Código de títulos: Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) abreviatura de títulos: Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) Anúncio n.o: 2022056
Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997)
Anúncio sobre a emissão pública de obrigações de empresas convertíveis
Patrocinador (subscritor principal): Anxin Securities Co., Ltd
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
ponta quente
Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) doravante referido como “o emitente”, “a empresa” ou ” Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) securities Co., Ltd. (doravante referido como “títulos Anxin “,” patrocinador (subscritor principal) “ou” subscritor principal “) de acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por empresas cotadas, e as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.o 144] As regras de implementação para o negócio de obrigações corporativas convertíveis da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2018) (doravante denominadas “regras de implementação”) e as diretrizes de auto-regulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – gestão de negócios e outras disposições relevantes organizam a implementação desta oferta pública de obrigações corporativas convertíveis (doravante denominadas “obrigações conversíveis Ruihu” ou “obrigações conversíveis”).
As obrigações convertíveis emitidas desta vez devem ser colocadas preferencialmente aos acionistas originais registrados pela China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch (doravante referida como “a empresa de registro” ou “CSDCC Shenzhen Branch”) após o fechamento do mercado na data de registro de ações (21 de junho de 2022, t-1), O saldo após a colocação preferencial dos acionistas originais (incluindo a parte que os acionistas originais desistem da colocação preferencial) é emitido para os investidores públicos através do sistema de negociação on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os investidores que participam na assinatura on-line devem ler atentamente este anúncio e o site da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “SZSE”) (www.szse.cn.) Regras de execução promulgadas. As dicas importantes sobre o processo de emissão, assinatura e pagamento, e alienação do abandono de compra de títulos convertíveis por parte dos investidores nesta oferta pública são as seguintes:
1. A data de colocação preferencial dos acionistas originais da emissão de obrigações convertíveis e a data de assinatura on-line são 22 de junho de 2022 (t dia), e o horário de assinatura on-line é 9:15-11:30 e 13:00-15:00 no t dia. Para a parte dos acionistas originais participantes da colocação preferencial, o capital será pago na íntegra de acordo com o número de obrigações convertíveis que tenham subscrito dentro de sua cota de colocação preferencial em 22 de junho de 2022 (t dia). Os acionistas originais e investidores públicos não precisam pagar o fundo de subscrição quando participam na subscrição online do saldo após a colocação prioritária.
2. Os investidores devem determinar razoavelmente o valor da subscrição em combinação com os requisitos regulamentares do setor e a escala de ativos ou escala de capital correspondente. Se a instituição de recomendação (subscritor principal) considerar que o investidor não cumpre os requisitos regulamentares do setor e a subscrição exceder a escala de ativos ou escala de capital correspondente, a instituição de recomendação (subscritor principal) tem o direito de determinar que a subscrição do objeto de colocação do investidor é inválida. Os investidores devem expressar independentemente a sua intenção de compra e não confiar plenamente às sociedades de valores mobiliários a compra em seu nome.
3. Os investidores só podem utilizar uma conta de valores mobiliários para participar na subscrição online de obrigações convertíveis. Uma vez aceite a atribuição do investidor, esta não será revogada. Se o mesmo investidor utilizar várias contas de valores mobiliários para participar na subscrição da mesma obrigação convertível, ou se o investidor utilizar a mesma conta de valores mobiliários para participar na subscrição da mesma obrigação convertível por várias vezes, a primeira subscrição do investidor será considerada como subscrição válida e as restantes subscrições serão consideradas como subscrição inválida.
O princípio de confirmar que várias contas de valores mobiliários são detidas pelo mesmo investidor é que o “nome do titular da conta” e o “número do documento de identidade válido” nos dados de registo das contas de valores mobiliários são os mesmos. Os dados de registo da conta de valores mobiliários ficam sujeitos ao fim do T-1.
