Código de títulos: Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) abreviatura de títulos: Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) preferred Stock Code: 360029 preferred stock abbreviation: Shanghai Yinyou 1 convertible bond Código: 113042 convertible bond abbreviation: Shanghai Yinyou convertible bond Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229)
Emissão pública de obrigações de empresas convertíveis em acções A
Relatório sobre os assuntos de gestão confiados
(2021)
Administrador de obrigações
Junho de 2002
Declaração importante
Este relatório é elaborado de acordo com as medidas para a administração da emissão e negociação de obrigações corporativas (doravante referidas como as “medidas”), o acordo de administrador para Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis de ações A (doravante referido como o “acordo de administrador”), e o prospecto para Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis de ações A (doravante referido como o “prospecto”) Os documentos relevantes de divulgação de informações públicas, como o relatório anual de Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) 2021 e os pareceres profissionais emitidos pelo intermediário terceiro, foram elaborados pelo administrador da obrigação Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) n .
Este relatório não constitui uma recomendação para que os investidores façam ou não um determinado ato. Os investidores devem fazer julgamentos independentes sobre assuntos relevantes, e não devem tomar qualquer conteúdo deste relatório como um compromisso ou declaração feita por Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) . Em qualquer caso, Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) .
catálogo
Declaração importante 1 Conteúdo Secção 1 obrigações três
1,Documentos de aprovação e escala aprovada três
2,Os principais termos deste vínculo quatro
3,Ratings de obrigações Secção 2 Execução das funções do administrador das obrigações Secção 3 Funcionamento anual e condições financeiras do emitente dez
1,Informação de base do emitente dez
2,Condições operacionais e financeiras do emitente em 2021 onze
Secção 4 Utilização dos fundos angariados pelo emitente quinze
1,Informação básica dos fundos obtidos pela emissão pública de obrigações societárias convertíveis em acções A quinze
2,Utilização efectiva de fundos angariados por obrigações societárias convertíveis desta vez Secção V Informações sobre o garante das obrigações Secção VI Convocação da assembleia de obrigacionistas Secção 7 Pagamento de juros desta obrigação Secção VIII notação de acompanhamento das obrigações Secção 9 Outras questões que tenham um impacto significativo nos direitos e interesses dos detentores de obrigações 20 I. se existe algum evento que tenha impacto significativo nos direitos e interesses dos detentores de obrigações, conforme acordado no artigo 5.3 do acordo de fiduciário de obrigações
…… vinte
2,Ajustamento do preço de conversão das acções vinte e um
Secção I Obrigações correntes
1,Documento de aprovação e escala aprovada
This public offering of A-share convertible corporate bonds was reviewed and adopted at the 12th meeting of the 5th board of directors of Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) . A proposta/proposta de prorrogação da validade da resolução de emissão e autorização foi deliberada e adotada na 23ª Assembleia Geral Extraordinária do 5º Conselho de Administração realizada em 16 de novembro de 2020 e na 2ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2020 realizada em 2 de dezembro de 2020.
A Comissão de Administração e supervisão de ativos estatais municipais de Xangai emitiu a resposta sobre questões relacionadas à emissão pública de obrigações corporativas conversíveis de ação A pelo Bank of Shanghai Co., Ltd. (hgzcq [2019] No. 352) em 10 de dezembro de 2019, concordando com Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) .
Em maio de 2020, o escritório regulador de Xangai da Comissão Reguladora Bancária e Seguros da China emitiu a resposta do Escritório Regulatório Bancário e Seguros de Xangai sobre a aprovação Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) . Com a aprovação da resposta à aprovação de Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (zjxk [2020] n.º 3172) pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”), Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis com um valor nominal total de 20 bilhões de yuans foi aprovada (doravante referidas como “obrigações” e “obrigações conversíveis do Shanghai Bank”).
Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) , PwC ztyz (2021) No. 0173 relatório de verificação sobre a disponibilidade de fundos levantados por Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) .
Com o consentimento da decisão de autorregulação [2021] No. 52 documento da Bolsa de Valores de Xangai, os Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) 20 bilhões de yuans obrigações corporativas convertíveis serão listados e negociados na Bolsa de Valores de Xangai a partir de 10 de fevereiro de 2021. Os títulos são referidos como “Shanghai Bank conversible bonds” para short, e o código de obrigação é “113042”.
