Código dos títulos: Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702) securities abbreviation: Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702)
2022 oferta não pública de um plano de ações junho de 2002
Declaração da empresa
1. A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste plano é verdadeiro, preciso e completo, confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
2. Após a conclusão desta oferta não pública, a sociedade será responsável pelas mudanças na operação e nos rendimentos da sociedade; Os investidores são responsáveis pelos riscos de investimento decorrentes desta oferta não pública.
3. Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre esta oferta não pública de ações, e qualquer declaração em contrário é falsa.
4. Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
5. Os assuntos descritos neste plano não representam julgamento substantivo, confirmação, aprovação ou aprovação da autoridade de exame e aprovação sobre os assuntos relacionados a essa oferta não pública de ações. A efetividade e conclusão dos assuntos relacionados a essa oferta não pública de ações descritos neste plano ainda não estão aprovados ou aprovados pela autoridade competente de exame e aprovação.
Dicas importantes
1. De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por empresas cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, o conselho de administração da empresa, após cuidadoso auto-exame e demonstração da situação real e assuntos relacionados, acredita que a empresa cumpre as condições para a oferta não pública de ações.
2. Os assuntos relacionados com esta oferta não pública de ações foram deliberados e aprovados na 25ª reunião do 8º Conselho de Administração da Companhia, e ainda precisam ser deliberados e aprovados pela Assembleia Geral de Acionistas, pelo Departamento de Supervisão e Administração de Ativos Estatais e pela CSRC.
3. O objeto desta oferta não pública é o investimento Guansheng. Guansheng investment assinará todas as ações da empresa para esta oferta não pública em dinheiro. Guansheng investment assinou o contrato de subscrição de ações com a empresa. A oferta não pública constitui uma transação conectada, e os diretores independentes emitiram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes. O conselho de administração da empresa não envolve a evasão de voto por parte dos diretores relacionados ao exame das propostas relacionadas à oferta não pública de ações. Quando a assembleia geral de acionistas da sociedade deliberar assuntos relacionados com esta oferta não pública de ações, os acionistas coligados se retirarão da votação.
4. A data de referência de preços da oferta não pública de ações é a data de anúncio da resolução da 25ª reunião do 8º conselho de administração da empresa. O preço de oferta (preço de assinatura) é de 4,23 yuan / ação, Não inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços (preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços = volume total de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços / volume total de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços).
Em caso de questões ex right e ex dividend, tais como dividendos / dividendos em dinheiro, ações bônus, conversão de reserva de capital em capital social, etc., da data base de preços para a data de emissão das ações da empresa, o preço de emissão (preço de subscrição) das ações emitidas será ajustado em conformidade de acordo com as regras relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen. A fórmula de ajuste é a seguinte:
(1) Distribuição de dividendos monetários: p1=p0-d
(2) Participação bônus ou aumento de capital: p1=p0/ (1+n)
(3) Dois itens devem ser realizados simultaneamente: p1= (p0-d) / (1+n)
Entre eles, P0 é o preço de subscrição antes do ajuste, o dividendo monetário distribuído por ação é D, o número de ações bônus ou capital social convertido por ação é n e o preço de emissão após ajuste é P1.
5. Esta oferta não pública de ações não excede 79990372 ações (incluindo 79990372 ações), o valor da subscrição do investimento Guansheng não excede 79990372 ações (incluindo 79990372 ações), e o valor da subscrição não excede 338359300 yuan (incluindo este número).
Em caso de questões ex right e ex dividend tais como dividendo / dividendo em caixa, bônus de ação, reserva de capital convertida em capital social, etc., da data base de preços até a data de emissão, o número de ações emitidas neste momento será ajustado em conformidade.
6. O montante total de fundos a serem levantados pela empresa nesta oferta não pública de ações não deve exceder 338359300 yuan (incluindo este montante), e o montante líquido de fundos levantados após dedução das despesas de emissão será usado para complementar o capital de giro.
7. Com base no limite máximo de 79990372 ações não públicas, após a conclusão desta oferta, o investimento Guansheng e suas pessoas agindo em conjunto deterão mais de 30% dos direitos de voto da empresa.
Se, após a conclusão desta oferta, as ações em que a Guansheng investment e suas pessoas agindo conjuntamente têm participação na sociedade cotada não excederem 30% das ações emitidas da sociedade cotada, o período de bloqueio das ações subscritas pela Guansheng investment desta vez é de 18 meses; Se, após a conclusão desta oferta, a Guansheng investment e suas pessoas agindo conjuntamente detiverem mais de 30% das ações com direito de voto na sociedade cotada, de acordo com as disposições pertinentes das medidas administrativas para a aquisição de sociedades cotadas, o Guansheng investment pode ser dispensado de fazer oferta após aprovação dos acionistas não afiliados da assembleia geral de acionistas da sociedade cotada, sendo o prazo de bloqueio das ações subscritas pela Guansheng investment desta vez de 36 meses.
