Huaibei Mining Holdings Co.Ltd(600985)
e
Guoyuan Securities Company Limited(000728)
Responder aos comentários sobre os documentos de candidatura para Huaibei Mining Holdings Co.Ltd(600985) emissão pública de obrigações de empresas convertíveis (revisão 2)
Patrocinador (subscritor principal)
Junho de 2002
Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China:
De acordo com os requisitos do aviso do CSRC sobre o primeiro feedback sobre o exame de projetos de licenciamento administrativo (nº 220189) (doravante referido como o “feedback”) emitido por sua comissão, Huaibei Mining Holdings Co.Ltd(600985) Anhui Tianhe Law Firm (doravante referido como “advogado”) e Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (doravante referido como “contador”) verificaram e implementaram questões relevantes.
Salvo especificação em contrário, as abreviaturas ou termos na resposta a este feedback têm os mesmos significados que os do prospecto. A fonte desta resposta de feedback é a seguinte:
As perguntas listadas no feedback estão em negrito
Respostas às perguntas listadas no feedback
O conteúdo revisto é negrito em itálico
Os dados listados neste feedback podem ser ligeiramente diferentes dos resultados do cálculo direto dos dados individuais relevantes listados devido ao arredondamento.
catálogo
Pergunta 1 3 questão 2 6 questão 3 32 questão 4 34 questão 5 40 questão 6 47 questão 7 68 questão 8 82 questão 9 93 questão 10 110 questão 11 122 questão 12 cento e vinte e nove
1. Solicita-se ao requerente que complemente e divulgue se os acionistas, diretores, supervisores e executivos seniores que detenham mais de 5% da sociedade participam na subscrição desta emissão de obrigações convertíveis; Em caso afirmativo, se existe algum plano ou acordo para reduzir as ações da sociedade cotada ou as obrigações convertíveis emitidas no prazo de seis meses antes e após a assinatura das obrigações convertíveis. Em caso contrário, emite um compromisso e divulgue. A instituição de recomendação e os advogados são convidados a emitir pareceres de verificação.
resposta:
1,Notas complementares
(I) Compromisso de acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa na subscrição desta emissão de obrigações convertíveis
De acordo com o plano de emissão aprovado pela primeira Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2022, os títulos convertíveis emitidos neste momento serão colocados preferencialmente aos acionistas A originais da Companhia, e a proporção específica da colocação preferencial aos acionistas A originais será submetida à Assembleia Geral de acionistas para autorizar o Conselho de Administração (ou a pessoa autorizada do Conselho de Administração) a determinar de acordo com as condições específicas no momento da emissão, e serão divulgados no anúncio de emissão de títulos convertíveis.
A partir da data de emissão desta resposta, o grupo huaikuang é o acionista detentor de mais de 5% de ações da empresa, detendo diretamente 1 Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co.Ltd(603035) 295 ações da empresa, representando 64,61% do capital social total da empresa. Além disso, o Guoyuan Securities Company Limited(000728) huaikuang plano inovador de gestão de ativos únicos detém diretamente 26320000 ações, representando 1,06% do capital social total da empresa. É a pessoa atuando em conjunto do grupo huaikuang, e o único beneficiário do plano de gestão de ativos é o grupo huaikuang. De acordo com a carta de compromisso emitida pelo grupo huaikuang, o grupo huaikuang (incluindo Guoyuan Securities Company Limited(000728) huaikuang plano inovador de gestão de ativos únicos) decidirá se deseja participar na emissão e subscrição das obrigações convertíveis de acordo com as condições de mercado no momento da emissão das obrigações convertíveis. Os compromissos específicos são os seguintes:
“1. Se Huaibei Mining Holdings Co.Ltd(600985) , Decidir se quer participar na emissão e subscrição de esta oferta pública de obrigações societárias convertíveis de acordo com as condições de mercado.
2. As of the date of issuance of this letter of commitment and the six months before it, the company has not reduced its shareholding in Huaibei Mining Holdings Co.Ltd(600985) . Se o intervalo entre o primeiro dia de emissão de Huaibei Mining Holdings Co.Ltd(600985) .
