line adota o método de colocação de números colocando objetos como unidades, e os números são alocados de acordo com o número de famílias finalmente alocadas para investidores off-line. Cada objeto de colocação é alocado um número.
3. Quando o número total de ações subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ações emitidas após dedução da colocação estratégica final, o emitente e o patrocinador conjunto (subscritor principal conjunto) suspenderão a nova emissão de ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Os investidores off-line e on-line devem pagar os fundos de subscrição de novas ações no prazo e na totalidade após a obtenção da distribuição. Todos os objetos efetivos de colocação de cotações devem participar da assinatura off-line. Aqueles que não participarem da assinatura ou não participarem da assinatura na íntegra, e os investidores off-line que obtiverem a colocação preliminar não pagarem o novo capital de subscrição de ações e a comissão correspondente de corretagem de colocação de ações em tempo e na íntegra, serão considerados como estando em violação do contrato e assumirão a responsabilidade por violação do contrato. O patrocinador conjunto (subscritor principal conjunto) deve relatar a violação do contrato à Associação de Valores Mobiliários da China para apresentação.
Se o investidor online tiver ganho a lotaria por 3 vezes, mas não tiver pago integralmente no prazo de 12 meses consecutivos, não participará na subscrição online de novas acções, recibos de depósito, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação. Os tempos de abandono da subscrição serão calculados de acordo com os tempos de abandono efectivo da subscrição de novas acções, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis.
5. Uma vez publicado este anúncio, considerar-se-á que este tenha servido o aviso de pagamento da colocação aos investidores online que tenham participado na subscrição online e ganho o lote e todos os objetos da colocação que tenham obtido a colocação através da emissão offline. 1,Resultado final da colocação estratégica
I) Participantes
Nesta oferta, a seleção de investidores de colocação estratégica é exaustivamente determinada após considerar as diretrizes para a aplicação das regras de emissão e subscrição do sci tech Innovation Board da Bolsa de Valores de Xangai n.º 1 – oferta pública inicial de ações (SZF [2021] n.º 77) (doravante denominadas “diretrizes de subscrição”), os ativos dos investidores e as condições de mercado, e é composta pelas subsidiárias relevantes dos patrocinadores conjuntos (subscritores principais conjuntos), As seguintes instituições de investimento são China Securities Co.Ltd(601066) investment Co., Ltd. (doravante referida como ” China Securities Co.Ltd(601066) investment”) que é a subsidiária de investimento alternativo de China Securities Co.Ltd(601066) securities Co., Ltd. e hang Zheng Kechuang Investment Co., Ltd. (doravante referida como “hang Zheng Kechuang”), que é a subsidiária de investimento alternativo da AVIC Securities Co., Ltd.
Os investidores estratégicos acima assinaram um acordo de colocação estratégica com o emitente. Para mais detalhes sobre a verificação deste investidor estratégico, consulte o relatório especial de verificação de China Securities Co.Ltd(601066) Pareceres jurídicos sobre a verificação especial de investidores estratégicos na oferta pública inicial de ações no Conselho de Ciência e Inovação da UAV Systems Co., Ltd.
II) resultados correspondentes
Com base nos resultados preliminares do inquérito, o emissor e os co-patrocinadores (co-principais subscritores) negociaram e determinaram que o preço de oferta era de 32,35 yuan / ação, e a escala total da oferta era de 436725 milhões de yuan.
De acordo com as diretrizes de subscrição, a escala de oferta é de mais de 2 bilhões de yuans, mas menos de 5 bilhões de yuans, e as ações que participam da colocação
O rácio de investimento de acompanhamento das filiais relevantes do patrocinador é de 3%, mas não superior a 100 milhões de RMB, China Securities Co.Ltd(601066)
Zhengkechuang pagou o fundo de subscrição para colocação estratégica na íntegra. O número de acções alocadas desta vez é 6182380, e o pagamento inicial é
Se o montante exceder o montante correspondente ao número de acções finalmente atribuídas, os subscritores principais conjuntos
Antes (t + 4 dias), retornar de acordo com o caminho de pagamento original.
Em suma, os resultados de colocação estratégica desta emissão são os seguintes:
Número de acções colocadas Montante de colocação de novas acções
N.º o número de ações alocadas ao nome das contas do investidor estratégico para (yuan) dessa emissão, excluindo o montante total da Comissão para comissão e corretagem e o número de bancos (ações) no período restrito de vendas (yuan) (yuan)
proporção
1 China Securities Co.Ltd(601066) investimento 30911902.29% 9999999650 – 9999999650 24 Co., Ltd
2. títulos AVIC Kechuang investimento 30911902.29% 9999999650 – 9999999650 24 Co., Ltd
Total 61823804,58% 199999999300 – 199999999300-
2,Resultados de loteria on-line
O emissor e o patrocinador conjunto (o subscritor principal conjunto) fizeram um anúncio em 16 de junho de 2022 (t+1)
À tarde, a assinatura on-line desta oferta foi realizada na sala de conferências do notário Shanghai Oriental, No. 660, Fengyang Road, Jing’an District, Shanghai
A cerimónia da lotaria. A cerimônia de loteria foi realizada de acordo com os princípios de abertura, justiça e imparcialidade.
Notarizado pelo notário Shanghai Oriental. Os resultados vencedores são os seguintes:
Número do lote vencedor do último dígito
Últimos dígitos “4” 4198669891981698
Últimos dígitos “5” 979067790657906379061790680566
Último dígito “6” 052724
Último dígito “7” 80588403058840
Os últimos dígitos “8” são 7795670697956706579567063795670617956706,