4. Após a subscrição de obrigações convertíveis, os investidores online deverão cumprir as suas obrigações de pagamento de acordo com o anúncio sobre os resultados da vitória online de Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) emissão pública de obrigações societárias convertíveis (doravante referido como anúncio sobre os resultados da vitória online de obrigações convertíveis), de modo a garantir que as suas contas de capital venham a dispor de fundos de subscrição suficientes em 24 de junho de 2022 (t+2). A transferência de fundos dos investidores deverá cumprir as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários onde os investidores estão localizados. Se o fundo de subscrição do investidor for insuficiente, considera-se que a parte insuficiente desiste da subscrição, devendo as consequências daí resultantes e as responsabilidades legais relevantes ser suportadas pelo investidor. A parte que os investidores em linha desistem da subscrição deve ser subscrita pelo patrocinador (subscritor principal).
5. Quando o número total de obrigações convertíveis subscritas pelos accionistas originais e investidores online for inferior a 70% do montante desta emissão, ou quando o número total de obrigações convertíveis subscritas pelos accionistas originais e investidores online for inferior a 70% do montante desta emissão, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) negociarão se devem tomar medidas para suspender a emissão. Se a oferta for suspensa, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) informarão atempadamente a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”), divulgarão as razões da suspensão e os acordos subsequentes e reiniciarão a oferta em tempo adequado dentro do período de validade da aprovação.
A parte do valor da subscrição desta oferta inferior a 43980 milhões de yuans deve ser subscrita pelo patrocinador (subscritor principal). A instituição de recomendação (subscritor principal) determinará o resultado final da colocação e o montante da subscrição de acordo com a chegada do capital online. Em princípio, a proporção de subscrição não deve exceder 30% do montante total da emissão, ou seja, o montante máximo da subscrição é de 131,94 milhões de RMB. Quando o valor total pago e subscrito pelos acionistas originais e investidores on-line for inferior a 70% do número desta oferta pública (ou seja, 307,86 milhões de yuans), a instituição de recomendação (subscritor principal) iniciará o processo interno de avaliação de risco de subscrição e decidirá se suspenderá esta oferta através de consulta com o emitente. Se for determinada a continuar a executar os procedimentos de emissão, a instituição de recomendação (subscritor principal) ajustará a proporção final de subscrição, subscreverá o montante insuficiente para a subscrição integral do investidor e apresentará à CSRC em tempo útil; Se for determinado a tomar medidas para suspender a emissão, a instituição de recomendação (subscritor principal) e o emitente informarão oportunamente à CSRC e à Bolsa de Valores de Shenzhen, anunciarão as razões para a suspensão da emissão e escolherão uma oportunidade para reiniciar a emissão dentro do período de validade da aprovação.
6. Se um investidor online tiver ganho a lotaria três vezes, mas não tiver pago integralmente no prazo de 12 meses consecutivos, não participará na subscrição online de novas acções, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de seis meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte após o participante da liquidação ter informado pela última vez que desistiu da subscrição.
A situação de abandono da subscrição será julgada pelo investidor como unidade de participação. Os tempos de abandono da subscrição serão calculados de acordo com o número cumulativo de novas acções, recibos de depósito, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis efectivamente abandonadas pelos investidores; Caso um investidor detenha mais de uma conta de valores mobiliários e qualquer uma das suas contas de valores mobiliários desista da subscrição, o número de vezes em que desistiu da subscrição é calculado cumulativamente. As situações de abandono da subscrição ocorridas em desqualificação e cancelamento de contas de valores mobiliários também estão incluídas nos horários estatísticos. Para a conta especial para a gestão direcional de ativos de clientes de sociedades de valores mobiliários e a conta de anuidade da empresa, se o “nome do titular da conta” e o “número efetivo do documento de identidade” nos dados de registro de contas de valores mobiliários forem os mesmos, as estatísticas devem ser feitas de acordo com diferentes investidores.
As obrigações societárias conversíveis emitidas desta vez são garantidas por penhor de ações e garantia.
The controlling shareholder of the company, Ningbo Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) investment Co., Ltd., took part of the company’s shares legally owned by the company as the pledge for the pledge of convertible corporate bonds. At the same time, the controlling shareholder of the company, Ningbo Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) investment Co., Ltd., provided joint and several guarantee liabilities for the issuance of convertible corporate bonds.