3. Como accionista controlador de Huaibei Mining Holdings Co.Ltd(600985) .
4. A empresa assume voluntariamente o compromisso acima e aceita voluntariamente o compromisso. Se a empresa violar os compromissos acima mencionados e reduzir direta ou indiretamente Huaibei Mining Holdings Co.Ltd(600985) obrigações societárias conversíveis emitidas, os rendimentos da empresa serão propriedade de Huaibei Mining Holdings Co.Ltd(600985) . Se qualquer perda for causada a Huaibei Mining Holdings Co.Ltd(600985) outros investidores, a empresa será responsável por compensação de acordo com a lei. “
(II) os diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa prometem não participar na subscrição desta emissão de obrigações convertíveis
Os atuais diretores, supervisores e alta administração da empresa assinaram a carta de compromisso de Huaibei Mining Holdings Co.Ltd(600985) supervisores e alta administração de não participar da assinatura de obrigações societárias convertíveis emitidas pela empresa, e prometeram não participar da assinatura de obrigações convertíveis emitidas pela empresa. Os compromissos específicos são os seguintes:
“1. Eu, meu cônjuge, pais e filhos não participarei da emissão e assinatura de Huaibei Mining Holdings Co.Ltd(600985) .
2. Eu, meu cônjuge, pais e filhos cumpriremos rigorosamente a lei de valores mobiliários, as medidas para a administração de obrigações societárias conversíveis e outras disposições relevantes. Se eu, meu cônjuge, pais e filhos violarmos os compromissos acima mencionados e subscrevermos em violação dos regulamentos, eles assumirão as responsabilidades legais decorrentes deles de acordo com a lei.
”
2,Divulgação de informações complementares
A empresa complementou a seguinte divulgação na seção “II. Visão geral desta oferta” de “II. Visão geral desta oferta” no prospecto (XII) acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa ou subscrição de diretores, supervisores e gerentes seniores e compromissos relacionados para esta emissão de obrigações convertíveis “da seguinte forma:
(12) Acionistas detentores de mais de 5% das ações ou diretores da empresa, supervisores e gerentes seniores e compromissos relacionados para essa emissão de obrigações convertíveis
1. Compromisso de acionistas detentores de mais de 5% de ações de sociedades cotadas
O compromisso de subscrição de obrigações convertíveis emitidas pelo grupo huaikuang é o seguinte:
“1. Se Huaibei Mining Holdings Co.Ltd(600985) , Decidir se quer participar na emissão e subscrição de esta oferta pública de obrigações societárias convertíveis de acordo com as condições de mercado.
2. As of the date of issuance of this letter of commitment and the six months before it, the company has not reduced its shareholding in Huaibei Mining Holdings Co.Ltd(600985) . Se o intervalo entre o primeiro dia de emissão de Huaibei Mining Holdings Co.Ltd(600985) .
3. Como accionista controlador de Huaibei Mining Holdings Co.Ltd(600985) .
4. A empresa assume voluntariamente o compromisso acima e aceita voluntariamente o compromisso. Se a empresa violar os compromissos acima mencionados e reduzir direta ou indiretamente Huaibei Mining Holdings Co.Ltd(600985) obrigações societárias conversíveis emitidas, os rendimentos da empresa serão propriedade de Huaibei Mining Holdings Co.Ltd(600985) . Se qualquer perda for causada a Huaibei Mining Holdings Co.Ltd(600985) outros investidores, a empresa será responsável por compensação de acordo com a lei. “
2. Compromisso dos diretores, supervisores e executivos seniores da empresa
Os compromissos assumidos pelos diretores, supervisores e pela alta administração da empresa sobre a subscrição de obrigações convertíveis emitidas neste momento são os seguintes:
“1. Eu, meu cônjuge, pais e filhos não participarei da emissão e assinatura de Huaibei Mining Holdings Co.Ltd(600985) .
2. Eu, meu cônjuge, pais e filhos cumpriremos rigorosamente a lei de valores mobiliários, as medidas para a administração de obrigações societárias convertíveis e outras disposições relevantes. Se eu, meu cônjuge, pais e filhos violarem os compromissos acima e subscreverem em violação dos regulamentos, eles assumirão as responsabilidades legais decorrentes deles de acordo com a lei. “
3,Pareceres intermédios de verificação
I) Procedimento de verificação
1. Consulte o Huaibei Mining Holdings Co.Ltd(600985)
O registo de accionistas em 31 de Dezembro de 2021;
2. Obter os documentos de nomeação dos atuais diretores, supervisores e gerentes seniores;
3. Consultar a lei dos valores mobiliários, as medidas de administração de obrigações societárias convertíveis e outras disposições pertinentes;
4. Pesquisar e verificar se o emitente tem algum anúncio relevante sobre o plano de redução acionária de mais de 5% de acionistas ou diretores, supervisores e gerentes seniores num futuro próximo;
5. Obter compromissos relevantes quanto à participação na subscrição de obrigações convertíveis emitidas por acionistas detentores de mais de 5% das ações do emitente, diretores, supervisores e gerentes superiores.