O período de bloqueio acima mencionado começa a partir da data do término desta oferta. Durante o período de bloqueio, o investimento Guansheng não deve transferir tais ações. O investimento Guansheng deve, de acordo com as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen, emitir compromissos de bloqueio relevantes para as ações subscritas nesta oferta e lidar com questões relevantes de bloqueio de ações.
Além disso, de acordo com o artigo 74 das medidas de administração da aquisição de sociedades cotadas, as ações transferidas pela Guansheng agriculture nesta transação não serão transferidas no prazo de 18 meses após a conclusão da aquisição.
Se a CSRC e / ou SZSE têm opiniões diferentes sobre o arranjo acima do período de vendas restrito, Guansheng investimento e Guansheng agricultura concordam em alterar e implementar o arranjo acima do período de vendas restrito de acordo com os pareceres da CSRC e / ou SZSE.
8. Antes da oferta não pública, o acionista controlador da empresa era Quyuan Nongken, e o controlador real era o Comitê de Gestão da área de gerenciamento de Yueyang Quyuan. Após a emissão, o investimento de Guansheng se tornará o acionista controlador da empresa, e o controlador real da empresa será alterado para o Comitê de Gestão da zona bonded abrangente de Yueyang Chenglingji.
Ken planeja transferir 40341811 ações da empresa listada detidas por ela (representando 15,13% do total de ações da empresa antes dessa oferta não pública) para a agricultura de Guansheng; Em 17 de junho de 2022, o investimento Guansheng assinou o acordo de atribuição de direitos de voto com a Quyuan Nongken, e a Quyuan Nongken planeja confiar os direitos de voto do restante patrimônio da empresa listada (26675805 ações, representando 10% das ações da empresa listada) que detém ao investimento Guansheng; A companhia planeja emitir ações ao investimento Guansheng por meio de oferta não pública, e o número de ações emitidas não deve exceder 30% do capital social total da companhia antes dessa oferta, ou seja, não mais de 79990372 ações (incluindo esse número).
O investimento Guansheng detém 80% do capital da agricultura Guansheng e forma uma pessoa agindo em conjunto com a agricultura Guansheng; Ao assinar o acordo de atribuição de poder de voto, o investimento de Quyuan Nongken e Guansheng transferiu os direitos de voto das ações da empresa listada para o investimento de Guansheng. O investimento de Guansheng e Quyuan Nongken formaram uma pessoa agindo em conjunto. Portanto, após a conclusão desta transação, o investimento de Guansheng, a agricultura de Guansheng e a Quyuan Nongken formaram uma pessoa agindo em conjunto. De acordo com o cálculo do limite superior do número de ações de oferta não pública, após a conclusão da transferência do acordo acima mencionado, atribuição de direito de voto e oferta não pública de ações, o investimento Guansheng e sua subsidiária Guansheng agricultura deterão 120332183 ações da empresa listada no total, representando 34,72% do capital social total da empresa após a conclusão da oferta. Quyuan Nongken detém 26675805 ações da empresa listada, representando 7,70% do capital social total da empresa após a conclusão da oferta, O investimento Guansheng e suas pessoas atuando em conjunto detinham 42,41% dos direitos de voto da empresa listada, e o investimento Guansheng tornou-se o acionista controlador da empresa listada.
9. De acordo com os requisitos do Direito das Sociedades por Ações, a comunicação sobre novas questões de implementação relacionadas aos dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas (revisadas em 2022) e as diretrizes para os estatutos das sociedades cotadas (revisadas em 2022), a empresa formulou o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024) em 2022, e espera-se que formule o próximo plano trienal em 2025. Veja “Seção VI Política de distribuição de lucros e implementação da empresa” neste plano para o conteúdo específico das políticas de distribuição de lucros relevantes. Os lucros acumulados não distribuídos da empresa antes da conclusão da oferta não pública de ações serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas após a conclusão da oferta não pública. 10. De acordo com os pareceres orientadores sobre assuntos relacionados ao retorno imediato diluído da oferta pública inicial, refinanciamento e reestruturação de ativos importantes emitidos pela CSRC, a empresa analisou se deve diluir o retorno imediato dessa oferta. Para detalhes, consulte “Notas da Seção VII sobre assuntos relacionados ao retorno imediato diluído da oferta não pública” deste plano. No entanto, as medidas de compensação e retorno formuladas não garantem os lucros futuros da empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nisso. Se os investidores tomarem decisões de investimento com base nisso e causarem perdas, a empresa não será responsável por compensação. Chamar a atenção dos investidores.
