Godson Zhongke Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Inovação em Ciência e Tecnologia
Anúncio de resultados de colocação preliminar off-line e Resultados Vencedores on-line
Patrocinador (subscritor principal): Citic Securities Company Limited(600030)
ponta quente
O pedido da Godson Zhongke Technology Co., Ltd. (doravante referido como “o emissor”) para a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como “esta oferta”) foi revisado e aprovado pelo Comitê de Listagem de Ações do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (doravante referido como “Bolsa de Valores de Xangai”) em 17 de dezembro de 2021, e foi aprovado para registro pelo CSRC no documento zjxk [2022] No. 646.
Citic Securities Company Limited(600030) doravante referido como ” Citic Securities Company Limited(600030) sponsor (subscritor principal)”) serve como patrocinador (subscritor principal) desta oferta.
Esta oferta é conduzida por uma combinação de colocação direcionada a investidores estratégicos (doravante referida como “colocação estratégica”), colocação de inquéritos offline a investidores qualificados (doravante referida como “emissão offline”) e emissão de preços online a investidores públicos sociais que detenham ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Xangai (doravante referida como “emissão online”).
O emissor e o patrocinador (subscritor principal) negociaram e determinaram que o número de ações a serem emitidas desta vez era de 41milhões. O número inicial de colocação estratégica foi de 8,2 milhões de ações, representando 20,00% do total de ações emitidas desta vez. Os fundos de subscrição e a nova comissão de corretagem de colocação de ações prometidas pelos investidores de colocação estratégica (as subsidiárias relevantes do patrocinador que participam no investimento de acompanhamento não precisam pagar a nova comissão de corretagem de colocação de ações) foram integralmente remetidos para a conta bancária designada pelo patrocinador (subscritor principal) dentro do prazo especificado. O número final de colocação estratégica determinado de acordo com o preço de emissão é de 8,2 milhões de ações, Contando com 20,00% do número de ações emitidas desta vez, o número de ações de colocação estratégica emitidas desta vez não foi revertido para emissão off-line, pois o número de ações de colocação estratégica final foi o mesmo que o número de ações de colocação estratégica inicial.
Antes do lançamento do mecanismo off-line de call back, a emissão off-line inicial era de 26,24 milhões de ações, representando 80,00% da emissão após dedução da colocação estratégica final; O valor inicial da emissão online foi de 6,56 milhões de ações, representando 20,00% do valor da emissão após dedução do valor final da colocação estratégica. A quantidade total de emissão final off-line e on-line é a quantidade total dessa emissão menos a quantidade final de colocação estratégica. A quantidade final de emissão on-line e off-line será determinada de acordo com a situação de callback.
O preço de emissão é de RMB 60,06 por ação.
De acordo com o mecanismo de callback anunciado no anúncio sobre o arranjo e inquérito preliminar da oferta pública inicial de ações pela Godson Zhongke Technology Co., Ltd. e sua listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como “o anúncio sobre o acordo e inquérito preliminar”) e o anúncio sobre a oferta pública inicial de ações pela Godson Zhongke Technology Co., Ltd. e sua listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como “o anúncio sobre a emissão”), Como o múltiplo inicial efetivo de assinatura on-line é de cerca de 406110 vezes, o que é superior a 100 vezes, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de callback, e 10% do número de ações nesta oferta pública (arredondado para um múltiplo inteiro de 500 ações, ou seja, 3,28 milhões de ações) após deduzir a parte final de colocação estratégica será retirada da Internet para a Internet. Após o lançamento do mecanismo de callback: o número final de ações off-line emitidas foi de 22,96 milhões, representando 70,00% do total emitido após dedução do número final de colocações estratégicas; O número final de ações emitidas online foi de 9,84 milhões, representando 30,00% do total emitido após dedução da colocação estratégica final. Após o lançamento do mecanismo de callback, a taxa de vitória final de emissão on-line foi de 003693577%.
Solicitamos aos investidores que prestem atenção ao processo de pagamento desta oferta e cumpram atempadamente suas obrigações de pagamento em 17 de junho de 2022 (t+2):
1. Os investidores alocados offline pagarão atempadamente e integralmente os novos fundos de subscrição de ações e a comissão correspondente de corretagem de colocação de ações (arredondada para o centavo mais próximo) de acordo com este anúncio. Os investidores alocados offline transferirão a comissão correspondente de corretagem de colocação de ações ao pagar os novos fundos de subscrição de ações. Os fundos serão recebidos antes das 16:00 de 17 de junho de 2022 (t+2). Os investidores alocados offline pagarão cada nova ação no mesmo dia. No caso de múltiplas novas ações alocadas no mesmo dia, se apenas um montante total for remetido, o pagamento consolidado levará à falha de entrada, e as consequências resultantes serão suportadas pelos próprios investidores.