7. A conta proprietária do subscritor principal desta oferta não participará na subscrição.
8. As ações convertidas de obrigações societárias conversíveis só provêm das ações recém-adicionadas.
9. Os investidores devem compreender plenamente as leis e regulamentos relevantes sobre a emissão de obrigações convertíveis, ler atentamente o conteúdo deste anúncio, conhecer o processo de emissão e o princípio de colocação desta emissão, compreender plenamente o risco de investimento e o risco de mercado de obrigações societárias convertíveis e participar prudentemente na subscrição de obrigações convertíveis. Uma vez que o investidor participe nesta subscrição, o patrocinador (subscritor principal) será considerado o compromisso do investidor: a participação do investidor nesta subscrição está em conformidade com as disposições legais e regulamentares e este anúncio, e todos os atos ilegais e consequências correspondentes decorrentes dela serão suportados pelo investidor.
Dicas importantes
1. a emissão pública de obrigações corporativas convertíveis por Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) foi aprovada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (CSRC) no Documento nº [2022] 1037. As obrigações societárias conversíveis emitidas desta vez são referidas como “obrigações conversíveis Ruihu” para curto, e o código da obrigação é “127065”.
2. Desta vez, 4398000 títulos convertíveis com um valor nominal de 100 yuans cada foram emitidos pelo valor nominal.
3. A emissão de títulos conversíveis Ruihu será preferencialmente colocada aos acionistas originais registrados pelo emitente após o fechamento do mercado na data de registro de ações. O saldo das ações preferencialmente colocadas pelos acionistas originais (incluindo a parte que os acionistas originais desistem de ações preferencialmente colocadas) será emitido através do preço on-line do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen.
4. O número de obrigações convertíveis Ruihu que podem ser preferencialmente colocadas pelos acionistas originais é o número de ações do emitente registradas após o fechamento do mercado em 21 de junho de 2022 (t-1), o montante de obrigações convertíveis que podem ser colocadas é calculado de acordo com a proporção de obrigações convertíveis com valor nominal de RMB 2,3954 por ação, e convertidas em um número de obrigações convertíveis na proporção de RMB 100 por ação. Cada uma delas é uma unidade de aplicação, ou seja, Wuxi Double Elephant Micro Fibre Material Co.Ltd(002395) 4 obrigações convertíveis podem ser alocadas por ação.
O emitente possui 183 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) acções A. Calculado de acordo com o rácio de colocação prioritária desta emissão, o limite máximo total de obrigações convertíveis que os accionistas originais podem dar prioridade à colocação é de cerca de 4397954 (4397954), Contando por cerca de 999990% do montante total de obrigações convertíveis emitidas desta vez (uma vez que a colocação de prioridade on-line é inferior a 1 peça, deve ser implementada de acordo com o guia de negócios para emissores de valores mobiliários da China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch (doravante referido como o “guia de negócios para emissores de valores mobiliários da China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch”), e o número total de colocações de prioridade final pode ser ligeiramente diferente); Além de participar na colocação prioritária, os acionistas originais também podem participar da subscrição do saldo após a colocação prioritária.
5. A colocação preferencial dos acionistas originais é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen, com o código de colocação de “082997”, e a colocação é referida como “distribuição de títulos Ruihu” para abreviar. Os accionistas iniciais podem decidir por conta própria o número efectivo de obrigações convertíveis subscritas de acordo com as suas próprias condições. A parte da colocação prioritária on-line dos acionistas originais de obrigações convertíveis subscritas por menos de 1 peça deve ser implementada de acordo com as diretrizes de negócios para os emissores de valores mobiliários da filial CSDCC Shenzhen, ou seja, o montante de subscrição prioritária resultante de menos de 1 peça deve ser classificado de acordo com o tamanho do número, e o pequeno número deve ser levado adiante para o grande número de acionistas originais que participam na subscrição prioritária, de modo a alcançar a unidade escritural mínima de 1 peça, e o ciclo deve ser realizado até que todas as alocações sejam concluídas.
