Anxin Securities Co., Ltd.
cerca de
Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997)
Emissão pública de obrigações de empresas convertíveis
de
Carta de recomendação de emissão
Patrocinador (subscritor principal)
(Anxin edifício financeiro, No. 119, Fuhua 1st Road, Futian street, Futian District, Shenzhen)
Declaração
Anxin Securities Co., Ltd. (doravante referida como “Anxin securities”) aceitou a atribuição de Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) .
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “Lei dos Valores Mobiliários”), as medidas para a administração de emissões de valores mobiliários por empresas cotadas, as medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendações de listagem e outras leis e regulamentos relevantes, e as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, os valores mobiliários Anxin e seus representantes patrocinadores são honestos, confiáveis, diligentes e conscienciosos, Esta carta de recomendação de emissão é emitida em estrita conformidade com as regras de negócios, normas de prática do setor e padrões éticos formulados de acordo com a lei, e a autenticidade, exatidão e integridade dos documentos emitidos são garantidos.
(salvo especificação em contrário no texto, as definições de palavras utilizadas nesta carta de recomendação de emissão são consistentes com o prospecto para emissão pública de obrigações de empresas convertíveis Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997)
catálogo
Declarar que 1 Conteúdo Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos três
1,Membros da equipa de projecto do patrocinador três
2,Perfil do emitente quatro
3,A relação entre o patrocinador e o emitente quatro
4,Procedimentos de auditoria interna e pareceres fundamentais da instituição de recomendação Secção II Compromissos do promotor 6. Recomendação da Secção III sobre esta oferta de valores mobiliários sete
1,Conclusão da recomendação desta oferta de valores mobiliários 2. O emitente cumpriu os procedimentos de tomada de decisão previstos no direito das sociedades, no direito dos valores mobiliários e na CSRC nesta emissão de valores mobiliários sete
3,Verificação das condições do emitente para esta oferta oito
4,Riscos relevantes do emitente treze
5,Pareceres de verificação sobre o projecto angariado de fundos vinte e dois
6,Pareceres de verificação sobre comportamentos relevantes, tais como o recomendador e o emprego remunerado do emitente de um terceiro vinte e dois
7,Breve avaliação das perspectivas de desenvolvimento do emitente vinte e três
Anexo 1: trinta e seis
Anexo 2: trinta e sete
Anexo 3: trinta e oito
Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos
1,Membros da equipa patrocinadora do projecto
(I) Representante responsável pela recomendação
A Sra. lidongyi e o Sr. Wu Bing são os patrocinadores recomendados para o projeto de emissão de títulos autorizados pela Anxin securities.
1. Prática de recomendação da Sra. lidongyi
A Sra. lidongyi foi registrada como representante patrocinadora em 2016 e uma vez serviu como Co-organizadora do Projeto da oferta pública inicial de Zhejiang Jiaao Enprotech Stock Co.Ltd(603822) 2016 abril. Foi consultor financeiro para oferta pública inicial e reestruturação de muitas empresas, incluindo Shanghai Shunho New Materials Technology Co.Ltd(002565) oferta não pública de ações, oferta pública de obrigações corporativas convertíveis de Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) .
A Sra. lidongyi começou a participar da due diligence do projeto de oferta do emitente em outubro de 2021, e foi autorizada pelo patrocinador a atuar como representante patrocinador da oferta do emitente em janeiro de 2022.
2. Prática de recomendação do Sr. Wu Bing
O Sr. Wu Bing foi registrado como representante patrocinador em 2021, e se comprometeu a ser o consultor financeiro para a oferta pública inicial e reestruturação de muitas empresas, como Suzhou Wanxiang Technology Co., Ltd., Jiangsu Zhiyuan Pharmaceutical Co., Ltd., Suzhou Yuancheng Technology Co., Ltd., Suzhou jieruisi Intelligent Technology Co., Ltd., Suzhou spark environment Co., Ltd., Shenzhen Junda North Electro-Optic Co.Ltd(600184) .
O Sr. Wu Bing começou a participar da due diligence do projeto de emissão do emissor em dezembro de 2021, e foi autorizado pelo patrocinador a atuar como representante patrocinador da emissão do emissor em janeiro de 2022.
(II) Organizadores do Projeto e outros membros da equipe do projeto
O co-organizador deste projeto de emissão de títulos é o Sr. zhangyingya, e outros membros da equipe do projeto são o Sr. Wang Dong, o Sr. Yongzhedong, o Sr. Wang Yao e o Sr. Yu Yangfan.