A taxa de comissão de corretagem para a colocação de novas ações por investidores offline que participam nesta oferta é de 0,5%. O montante da nova comissão de corretagem de colocação de ações do objeto de colocação = o valor final atribuído ao objeto de colocação × 0,5% (arredondado ao cêntimo mais próximo). Após o sucesso da subscrição de novas ações por parte dos investidores online, estes deverão cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com este anúncio para assegurar que a sua conta de capital terá eventualmente capital suficiente para a subscrição de novas ações em 17 de junho de 2022 (t+2). A parte insuficiente será considerada como abandono da subscrição, sendo as consequências daí resultantes e responsabilidades legais relevantes assumidas pelos próprios investidores. A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados.
As ações que os investidores offline e online renunciam à sua subscrição devido ao pagamento insuficiente dos fundos de subscrição devem ser subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
2. Para a oferta off-line, o fundo de investimento em valores mobiliários e outros produtos de gestão de ativos parciais de ações (doravante denominados “produtos de oferta pública”), o Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado “fundo de segurança social”), o fundo básico de seguro de velhice (doravante denominado “pensão”), o fundo de anuidade empresarial estabelecido de acordo com as medidas para a administração do fundo de anuidade empresarial (doravante denominado “fundo de anuidade empresarial”), e Entre os objetos de colocação, tais como fundos de seguros (doravante denominados “fundos de seguros”) e fundos QFII que cumpram as medidas de administração da utilização dos fundos de seguros e outras disposições relevantes, 10% das contas (arredondadas) prometerão que o período restrito de venda das ações a colocar neste momento é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da cotação do emitente, A conta-alvo de alocação acima mencionada será determinada por loteria em 20 de junho de 2022 (t+3) (doravante referida como “loteria de alocação online”). As ações alocadas à conta alvo de colocação gerenciada pelos investidores offline que não foram selecionados estão livres de restrições de circulação e acordos de vendas restritos, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas neste momento são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Xangai. A loteria de colocação offline adota o método de atribuição de números de acordo com os objetos alocados, e atribui números de acordo com o número de famílias finalmente alocadas aos investidores offline. De acordo com a carta de compromisso de investidores off-line assinada por todos os investidores desta oferta off-line através do Sistema de Serviços de Investidores off-line de Citic Securities Company Limited(600030) . Participar no inquérito inicial desta oferta e, finalmente, obter os produtos de oferta pública, pensões, fundos de previdência social, fundos de anuidade empresarial, fundos de seguros e fundos de investidores institucionais estrangeiros qualificados alocados offline, e prometer que se a conta do objeto de colocação gerido por ela for selecionada na fase de lotaria da colocação online, o período de detenção das ações alocadas do objeto de colocação será de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e listagem do emissor.
3. Quando o número total de ações subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ações emitidas após dedução da colocação estratégica final, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Os investidores off-line e on-line devem pagar o capital subscrito na íntegra e atempadamente após a obtenção da distribuição. Investidores que forneçam cotações efetivas, mas não participem na subscrição ou não participem na totalidade da subscrição, não paguem atempadamente e integralmente o capital subscrito e a comissão correspondente de corretagem de nova colocação de ações após a obtenção da colocação preliminar e cometem outros atos que violem as regras de administração de investidores offline em ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo e as diretrizes para a classificação, avaliação e gestão de investidores offline em ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zsxf [2021] n.º 212), A instituição de recomendação (subscritor principal) denunciará a violação à Associação de Valores Mobiliários da China para apresentação. Se os investidores online não pagarem integralmente após ganharem a loteria por 3 vezes seguidas no prazo de 12 meses, eles não participarão da assinatura on-line de novas ações, recibos de depósito, obrigações corporativas conversíveis e obrigações corporativas trocáveis no prazo de 6 meses (calculados como 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a partir do dia seguinte em que a filial CSDCC Xangai receber a declaração de abandono da compra. Os tempos de abandono da subscrição serão calculados de acordo com os tempos de abandono efectivo da subscrição de novas acções, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis.