6. Os investidores públicos sociais participam na emissão e assinatura on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen. O código de emissão e subscrição online é “072997”, e a subscrição é referida como “emissão de obrigações Ruihu”. A unidade mínima de assinatura de cada conta é de 10 (1000 yuan). O limite superior para assinatura de cada conta é de 10000 peças (1 milhão de yuan). Se o limite superior for excedido, a parte excedente será inválida. Os investidores on-line não precisam pagar fundos de assinatura ao solicitar assinaturas.
7. Não há limite de período de detenção para as obrigações conversíveis Ruihu emitidas, e os investidores podem negociar as obrigações conversíveis Ruihu racionadas no primeiro dia de listagem.
8. Esta oferta não está listada, e os assuntos de listagem serão anunciados separadamente. O emitente
9. Os investidores devem prestar atenção às disposições específicas no anúncio sobre o método de emissão, objeto de emissão, método de colocação / emissão, tempo de assinatura, método de assinatura, procedimento de assinatura, preço de assinatura, quantidade de assinatura, pagamento do fundo de assinatura e assim por diante.
10. Os investidores não devem utilizar ilegalmente contas ou fundos de outras pessoas para subscrição, nem devem angariar ilegalmente fundos ou ajudar outras pessoas a angariar fundos para subscrição. Os investidores devem solicitar e deter obrigações convertíveis de acordo com as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes da CSRC, e devem assumir por conta própria as responsabilidades legais correspondentes.
11. O presente anúncio explica apenas as questões relacionadas com a emissão de obrigações conversíveis da Ruihu aos investidores, não constituindo qualquer sugestão de investimento para a emissão de obrigações conversíveis da Ruihu. Investidores que desejam conhecer os detalhes da emissão de obrigações conversíveis da Ruihu, por favor leia a declaração sobre a emissão pública de obrigações conversíveis das sociedades (doravante denominado “prospecto”), O resumo do Prospecto foi publicado no China Securities Journal e tempos de títulos em 20 de junho de 2022 (T-2). Os investidores também podem ir para http / / www.cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. Consultar o texto integral do prospecto e os materiais relevantes desta oferta. 12. Os investidores devem compreender plenamente os vários fatores de risco do emitente, avaliar cuidadosamente as suas condições operacionais e o seu valor de investimento e tomar decisões de investimento prudentes. As condições de funcionamento do emitente podem alterar-se devido a alterações no ambiente político, económico e industrial, devendo os riscos de investimento daí resultantes ser suportados pelos próprios investidores. Os títulos convertíveis emitidos desta vez não têm restrições de circulação e acordos de período de bloqueio, e a circulação dos títulos convertíveis emitidos desta vez começará a partir da data de listagem e negociação na Bolsa de Valores de Shenzhen. Os investidores devem prestar atenção ao risco de investimento de flutuação do preço das obrigações convertíveis causada pela flutuação do preço das ações e da taxa de juros da empresa entre a data de emissão e a data de negociação listada.
13. Para outras questões relacionadas com esta oferta, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) publicarão, conforme necessário, no China Securities Journal, securities times e http://www.cn.info.com.cn Por favor, preste atenção ao anúncio oportuno no site.
interpretação
Salvo especificação em contrário, as seguintes palavras têm os seguintes significados neste anúncio de emissão:
O emitente, Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) empresa refere-se a Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997)
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Bolsa de valores de Shenzhen refere-se à Bolsa de Valores de Shenzhen
A empresa de registro e CSDCC Shenzhen Branch referem-se ao patrocinador (subscritor principal) da CSDCC Shenzhen Branch / subscritor principal / refere-se aos títulos corporativos convertíveis, obrigações convertíveis e obrigações convertíveis da Anxin Securities Co., Ltd., e refere-se aos 439,8 milhões de yuans obrigações corporativas convertíveis de Ruihu obrigações convertíveis convertíveis em Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) a ações emitidas desta vez
Esta emissão refere-se à emissão pelo emitente de 43980 milhões de RMB obrigações societárias convertíveis
O acionista original refere-se ao acionista registrado na empresa de registro após o fechamento da Bolsa de Valores de Shenzhen na data de registro desta emissão de capital próprio