I) Emissor: Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229)
(II) Nome da Obrigação: Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) a-share convertible corporate bonds issued to the public
(III) bond abbreviation: Shanghai Bank convertible bond
(IV) Código obrigacionista: 113042
(V) escala de emissão: o montante total de obrigações convertíveis emitidas desta vez é de RMB 20 bilhões.
(VI) Valor nominal e preço de emissão das obrigações: o valor nominal de cada obrigação convertível emitida desta vez é de RMB 100, que é emitida pelo valor nominal.
(VII) prazo das obrigações: o prazo das obrigações convertíveis emitidas desta vez é de seis anos a contar da data de emissão, ou seja, de 25 de janeiro de 2021 a 24 de janeiro de 2027.
(VIII) taxa de juro obrigacionista: taxa nominal das obrigações convertíveis emitidas desta vez: 0,30% no primeiro ano, 0,80% no segundo ano, 1,50% no terceiro ano, 2,80% no quarto ano, 3,50% no quinto ano e 4,00% no sexto ano.
(IX) data-valor: a data-valor desta obrigação é 25 de janeiro de 2021.
x) Prazo e método de pagamento dos juros:
1. Cálculo dos juros para o exercício de juros
Os juros relativos ao ano gerador de juros (doravante denominados “juros anuais”) referem-se aos juros correntes de que beneficiam os detentores de obrigações convertíveis por cada ano completo a partir da primeira data de emissão das obrigações convertíveis, de acordo com o valor facial total das obrigações convertíveis detidas.
A fórmula de cálculo dos juros anuais é: i=b × i
1: Significa o montante dos juros anuais;
B: Refere-se ao valor nominal total das obrigações convertíveis detidas pelos titulares das obrigações convertíveis emitidas na data de registo dos direitos do credor do pagamento de juros no ano de vencimento (a seguir designado “ano corrente” ou “cada ano”);
i: Refere-se à taxa de cupão da obrigação convertível no ano corrente.
2. Método de pagamento de juros
(1) As obrigações convertíveis emitidas desta vez adotam o método de pagamento de juros de pagamento de juros uma vez por ano, e a data de início do cálculo de juros é o primeiro dia de emissão de obrigações convertíveis, ou seja, 25 de janeiro de 2021.
(2) Data de pagamento de juros: a data de pagamento de juros de cada ano é o dia de cada ano completo a contar do primeiro dia de emissão das obrigações convertíveis emitidas nesta hora; se este dia for feriado legal ou dia de descanso, será adiado para o dia útil seguinte, não sendo pagos juros adicionais durante o período adiado. O ano de juros está entre duas datas de pagamento de juros adjacentes.
(3) Data de registo de direito do credor de pagamento de juros: a data de registo de direito do credor de pagamento de juros de cada ano é o dia de negociação anterior à data de pagamento de juros de cada ano. No caso das obrigações convertíveis que solicitem a conversão em ações ordinárias A da empresa antes da data de registro dos direitos do credor de pagamento de juros (incluindo a data de registro dos direitos do credor de pagamento de juros), a empresa deixará de pagar os juros do ano de juros em curso e dos anos de juros subsequentes aos seus titulares.
(4) O imposto a pagar sobre os rendimentos de juros obtidos pelos detentores de obrigações convertíveis será suportado pelos detentores.
(11) Prazo de conversão de ações: o prazo desta obrigação convertível em conversão de ações começa a partir do primeiro dia de negociação seis meses após o término da emissão da obrigação convertível (29 de janeiro de 2021) até o vencimento da obrigação convertível, ou seja, de 29 de julho de 2021 a 24 de janeiro de 2027.
(12) Preço de conversão inicial: 11,03 yuan / ação
(13) Preço de conversão atual: 10,63 yuan / ação (devido à distribuição de lucro da empresa em 2020, o preço de conversão dos títulos conversíveis do Shanghai Bank será ajustado de 11,03 yuan / ação para 10,63 yuan / ação a partir de 6 de julho de 2021)
(14) Determinação e ajustamento do preço de conversão das acções:
1. Base de determinação do preço inicial de conversão da ação
O preço de conversão inicial de títulos convertíveis emitidos desta vez é de 11,03 yuan / ação, Não inferior ao preço médio de negociação das ações ordinárias A da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de anúncio do prospecto (se tiver havido um ajuste do preço das ações devido a ex direito ou ex dividendo dentro dos 20 dias de negociação, o preço de negociação no dia de negociação anterior ao ajuste será calculado de acordo com o preço após ajuste ex direito ou ex dividendo correspondente) e o preço médio de negociação das ações ordinárias A da empresa no dia de negociação anterior, E os últimos ativos líquidos auditados por ação e valor nominal das ações.