5. Este anúncio divulga os resultados preliminares da colocação desta oferta offline, incluindo o nome do investidor offline, o nome do objeto de colocação, o código do objeto de colocação, o número de assinaturas, o número de colocação preliminar, o valor alocado, a comissão de corretagem para a colocação de novas ações e o valor total a pagar, E a informação de investidores offline que fornecem cotações efetivas durante a consulta preliminar, mas não participam de assinatura offline ou o número real de assinaturas é menor do que o número de assinaturas propostas quando a cotação é feita. De acordo com o anúncio de emissão publicado em 14 de junho de 2022 (t-1), uma vez publicado, este anúncio será considerado como tendo servido o aviso de pagamento aos investidores on-line que participaram da assinatura on-line e ganharam o lote e todos os objetos de colocação da emissão off-line. 1,Resultado final da colocação estratégica
I) Participantes
Nesta oferta, a seleção de investidores de colocação estratégica é exaustivamente determinada após considerar as diretrizes para a aplicação das regras de emissão e subscrição do sci tech Innovation Board da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – oferta pública inicial de ações (SZF [2021] nº 77) (doravante denominadas “diretrizes de subscrição”), qualificações de investidores e condições de mercado, Inclui principalmente: (1) grandes empresas ou empresas suas subordinadas que tenham relação de cooperação estratégica ou visão cooperativa de longo prazo com o emitente;
(2) Grandes companhias de seguros ou suas empresas subordinadas, grandes fundos nacionais de investimento ou suas empresas subordinadas com intenção de investimento a longo prazo;
(3) Subsidiárias relevantes do patrocinador que participam no investimento de acompanhamento;
(4) A direção sênior do emitente e os funcionários principais participaram no plano especial de gestão de ativos estabelecido por esta colocação estratégica.
Todos os investidores que participam nesta colocação estratégica assinaram acordos de colocação estratégica com o emitente. Veja o relatório de verificação especial de Citic Securities Company Limited(600030) sobre investidores estratégicos de oferta pública inicial da Godson Zhongke Technology Co., Ltd. e o parecer jurídico da Beijing Deheng Law Firm sobre verificação de investidores estratégicos de oferta pública inicial da Godson Zhongke Technology Co., Ltd. e listagem no Conselho de Ciência e Inovação anunciado em 14 de junho de 2022 (t-1).
II) resultados correspondentes
Em 13 de junho de 2022 (T-2), com base nos resultados do inquérito preliminar, o emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) negociaram e determinaram que o preço de emissão era de 60,06 yuan / ação, o número de ações emitidas desta vez foi de 41,0 milhões e a escala total de emissão foi de 246246 milhões de yuan.
De acordo com as diretrizes de subscrição, o tamanho desta oferta é de mais de 2 bilhões de yuans, mas menos de 5 bilhões de yuans.
O rácio de investimento de acompanhamento da subsidiária relevante Citic Securities Company Limited(600030) investment Co., Ltd. (doravante referido como “investimento CSI”) é
3% da escala do banco, mas não mais do que RMB 100 milhões. CSI pagou integralmente os fundos de subscrição para colocação estratégica,
O número de ações alocadas desta vez foi de 1,23 milhão, e o valor do pagamento inicial excedeu o valor correspondente ao número de ações finalmente alocadas
Para o valor restante, o patrocinador (subscritor principal) irá, antes de 21 de junho de 2022 (t+4), de acordo com
O caminho original do pagamento do investimento do certificado é retornado.
A partir de 10 de junho de 2022 (T-3), todos os investidores estratégicos pagaram suas assinaturas na íntegra e no prazo
O capital e a comissão de corretagem correspondente para a nova colocação de ações estão sujeitos ao acordo de colocação estratégica assinado entre o investidor estratégico e o emitente
E o montante autorizado a subscrever e o montante excedente do montante do pagamento inicial superior ao montante correspondente ao número de acções finalmente atribuídas,
O patrocinador (subscritor principal) irá, antes de 21 de junho de 2022
O caminho de pagamento original é retornado.
Os resultados finais de colocação estratégica desta oferta são os seguintes:
Número de ações alocadas restritas tipo de nome do investidor estratégico proporção do número de ações alocadas ao montante alocado desta vez (yuan, excluindo Comissão) Comissão (yuan) (mês) do número total de bancos do período (yuan) (ações) na colocação de novas ações
Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156)
Nari Technology Co.Ltd(600406) parceria de ações de tecnologia ou 2050000.50% 123123 Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 561501237386150 12 visão de cooperação a longo prazo da empresa
Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) co., Ltd. grande empresa ou seus 2050000,50% 123123 Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 561501237386150 12 empresas subordinadas da empresa
Investimento a longo prazo na indústria nacional de circuitos integrados
Grandes companhias de seguros dispostas a investir em ações da fase II do fundo 14350013,50% 861861 Shanghai Aj Group Co.Ltd(600643) 0930808661709086 12 companhias de seguros de responsabilidade limitada ou seus subordinados
China empresa base de investimento Internet, nacional 5466661