Nome da empresa Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997)
Nome inglês rayhoo motor dies Co., Ltd
Capital social: 183 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) yuan
Endereço: No. 22, estrada norte de Yinhu, distrito de Wuhu, zona de comércio livre piloto da China (Anhui)
Representante legal: chaijhen
Data de estabelecimento da antecessora Ruihu Co., Ltd. foi criada em 15 de março de 2002, e foi totalmente alterada para estabelecer uma sociedade anônima em 9 de janeiro de 2016
Local de listagem: Shenzhen Stock Exchange
Abreviatura de stock Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997)
Código da unidade populacional: Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) SZ
Código postal 241000
Tel. 05535623207
Fax 05535623209
E-mail [email protected].
Sítio Web da empresa http://www.rayhoo.net./
Desenvolver, projetar e fabricar moldes de automóveis, gabaritos, medidores, conjuntos de soldagem de corpo e corpo em branco; pesquisa e desenvolvimento de tecnologia de fabricação leve para corpos de automóveis; integração de Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) ; fabricação, instalação, comissionamento e manutenção de equipamentos de linha de produção automática de automóveis e equipamentos não padronizados de automóveis. (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
3,Relação entre o patrocinador e o emitente
A instituição de recomendação e o emitente não apresentam as seguintes circunstâncias:
I) As ações do emitente ou dos seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes coligadas importantes detidas pela instituição de recomendação ou pelos seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes coligadas importantes;
II) As acções detidas pelo emitente ou pelos seus accionistas controladores, pelos controladores efectivos e por partes coligadas importantes;
(III) o representante patrocinador e seu cônjuge, diretores, supervisores e gerentes superiores da instituição de recomendação têm os direitos e interesses do emitente e detêm posições no emitente;
IV) A garantia ou financiamento prestado pelo accionista controlador, pelo responsável pelo tratamento efectivo e por partes coligadas importantes da instituição de recomendação e pelo accionista controlador, pelo responsável pelo controlo efectivo e por partes coligadas importantes do emitente;
V) Outras relações relacionadas entre a instituição de recomendação e o emitente;
VI) outras operações comerciais que não sejam consultoria financeira, recomendação e subscrição.
4,Procedimentos de auditoria interna e pareceres fundamentais da instituição de recomendação
Os procedimentos de auditoria interna implementados pela Anxin Securities para o projeto de emissão de valores mobiliários do emitente incluem principalmente: a equipe do projeto entende a situação no local e realiza due diligence, e emite o relatório de início do projeto com base nessa base; O comitê de aprovação do projeto do negócio de recomendação e subscrição de estoque realizará uma reunião de aprovação do projeto e votará sobre o projeto; O departamento de controle de qualidade e o departamento do kernel realizam auditoria no local e auditam os documentos de aplicação e os documentos de trabalho de recomendação; O departamento de assuntos internos deve verificar a diligência devida do chefe do departamento de negócios de recomendação, do representante de recomendação de projeto e do especialista em controle de qualidade em assuntos importantes; O Comitê do kernel realizou uma reunião do kernel para apresentar feedback do kernel, e a equipe do projeto respondeu ao feedback do kernel; Os membros do comité do kernel que participam na reunião devem verificar a implementação da resposta de feedback da equipa do projecto e votar se o emitente aprovou o kernel nesta emissão; A equipa do projecto deve cumprir as formalidades de utilização de selos para documentos relevantes, de acordo com os procedimentos especificados pela empresa, e o conjunto completo de materiais de candidatura revistos através de selos deve ser formalmente apresentado às autoridades reguladoras correspondentes.
A reunião principal para analisar o pedido de emissão foi realizada na sede do edifício Allianz, 4018 Jintian Road, Futian District, Shenzhen, em 21 de janeiro de 2022. Os membros presentes na reunião analisaram a exaustividade e conformidade dos documentos de candidatura do emitente, ouviram os representantes do emitente e as explicações da equipa do projecto sobre questões relevantes e consultaram materiais de apoio relevantes e, finalmente, votaram se o projecto de emissão pública de obrigações empresariais convertíveis foi aprovado.
Após votação dos membros presentes na reunião, o projeto de Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis foi aprovado pelo patrocinador.
Secção II Compromissos do promotor
Em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, a instituição de recomendação realizou a devida diligência e a verificação prudente do emitente, dos seus accionistas controladores e dos controladores efectivos, concordou em recomendar ao emitente a emissão de valores mobiliários para cotação e emitiu a presente carta de recomendação de emissão.