O preço médio de negociação das ações ordinárias A da empresa nos 20 dias de negociação anteriores = o volume total de negociação das ações ordinárias A da empresa nos 20 dias de negociação anteriores / o volume total de negociação das ações ordinárias A da empresa nos 20 dias de negociação anteriores; O preço médio de negociação das ações ordinárias A da empresa no dia de negociação anterior = o volume total de negociação das ações ordinárias A da empresa no dia de negociação anterior / o volume total de negociação das ações ordinárias A da empresa nesse dia.
2. Método de ajustamento do preço de conversão das acções
Após essa emissão, quando a empresa trocar suas ações e distribuir dividendos em caixa devido à distribuição de dividendos de ações, conversão em estoque, emissão adicional de novas ações ou colocação (excluindo o estoque de capital aumentado devido à conversão de obrigações conversíveis em ações), a empresa ajustará o preço de conversão de acordo com a seguinte fórmula (manter duas casas decimais e arredondar a última):
Distribuição de dividendos de ações ou aumento de capital: p1=p0/ (1+n);
Acções ou colocação adicionais: p1= (p0+a) × k)/(1+k);
Os dois elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: p1= (p0+a) × k)/(1+n+k);
Dividendo de caixa: p1=p0-d;
Os três elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: p1= (p0-d+a × k)/(1+n+k).
Onde: P0 é o preço de conversão das acções antes do ajustamento, n é o rácio da oferta de acções ou da conversão do capital social, K é o rácio das acções adicionais ou da colocação de acções, a é o preço da nova oferta de acções ou da colocação de acções, D é o dividendo monetário por acção e P1 é o preço de conversão das acções após o ajustamento. Em caso de alteração das ações e/ou patrimônio líquido acima referidas, a empresa ajustará o preço de conversão de forma final, publicará um anúncio sobre o ajuste do preço de conversão nos meios de divulgação de informações das empresas listadas designadas pela CSRC, e especificará a data de ajuste do preço de conversão, o método de ajuste e o período de suspensão da conversão (se necessário). Quando a data de ajustamento do preço de conversão das acções for igual ou posterior à data de pedido de conversão das acções dos titulares das obrigações convertíveis emitidas neste momento e antes da data de registo das acções convertidas, o pedido de conversão das acções dos titulares será executado de acordo com o preço de conversão das acções ajustado da sociedade.
Quando a sociedade puder ter recompras de ações, fusões, cisões ou quaisquer outras circunstâncias que possam alterar a classe, o número e/ou o patrimônio líquido das ações da sociedade, que possam afetar os direitos e interesses do credor dos titulares das obrigações convertíveis emitidas desta vez ou os direitos derivados e interesses das obrigações convertíveis emitidas desta vez, a empresa ajustará o preço de conversão de acordo com os princípios da equidade, imparcialidade e equidade e da proteção integral dos direitos e interesses dos titulares das obrigações convertíveis emitidas desta vez, conforme o caso. O conteúdo e as medidas operacionais para o ajuste dos preços da conversão de ações serão formuladas de acordo com as leis e regulamentos nacionais relevantes e as disposições relevantes das autoridades reguladoras de valores mobiliários nessa altura.
(15) Cláusula de correcção descendente do preço de conversão das acções:
1. Autoridade de correcção e intervalo de correcção
Durante a vigência das obrigações convertíveis emitidas neste momento, quando o preço de fechamento das ações ordinárias A da empresa for inferior a 80% do preço de conversão atual por 15 dos 30 dias consecutivos de negociação, o conselho de administração da empresa tem o direito de propor um esquema de correção descendente do preço de conversão e submetê-lo à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação e votação.
Se o preço de conversão da empresa for ajustado devido a direitos à saída e dividendos nos dias de negociação acima referidos, deve ser calculado de acordo com o preço de conversão e o preço de fechamento antes do dia de ajuste do preço de conversão e de acordo com o preço de conversão ajustados e o preço de fechamento no dia de ajuste do preço de conversão e nos dias de negociação subsequentes.
O plano acima só pode ser implementado depois de aprovado por mais de dois terços dos direitos de voto detidos por todos os acionistas participantes na votação. Ao votar na assembleia geral de accionistas, o emitente