II) Pareceres de verificação
Após verificação, o patrocinador e os advogados do emitente consideram que os acionistas do emitente que detêm mais de 5% das ações, diretores, supervisores e gerentes superiores emitiram um compromisso escrito sobre a participação na subscrição de obrigações convertíveis, e o conteúdo do compromisso está em conformidade com o disposto na lei dos valores mobiliários, as medidas para a Administração das obrigações convertíveis das sociedades e outras leis e regulamentos relevantes, e o conteúdo do compromisso relevante foi plenamente divulgado no prospecto.
2. Solicita-se ao emitente que especifique no prospecto a gestão confiada das obrigações convertíveis, em conformidade com o disposto nas medidas de gestão das obrigações convertíveis das sociedades. Solicita-se à instituição de recomendação e aos advogados que verifiquem e expressem os seus pareceres sobre se a emissão corrente do emitente cumpre as disposições pertinentes e os requisitos de divulgação das medidas de administração de obrigações societárias convertíveis.
resposta:
1,Notas complementares
I) O emitente tenha acordado na gestão confiada das obrigações convertíveis no prospecto, em conformidade com as medidas de gestão das obrigações convertíveis das sociedades, e completado os conteúdos relevantes no prospecto
De acordo com as disposições das medidas para a administração de obrigações societárias convertíveis e as medidas para a administração de emissão e transação de obrigações societárias, a empresa celebrou o acordo de fiduciário para a emissão pública de obrigações societárias convertíveis (doravante denominado “fiduciário”) com Guoyuan Securities Company Limited(000728) (doravante denominado “fiduciário”) e Guoyuan Securities Company Limited(000728) people.
A empresa complementou e divulgou o conteúdo principal do acordo fiduciário no “Anexo IV” do “(II) conteúdo principal do acordo fiduciário obrigacionista” em “v. assuntos relacionados com a gestão fiduciária obrigacionista” da “seção II visão geral desta oferta” do prospecto.
(II) Explicação sobre se os documentos de emissão e oferta pública cumprem as disposições das medidas para a administração de obrigações societárias convertíveis
Após consulta das disposições das medidas de administração de obrigações societárias convertíveis e verificação das condições pertinentes desta emissão, as obrigações convertíveis emitidas pela sociedade desta vez cumprem as disposições pertinentes das medidas de administração de obrigações societárias convertíveis.
Esta questão
S/N: se as medidas para a administração de obrigações societárias convertíveis cumprem com a verificação
regulamentos
Artigo 1.o para efeitos de regulamentação das obrigações convertíveis das sociedades (a seguir designadas por
1) obrigações convertíveis) para proteger os direitos e interesses legítimos dos investidores, não aplicável-
Manter a ordem do mercado e os interesses públicos sociais, de acordo com a Lei dos Valores Mobiliários
Estas medidas são formuladas de acordo com a lei das sociedades e outras leis e regulamentos.
Artigo 2º As obrigações convertíveis serão aprovadas pela bolsa de valores ou pelo Conselho de Estado
Estas medidas aplicam-se às transacções, transferências, divulgação de informações, conversão de acções e resgate de outros locais nacionais de negociação de valores mobiliários (a seguir designados por “locais de bolsa de valores” onde os valores mobiliários são entregues ao emitente para a emissão corrente de valores mobiliários) que possam ser convertidos na recompra e revenda de 2 acções A da sociedade e noutras actividades conexas. Sim, obrigações corporativas conversíveis. O termo “obrigações convertíveis”, conforme mencionado nestas Medidas, refere-se às obrigações societárias emitidas pela empresa de acordo com a lei, que podem ser convertidas em ações da empresa a serem negociadas na bolsa de valores de Xangai, de acordo com as condições acordadas, dentro de um período fixo de obrigações da empresa e conversão futura, pertencendo às obrigações societárias que têm o direito de ser listadas conforme estipulado na lei de valores mobiliários.
Títulos de capital.
Artigo 3.o As obrigações convertíveis emitidas a objectos não especificados serão emitidas em conformidade com
Listado em uma bolsa de valores estabelecida de acordo com a lei da República Popular da China ou negociado em outras bolsas de valores nacionais aprovadas pelo emissor do Conselho de Estado para o desenvolvimento público. OK, o tipo de títulos é convertível. 3. O local de negociação de valores mobiliários deve, de acordo com os riscos e características das obrigações convertíveis, ser a empresa