11. O prazo de validade da resolução sobre esta oferta não pública de ações é de 12 meses a contar da data de deliberação e adoção pela assembleia geral de acionistas.
catálogo
A empresa declara que 1 dicas importantes 2 Conteúdo 6 interpretação Secção 1 Resumo do plano de oferta não pública 10 I. Informação de base do emitente 102. Contexto e finalidade desta oferta não pública III. O objeto desta emissão e sua relação com a sociedade IV. Resumo do plano de oferta não pública V. Se esta oferta constitui uma transacção conexa 16. Se a emissão levou a alguma mudança no controle da empresa XVI. O plano de emissão foi aprovado pelas autoridades competentes relevantes e os procedimentos de aprovação ainda precisam ser apresentados Secção 2 Informação básica do emitente 18 I. Informação de base 18 II. Relação de capital próprio e relação de controlo 18 III. Desenvolvimento das principais actividades XIV. Breves demonstrações financeiras do último exercício V. punição do emitente e seus diretores, supervisores e gerentes superiores nos últimos cinco anos Vi. concorrência horizontal e transações de partes relacionadas após esta oferta VII. Grandes transações entre a empresa e o objeto emissor nos 24 meses anteriores à divulgação deste plano de emissão VIII. Fonte de capital desta subscrição Secção III Análise de viabilidade do Conselho de Administração sobre a utilização dos fundos angariados 21 I. Plano de utilização dos fundos angariados nesta oferta 21 II. Análise da necessidade e viabilidade da utilização dos recursos captados 21 III. O impacto desta oferta não pública na gestão empresarial e na situação financeira da empresa 23 IV. assuntos envolvidos no projeto de investimento dos fundos arrecadados para aprovação V. Conclusão da análise de viabilidade Secção 4 Resumo dos acordos relevantes sobre esta oferta não pública vinte e cinco
1,O conteúdo principal do acordo-quadro de investimento 2. Conteúdo principal do contrato de transferência de ações 28 III. Conteúdo principal do acordo de atribuição do poder de voto IV. Conteúdo principal do contrato de subscrição de acções Seção V discussão e análise do conselho de administração sobre o impacto desta oferta na empresa 36 I. Alterações nos negócios, estatutos, estrutura acionária, estrutura de gestão sênior e estrutura de rendimentos da empresa listada após esta oferta não pública 36 II. Alterações na posição financeira, rentabilidade e fluxo de caixa da empresa após esta oferta não pública 37 III. Alterações nas relações comerciais, relações com partes relacionadas, transações com partes relacionadas e concorrência horizontal entre a empresa e empresas controladas por controladores efetivos, acionistas controladores e partes relacionadas após esta oferta não pública 4. Após a conclusão desta oferta não pública de ações, se os fundos e ativos da empresa são ocupados pelos controladores efetivos, acionistas controladores e suas afiliadas, ou se a empresa fornece garantias para os controladores efetivos, acionistas controladores e suas afiliadas V. se a estrutura da dívida da empresa é razoável, se há um grande aumento dos passivos (incluindo passivos contingentes) através desta oferta, se há uma baixa proporção de passivos e custos financeiros irracionais VI. discussão e análise de riscos relacionados a esta oferta não pública Secção VI Política de distribuição de lucros e implementação da empresa I. Política corrente de distribuição de lucros da empresa 2. Distribuição de lucros e utilização de lucros não distribuídos nos últimos três anos 44 III. planeamento futuro do retorno dos accionistas 45 secção 7 explicação sobre questões relacionadas com a devolução imediata diluída da oferta não pública 49 I. cálculo do impacto desta oferta não pública nos principais indicadores financeiros da empresa 49 II. Dicas de risco sobre retorno imediato diluído desta oferta não pública III. necessidade e racionalidade desta oferta não pública IV. A relação entre o projeto investido pelos fundos arrecadados e o negócio existente da empresa, e as reservas da empresa em termos de pessoal, tecnologia, mercado, etc., no projeto investido pelos fundos arrecadados V. Medidas específicas tomadas pela empresa para preencher o retorno imediato diluído dessa oferta não pública Vi. o compromisso dos diretores, gerentes seniores, acionistas controladores e controladores reais de que as medidas de retorno compensatório possam ser efetivamente implementadas cinquenta e três
interpretação
Salvo disposição em contrário neste plano, os significados específicos das seguintes abreviaturas são os seguintes:
abreviatura