A instituição de recomendação assume compromissos sobre as seguintes questões:
1. Existem razões suficientes para crer que o emitente cumpre as leis e regulamentos e as disposições pertinentes da CSRC relativas à emissão e cotação de valores mobiliários;
2. Há razões suficientes para crer que não existem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes nos documentos de candidatura e materiais de divulgação de informações do emitente;
3. Há razões suficientes para crer que a base para as opiniões expressas pelo emitente e pelos seus diretores nos documentos de candidatura e materiais de divulgação de informações é suficiente e razoável;
4. Há razões suficientes para crer que não há diferença substancial entre os documentos de candidatura e os materiais de divulgação de informações e os pareceres emitidos pela instituição de serviços de valores mobiliários;
5. Assegurar que o representante da recomendação designado e o pessoal relevante da instituição de recomendação foram diligentes e conscienciosos e realizaram a devida diligência e a verificação prudente dos documentos de candidatura do emitente e dos materiais de divulgação de informações;
6. Assegurar que a carta de recomendação de emissão e outros documentos relacionados com o desempenho das funções de recomendação não contenham registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes;
7. Assegurar que os serviços profissionais prestados ao emitente e os pareceres profissionais emitidos cumprem as leis, regulamentos administrativos, as disposições da CSRC e normas do setor;
8. Aceitar voluntariamente as medidas regulamentares tomadas pela CSRC em conformidade com as medidas de gestão das actividades de emissão de valores mobiliários e de recomendação de cotação;
9. Cumprir outros assuntos estipulados pela CSRC.
Recomendação da Secção III sobre esta oferta de valores mobiliários
1,Conclusão da recomendação desta oferta de valores mobiliários
Como patrocinador da Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) emissão pública de obrigações societárias convertíveis, valores mobiliários Anxin, de acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas (doravante denominadas “medidas administrativas”), as medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e patrocínio de listagem, as normas de trabalho para a due diligence dos patrocinadores e outras disposições relevantes, através da due diligence e verificação prudente dos documentos de candidatura, e em cooperação com o emitente, os advogados do emitente Após a comunicação completa, os contadores do emitente, as agências de avaliação de ativos e as agências de notação de risco acreditam que o emitente tem as condições básicas para a emissão pública de obrigações corporativas convertíveis. Portanto, está acordado patrocinar Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) emissão pública de obrigações societárias convertíveis. 2,O emitente cumpriu os procedimentos de tomada de decisão previstos no direito das sociedades, no direito dos valores mobiliários e no CSRC nesta emissão de valores mobiliários
I) Aprovação do emitente para esta oferta e cotação
O emitente realizou a 24ª Reunião do segundo conselho de administração em 30 de novembro de 2021, Foram revisadas e aprovadas a proposta sobre o cumprimento pela empresa das condições de emissão pública de obrigações societárias convertíveis, a proposta sobre o plano de emissão pública de obrigações societárias convertíveis da companhia, a proposta sobre o plano de emissão pública de obrigações societárias convertíveis da companhia, a proposta sobre o relatório de análise de viabilidade da empresa sobre o uso de recursos captados pela emissão pública de obrigações societárias convertíveis e a proposta sobre o relatório da empresa sobre o uso de recursos captados pela última vez. Propostas relacionadas a essa oferta, como a proposta de diluição do retorno imediato, tomada de medidas de preenchimento e compromissos relevantes da emissão pública de obrigações societárias conversíveis pela empresa, a proposta sobre questões de garantia e transações relacionadas à emissão pública de obrigações societárias conversíveis, etc. A emitente realizou a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, no dia 17 de dezembro de 2021, e analisou e aprovou as propostas acima relacionadas à emissão de obrigações societárias convertíveis.
Em 20 de maio de 2022, o emissor recebeu a resposta sobre Aprovando o registro de Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) .
(II) autorização do emitente para esta oferta e cotação
A emitente realizou a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, no dia 17 de dezembro de 2021, analisou e aprovou a proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados à emissão pública de obrigações societárias conversíveis, e concordou em autorizar o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados à emissão pública de obrigações societárias conversíveis pela companhia.
De acordo com os editais, deliberações, atas e outros documentos relevantes do conselho de administração e da assembleia geral fornecidos pelo emitente, após verificação, o patrocinador considera que os procedimentos de convocação, convocação, votação e conteúdo de resolução da assembleia acima estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e dos estatutos sociais, e os procedimentos e conteúdos de resolução são legais e eficazes. 3,Verificação das condições do emitente para esta oferta
(I) esta oferta cumpre as condições relevantes estipuladas na Lei dos Valores Mobiliários
1. A sociedade constituiu a assembleia geral de accionistas, o conselho de administração e o conselho de fiscalização, em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais, elegeu administradores independentes, nomeou gestores superiores como o gerente geral, o diretor financeiro e o secretário do conselho de administração, criou departamentos funcionais relevantes de acordo com as necessidades do funcionamento da empresa e dispõe de uma organização sólida e funcional, em conformidade com o disposto no n.º 1, alínea I), do artigo 15.º da lei dos valores mobiliários.
2. A taxa de juro nominal desta oferta será determinada pelo conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas, mediante consulta ao patrocinador (subscritor principal), de acordo com as políticas nacionais, as condições de mercado e a situação específica da sociedade. De acordo com o relatório de auditoria de 2019 a 2021, o lucro anual alcançado pela empresa nos últimos três exercícios fiscais pode ser
